1946年，当外蒙独立的消息传到毛主席的耳边时，主席为了解放全国，在立场上不得不公开支持苏联和外蒙。1949年，全国革命即将胜利， 在这种情况下，关于外蒙问题，主席又有了新的想法——同苏联谈判，收回外蒙！因为外蒙的战略位置太重要了，不收回它中国北部就暴露在苏联的钢铁洪流之下，所以外蒙也一直是主席的一个心结。
1949年1月31日—2月7日，苏联最高苏维埃主席团主席米高扬秘密访问我党机关所在地西柏坡。主席曾就外蒙古问题，与他进行过一番对谈，通过他向斯大林要求蒙古回归。米高扬后来答复说：“我们不主张这样的统一，因为这可能导致中国失去一大块领土。”
毛主席说：“外蒙和内蒙可以联合起来并入中国版图。”米高扬说：“虽然外蒙以前是你们中国的，但还是不可能让它并到你们中国。因为外蒙已享有独立，日本投降之后中国政府就签了条约承认外蒙独立。再说外蒙有自己的文化，自己的军队，自己的经济发展道路；现在它也尝到了独立带来的好处，恐怕什么时候都不愿意放弃独立，回到你们中国的统治。”
于是毛主席只好暂时不谈外蒙的事情。1949年12月6日，毛主席开始了他一生中第一次外交旅程——访问苏联。在与斯大林的交谈中，主席再次提出由中国收回外蒙，对此斯大林的说辞跟米高扬的说辞如出一辙。这时毛主席才知道，米高扬说的话都是斯大林指使他说的。
不仅如此，斯大林还说：“如果内外蒙古真要合并在一起，那也是中国的内蒙划入外蒙，建立一个统一的，独立的大蒙古国。因为只听说过省并入国，没听说过国并入省。”后来，斯大林担心主席不承认外蒙古独立，因此特意把承认外蒙的独立地位视为签订中苏条约（《中苏友好同盟互助条约》）的前提。
对此，主席万分愤怒，但依然无法改变事实，主席的第一次收回外蒙的计划落空了。斯大林逝世后，赫鲁晓夫夺权，并于1954年来华访问国事，还参加了新中国成立五周年庆祝活动。为了表示友好，赫鲁晓夫解决了两国之间此前遗留的许多问题，主席对此非常满意。
趁着这股热乎劲儿，主席又想到了外蒙问题，想向赫鲁晓夫提出中国收回外蒙。后来主席让擅长外交的周总理去跟赫鲁晓夫谈，争取这百分之一的机会。
后来，周总理试探性的问赫鲁晓夫：“赫鲁晓夫同志，如果蒙古成为中国的一部分，您会怎么想？”赫鲁晓夫一时半会都没反应过来，因为他没想到中国到现在还想着收回外蒙，接着脸上显出惊讶的神情，说：“周恩来同志，您提出的问题我们很难答复，因为这是蒙古和中国之间的事情，与我们无关。我们是第三方，你们自己直接同外蒙谈谈不好吗？”
周总理仍然不放弃，继续问赫鲁晓夫：“我们想知道，如果蒙古真的成了中国的一部分，你们苏联的反应会怎样？”赫鲁晓夫面带怒色的回答：“外蒙的态度就是我们的态度，我个人非常怀疑外蒙同志会欢迎你们的建议。”外蒙一直都反对并入中国，赫鲁晓夫这番话隐晦的告诉周总理，如果中国胆敢强行收回外蒙，苏联是不会袖手旁观的。至此，主席的第二次收回外蒙的计划也落空了。
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