2020年3月12日星期四，公司發佈非公開發行股票預案，本次非公開發行募集資金總額不超過24.49億元人民幣，非公開發行股票的價格為37.75元/股。
定增增強公司實力，加碼打造數據湖項目
隨著政府數字建設在全國各省、市、地、縣的加速推動，圍繞“數字中國”建設已形成了新的藍海市場，搭建城市大數據基礎設施建設是每級地方政府的迫切需求。易華錄數據湖是公司獨創的商業模式，公司目前已經陸續成立20餘個數據湖項目公司，和全國幾十個城市政府達成合作意向。除了ToG領域外，公司已和華為、運營商、雲服務企業合作，打開了ToB領域的市場。此外，公司還將數據湖的存儲能力延伸至C端，為個人用戶提供安全永久的數據存儲服務，創新推出“葫蘆”APP，並和360公司達成合作意向。此輪募集資金將補充公司流動性，用於提高公司營運能力，以便進一步打造各類數據湖項目。此外也將改善資產負債結構，增強公司的資本實力，提高公司抗風險能力。
定增代表大股東決心，多方優質機構參與彰顯市場信心
本次非公開發行股票的發行對象為華錄資本、國調基金、華夏人壽、灣區產融、英大投資、久銀控股、北方工業、東吳證券、中金資產、鄒校紅、暢行天下共11名符合中國證監會規定的特定對象。其中公司大股東華錄資本認購金額5億元代表大股東對公司良好發展態勢的決心。國調基金、華夏人壽、灣區產融、英大投資、久銀控股、北方工業、東吳證券、中金資產等優質機構參與定增，代表市場對公司的認可，對大數據行業的認可。
控制權依然穩定，高管結構不發生變化
本次發行前，公司總股本為541,707,345股，華錄集團持有公司190,936,670股股票，佔總股本的比例為35.25%，是公司的控股股東、實際控制人。本次發行後，公司總股本將變為606,574,890股，華錄集團直接和通過華錄資本間接持有公司204,181,703股股票，佔總股本的比例為33.66%，仍為公司的控股股東、實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。高級管理人員結構不會因本次發行發生變化。
投資建議
持續看好公司數據湖長期成長性，暫不考慮定增攤薄，維持盈利預測，預計公司2019/2020年淨利潤4.56/6.94億元。
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