01.05 A股2019:十大IPO科創板佔4席 誰是“募資王”

揮別了2019年,全年A股首次公開募股(IPO)也落下帷幕。2019年A股IPO數量和融資金額均大幅增長。據普華永道數據統計,2019年全年A股市場共有201只新股上市,融資總額為2533億元,新股數量較2018年上升91%,融資額增加83%。上海主板的IPO有53宗,融資1062億元,深圳中小板與創業板的IPO數量分別是26宗和52宗,融資金額分別為346億元和301億元。

2019年,對於國內資本市場,不得不提的一件大事是科創板的開板,科創板被譽為“中國版納斯達克”,科創板的“開張”成為了歷史性的一刻,我國資本市場註冊制度的試驗田開始耕耘。

2019年共有70家企業在科創板成功上市,融資總額為824億元,佔A股IPO市場融資總額的32%。短短不到6個月時間,科創板融資額已遠超中小板與創業板全年融資金額的總和。

從細分市場看,2019年IPO金額前10大個股中主板佔據5家,科創板4家,中小板1家,創業板未有個股入列前十。從行業來看,2019年,60%的A股IPO企業為製造行業,其中包括43家在科創板上市的高端製造業企業。A股上市企業以工業產品、信息科技及電訊行業、消費品及服務行業為主。

郵儲銀行

募資金額總額:327.14億元

登陸板塊:主板

首發上市:2019年12月10日

繼2019年2月,郵儲銀行正式成為中國六大行成員後,2019年12月10日,郵儲銀行在上交所成功上市,並以327.14億元募資額,成為年度最大的A股IPO。在此之前,“工農中建交”五大行均已在A股和H股上市,郵儲銀行本次上市後,六大行在A股聚齊。

郵儲銀行於2007年3月正式掛牌成立。2016年9月28日,郵儲銀行在香港交易所主板成功上市,共籌資576.27億港元(約74億美元),成為繼2014年阿里巴巴IPO後全球體量最大的IPO,也是2010年農行上市後全球規模最大的金融股IPO。

郵儲銀行上市首日收盤價為5.61元/股,上市首日上漲2%,最近一個交易日收盤價為5.98元/股。

浙商銀行

募資金額總額:125.97億元

登陸板塊:主板

首發上市:2019年11月26日

浙商銀行於2019年回A,成為A股第35家上市銀行、第9家股份制銀行,同時也將是全國第13家“A+H”上市銀行。浙商銀行2004年8月18日正式成立於浙江杭州,截至2019年6月30日,資產總額為1.74萬億元,發放貸款及墊款總額9327.02億元,吸收存款總額1.05萬億元。

浙商銀行上市首日收盤價為4.97元/股,上市首日微漲0.61%,最近一個交易日的收盤價為4.78元/股。

中國廣核

募資金額總額:125.74億元

登陸板塊:中小板

首發上市:2019年8月26日

中國廣核為中國最大的核電企業,於2019年8月26日在中小板首發上市,成為首家實現同時在A股和H股上市的核電企業,同樣也是2019年在中小板上市的企業中募集資金總額最高的公司。

公開資料顯示,中國廣核的控股股東為國務院國資委監管的特大型企業集團——中國廣核集團。2014年3月25日,中國廣核電力正式註冊成立,註冊資本353億元人民幣。2019年上半年,中國廣核上網電量799.52億千瓦時,同比增長11.97%;實現營業收入265.23億元,同比增長15.3%;實現歸母淨利潤50.23億元,同比增長10.0%。

中國廣核上市首日收盤價為3.59元/股,上市首日上漲44.18%,最近一個交易日的收盤價為3.67元/股。

中國通號

募資金額總額:105.30億元

登陸板塊:科創板

首發上市:2019年7月22日

中國通號是2019年科創板名副其實的“募資王”。中國通號官網顯示,公司是國務院國資委直接監管的大型央企,全球領先的軌道交通控制系統提供商,2015年成功登陸香港聯合交易所。中國通號先後參與了我國京津城際、京滬高鐵、武廣高鐵、哈大高鐵、蘭新高鐵等國內全部重大高鐵項目建設。在時速300公里以上高鐵中,中國通號核心設備市場佔有率超過93%。中國通號上市首日收盤價為12.27元/股,上市首日上漲109.74%,最近一個交易日的收盤價為7.04元/股,下滑明顯。

渝農商行

募資金額總額:99.88億元

登陸板塊:主板

首發上市:2019年10月29日

渝農商行在2019年A股IPO募資金額中排行第五,在2019年A股IPO的銀行中募資總額排名第三。

渝農商行前身為重慶市農村信用社,至今已有60餘年的歷史。2010年其成功在香港H股主板上市。此次A股正式上市,渝農商行也成為了全國首家A+H股上市農商行。截至2019年9月30日,渝農商行的資產總額為10340億元,負債合計為9558億元。渝農商行上市首日收盤價為9.35元/股,上市首日上漲27.04%,最近一個交易日的收盤價為6.77元/股。

寶豐能源

募資金額總額:81.55億元

登陸板塊:主板

首發上市:2019年5月16日

寶豐能源為2019年登陸A股主板市場的募資金額最大的民營企業,同時刷新寧夏企業上市募資規模紀錄。公開資料顯示,寶豐能源成立於2005年,是國內最大的民營、高端煤基新材料和化學品製造領軍企業。寶豐能源的實際控制人黨彥寶持有寶豐能源41.53%的股權,按照寶豐能源目前710.6億元的市值計算,黨彥寶的身家超過295億元。2019胡潤百富榜顯示,黨彥寶成為寧夏新首富。

金山辦公

募資金額總額:46.32億元

登陸板塊:科創板

首發上市:2019年11月18日

金山辦公的主要產品為WPS Office辦公軟件、金山詞霸。招股書顯示,金山辦公是港股上市公司金山軟件分拆至科創板上市的子公司,金山辦公的實際控制人為雷軍,金山辦公的成功上市,使得雷軍旗下的上市公司增加到三家。金山辦公上市首日收盤價為126.35元/股,上市首日上漲175.51%,最近一個交易日的收盤價為150元/股。

海油發展

募資金額總額:38.05億元

登陸板塊:主板

首發上市:2019年6月26日

海油發展成功上市,使其成為了繼中海油服、海油工程之後,中海油系統工程技術服務板塊的第三家上市公司,也將是中海油系統的第七家上市公司。

海油發展的IPO長跑長達11年之久,自2008年提出上市計劃之後,海油發展的IPO計劃曾擱淺多年,直到2016年才正式提交招股書,於2018年預披露更新,並於2019年5月16日成功過會。

海油發展上市首日收盤價為2.94元/股,上市首日上漲44.12%,最近一個交易日的收盤價為3.06元/股。

傳音控股

募資金額總額:28.12億元

登陸板塊:科創板

首發上市:2019年9月30日

傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端設計、研發、生產、銷售和品牌運營,主要產品為TECNO、itel和Infinix三大品牌手機,銷售區域集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等新興市場國家。

2018年,傳音控股成為非洲手機市場的老大,佔有率高達48.71%,幾乎佔據了非洲市場半壁江山。

傳音控股的創始人是昔日寧波波導股份有限公司海外市場的負責人竺兆江。企查查數據顯示,竺兆江持有傳音控股13.83%的股權,按照傳音控股380.9億元的市值計算,竺兆江的身家超過52億元。傳音控股上市首日收盤價為57.80元/股,上市首日上漲64.44%,最近一個交易日的收盤價為47.61元/股。

瀾起科技

募資金額總額:28.02億元

登陸板塊:科創板

首發上市:2019年7月22日

上市首日,瀾起科技總市值一度超1000億元。瀾起科技成立於2004年,目前是全球內存接口芯片三巨頭之一。數據顯示,2018年全球內存接口芯片市場規模約為5.7億美元,瀾起科技市場佔有率全球第二(45%),僅次於IDT。

招股書顯示,2016年至2018年期間,瀾起科技營收從8.45億元上升至17.58億元,年均複合增長率達44.23%;其歸母淨利潤也從2016年的315.4萬元上升至2018年的6.98億元。截至1月5日,瀾起科技的總市值為846億元,為科創板市值第一股。

新京報記者 張妍頔 李雲琦 編輯 李薇佳 校對 張彥君


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