數據支持：遠川研究所
3月10日，新能源行業再次刷屏，鋼鐵俠在推特上發文，特斯拉正式迎來第100萬輛下線，戰績顯赫。
國內電池巨頭寧德時代也沒閒著，祭出了“電動時代，你來不來”的英雄帖，23家國內巨頭振臂響應，這個英雄帖包括一汽奔騰、長安汽車、上汽MAXUS、榮威MARVELX、廣汽新能源、蔚來、威馬、金龍客車、愛馳汽車·····涵蓋了國資巨頭、造車新勢力，商務車、乘用車，可謂是包羅萬象，應有盡有。
2020開年不利，作為萬綠從中一點紅，新能源這個動人春色，不出則已，一出就是狠招。
2011年，喬幫主離世，庫克帶領蘋果，用八年時間將蘋果市值翻了五倍。
2019年6月，特斯拉股價一度跌至180美金一股，馬斯克卻僅僅用了8個月，就將特斯拉市值翻了五倍。畢竟，一臺車的價值可比一部手機貴多了。
狂飆的股價引發了多空超級口水戰，但一個超級賽道的成型已成行業共識。汽車屆的蘋果正在加速駛來，而新能源大時代的舞臺也已奏響。
Part 1. 中國造車勢力
2010年末，當消費者為了一臺iPhone 4 ，冒著寒風在蘋果店外排起長隊的時候，中國的廠商開始跑步進入智能機這個當年的最強風口。
接下來的一年， 在北京，小米推出了自己第一款為發燒而生的手機。在南方，主營DVD的OPPO則推出搭載安卓平臺的首款智能手機Find X903，邀請國際明星列奧那多拍攝了一段堪比電影預告片的廣告，而中年男人餘承東，也在同一年接到一個任務：把華為的手機業務搞上來。
今年，大街小巷都在討論特斯拉的Model 3還能不能再降一點。但和10年前神似的一幕，正在中國的廠商身上上演。
畢竟汽車屆的蘋果來了，車界的小米、華為、OV們還會遠嗎？
比亞迪2020年計劃推出全新旗艦電動車漢系列，此外新技術刀片電池也賺足了眼球。
2月25日，合肥宣佈，造車新勢力蔚來汽車中國總部將落戶當地，項目計劃融資145億元。緊隨其後的威馬立下誓言，要做第一家盈利的新勢力。小鵬則密集發佈3款新車型，全面爭奪市場。
就像學蘋果的不止有國內的小米、OV、華為，還有老巨頭三星一樣，認可特斯拉電動化，紛紛開始轉型的，還有傳統巨無霸。
從全球十大主流車企新能源的佈局上看，2020年也是一個開始集中量產發力的轉折點。燃油巨頭紛紛加大押注，加力轉型。
寶馬2020年純電動iX3將在中國瀋陽投產，要求到2023年將向市場提供25款電動車型。
豐田即將與中國一汽在天津投資12億美元建廠，產能達到每年20萬輛電動汽車。
大眾在歐洲建立的一期產能16千兆瓦時的電池工廠，將在2020年開始建設。
群雄並起，燃起戰火之後，政策的東風，又把火點的更旺！
2020年3月4日，中共中央政治局常務委員召開會議，會議指出要加快新型基礎設施建設進度，新基建一時炙手可熱，而新基建的核心名單中，新能源赫然在列。
同時，市場好消息的風聲不斷，有媒體爆出，國家相關部分正在加緊研究討論新能源產業相關扶持政策。
全球電動化轉型是大勢所趨，看趨勢就不糾結短期的疫情黑天鵝。
Part 2. 產業鏈隊長：我們準備好了
一個新產業的潮起時，站立在潮頭吸引目光的，往往是終端面對消費者的廠商，但在底下湧動的，卻是供應鏈的力量。
蘋果開創了智能手機的新時代，但這一切光靠硅谷的的設計師是不夠的，還需要供應鏈上數億萬計的產業工人和數以千計的駐廠工程師的努力才能讓產品落地。
只有藍思科技提供的玻璃蓋板、歐菲光組裝的高清的攝像頭、歌爾聲學供應立體的揚聲器都做好了準備的時候，一臺蘋果手機才能順利的交到消費者手裡。
而如今，在層出不窮的新能源車終端背後，中國的產業鏈也在迅速崛起。
為了迎接這一刻，它們已經做好了準備。
供應商跟特斯拉眉來眼去歷史由來已久。旭升股份2013年就和特斯拉合作，均勝電子2020年前已向特斯拉供應超過20萬件電池和電路保護系統。
隨著國產化特斯拉的下線，特斯拉中國朋友圈擴容速度迅速提升。
2月3日寧德時代公告表示，擬與特斯拉簽約供應動力電池產品，正式成為其繼松下、LG化學之後第三家電池供應商，供貨期限2020年7月1日至2022年6月30日，之後寧德時代現多個漲停。
2月7日，A股華達科技、均勝電子在公告均稱為特斯拉供貨。
截止到今年2月，天風證券統計的國內主要供應商有30家（A股上市公司），東興證券統計，特斯拉供應商總名單超過130家企業。
特斯拉上海工廠製造總監宋鋼透露，2019年底國產Model3的零部件本地化率為30%，到年中將達到70%，2020年年底將實現100%的本地化率。
100%的本地化率，意味著過百個供應鏈巨頭崛起的大機遇。
可以說，特斯拉產業鏈將成為貫穿2020年全年的一條大熱投資主線。產業高速成長，龍頭企業利潤也會跟著砰砰砰膨脹。
不過跟蘋果產業鏈時代“老外吃肉，我們喝湯”的局面不同，咱們這次一開局，就是搶下了制高點！
Part 3. 搶下心臟
雖然在蘋果時代，中國建立起了讓世界矚目的龐大供應鏈，生產了70%以上的手機，但遺憾的是，我們卻沒能在核心的芯片上卡位。
小米、OV可以輕易的組裝一臺功能強大的智能機，但卻要排隊等待新一代的高通驍龍芯片的供應。即使華為在處理器領域奮起直追，但存儲芯片上依然要被三星掠走大筆利潤。
消費電子的心臟，一直是歐美面孔，英美（ARM、高通等主導）霸佔，而到了新能源這個賽道，中日韓徹底取代英美系，成為當仁不讓的第一梯隊。
東方臉打敗歐美臉，這其中咱們國家的產業頂層設計功不可沒。
第一步，就要邁向核心。
電動車的核心是三電（電池、電機、電控），而這其中，電池又是重中之中。這時候就不得不提國產電池的扛把子寧德時代了。這家順勢崛起的大國重器充分印證了那句話：
機會，都是留給準備好了的人。
實際上，寧德時代不僅僅是新能源時代的供應鏈王者，在蘋果時代，也是一個隱形的冠軍。寧德時代的創始團隊曾經創立了行業內赫赫有名的ATL（新能源科技）, 它是蘋果鋰電池的核心供應商，不僅讓蘋果手機解決了續航問題，並且成為了真正的無線智能移動終端。
從ATL到寧德時代，從蘋果到新能源，兩個時代的王者，解決了兩個核心問題，撬動兩個大產業週期騰飛的起點。
2019年寧德時代三元和鐵鋰電池裝機量均排第一
作為全球動力電池市場的主力軍，中國發展最為迅猛，在2015 年趕超日本成為全球最大的動力電池生產國。
根據日前韓國SNE Research的數據，2019年動力電池出貨量前十的企業中，中國5家，日本2家，韓國3家。寧德時代連續第三年拿下全球動力電池出貨量冠軍。
不僅量大，還得貨好。
從技術路徑上來說，寧德時代的方形、LG化學的軟包是行業主流發展方向，而松下的圓柱路線相對小眾。一直對圓柱電池情有獨鍾的特斯拉也大大方方牽手了寧德時代。
第二步，大哥不僅要當的早，還要當的穩。
全球新能源行業處在鉅變的前夜，中國自主品牌這個得之不易的領頭地位絕不能再次被奪走，為此，新上位的帶頭大哥們再次做出了一個很好的示範，技術得夠硬、糧草得夠多。
根據業內觀察，寧德時代已經儲備了多項黑科技，比如在電池壽命方面，公司已研發先進的零衰減電池，可實現1500次循環內的零衰減，這是一款具有里程碑意義的長壽命電池。
此外，寧德時代2月26日晚宣佈200億定向增發預案，合計新增電池產能52GWh，同時加快儲能電池項目的研發，跟鋼鐵俠同步競賽，在儲能領域大步狂奔。
跟特斯拉抄作業，就要全面“快、準、狠”。
同時家裡有錢，糧草充足，不怕惡戰。天風證券的研究顯示，2019-2021年寧德時代資本開支分別為88/157/139億元，不但不會發生資金缺口，帶來的資金盈餘分別為67.68、9.31、95、82億元，現金流遠大於資本支出，穩得很。
如今，菜也上了，內外賓都到齊了，一場餐桌上搶肉的大戰即將拉開序幕，到口多少肉，大家各憑本事。
不過最最重要的還是：餐館開在我們家呀！
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