“新基建”並不是一個新概念，早在2018年底召開的中央經濟工作會議上就明確了5G、人工智能、工業互聯網等“新型基礎設施建設”的定位。隨後，中國官方對於“新基建”的部署逐步深入，特別是進入2020年。
1月3日，2020 年的首次國務院常務會議就提出，出臺信息網絡等新型基礎設施投資支持政策 。此後多個地方的政府工作報告都把 5G 網絡建設等作為了2020 年的投資重點，部分省市還明確了 5G 基站的建設目標。
2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議指出，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展，打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。
2月21日，中共中央政治局召開會議，會議強調，加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。
3月4日，中共中央政治局常務委員會召開會議，再次強調加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。
當前，“新基建”主要包括七大領域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網。
廣發證券：“新基建”理解的兩個口徑
廣發證券把“新基建”理解為兩個口徑，一是狹義新基建(“重創新”)，二是廣義新基建(“補短板”)。“狹義新基建”，它指的是以科技創新、產業升級為核心領域的配套基礎設施建設，這也是通常提到“新基建”大家所能聯想到的幾大領域。“廣義新基建”，它包括了“狹義新基建”以及存量規模相對大部分傳統基建行業較小，未來增量空間較大的領域，也就是所謂的“補短板”領域，通常為某傳統基建領域的新興細分子行業。
華泰證券：疫情加大需求風險，關注新基建及IoT
華泰證券稱，在春節假期後、國內疫情形勢日趨嚴重之際，電子行業顯著的淡旺季以及消費可延後等特徵是板塊的比較優勢所在，因此看好電子延續強勢行情。但是在當前時點，海外疫情加劇、國內復工陸續開啟，作為全球製造中心的3C產業難免受到海外需求下滑的負面衝擊，疊加國內市場傳統消費復甦所造成的板塊比較優勢弱化，行業走勢短期面臨下行壓力。由於20年是5G大規模商用元年，5G創新週期所帶來的行業長期成長邏輯不改，短期建議關注5G新基建及IoT等。
太平洋證券：5G毫無疑問成新基建抓手
太平洋證券稱，國家層面特別重視通信行業的外部性和對經濟的拉動作用。通信行業經濟的外部輻射性是3，即通信行業投資1塊錢，外部配套行業會投資3塊錢。整個通信行業的新基建的抓手角色和地位，應當是完全明確下來了。國家此次特別重視產業鏈安全。這次和往次不同，明確地提出了要保證產業鏈的安全，運營商在穩投資的情況下對整個產業鏈的幫助和拉動促進作用，在大規模壓低對產業鏈集採的價格壓力，會比以往有一定的放鬆。
重視產業鏈的安全，保證國內產業鏈的持續經營。重視應用場景的輻射作用。疫情把5G有可能爆發的場景提前進行了催化，國家因勢利導，推廣5G的應用。中央政治局會議上明確提出發展5G+工業互聯網。遠程辦公和工業互聯網成為5G在2020年或者2021年會優先爆發的應用場景，這個是給市場帶來的最大的預期差。
平安證券：預計“5G+工業互聯網”將是投入重點
平安證券指出，按照工信部的規劃，我國工業互聯網發展將按照“三步走”戰略推進，2025年屬於第一個規劃期，重點是進行工業互聯網基礎設施和平臺建設，預計“5G+工業互聯網”將是投入的重點和突破口。工信部2月25日公佈的《2019年工業互聯網試點示範項目名單》明確了81個示範項目，其中“5G+工業互聯網”集成創新項目就有10個之多，涵蓋了大飛機制造、電器製造、港口管理、裝備加工等多個領域。
平安證券：西南、西北的大數據產業有較大增長潛力
平安證券認為，數據中心顯著受益於流量爆發，行業景氣度高。互聯網在疫情期間又一次爆發，榮耀流水新高、抖音首播電影、互聯網教育免費提供課程。所有的互聯網應用背後，都需要數據中心提供相關的基礎支持。預計未來國內數據中心項目會出現快速增加，尤其是一些綠色、大型或者超大型的數據中心會增多。從地域結構上看，北上廣深地區由於政策限制，增長空間有限，但周邊省市數據中心新建、擴建的投資需求將會顯著增多，另外一些環境適宜、電價優惠、土地資源相對充裕的地區，如西北、西南等，數據中心數量也會有較大的增長潛力。按照信通院的統計數據顯示，2018 年的全國 IDC（互聯網數據中心）的機架數量為 203.4 萬個，到 2020 年有望增長到 326.7 萬臺，增長迅速。
新時代證券：我國人工智能市場增速遠超全球平均水平
新時代證券表示，人工智能在技術商業場景應用需求提升，產業規模將持續增長。2017年7月，國務院發佈《新一代人工智能發展規劃》，確立人工智能發展三步走戰略目標，人工智能發展上升到國家戰略層面。2019年9月，科技部印發的《國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引》提出，推進人工智能基礎設施建設,到2023年建設20個左右試驗區。如今，我國人工智能技術已運用於智能安防、醫療、金融和教育等領域。根據前瞻產業研究院預測，2020年我國人工智能市場規模增速45%，遠超全球市場規模增速水平。
閱讀更多 博士後創新創業 的文章
