新湖中寶(600208.SH)發行2億美元高級無抵押票據,息票率11.0%


新湖中寶(600208.SH)發行2億美元高級無抵押票據,息票率11.0%

久期財經訊,新湖中寶股份有限公司(Xinhu Zhongbao Co.,Ltd.,簡稱“新湖中寶”,600208.SH,標普:B 負面,穆迪:B3 負面,惠譽:B- 穩定)發行固定利率、3年期、發行規模2億美元的高級無抵押票據,息票率11.0%,到期日為2023年3月27日,ISIN:XS2137673138。

該票據於3月27日起計息,並於新加坡交易所上市。每半年付息一次,首次付息日為9月27日。

該票據由新湖(BVI)2018控股有限公司(Xinhu (BVI) 2018 Holding Co. Ltd.)發行,由新湖中寶提供擔保。本次募集資金將用於再融資。

本次發行由中信銀行國際、信銀資本擔任聯席全球協調人以及聯席主承銷商,農銀國際、建銀國際金融擔任聯席主承銷商。


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