摘要
在寡頭效應影響下，方形電池領先的局面短期內不會發生改變。
方形動力電池獨佔市場鰲頭的局面依然持續。
高工產業研究院（GGII）通過發佈的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計顯示，2019我國全年累計實現動力電池裝機量約62.38GWh，同比增長9%。
其中，方形電池裝機量52.73GWh，同比增長24.8%，佔總裝機量84.5%。方形電池裝機量TOP10約51.59GWh，佔比方形總裝機量達97.8%，佔比總裝機量82.7%。
位列2019方形動力電池裝機量TOP10的企業為（按裝機電量高低排列）：寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、力神、時代上汽、欣旺達、鵬輝能源、塔菲爾。
在方形、軟包、圓柱三種形狀的電池路線中，方形電池市場份額依舊遙遙領先，且是2019年唯一保持同比正向增長的技術路線。在寡頭效應影響下，方形電池領先的局面短期內不會發生改變。
邏輯依據是，一是，國內動力電池市場高度集中，兩大頭部企業佔據近70%的市場份額，其先發形成的方形電池市場陣線短期內難以攻破。
加之在技術層面，寧德時代CTP電池、比亞迪“刀片電池”的領先突破，從性能、成本上進一步賦能產品優勢，將促使方形電池的市場空間繼續保持領先。
二是，A00級乘用車產銷量大幅下滑，A0級和A級車型以及PHEV車型銷量上升，主要採用方形電池進而壓縮了軟包和圓柱電池的市場空間。
值得注意的是，受2020年國產特斯拉Model3銷量帶動，圓柱電池將在一定程度下有所回潮。
三是，國內軟包電池市場需求尚未正式放量，國產純軟包電池企業在資本、產能、體量等方面仍不夠強大。2019年動力電池裝機量TOP10中，僅剩一家純軟包電池企業。
四是，從2018年開始，國內大部分圓柱動力電池逐步退出動力市場，在小動力等新興市場尋找新的發展機會。2019年圓柱電池在動力電池領域的市場份額持續下降，裝機電量約4.17GWh，佔比6.7%，同比下滑41%。
以下是高工鋰電梳理的2019年方形動力電池裝機量TOP10企業的整體情況：
寧德時代
GGII數據顯示，2019年寧德時代實現裝機電量32,307MWh，同比增長37%。其中方形動力電池31,933MWh，佔比98.8%。
市場方面，寧德時代產品覆蓋乘用車、客車、專用車領域，方形電池配套裝機量排名前五的客戶包括北京汽車、宇通客車、吉利汽車、廣汽乘用車及上海汽車。
產品方面，2019年9月，寧德時代推出全球首款CTP電池包，採用全新CTP技術的無模組電池包。相較於目前市場上的傳統電池包， CTP電池包體積利用率提高了15%-20%，零部件數量減少40%，生產效率提升了50%，能量密度可達到200Wh/kg以上。投入應用後將大幅降低動力電池的製造成本。
比亞迪
比亞迪2019年實現方形電池裝機電量10,782MWh，同比下降5.7%。主要在客車和專用車用電池裝機量下降比較明顯。
市場方面，比亞迪依然以自身配套供給為主，佔比98.35%。對外供應客戶包括北京華林、廣汽比亞迪、長安汽車、中聯重科、徐工機械、中天高科，佔比1.65%。
產品方面，比亞迪推出“刀片電池”，融合CTP模式，據介紹，該電池體積比能量增加50%，壽命長達8年120萬公里，成本下降30%。搭載新電池，新車續航可達500-600km。
國軒高科
國軒高科2019年實現電池裝機量3,215MWh，同比增長4%，涵蓋圓柱電池與方形電池。其中，方形動力電池裝機量2,012MWh，同比下降14.2%，佔總裝機量62.6%。
市場方面，國軒高科方形電池主要配套客戶包括奇瑞汽車、江淮汽車、安凱汽車、吉利商用車、昌河汽車等39家車企。
產品方面，公司生產的方形磷酸鐵鋰產品單體能量密度達185Wh/kg，配套應用於各款車型。方形三元產品，公司使用自主開發並生產的三元正極材料，生產的三元電芯產品已與奇瑞、眾泰、獵豹、敏安等車企完成配套設計。
值得一提的是，國軒高科軟包三元產品已經箭在弦上，已實現 300Wh/kg單體電池小批量試製，常溫循環壽命達到1500周，相應的1GWh軟包示範線已經建成，預計2020年實現裝車。
億緯鋰能
億緯鋰能2019年實現電池裝機量1,836MWh，其中，方形電池裝機量1,773MWh，佔整體裝機量96.6%。
市場方面，億緯鋰能方形電池主要配套的車企包括南京金龍、開沃汽車、東風汽車、吉利商用車、山西新能源汽車等16家。
產能方面，公司目前其共計擁有11GWh產能，包括方形鐵鋰4.5GWh、圓柱三元3.5GWh、方形三元1.5GWh、軟包三元1.5GWh。其中3.5GWh圓柱電池產能已全部轉向消費電子領域，以抓住電動兩輪車、電動工具的市場機遇。
2019年5月，公司完成募資25億元，用於建設5GWh儲能動力電池產能(3.5GWh磷酸鐵鋰電池和1.5GWh方形三元電池)等項目。
中航鋰電
中航鋰電2019年實現動力電池裝機量1,492MWh，同比增長108.4%，全部為方形電池。配套客戶涵蓋長安汽車、廣汽乘用車、北汽福田、金康汽車、東風汽車、吉利汽車、江鈴汽車、宇通客車、瑞馳汽車。
產品方面，近期中航鋰電推出最新研發產品，D148平臺模組使用壽命長，可達5年50萬公里（或等同放電量）質保需求。D221模組產品在滿足針刺熱失控等安全測試的前提下，能量密度達到230Wh/kg，能夠進一步提升車輛續航能力。
產能方面，2019年9月，中航鋰電廈門項目一期A6項目開工，項目規劃投資100億元，達產後可形成年產20GWh的產能。
力神電池
力神電池2019年實現動力電池裝機量1,951MWh，其中方形電池裝機量1,190MWh，同比上漲136.6%，佔比總裝機量61%。
市場方面，力神電池方形電池配套客戶涵蓋東風本田、長安汽車、東風汽車、廣汽本田、上汽通用五菱等33家。
產品方面，力神電池涵蓋圓柱三元、方形鐵鋰和方形三元，且三種技術產品在不同的應用市場都存在較強的競爭優勢。
此外，力神電池2019年實現裝機總電量位列行業第4。方形電池和圓柱電池裝機電量分別排名行業第6和第2。
時代上汽
與比亞迪外供裝機電量相比，時代上汽作為寧德時代與上汽集團的合資公司（寧德時代佔股51%，上汽集團佔股49%。），2019年的表現可謂耀眼，裝機量躋身行業前十。
時代上汽主打方形電池，項目於2017年6月破土動工，一期項目規劃投資100億，形成18GWh年生產能力。2018年第311批新車公告，時代上汽正式登上舞臺。
GGII數據顯示，時代上汽2019年實現裝機數量15494臺，覆蓋乘用車與專用車，實現方形電池裝機電量742883KWh，配套車企包括上海汽車、上汽通用、上汽大眾和上汽大通。
欣旺達
2019年欣旺達在動力電池領域的發展突飛猛進，方形裝機量達650931KWh，同比增長586%。位列方形動力電池排行榜第8位，位列總裝機量排行榜第10位，這也是欣旺達全年裝機量首次進入年度TOP10。
市場方面，欣旺達目前主打方形電池，配套主機廠主要包括吉利汽車、吉利旗下山西新能源汽車、雲度新能源和東風柳汽等。
動力新增產能方面，2019年3月，欣旺達同意子公司欣旺達電動汽車聯合南京溧水經濟開發區管理委員會、南京鼎通園區建設發展有限公司，成立合資公司南京欣旺達，計劃總投資120億元，在南京建立30GWh年產能動力電池生產基地，生產動力電池電芯、模組和系統。
欣旺達預計，2019年歸屬於上市公司股東的淨利潤7.37億-9.12億元，同比增長5%-30%。
鵬輝能源
依託於上汽通用五菱配套綁定，鵬輝能源連續兩年位列方形動力電池裝機量第9位。2019年公司實現動力電池裝機電量642MWh，其中方形電池裝機量636MWh，同比增長32%，佔比99%。
市場方面，除了上汽通用五菱外，鵬輝能源方形電池配套的客戶還包括東風汽車、長安汽車、昌河汽車、五菱汽車、九龍汽車、航天神州汽車等14家車企。
產品方面，鵬輝能源近期公佈了三項動力電池技術“黑科技”，包括48V磷酸鐵鋰體系啟停電池、6C快充技術產品和88Ah軟包電池。
塔菲爾
塔菲爾2019年實現方形電池裝機量382MWh，同比上漲41%。方形動力電池裝機連續兩年位列第10。
市場方面，塔菲爾方形電池配套客戶包括長城汽車、東風柳州汽車、河南速達、新特汽車、中國一汽等14家車企。
產品方面，塔菲爾2019年量產的型號以NCM523方形鋁殼電池為主，單體能量密度超過230Wh/kg。在第十批推薦目錄中，塔菲爾配套車型數量第一，系統能量密度達160Wh/kg，工況續航里程普遍超400km，成為新能源乘用車動力電池市場上的強有力競爭者。
閱讀更多 高工產業研究院 的文章
