今日兩市震盪走低，滬指失守2900點，養殖股帶頭大跌，TWS耳機概念跌停潮，兩市21股跌停；截至收盤，上證指數跌0.64%，深證成指跌1.01%，創業板指數跌1.05%。兩市成交額近4000億，北上資金淨流入近29億。盤面上，題材股普跌，豬肉、數字貨幣、知識產權、無線耳機、光刻機、消費電子、區塊鏈等跌幅居前。
網絡安全產業鏈與行業構成
1、產業鏈
網絡安全產業上游的IT基礎元器件、軟件屬競爭行業，降價趨勢。
產業下游主要是渠道代理商(面向各領域的企業級用戶)和政府、金融、電信等企業級用戶。其中，政府、金融、軍工等領域是行業重點下游客戶，粘性高。未來數字經濟的發展，傳媒互聯網、電信、工業等領域的安全需求急劇上升。
2、行業構成：
網絡安全行業主要分為安全硬件、安全軟件、安全服務三大類。
全球信息安全產業以服務和軟件為主，中國市場目前以硬件為主，佔比超過一半，其中單獨防火牆設備就佔了20%。預計未來中國網絡安全的硬件、軟件、服務的複合增速分別約為26%、17%、22%。
核心賽道14家細分龍頭
1、巨頭：阿里、騰訊、華為等。
2、主動防禦領域佈局：態勢感知、威脅情報等。領先的如360企業安全、安恆信息、華為、綠盟科技、安天等。
3、新業態佈局：雲計算、物聯網、工控等。公有云端安全產品未來將擠壓傳統線下企業網絡安全市場，但個細分龍頭基本也在積極也雲計算龍頭合作。此外，本身業務有私有云、混合雲積累協同的公司如新華三、深信服;工控領域領先的啟明星辰。
4、信息安全能力生態佈局：逐漸完善傳統防禦(低位能力)、安全運營服務(中位能力)、前沿的智能雲端主動防衛(高位能力)的三位一體生態。未來低位安全將平穩增長，而中高位安全產品服務將快速增長。360企業安全、新華三、啟明星辰、綠盟科技等。
5、10家細分龍頭均有亮點：
基本面最優龍頭：啟明星辰、衛士通、深信服。
變身國資背景：綠盟科技、美亞柏科。
小而美黑馬：拓爾思、數字認證、中孚信息、格爾軟件、雄帝科技。
跟大家說一下咱們近期的重點：
從11月5日，大盤調整以來，這段時間是比較難做的。而這裡面能賺錢的只有兩個題材而且要抓住節奏。一個是區塊鏈，一個是無線耳機！
區塊鏈咱們做到是：浙大網新和新湖中寶，無線耳機我們做到的是龍頭：漫步者
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