自三皇五帝之後，夏、商、週三朝皆是君王統治，諸侯臣服，以王國威信定天下，諸如是，一旦王國威信勢微，諸侯並起，始有春秋後有戰國，戰亂紛起，豪傑並出。
秦本為附庸，不在五等之內（公、侯、伯、子、男），偏居西戎（隴濟及涇洛一帶，今陝西以西地區），遊牧民族，周平王東遷時，秦襄公護駕有功，升位為伯，後又掃平犬戎，得岐、豐之地，始成一方大國，得為諸侯國。後經七公（文公、寧公、出公、武公、德公、宣公、成公）傳至穆公，修德政，興武力，重人才，稱霸西戎，自此秦國始強，其後百年，得孝公，商鞅君臣竭力，變法圖強，國力大增，加以崤山、秦嶺、黃河、長江之險，得以攻守兼備，後經惠文王，武王之治到昭襄王時，秦滅周取九鼎，實力已冠絕諸侯。傳至秦王嬴政，重用李斯，託以國政，又借王翦、蒙驁、恆齮(yǐ )之武力，先滅韓、魏，次滅趙、燕，再滅楚齊，遂統一全國，號始皇帝。
秦國統一六國後，建立了中國第一個統一的封建專制主義的中央集權國家，在法家思想的基礎之上，秦始皇逐漸形成了大一統的治國方略①，在政治上，統一中央集權，建立三公九卿制，分天下為三十六郡，郡置守、尉、監；在社會生活上，統一度量衡、統一文字、統一車軌；在經濟上，統一貨幣。
然而連年戰亂，百姓苦不堪言，始皇一統天下後也未曾停下來休養生息，大肆徵發徭役，大興土木，北修長城以抵抗匈奴，南鑿靈渠以征戰百越，為鞏固中央集權焚書坑儒，為彰顯帝王氣派大建阿房宮，又為了死後繼續有豪華的生活，修建驪山陵。同時為了壓服六國的反抗之心，顯示秦國的武力和威風，始皇親領百官僕從，大規模出遊，巡視東方。無一不是勞民傷財之舉，人民生活在水深火熱之中，哀怨連天。
加之始皇晚年篤信方術，發方士徐福率童男童女千人前去海內尋找蓬萊、方丈、瀛洲三座神山，以得見得仙人，尋得長生不老之藥。後又派侯生、盧生再次入海，覓求仙藥。仙藥未得，丹藥常服，終在巡遊期間身染重病，沙丘病死。
卻說周赧（nǎn）王期間，沛縣少年劉執嘉（劉太公，劉邦父），頗有產業，素來遊手好閒，一日入山射獵，得贈寶物匕首，後於沛、豐山澤之中，得一神匠冶煉，終成神兵，世代相傳，是以劉邦持劍斬白蛇。邦，劉太公，三子也，字季，為赤帝之子②，及立，人身高七尺八寸，相貌堂堂，而面如冠玉，眼若流星，隆準龍顏，濃眉大目，美須鬢，左股有七十二黑子，不善言語，卻多機變，性不張揚，極能忍耐，心靈胸闊，常有大度，仁而愛人，喜好施捨，遇事不獨斷，好三思而後行，不好讀書，卻極有悟性，乃當世之豪傑也。初身為亭長私放囚犯，落草為寇，後起兵反秦，得韓信、張良、蕭何（漢初三傑③）、曹參、樊噲、夏侯嬰等豪傑相助，又經過歷時四年多的楚漢相爭，終得以君臨天下，建立西漢。
註釋①：大一統治國方略具體可參考
註釋②：高祖，沛豐邑中陽里人，姓劉氏，字季，父曰太公，母曰劉媼（ǎo）。其先劉媼嘗息大澤之陂，夢與神遇。是時雷電晦明，太公視之，則見蛟龍於其上，而後有身，遂產高祖。
高祖被酒，夜徑澤中，令一人行前，行前者還報曰：“前有大蛇當徑，願還。”高祖醉，曰：“壯士行，何畏！”乃前，拔劍擊斬蛇。蛇遂分為兩，徑開。後來人至蛇所，有一老嫗夜哭，人問何哭，嫗曰：“人殺吾子，故哭之。”人曰“嫗子何為見殺？”，嫗曰：“吾子，白帝也；化為蛇，當道，今為赤帝子斬之，故哭。”———《史記》高祖本紀，司馬遷
註釋③：“夫運籌帷帳之中，決勝千里之外，吾不如子房；鎮國家，撫百姓，給饋餉，不絕糧道，吾不如蕭何；連百萬之兵，戰必勝，攻必取，吾不如韓信。此三者，皆人傑也，吾能用之，此吾所以取天下也。”———《史記》高祖本紀，司馬遷
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