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導讀：
2月份計算機板塊總體表現可圈可點，3月份計算機板塊統計數據顯示板塊上漲概率依然較高，近10年平均漲幅在全年12個月中依然亮眼。此外，近期業內對於汽車領域網絡安全關注度不斷提升。汽車安全市場的規模將從2017的1600萬美元增長到2025年的25億美元，為網絡安全領域的增量市場。
巨豐研究院數據顯示，近10年3月份平均漲幅前七大行業，計算機板塊位居第一。計算機板塊從各月來看，3月份平均漲幅5.53%，往往在2月份上漲之後3月份繼續走強。
從近期行業動態上來看，業內對於汽車領域的網絡安全防護關注度越來越高。
近期工信部發布了《自動駕駛數據安全白皮書（2020）》，白皮書聚焦自動駕駛數據安全問題，首次對自動駕駛數據進行了分類分級，並系統分析了自動駕駛數據安全風險，建立了自動駕駛數據安全防護體系。
根據高工智能公眾號報道，ISO 國際標準組織和 SAE 近期正式對外宣佈新的 ISO/SAE 21434 標準草案，這意味著全球範圍內將正式有一個可以共同遵守的汽車網絡安全工程開發標準。
近日11 部委聯合下發《智能汽車創新發展戰略》。其中文件規劃的 6大主要任務之一就是構建全面高效的智能汽車網絡安全體系。
保障網絡安全是智能網聯汽車產業發展的重要基礎。隨著汽車智能化、網聯化的持續進化，網絡安全正在成為智能網聯汽車的重要風險。特斯拉 CEO 馬斯克此前曾表示：“自動駕駛汽車面臨的最大風險之一，是有人在整個車隊範圍內實施黑客攻擊。”網絡安全平臺 Upstream 公司的研究顯示，2010 年到 2018 年，針對智能汽車的攻擊數量激增了 6 倍，網絡攻擊可能在 5 年內讓汽車行業損失 240 億美元。為了讓智能汽車不再“裸奔”，網絡安全的保障成為了智能網聯汽車產業發展的重要基礎。
汽車網絡安全市場正在快速增長。汽車網絡安全市場正在成為網安重要增量市場，產業巨頭均在加碼佈局。此前全球汽車操作系統龍頭黑莓就通過 14 億美元收購網絡安全公司 Cylance，將網安解決方案引入其產品線中，包括騰訊、360 等國內巨頭也在積極佈局。根據 IHS Markit 的數據，汽車網絡安全市場預計將呈指數級增長，將從 2017 年的約 1600 萬美元增長到 2025 年的 23 億美元。
5G 時代，智能終端物種大爆發，國內網安市場將快速擴容。5G 時代，智能終端物種大爆發，智能網聯汽車只是 5G 驅動的新場景以及新終端的一個典型案例。
面對 5G 時代的新場景和智能終端，現有安全體系將無法應對來自全方位的安全威脅，需求端的重大升級將進一步打開網安行業的市場空間，網絡安全也是最易被忽視的 5G 應用場景！我國網絡安全市場在需求擴張、供給升級、技術迭代與政策扶持等多個維度均發生重要變化的“共振”之下，行業層面將迎來一個發展提速期，整體景氣度向上。龍頭企業憑藉資本助力與渠道擴張的“額外加成”，未來發展將“如虎添翼”，更上一層樓。
據 IDC 2019 年的最新預測，2022 年全球網絡安全市場規模將達到 1338 億美元，CAGR 達到 9.2%。我國網絡安全市場在需求、供給、渠道、技術、資本和政策等多重因素髮生重要變化的共振下，整體規模有望達到 137億美元，CAGR 為 24.9%，增速遠超全球平均和以美國為代表的發達國家。
重點推薦深信服、南洋股份（天融信）、啟明星辰、綠盟科技、中孚信息、三六零， 建議關注安恆信息、國農科技、拓爾思、北信源、衛士通等。
深信服（300454）：安全和雲計算齊發力，看好公司長期發展
深信服是信息安全行業老牌廠商之一，18 年安全業務營收約 19 億，行業排名前列。公司在 VPN、上網行為管理等產品排名第一、UTM 排名第二，安全業務持續高增長。相比與其他安全公司以直銷為主，深信服在渠道建設上具備極強的優勢，同時也引領了行業渠道建設的潮流。公司以信息安全業務立足，同時發展了超融合等雲計算業務，公司超融合業務也取得了市場第三的成績。
目前我國雲計算市場仍保持快速增長，私有云與公有云比例大約是 6:4，超融合是建設私有云最便捷的方法之一。深信服超融合業務保持快速增長，18 年營收達到 8.7 億，同比增長 59%。公司已形成了安全和雲計算雙輪驅動的業務結構，在技術和渠道等均具有廣泛的協同效應。
啟明星辰(002439)：信息安全龍頭，營收增速持續向上
啟明星辰是傳統信息安全領域龍頭，根據賽迪 2018 年對安全市場的統計，啟明星辰以 5.1%的市場份額位居行業第一。公司在多項主流產品持續佔據市場第一：IDPS 以 16.6%的份額位列市場第一；UTM 以 21.4%的份額位列第一；SOC以 23.5%的份額位列第一；數據安全以 9.9%的份額位列第一。公司率先推行安全運營中心業務，引領行業方向。安全運營中心有望大幅優化行業競爭格局，未來公司市場份額有望進一步得到提升。啟明星辰在信息安全領域深耕 20 多年，充分受益於行業的高速增長，以及等保 2.0 政策的推動。
(作者：趙玲 執業證書：A0680615040001)
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