上一篇我们分析了2019年车市的基本面，并对后市进行了预判。本期产业透视继续为您带来“2019车市年度报告”第二篇，聚焦轿车、SUV、MPV三大细分市场，看群雄如何在各大细分市场运筹帷幄、激烈厮杀，谁又能“占山为王”。
核心内容速览：
1、轿车销量1061万辆，降5.6%，但中大型轿车销量上扬；
2、SUV市场供需两旺，全年销售952万辆，继续上涨，尤以中型SUV上涨幅度为最高；
3、MPV市场持续分化，高端商用车型普遍增长，家用和低端车型需求拉动不足；
4、存量时代的车市竞争分化加剧，表现为区域市场、品牌属性和车型级别等方面。
三大细分市场中，SUV市场供需热度不减，是唯一正增长的板块，虽增幅不到1%。轿车市场则同比下滑5.6%，但高端车型板块依然坚挺。MPV市场也下滑12.3%，但产品分化明显，后面我们会具体分析。降幅最大的是微面市场，达21%，尤其是在四五六级城市的销量降幅都超过了23%。
轿车市场：高端车型上涨 低端车型受重挫
轿车占到国内乘用车总体市场的一半，2019年销售1061万辆，同比减少5.59%，比整体车市跌的厉害一些，其中紧凑型轿车占到62%。如果看一下十年走势，会发现一个非常明显的趋势是：紧凑型轿车的销量从2017年开始逐年减少，小型轿车销量的衰减在2014年就开始了，而中型轿车和中大型轿车的销量却在持续增加，中大型轿车是2019年轿车市场上唯一正增长的车型品类。随着消费结构的升级，轿车市场竞争的高级化趋势开始显现。
不过，这两类车型销量的增长都来自进口车型，中型轿车进口销量同比增长43%，其中Model 3进口拉动最大。中大型轿车进口销量同比增长27%，雷克萨斯ES、宝马5系、宝马6系GT、奔驰E级、奔驰CLS级都大幅度增长，其中雷克萨斯ES进口销量9.27万辆，增长56%；宝马6系GT销量1.21万辆，增长84%。中国品牌中型轿车的增长则基本来自红旗品牌。
品牌割据方面，以5.59%的年度同比降幅为基准，2019年德系和日系轿车销量跑赢整体板块市场，尤其是日系轿车，同比正增长5.69%。中国品牌与德系和日系的差距在下半年拉大，造成拖累的是小型轿车和微型轿车板块，再准确地说，是这两类车的新能源车型在下半年的销售不力所致。
◆紧凑型轿车：中国品牌任重道远
从进入者看，紧凑型轿车是竞争最为激烈的板块之一。2019年，国内紧凑型轿车销售663万辆，同比减少2.7%。其中合资品牌销量509万辆，同比降3.68%。值得一提的是，中国品牌紧凑型轿车年销量151万辆，同比增长了4.62%，这是个好消息。不过主要靠上市新车数量增加拉动，单车型竞争力方面，以及能够久经市场考验而不衰的车型数量上，整体与德系日系品牌依然有差距。
德系和日系盘踞紧凑型轿车市场久矣，2019年德系的市场份额是30%，日系为26%，中国品牌只有19%。年度车型榜上，朗逸、轩逸和卡罗拉作为年度三甲，都保持了正增长，中国品牌紧凑型轿车年销量超过10万辆的只有3款车型，分别是吉利汽车旗下的帝豪、远景和上汽集团的荣威i5，帝豪是唯一排进车型Top 10榜单的，位列第十位。
中国品牌市场份额少，但市面上的车型却不少，缺乏拳头产品，就难以洞开其他品牌的市场壁垒，不少车型上市年份一久，就难逃销量下滑的厄运。2019年中国品牌有11款车型的年销量超过了5万辆，如果撇去荣威i5、缤瑞、领克03这三款上市不足两年的车型看，其他车型的销量基本都是负增长。
◆中型轿车：日系德系酣战于此
中型轿车在轿车市场的占比有21%，2019年累计销量226万辆，德系一家独大，以93万辆的年销量占到41%的份额，同比增长3.3%；日系年销量66万辆，同比增长5.2%，市场份额29%，中国品牌仅占4.6%，较2018年下滑0.6个百分点，全年销售10.4万辆，同比减少13.5%。
中国品牌在中型轿车市场上有竞争力的产品不多，话语权虽尚未确立。所以，目前中型轿车市场上的激战主要在日系德系之间展开，表现为日系车型竞争力的迅速提升，日系的凯美瑞、雅阁换代后，从中端中型轿车进入到德系的迈腾、帕萨特所在的高端中型轿车竞争圈。
雅阁依然排在年度中型轿车车型榜第一，全年销售22.6万辆，较2018年增长30%；帕萨特较2018年上升一个位次至第二，22.2万辆的销量较2018年大涨43%；凯美瑞销售18.4万辆，增幅只有10.5%；迈腾全年销售17.7万辆，排在第四，下滑了20%。此外，宝马3系销量下滑18%。
美系虽然2019年在中国市场没有停止下滑的趋势，但是几款中型轿车的表现也还是值得圈点：君威全年销售12.5万辆，涨36%，迈锐宝XL销售4.86万辆，微增6.6.%。君越就比较惨了，全年仅销售4.31万辆，同比大幅减少39%；凯迪拉克ATS-L也降了37%，全年销售3.37万辆；蒙迪欧年销量锐减59%，只有2.18万辆，美系车在中国市场的竞争挑战越来越大了。
中国品牌虽在中型轿车市场上的话语权还不大，积淀下来的有长久竞争力的产品不多。2019年销量超过10000辆的仅4款，红旗H5大增173%，这一高增幅系与其在2018年下半年上市有关。博瑞GE销售18288辆，与上年基本持平，睿骋CC销售12577辆，大降58%，传祺GA6销售11867辆，减少22%。中国品牌在中型轿车市场的弱势地位，一方面与产品力有关，另一方面也与受众的选择偏好有关，除了产品力，这类受众对所购车型的品牌溢价也相当在乎。
尽管上升不易，但2019年算是中国品牌中型乃至中大型轿车的发力之年，以红旗品牌系列车型进军高端市场为代表。红旗H5于2018年5月上市，上市以来累计销量67542辆，2019年走出了一路向上的销售曲线，12月单月实现销量6773辆，排在当月中型轿车销量第12位。
汽车之家大数据显示，根据车型对比次数，帕萨特、君威、雅阁是红旗H5的核心竞品车型，四款车型的竞争力对比显示，红旗H5在舒适性、外观、内饰等方面较为出挑，而在油耗、动力方面逊色，这意味着在“软”的方面红旗H5已经胜出一筹，但在机械性能的“硬核”方面还需更硬。要在中型轿车市场上向德系日系叫板，不易，但红旗H5已经拿出了不错的成绩单，祝福红旗！
SUV市场：日德大军快步进场，竞争加剧
2019年国内SUV总销量952万辆，同比增长0.64%，供需热度依然不减。其中以中型SUV的增幅为最大，有8.7%，主要受德系车型拉动。紧凑型SUV增长了1.92%，中国品牌的长安CS75和哈弗M6都有可观的增幅。小型SUV的销量则减少7.9%，销量最高的宝骏510“受伤”较重。中大型SUV减少11.2%，完全依靠进口的大型SUV销量大幅增长29.5%，主要车型是途乐、奔驰GLS、雷克萨斯LX和宝马X7。
SUV市场的发掘者是中国品牌，但近几年合资品牌开始大步快跑进入，对中国品牌的先发优势形成了较大的冲击。从市场份额看，2019年还是中国品牌销量最高，406.3万辆的销量市场份额43%，日系SUV全年销售374.1万辆占比21%，德系销售288.4万辆占比18%。
但是，德系全年走出43%的增幅，日系也增长了11%，同期中国品牌SUV却大幅下降了17%，而且令人忧心的是，中国品牌在各级SUV板块市场上全线失速，有优势的小型SUV和紧凑型SUV板块降幅分别为23.5%和15.5%。2019年，中国品牌SUV可谓承压巨大。
◆紧凑型SUV：新车上市数量骤减，竞争更加激烈
紧凑型SUV销售469万辆，占到SUV市场的一半，中国品牌在这一领域有规模优势。不过，在该市场持续大规模增长、红利显现以后，大量车型集中投放，2018年一年就有36款新车型上市。尤其是大众的“SUV战略”近两年势头有点猛，快速投放多款新车，并迅速抢占市场份额，以T-ROC探歌和途岳为典型代表。2019年，在上市车型已经扎堆、竞争异常激烈的情况下，中国品牌新车投放数量从2018年的31款骤降到6款，竞争在市场存量基础上激烈展开。
目前国内市场上的紧凑型SUV价格主要集中在5-15万元和15-25万元两个区间，前者主要是中国品牌，后者以合资品牌居多，价格竞争区隔明显。另外，宝马和奥迪还推出了豪华车型，宝马X1和奥迪Q3的售价都在25万元以上，面向的是高端市场。
2019年的紧凑型SUV销量可谓冰火两重天。Top 20车型中，中国品牌车型除哈弗M6外全部负增长。冠军车型并未花落别家，还是哈弗H6，全年销售28.1万辆，不过同比减少了17%。日系“SUV三剑客”咄咄逼人，本田CR-V全年销售22.3万辆，同比增长70%，奇骏销售21.3万辆，增长18%，唯一销量下降的是逍客，但降幅微乎其微，只有0.77%，全年销售18.3万辆。德系在2018年下半年推出的两款新车途岳、T-ROC探歌，2019年的销量均超过了12万辆。
哈弗H6虽然继续稳坐车型榜头把交椅，但是势头有所衰减，SUV领军企业长城汽车这两年又推出两款紧凑型SUV，哈弗M6和哈弗F7。虽同为紧凑型SUV，但是哈弗M6的定价较哈弗H6低，后者指导售价10.30-14.10万元，前者6.60-8.20万元，下沉到了10万元以下区间，哈弗F7的指导价是11.1-15.37万元，比哈弗H6略高。三款定位略有差异的紧凑型SUV，面向不同消费人群，确保了长城汽车在该市场的领军地位。
◆中型SUV：德系强势垄断
中型SUV全年销量236万辆，其中德系中型SUV销售85.5万辆，占36%，受推出探岳等几款新车型拉动，较上一年大涨63%。中国品牌销售64.7万辆，占比27%，但降幅有7.8%。日系和美系相当，分别销售32.1万辆和31万辆，市场份额微超13%，不同的是日系中型SUV销量同比增长6.6%，美系则下降31%。不过，日系主要受进口车型拉动，比如雷克萨斯NX的销量大幅增长了66%，而合资车型销量过万的仅汉兰达、楼兰的销量小幅增长，本田UR-V的销量大幅减少了35%。
年销量超过5万辆的中型SUV有16款，其中德系5款，悉数排在前5位，冠军车型途观L是唯一销量超过20万辆的；中国品牌也有5款上榜，只是排位较为靠后，风光580销售9.42万辆，比上一年减少33%，五菱宏光S3销售8.73万辆，降幅27%。另外日系和美系分别有2款车型进榜，美系唯一销量过10万辆的是昂科威，全年销售10.4万辆，减少37%，凯迪拉克XT5和探界者分别销售5.79万辆和5.41万辆，同比降幅分别达12%和21%。
各品牌在区域市场上是有分割的，这与产品定价和消费水平有关。以德系的四款车型为例，奔驰GLC和途观L都是在一级城市和二级城市销量占比最高，而且，2019年奔驰GLC在所有的区域市场销量都是全面上涨的，涨幅在16%-28%之间。途观L在一级城市的销量上涨了33%，是涨幅最高的市场领域。
而中国品牌车型，还是在后线城市作战，风光580在一级城市的销量只占到12%，五菱宏光S3更少，只有8%。两者在五级城市和六级城市的销量比重合计都接近50%。所以，目前中型SUV市场上的竞争在品牌性质上还没有正面交锋，德系强势垄断高端市场，而对中国品牌来说，需要打开区域市场上升通道。
◆小型SUV：中国品牌优势地位依旧
2019年小型SUV销售190万辆，同比减少7.9%。中国品牌在小型SUV市场上依然有绝对的市场占有优势， 2019年的市场占有率是56%。但是，2018年下半年，日系也开始进入，几乎同步向市场推出两款小型SUV车型，奕泽IZOA和丰田C-HR，这两款车型的主要销售市场都是在二级和三级城市,与主流中国品牌车型形成一定的区域错位竞争。
比如，本田XR-V车型2019年在一级城市的销量上涨了2.3%，在年度车型榜上依然排在第二位，冠军车型宝骏510的年销量下滑了41%，长安CS35则同比上涨23%。吉利汽车在2018年底推出的新车型缤越全年销售12万辆，排在广汽本田的缤智之后。年度销量超过5万辆的车型中，日系上榜4款，另有北京现代ix25也进榜，2018年8月上市的另一款韩系小型SUV在2019年销售了3.9万辆。小型SUV市场上也出现了豪华品牌的身影，奥迪Q2L，2018年底上市，2019年实现销量3.8万辆。
小型SUV产品，不论是作为年轻用户的人生购车初体验还是个性化用户展现自我的补充，均是以增量需求为主的典型市场。尽管客观上产品利润空间被压缩，但是合资品牌通过这类产品以价格换市场、捕获后线城市用户的目的非常明确，这正是合资品牌下探的原因所在。
MPV市场：产品与市场分化继续加剧
在有的机构的统计中，微面也算在MPV市场里面，但是市场实际表明，这两类车在目标用户和使用用途上还是有较大的差别。因此我们把它们划分开来看。
◆微面：全线陷落
微面2019年卖了56.9万辆，是中国品牌的独有产品门类，目前涉足其中的车企主要是上汽通用五菱，2019年销售微面47.7万辆，堪称一家独大。长安汽车和华晨鑫源以及东风小康也在该市场有所布局，2019年分别销售微面车型3.38万辆、2.37万辆和1.53万辆，与上汽通用五菱不在一个量级。所以如果看车型榜，几乎清一色的五菱宏光系列。不过，2019年的微面市场大幅下挫了21%，在后线城市的降幅更大，这是不是微面车型在消费升级时代命运的转折呢？
◆MPV：市场继续分化 高端车型坚挺
2019年MPV全年销售90.3万辆，还是非常小众的市场，尽管有嘉际和上汽MAXUS G50这样的新车上市拉动，市场还是同比下滑了12.3%。不过，MPV市场也是一个高度分化的市场，表现为面向商务需求的高端车型持续增长，面向后线城市的产品大幅衰减，而家用MPV的增长空间有限。
2019年，商用的合资品牌高端车型、进口车型销量大幅上涨，比如埃尔法增长27%，国产奔驰V级增长1.9%、进口奔驰V级增长181%，威霆增长17.16%，Sienna增长52%，年销量接近15万辆的别克GL8增长3.9%……与之形成对比的是，宝骏730减少了29%，宋MAX减少42%，菱智减少15.7%，瑞风M3减少21%……
所以目前MPV市场的竞争格局是：合资品牌在高端商务市场稳打稳扎，中国品牌靠低价产品在三四五级城市肉搏，这一形势，恐怕还会保持较长时间。随着6座、7座SUV车型的不断投放，家用MPV的市场空间会被其压缩掉一部分，未来MPV的成长空间还是在商用高端车型领域。
本篇总结：
既然是年报，我们就试图面面俱到地把市场盘点透，尽量全景式地展示年度车市的发展动态。2019年的车市，我们看到竞争的持续升级，看到品牌割据的白热化，看到车型产品的生死搏击；我们看到合资品牌的强势，也看到中国品牌在承压中突围，吉利汽车的产品在排行榜上频频现身，长城汽车努力巩固其在SUV市场的地位，红旗在高级轿车市场开始直面传统强敌……在车市的存量时代，面对短期经济增长的低预期，任何一家车企、任何一款产品都会面临压力，尤其是进阶中的中国品牌，必须提高产品竞争力、提升市场竞争段位、抢夺并巩固后线城市的新增市场、努力进入一二级城市的增购换购市场，并在这一过程中快速捕获消费心智、树立品牌美誉度。毕竟，存量时代的竞争，新增蛋糕有限，抢到不易。要继续加油啊！
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