06.28 优信登陆纳斯达克,募集资金4亿美元

优信登陆纳斯达克,募集资金4亿美元

北京时间6月27日晚,二手车电商平台优信正式在纳斯达克上市,成为国内首家登陆资本市场的二手车电商平台,股票代码为UXIN,总市值27.61亿美元。

优信本次IPO每股发行价为9美元,加上发行可转债金额1.74亿美元,共募集资金4亿美元。

根据招股书,此次优信上市募集的资金将主要用于提升交易服务能力,加强技术研发力度,以及包括潜在战略投资在内的一般性支出。

回顾优信的融资历史,上一次融资记录仍停留在2017年1月。与之相比,这一年来其他二手车电商的融资步伐似乎迈得更快一些。今年3月,瓜子二手车母公司车好多获得了8.18亿美元C轮融资;4月,人人车宣布获得3亿美元新一轮投资;6月,天天拍车获得汽车之家1亿美元战略融资。

公开资料显示,成立于2011年的优信集团是中国二手车交易综合服务供应商。其旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台优信拍、B2C模式的二手车交易平台优信二手车、优信数据以及优信新车等多个子业务。目前,优信创始人兼CEO戴琨为公司第一大股东,持股比例为24.9%。

在竞争激烈的二手车电商行业中,优信是狂奔在前的头部玩家之一。根据优信招股书所披露的数据,优信2017年GMV(成交额)达434亿元,同比2016年增长66.9%;成交量约为63.5万辆,同比增长67.9%。艾瑞数据显示,优信所占据二手车电商的市场份额,从2016年的35%提升至2017年底的41%,以超过四成的市场份额成为国内最大的二手车电商。

近年来,优信营收增幅相当明显。2017年,优信营收收入达到19.514亿元,同比增长136.7%。2018年第一季度,总营收从去年同期的3.36亿增至今年的6.49亿元,增幅93.2%。

扩张速度极快,亏损金额也相当惊人。招股书显示,优信在2016年、2017年的净亏损分别为13.93亿元、27.48亿元。2018年第一季度,优信的最终净利润亏损达8.39亿元。

巨额亏损背后,是优信在营销方面不遗余力的投入。优信在招股书中表示,销售和营销费用在优信总运营支出中占据了历史性的大部分,占2016年和2017年总收入的96.2%和112.9%。2017年,其19.51亿的总收入中,营销费用就花了22亿。2018年前三月,优信用于销售及营销活动支出为6.331亿元人民币。

在上市前的媒体沟通会上,优信集团董事长兼CEO戴琨对高频的广告和营销预算作出了回应:“营销和品牌是公司的战略之一。我们希望通过品牌的持续投入,让消费者建立在线购买二手车的概念,思想上不断的转化。未来对这一部分我们会持续推动。”


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