整理|孔祥凯
刚刚过去的一周，我们关注到，有34家公司发布了不同类型的公告，这些公告中，和行政监管有关的有7份，跟司法诉讼有关的有5家，与高管职务变动有关的有3家，与公司业绩有关的有3家，与公司运营警报有关的有8家，与股权交易有关的有8家。
本期，我们在优化上一期内容的基础上，将本期的内容分为行政监管、司法诉讼、高管变动、公司地雷、信息警报、股权转移等栏目发布推送，希望读者朋友能够保存，以便进一步观察公司的状况。
本栏目也还会继续根据实际情况进一步调整，如果读者朋友有建议，请直接留言即可。
行政监管
1、獐子岛：扇贝再次不明原因集体暴毙收深交所关注函
11月11日晚间，獐子岛发布风险提示称，公司存量底播虾夷扇贝亩产出现大幅下滑，初步判断已构成重大底播虾夷扇贝存货减值风险。基于抽测现场采捕扇贝情况来看，底播扇贝在近期出现大比例死亡，部分海域死亡比例占80%以上。而对于死亡原因，獐子岛称“尚未获知”。
在历经两次类似剧情后，深交所可谓反应迅速。在獐子岛风险提示公告发布20分钟后，深交所即发出关注函，要求獐子岛说明扇贝在10月末至今短时间内出现较大面积死亡的原因，及公司是否存在隐瞒减值迹象。
对于这次扇贝“集体暴毙”事件，市场及投资者除了报以气愤、不解外，更多的是疲惫和见怪不怪。
2、德利斯：大股东高比例质押还要转让控股权收关注函
11月7日晚，得利斯发布公告称，其控股股东同路人投资已与新疆中泰签署《股份转让框架协议》。同路人投资拟将所持有的29%得利斯股份，以5.59元/股至6.83元/股的价格转让给新疆中泰。
11月8日，得利斯因最新披露股权转让一事，收到深交所关注函。此次，得利斯控股股东诸城同路人投资有限公司拟向新疆中泰(集团)有限责任公司转让29%的得利斯股权，公司控股权或发生变更。由于同路人投资的持股几乎全部质押，可能影响转让。针对其解除高比例质押的有效举措，以及此次转让的合理性等问题，深交所要求得利斯作出说明或补充披露。
3、同洲电子：正接受证监会立案调查
同洲电子11月12日晚间发布的公告显示，深圳市同洲电子股份有限公司董事会于近日收到公司副总经理王健峰先生的书面辞职报告，王健峰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。王建峰的履历显示，他在公司已经任职有13年。而这已经是近三个月来公司辞职的第三位高管，且两位高管辞职后一直未推出继任人选。
4、美盛文化：大股东离奇占款15亿元收被警示
美盛文化11月5日公告，公司于4日收到浙江证监局警示函，据公告，公司存在控股股东及关联方占用公司资金、募集资金违规使用、信披违规等四大问题。由于涉及控股股东违规占用资金等问题，公司董事长及相关人员遭到浙江证监局的警示。
根据警示函，美盛文化主要存在四大问题：公司控股股东美盛控股集团有限公司(以下简称“美盛控股”)及关联方违规占用资金15.38亿元、收购项目未及时公告、违规使用募集资金18.20亿元，以及业绩“大变脸”未及时修正等。
5、海康威视：董事胡扬忠龚虹嘉遭调查
11月13日晚间，海康威视(002415.SZ)公告称，董事胡扬忠、龚虹嘉因涉嫌信息披露违法违规，于11日收到证监会的立案调查通知书。14日上午海康威视大跌超过2.84%，报收于33.24元/股。
被调查的胡扬忠和龚虹嘉分别为海康威视总经理、副董事长。三季报显示，龚虹嘉持有海康威视股权比例高达13.43%，为海康威视第二大股东。胡扬忠是公司第二大自然人股东，持有1.82亿股，持股比例为1.95%。
在海康威视发布公告后，富瀚微、中源协和齐发公告称，此次立案调查仅针对龚虹嘉个人，对公司生产经营活动亦不受影响。
海康威视三季报显示，海康威视的存货比年初飙升了超过40亿元，因为“备货增加”。
6、意华股份：回复深交所问询函称关联并购不存在利益输送
11月13日，意华股份)发布公告回复深交所的问询函，意华股份认为，公司不存在利益输送，也不存在损害投资者利益的情形。对于为何采用溢价率更高的“收益法”，意华股份解释为：“意华新能源拥有的市场资源、研发能力、管理团队等不可确指的无形资源难以在资产基础法等评估方法中逐一计量和量化反映，本次估值不适宜采用资产基础法。”
7、*ST鹏起：存多项违规担保多名高管被谴责
上交所15日公告称，对鹏起科技发展股份有限公司(下称*ST鹏起)、实际控制人兼时任董事长张朋起及有关责任人予以纪律处分，并公开认定张朋起5年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。
上交所信息显示，张朋起，鹏起科技发展股份有限公司实际控制人、时任鹏起科技发展股份有限公司董事长；孙潇桐，时任鹏起科技发展股份有限公司财务总监；胡湧，时任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书。
上交所称，*ST鹏起对外担保相关内部控制存在重大缺陷，严重损害中小投资者的利益，影响重大、性质恶劣。
司法诉讼
1、深华发A：被纳入失信被执行人名单
11月9日，深华发A发布公告称公司被纳入失信被执行人名单，法院已经查封了公司位于深圳市宝安区公明街道的部分房产，并冻结控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司(以下简称：“武汉中恒集团”)持有深华发A的全部股权，并称上述资产价值足以覆盖赔偿金额。
公司公告显示，深华发A被纳入失信被执行人名单源于公司及其控股股东与深圳万科的项目合作纠纷。公告中提及的一份案号为(2018)粤03执1870号的执行裁定书显示，深华发A及其控股股东需要支付包含违约金在内的诸多费用逾2亿元。
2、风语筑：实控人涉嫌串通投标罪被刑拘
11月12日，风语筑晚间公告，公司于11月12日收到《北京市公安局顺义分局拘留通知书》获悉，公司实际控制人兼董事长兼总经理李晖因涉嫌串通投标罪于11月12日北京市公安局顺义分局刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查。公司将积极配合公安机关的相关调查。
公告表示，目前，公司日常经营运作正常，公司管理层稳定，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活动正常进行。
公告称，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
3、加加食品：控股股东及实控人股份全被冻结
11月14日，加加食品发布公告称，控股股东湖南卓越投资有限公司(简称“卓越投资”)、实际控制人杨振、杨子江、肖赛平所持加加食品股份新增部分司法轮候冻结。目前，加加食品控股股东及实际控制人所持有的全部加加食品股份均处于冻结状态。
公告显示，目前，卓越投资持有2.16亿股加加食品股份，占总股本的18.79%；杨振分两个账户共计持有1.18亿股加加食品股份，占总股本的10.22%；杨子江持有8244万股加加食品股份，占总股本的7.16%；肖赛平持有7056万股加加食品股份，占总股本的6.13%。11月12日，浙江省杭州市中级人民法院对以上股份全部采取司法轮候冻结处理。
4、天神娱乐：原董事长全部股份被轮候冻结
天神娱乐11月14日发布公告指出，近日经查询中国证券登记结算有限公司《证券质押及司法冻结明细表》和《证券轮候冻结数据表》，获悉公司持股5%以上股东朱晔所持有公司的股份被轮候冻结。
天神娱乐公告显示，北京市第二中级人民法院申请自11月11起，将朱晔持有的全部天神娱乐股份轮候冻结，轮候期限为36个月。
天神娱乐近日披露的三季报显示，截至2019年9月30日，普通股股东总数为51788人，朱晔持有14.01%公司股份，持股数超1.3亿股。值得注意的是，其中1.29亿股均为质押状态，且所持有的1.3亿股全部处于冻结状态。
5、云南城投：原董事长被双开，上市公司前3季巨亏10亿
11月11日，云南省纪委监委网站公布的通报显示，云南城投集团原党委书记、董事长许雷2015年至2019年违规乘坐飞机头等舱222次，超标金额286294元。
11月12日，许雷被通报开除党籍和公职。
根据2019年半年报披露的数据，云南城投集团持有上市公司云南城投置业股份有限公司(云南城投)64015万股，占公司股权的39.87%，为第一大股东。三季报显示，今年1~9月，云南城投营业收入为48.52亿元，同比下降30.61%；归属于上市公司股东的净利润为亏损10.63亿元，同比下降567.15%。
高管变动
1、美亚高新：任命王雪礼为公司财务负责人，持股10.47
11月12日消息，近日美亚高新(832263)发公告称董事会于2019年11月8日审议并通过任命王雪礼为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自2019年11月8日起生效。
王雪礼持有美亚高新10.47%股份。鉴于亓仲晨辞去公司财务负责人职务，根据《章程》规定，经公司第四届董事会第五次会议审议，决定任命王雪礼兼任公司财务负责人。
美亚高新表示王雪礼有着丰富的生产经营管理经验，综合能力强，有利于公司财务工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善，以及公司规范化运作水平的进一步提升。
2、ST岩石：总经理姬亚忠辞职
上海岩石企业发展股份有限公司(证券简称：ST岩石证券代码：600696)11月12日晚间发布公告称，董事会于2019年11月8日收到总经理姬亚忠的书面辞职报告。姬亚忠因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞职后将不在本公司担任职务。
姬亚忠：男，1962年2月出生，大学专科学历，中共党员。曾任第67集团军高炮旅连长、建行永城市支行科长、永城市芒砀山水泥有限公司总经理，后任ST岩石总经理。
3、金隅集团：聘任李莉为公司副总经理
11月12日晚间，金隅集团发布公告称，公司聘任李莉女士为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。
李莉，汉族，1968年5月出生，籍贯安徽宿县，会计硕士、高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。1990年7月在北京市第五城市建设工程公司水电分公司参加工作。现任十三届北京市政协委员，民建北京市委常委，北京金隅集团股份有限公司副总经理。
历任北京市第五城市建设工程公司水电分公司技术员、技术科科员，北京城建五建设工程有限公司第六项目部财务股股长、财务科科员，北京城建集团上市公司筹备委员会科员，北京城建股份有限公司计划财务部科员，北京城建投资发展股份有限公司计划财务部科员、副经理、经理。
公司地雷
1、科创板变脸冠军天准科技净利降80%
10月28日，天准科技披露了2019年第三季度报告。三季报显示，2019年1-9月，天准科技实现营业收入2.95亿元，较上年同期减少19.06%；实现归属于上市公司股东的净利润1541.81万元，较上年同期减少80.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1039.47万元，较上年同期减少85.36%；经营活动产生的现金流量净额为-8982.31万元，较上年同期减少66.14%。
上市百余天的天准科技以净利润同比下滑80.12%，位居首批科创板上市企业三季报业绩下降榜首。
2、与鸿蒙暧昧关系厘清诚迈科技近千倍市盈率能维持多久
在监管层与市场的关注下，近日抱华为“大腿”的诚迈科技(300598.SZ)终于扛不住压力，发布风险提示公告称，公司未直接参与“鸿蒙”系统的研制与开发，也未提供操作系统给华为公司使用。至此，诚迈科技与华为“鸿蒙”系统之间暧昧不清的联系终于被厘清。但这一声明未能影响诚到迈科技的股价走势，诚迈科技的估值依旧严重脱离基本面。
截止2019年11月11日，诚迈科技的市盈率907.5倍。
资料显示，诚迈科技首发原始股东中的多家机构股东在解禁后，尤其是在2019年，争相发布公告欲减持诚迈科技股份。
3、创新医疗：全资子公司拒绝配合审计被宣布失控
11月11日，创新医疗发布公告称，上市公司已对全资子公司——齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称建华医院)失去控制。截至目前，建华医院的100%股权仍然掌握在创新医疗手中，可令人大跌眼镜的是，创新医疗子公司失控的主要原因是建华医院“拒绝配合”。
创新医疗2015年底通过发行股份购买资产的方式并购了建华医院，并购的估值为9.3亿元。
2019年，创新医疗发布公告表示，公司多次与建华医院原管理层沟通，要求其配合执行建华医院工商变更等相关事宜，但建华医院拒不配合。创新医疗也多次催促建华医院提供2019年半年报资料，但“建华医院办公室以梁喜才被抓及法人无法签字等为由拒绝提供”。
信息警报
1、杭可科技：众泰汽车“连环雷”蔓延，计提3400万坏账准备
杭可科技11月10日晚发布公告，公司对深圳市比克动力电池有限公司(深圳比克)、郑州比克电池有限公司(郑州比克，深圳比克和郑州比克合称“比克动力”)的应收账款余额合计1.06亿元。
鉴于当前存在的回款风险，公司目前已对该部分应收账款补充计提坏账准备2220.40万元，补充计提后相关坏账准备为3421.07万元，综合计提比例达到32.19%，如比克动力的应收账款无法全部或部分收回，公司将对该部分款项全额或部分计提坏账准备。
2、科迪乳业：大额货币资金去向不明
10月31日，科迪乳业发布2019年第三季度报告，1~9月，科迪乳业实现营收7.49亿元，净利润3275.6万元，分别同比下滑22.89%和69.7%。值得注意的是，距半年报发布仅一个季度的时间，科迪乳业的财务数据发生了大幅度变动。三季度报告中，该公司货币资金余额为2720.34万元，而就在此前的半年报当中，该数据还是17.53亿元。同时，三季度科迪乳业其他应收款由原本的258.87万元激增至19.68亿元。
今年8月，河南科迪乳业股份有限公司拖欠奶农款项事件全面爆发，引发市场对于科迪乳业资金、经营等情况的强烈关注。
3、ST华业：陷入百亿萝卜章危机，或将退市
11月12日，陷入百亿应收账款萝卜章危机的A股上市公司*ST华业(北京华业资本控股股份有限公司600240)报收0.86元，跌4.44%，换手率0.32%。
*ST华业股价已连续20天低于面值，将成为第七只面值退市股。
业内人士指出，导致*ST华业退市深层次原因，是由于自身原因等因素，“救命”的破产和解迟迟未能被法院受理，从而导致股价“无力回天”。
在保壳无望资不抵债背景下，对于*ST华业的资产处置，预计将拉开大幕。
4、*ST利源:控股子公司沈阳利源被申请破产重整
*ST利源(002501)11月11日晚公告，辽源兴业以公司控股子公司沈阳利源“不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力”为由，向沈阳市中级人民法院申请对沈阳利源进行破产重整。
据悉，辽源兴业分别于2015年8月7日、2015年6月15日与沈阳利源签订土建工程合同，辽源兴业承建沈阳利源相关工程项目。辽源兴业已完成所有合同约定的工程并于2018年6月8日完成竣工验收，但沈阳利源未按合同约定支付工程款项。2019年3月23日，沈阳市沈北新区人民法院责令沈阳利源支付欠款815.23万元及利息。
5、贵人鸟：5亿元债券违约
11月11日，贵人鸟股份有限公司发布公告，宣布因公司融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且难以在短期内处置相关资产筹措本期债务兑付资金等原因，“16贵人鸟PPN001”未能按期足额支付本息，构成实质性违约。
据公告，“16贵人鸟PPN001”发行总额为5亿元，债券期限3年，兑付日为2019年11月11日。然而，由于贵人鸟当前流动性资金紧张，截至今年11月11日，未能按照约定筹措足额兑付资金，因此“16贵人鸟PPN001”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。
此外，还有一笔6.47亿元债券将于今年12月3日到期。这意味着，一个月内贵人鸟有11.47亿元债券压顶。
从财报上看，截至今年三季度末，贵人鸟账面资金仅有1529万元，然而有息负债已达26亿元，占总负债的78.52%，其中短期债务就达25.98亿元。
面对流动性趋紧，联合评级决定将贵人鸟的主体信用等级由A下调至BBB，评级展望为“负面”。
6、华铁应急：拟对大黄蜂提供不超8亿元担保
11月12日晚间，华铁应急(603300)发布公告，公司拟对全资子公司大黄蜂融资租赁业务提供总计不超过人民币8亿元的担保额度。截至2019年10月31日，公司对大黄蜂提供的担保余额合计人民币7.8亿元，公司无逾期对外担保。
公告披露的大黄蜂未经审计财务数据显示，截至2019年9月30日，大黄蜂的资产总额为7.54亿元，负债总额为7.38亿元，净资产1567.87万元，营业收入3387.53万元，净利润527.87万元。公告称，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
7、紫金矿业：将在A股发行23.46亿股股票
11月15日，紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）发布公告称，公司即将发行为2,346,041,055股A股，该股票的价格为3.41元/股。此次，紫金矿业此次公开债券，将募集的资金用于收购Nevsun Resources Ltd的100%股权项目。
Nevsun Resources Ltd成立于1965年，它是一家在加拿大以及美国均上市的公司。公司从事铜、锌、金等矿产资源勘查、开发。
紫金矿业先向原A股的股东优先配售，它的原A股股东最大可按10:1.35的比例行使优先认购权，最高可优先认购23.25亿股，这占此次发行股票数量的99.52%，据悉，它的原A股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，这就意味着闽西兴杭国有资产投资经营有限公司可能会增持紫金矿业23.25亿股A股股票。股东优先购买剩余的部分，将采用网上、网下定价发行的方式进行。
紫金矿业集团股份有限公司成立于2000年，它是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业上市公司。2019年1月至9月，它实现营业总收入1016.3亿，比去年同期增长33.4%；归母净利润30.1亿，比去年同期下降10.3%。
8、宝新能源：上调2期债券利率
11月14日，广东宝丽华新能源股份有限公司（简称“宝新能源”）发布公告称，公司将其发行的债券“16宝新02”的利率由之前的4.14%上调为6.00%。这新利率的有效期为2019年12月12日至2021年12月11日。
据悉，日前，宝新能源将其发行的债券“16宝新01”的利率上调为6.00%，其利率有效期为2019年11月28日至2021年11月27日。
广东宝丽华新能源股份有限公司成立于1997年，经过22年的发展，它已成为一家以新能源电力、新金融控股为核心业务的上市公司。2019年1月至9月，它实现营业总收入38亿，比去年同期增长36.8%；归母净利润为4.7亿，比去年同期下降22.7%；资产负债率为)57.06%。
股权转移
1、美盈森：频蹭热点为减持？
10月28日，深交所要求美盈森说明布局区块链的具体情况及相关的减持情况，并再次强调“是否存在利用概念炒作配合股东减持情形”？
尽管美盈森否认了这一动机，表示“公司不存在炒作股价的情况，相关投资是为了提高公司盈利水平，提升公司价值，实现广大投资者权益最大化的前瞻性布局和有益探索。”但投资者仍心存疑虑。
数据显示，截至今年9月末，基金对美盈森合计持股仅2700万股，相比2018年末的8326万股骤降。
2、新纶科技：因高管承诺期内一股未买终止增持
5000万至1亿元增持计划到期之时，新纶科技(002341)高管在一股未买的情况下宣布终止。公司11月9日公告，称收到部分高管通知，决定终止增持计划，终止原因之一是增持股份所需资金未能筹措到位。值得一提的是，公布增持计划不久后，公司即被立案调查，二级市场上，自公布高管增持计划至今，该股股价已跌去逾三成。
今年5月8日，新纶科技披露了《关于公司部分高级管理人员计划增持公司股份的公告》，公司五位副总裁及时任董秘拟自5月9日起六个月内增持公司股份，增持金额合计不低于5000万元，不超过1亿元。
3、鼎胜新材：拟3.2亿收购亏损子公司
11月11日，鼎胜新材公告称，拟支付现金3.2亿元收购内蒙古联晟新能源材料股份有限公司(以下简称“联晟新材”)50%股权，交易完成后，公司将实现对联晟新材的全控。
联晟新材2018年和2019年1-5月净利润分别亏损6211.18万元、1969.43万元，同期资产负债率更高达85.45%、87.82%。若收购完成，上市公司资产负债率将上升4个百分点左右，但联晟新材此次评估增值率仍达75.55%。
在负债率快速攀升下，鼎胜新材(603876.SH)拟溢价收购亏损企业，负债率又将进一步上升。
4、隆鑫通用：控股股东再次被动减持1101万股
隆鑫通用(603766)11月11日晚公告，因公司控股股东隆鑫控股在中金公司办理的股票质押式回购交易业务违约，中金公司在11月8日依约卖出1101万股公司股票，占公司总股本的0.54%。隆鑫控股在中金公司质押的股票，存在被继续依约卖出的风险。注：公司此前披露，11月7日，中金公司依约卖出634万股公司股票，占公司总股本的0.31%。
5、迈为股份：苏州金茂拟减持公司不超6%股权
迈为股份(300751)11月11日晚间公告，持公司股份6,949,982股（占公司总股本比例13.3654%）的股东苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）计划六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3,120,000股，即不超过公司总股本的6.00%。
6、三湘印象：实控人一次性质押94%股权
11月12日，三湘印象发布公告，近日收到公司实际控制人黄辉的告知函，获悉黄辉将其所持本公司1.66亿股股份办理了质押手续。由于黄辉目前持有三湘印象累计为1.77亿股，这意味着，这位实控人一次性质押了94%的所持股份。
公告显示，本次质押起始日为2019年11月11日，质押期限至其办理解除质押登记手续之日止，质权人为浙商银行股份有限公司上海分行，质押用途为自身生产经营。
7、桃李面包：股东减持套现5.29亿，公司拟回购5500万维稳股价
11月14日晚间，桃李面包(SH:603866)发布公告，公司第二大股东吴志刚共减持1317.7万股公司股份，减持总金额5.29亿元，与此同时，桃李面包公布了回购公司股份的预案，拟以不超过50元/股的价格回购总金额4500万元至5500万元公司股份，消息公布后市场一片哗然。现年84岁的吴志刚为桃李面包创始人，今年退休，其儿子吴学亮为公司新任董事长。
8、华中数控：公司控股股东和实控人变更
华中数控(300161)11月15日晚间公告，基于公司目前股东持股及新一届董事会成员构成情况，并根据相关规定，公司控股股东由武汉华中科技大产业集团变更为阎志及其一致行动人卓尔智能制造(武汉)有限公司，实际控制人由华中科技大学变更为阎志。
（韦新泉对本文也有贡献）
整理|孔祥凯
（温馨提示：本文引用数据，均为官方数据，或为公开报道，未使用任何内幕消息）
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