時報財富資訊
【今日頭條】
>新冠病毒mRNA疫苗率先臨床試驗、相關公司受關注
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據媒體報道，當地時間3月16日上午，美國開始新冠疫苗試驗接種，首批志願者共有45人。該疫苗由生物技術公司Moderna開發，疫苗名稱為mRNA-1273，是一種核酸疫苗。此次試驗目標是測試疫苗的安全性。17日，全球mRNA治療領域龍頭公BioNTech宣佈與輝瑞共同研發潛在的新冠病毒疫苗，美股BioNTech盤前股價一度暴漲64%。日前BioNTech剛與復星醫藥合作開發新冠病毒mRNA疫苗。業內表示，mRNA疫苗是全世界都在積極探索的疫苗研發新技術。與減毒疫苗不同，mRNA疫苗不具有與感染相關的風險，可以提高接種安全性。此外，由於mRNA疫苗通過無細胞體外轉錄過程生產，較傳統疫苗相對簡便和快捷，從而能夠更有效地應對疫情爆發情況下對疫苗產品的需求。oderna研發的針對新冠的mRNA疫苗從識別病毒到進入健康人體試驗僅用了42天，顯示出mRNA疫苗強大優勢。國內相關從事mRNA疫苗研究的公司進度值得期待。
冠昊生物（300238）與美國參股公司合作開展新型肺炎冠狀病毒mRNA疫苗的研究和臨床項目，ZY的專利多糖載體通過改造可以解決mRNA疫苗傳送、儲存送輸等挑戰。
鵬鷂環保（300664） 投資參股北京艾棣維欣生物技術有限公司，開發新冠病毒核酸疫苗。
【投資聚焦】
>菲律賓馬尼拉封城擾動MLCC出貨、產能供給或更加吃緊
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據媒體報道，為了防堵疫情，菲律賓馬尼拉自15日開始，封城一個月。由於全球前兩大MLCC廠村田、三星電機在菲律賓均布建為數不少的產能，三星電機於菲律賓有40％產能比重，而龍頭廠村田也有15％的產能比重。菲律賓既有的八座機場中，最主要的三座位於馬尼拉，今年1月菲律賓火山爆發時，因國際機場暫時關閉，就已經影響菲律賓的MLCC出貨，成為MLCC促漲的關鍵之一。這一次封城長達一個月，業界認為，人員流動、交通運輸將因此而受限，產線的產出、出貨的影響程度，恐超越上一次。目前，全球前三大廠村田、三星電機、國巨市佔率分別為31％、19％、13％，前三大就囊括63％市場，任一家供給收斂，都會對全球的用料產生重大影響。目前三星電機與國巨庫存緊缺，隨著EMS廠拉高大陸廠區復工率，後續MLCC供需恐更吃緊，此前國巨於三月初已上調產品報價。業界判斷，第二季日、韓MLCC廠不排除調漲代理商的價格。需求方面，由於5G、新能源汽車等領域對MLCC的應用持續增長，MLCC市場規模不斷擴大，相關公司望受益於MLCC產品量價齊升。
可關注，風華高科（000636）、火炬電子（603678）、三環集團（300408）等國內MLCC領域龍頭公司。
>國家電網新基建推動充電樁建設、產業鏈公司受關注
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據媒體報道，國家電網近日召開會議，國家電網董事長毛偉明表示，要堅決貫徹中央決策部署，在推動“新基建”中扛起大擔當、展現新作為，成立公司“新基建”工作領導小組和專項工作組，除了抓好特高壓在建項目建設以外，要加快研究推動新能源汽車充電樁建設。目前，國家電網車聯網平臺累計接入充電樁45.7萬個，覆蓋全國總量85%以上；國家電網率先在行業內開展充換電設施建設，累計建設充電樁9.58萬個。我國目前車樁比僅為6.0:1。這一車樁比距離市場普遍預計的穩定市場下的1:1還有非常巨大的市場空間。
機構認為，國網電動汽車服務有限公司“尋找合夥人”活動正式在“e充電”APP上線，此舉為眾多社會資本、資源進入充電樁運營領域降低了門檻，有望大幅帶動充電樁市場需求，利好充電樁製造端。
國電南瑞（600406）充換電技術國內領先，在國網已經完成的4批次充換電設備、高速公路城際快充網絡建設招標中，公司中標量行業前兩名。
易事特（300376）品牌充電樁主要為國家電網、南方電網等幾大運營平臺提供軟硬件一體化充電設備產品。
和順電氣（300141）產品有充電樁和輸配電設備，客戶主要為國家電網公司、南方電網公司等。
【獨家參考】
>柏堡龍：與華虹貿易等戰略合作出口口罩及防護服
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柏堡龍（002776） 近日與華虹貿易、瀚楊貿易達成戰略合作簽約，充分利用雙方優勢在防護用品進出口貿易領域形成緊密合作共識，共同發展防護用品進出口業務，利用雙方企業優勢進行防護性口罩、防護服的進出口貿易業務。華虹貿易專注於歐洲、南北美洲國家市場拓展，瀚楊貿易專注於法國、德國、意大利等歐洲國家市場拓展。柏堡龍已建立起十萬級無塵淨化車間及口罩自動化生產線、防護服生產線等，是國家疫情重點保障企業，目前公司口罩防護服已實現量產，全部投產日產總量可達150萬個左右。同時，公司著手熔噴布生產項目落地，溶噴布生產線計劃於下週運抵工廠，公司已經為儘速投入生產進行準備。
>士蘭微：子公司Mini LED芯片已大批量出貨
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士蘭微（600460）官方公佈了公司及相關子公司的最新佈局消息，主要圍繞Mini LED、小間距等顯示及化合物半導體領域。其中，Mini LED芯片已大批量出貨，化合物半導體領域正在積極並加快佈局。消息顯示，士蘭微專注於LED顯示屏芯片製造的子公司士蘭明芯產銷規模位列國內第8位，在彩色顯示屏芯片領域佔據了約20%-30%的市場份額，目前，士蘭明芯Mini LED芯片已大批量出貨。廈門士蘭明鎵化合物半導體制造有限公司成立於2018年，規劃總投資50億元人民幣，建設一條先進的化合物芯片生產線。2019年年底，士蘭明鎵一期項目竣工並進入試生產階段，將進一步增強士蘭在高端芯片領域（包括Mini LED芯片）的製造能力，同時為士蘭微加快在第三代化合物半導體領域的發展奠定了基礎。此外，士蘭明鎵項目二期計劃2021年啟動，2024年達產。
上證早知道
【上證聚焦】
○農作物病蟲害防治迎來法律保障、農藥龍頭迎機遇
------17日召開的國務院常務會議通過了《農作物病蟲害防治條例（草案）》，明確了各級政府及有關部門、農業生產經營者的防治責任，細化完善了監測預報、預防控制、應急處置等全鏈條防治制度安排，為農業發展特別是做好今年重大病蟲害防治、穩定糧食生產提供法律保障。
農藥是保護農作物免受病蟲危害的重要措施之一，《2020年農藥管理工作要點》指出，鼓勵企業兼併重組，退出一批競爭力弱的小農藥企業。同時，控制新增企業數量，督促相關農藥企業按照規定進入化工園區或工業園區，鼓勵發展高效低風險農藥，淘汰高汙染、高風險的落後產能。
華西證券楊偉指出，在高效低毒農藥成為大勢所趨，國內農藥產業整合，安全環保要求日漸嚴格的背景下，規範化生產的農藥龍頭企業將顯著受益，如揚農化工（600486） 、安道麥A（000553）等。
中證快報
【中證頭條】
國家電網成立“新基建”領導小組 發力充電樁建設
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國家電網黨組近日召開會議，全力復工復產，在加快“新基建”中扛起大擔當、展現新作為。國家電網黨組書記、董事長毛偉明主持會議並講話強調，要緊盯目標方向，除了抓好特高壓在建項目建設以外，要加快研究推動新能源汽車充電樁建設。要超前謀篇佈局，在加快特高壓發展、推動充電樁建設方面持續發力、取得突破。
點評：充電樁是新基建重點投資方向。充電樁是電動汽車產業發展的基礎設施和關鍵一環。世界各國都在將對電動汽車的補貼向充電設施建設轉移。去年3月，財政部、工信部等四部委發佈關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知強調，降低新能源汽車補貼標準，轉為用於支持充電基礎設施“短板”建設和配套運營服務。國際能源署(IEA)預計，2030年全球電動汽車保有量將達1.25億輛，公共充電樁需求量超千萬個，這還不算不計其數的私人充電設施，市場投資規模萬億級。
◆ A股公司中，金冠股份（300510）在互動平臺表示，公司新能源充電樁業務主要客戶為國家電網。和順電氣（300141）有完整的電動汽車充電站解決方案，充電樁部件（網外設備、EPC）有較高知名度，國家電網和南方電網均是公司充電樁產品主要客戶，同時還是公司輸配電設備主要客戶。中恆電氣（002364）開發了新一代直流快充轉換器(30KW)。不僅滿足了市場新一代柔性充電需求，更滿足了以國家電網為首招標單位的市場運營規模效應。
【中證聚焦】
消息稱大基金二期注資紫光展銳 估值逾600億元
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3月17日，有消息稱，大基金投委會已經通過了對於紫光展銳的投資決議，大基金二期計劃投入22.5億元，另外還傳出上海國資委也將會對紫光展銳進行注資。對此，國家大基金管理人華芯投資總裁路軍表示，“以公開信息為準”。據悉紫光展銳目前估值高達630億元，大基金二期注資22.5億元，將可取得展銳約3.57%的股份。再加上大基金一期間接持有的展銳的17.142%的股權，那麼綜合來看，國家大基金一期加二期將控制展銳20.712%的股權。
點評：紫光展銳是不僅是國內僅次於華為海思的第二大國產芯片設計廠商，同時也是全球公開市場上的第二大基帶芯片廠商。在當下關鍵的5G領域，展銳也是全球僅有的五家能夠提供5G芯片的廠商之一。除了手機市場之外，在物聯網領域，展銳也有著豐富的產品線，並且在國內市場也擁有著不低的市場份額。
◆A股公司中，紫光股份（000938）、紫光國微（002049）與紫光展銳同為紫光集團旗下公司，泰晶科技（603738）參與紫光展訊、紫光展銳等芯片方案商的同步設計開發，並取得一系列的產品平臺認證。
【產業情報】
○維生素價格繼續上調、龍頭企業盈利有望大幅增加
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百川資訊數據顯示，受國外疫情影響，國內維生素價格繼續調漲，VE和VB2報價17日漲幅均接近3%，創出近期反彈新高，近一個月累計漲幅在15%-20%不等。另外，VA價格上週調漲幅度超50%
目前維生素行業從生產商到貿易商、終端飼料廠庫存普遍較低，行業整體處於補庫存週期。國外疫情持續擴散，廠家提前備貨，出口需求大幅增加，多重因素下使得今年維生素整體需求快速增長。國盛證券王席鑫認為，VE、VA、輔酶Q10等品種超長景氣週期下，龍頭企業盈利大幅增加且可持續。其中VE行業的能特科技被DSM整合後，行業格局重回四家寡頭控制格局；VA及中間體檸檬醛在供給格局穩定下，價格和盈利高位維持且極具彈性。
相關公司方面，兄弟科技（002562） 旗下VK3和VB1產能位居行業前列；浙江醫藥（600216）是維生素E龍頭。
○兩部委推進綠色生產和消費、將制定氫能支持政策
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國家發改委、司法部印發《關於加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》，在9大方面提出了27項重點任務，其中包括“研究制定氫能、海洋能等新能源發展的標準規範和支持政策（2021年完成）”。《意見》中還有多處涉及新能源汽車：建立完善新能源汽車推廣機制，有條件的地方對消費者購置節能新能源汽車給予適當支持；鼓勵公交、環衛、出租、通勤、城市郵政快遞作業、城市物流等領域新增和更新車輛採用新能源和清潔能源汽車。
以氫為主要動力來源的燃料電池產業正在持續受到政策關注。2019年，“推動充電、加氫等設施建設”首次寫進國務院政府工作報告，當年全國燃料電池汽車銷售2737輛，同比增長79%，累計銷量達到6000臺。2020年，已有上海、山西、湖北、江蘇、廣東等多個省市明確了全年燃料電池車推廣數量，預計全國銷量有望超過5000輛，保有量突破1萬輛。隨著技術迭代以及成本快速下降，燃料電池未來應用場景廣闊，制氫、儲氫、運氫、加氫、催化劑等環節有望優先受益。
騰龍股份（603158）參股的新源動力在燃料電池發動機技術領域取得了多項創新成果，涵蓋質子交換膜燃料電池發動機系統關鍵材料、關鍵部件、整堆系統等層面；
厚普股份（300471）正在藉助與法液空合作的契機，加大研發70MPa加氫技術及液氫加註相關技術；
美錦能源（000723）在焦爐煤氣制氫、燃料電池電堆、質子交換膜、氫燃料電池客車等環節佈局完善。
【產經透視】
發改委發文 加大對分佈式能源等的政策支持力度
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國家發改委今日印發《關於加快建立綠色生產和消費法規政策體系的意見》，意見提出，促進能源清潔發展。加大對分佈式能源、智能電網、儲能技術、多能互補的政策支持力度，研究制定氫能、海洋能等新能源發展的標準規範和支持政策。
點評：目前分佈式能源特別是清潔能源主要是分佈式光伏發電。業內人士指出，2020年是我國光伏發電由補貼依賴進入平價的關鍵一年。對於光伏發電項目的管理模式仍將採用平價項目優先、財政補貼的項目實施競價的管理模式。2020年是有國家補貼的最後一年，企業項目建設積極性會明顯提高，甚至可能出現搶裝。另外，分佈式光伏發電多樣化應用前景廣闊，首現是光伏+5G通信，其次是光伏+新能源汽車，還有光伏+制氫、光伏+制氫等。分佈式光伏發電系統的便利性，能夠有效降低5G通信基站建設、充電樁建設等應用方面的電力基礎設施投資支出。
◆A股公司中拓日新能（002218）已形成從太陽能電池芯片、電池組件到終端應用的完整產業鏈，已成為國內規模最大、技術最先進的非晶硅太陽電池製造商，產量、出口量居國內第一。太陽能（000591）是國內最大的太陽能光伏發電投資運營商之一。
【公告掘金】
天孚通信（300394）擬定增募資不超7.86億元，用於面向5G及數據中心的高速光引擎建設項目。
掌閱科技（603533）擬定增募資不超7億元，用於數字版權資源升級建設項。
渤海股份（000605）擬收購嘉誠環保剩餘45%股份。本次交易完成後，公司將持有嘉誠環保100%股份。
沃華醫藥（002107） 一季度預計盈利3654萬元至4467萬元，同比增長170%至230%，因公司迅速抓住國家醫保局關於慢性病醫保藥品“長處方”的政策機遇，全力推動治療慢性病的四大獨家支柱產品銷售。
奧飛數據（300738） 擬以資本公積金向全體股東每10股轉增7股，並派發現金股利1元（含稅）。
愷英網絡（002517） 董事長金鋒先生擬增持不低於5000萬元且不超過1億元公司股份。
恆力石化（600346）擬回購不低於5億元且不超過10億元公司股份，回購價格不超過13元/股。
康達新材（002669） 擬回購不低於1000萬元且不高於2000萬元公司股份，回購價格不超過20元/股。
金明精機（300281）擬增加公司經營範圍，開展口罩及其設備、熔噴布/無紡布及其設備的生產、銷售業務。公司口罩機已執行2個訂單，訂單金額共96萬元（含稅）。
四維圖新（002405） 收到工業和信息化部司局《關於商請提供電子地圖相關數據的函》，為全國電信大數據綜合分析平臺提供電子地圖數據。上述平臺的建設屬於國家級項目，公司為該平臺的位置數據供應商，這有利於鞏固公司產品在智能汽車位置服務領域的領先地位。
立華股份（300761）3月17日與宿州市埇橋區政府簽署《投資協議書》，建設以埇橋區為核心的60萬頭優質豬項目，投資總額約10億元。
宏昌電子（603002）擬以發行股份的方式購買無錫宏仁100%的股權，預估值為10.29億元。無錫宏仁主要從事多層板用環氧玻璃布覆銅板、多層板用環氧玻璃布半固化片、新型電子材料的生產及銷售。
恆瑞醫藥（600276）SHR2150注射液獲得臨床試驗通知書，擬用於晚期惡性腫瘤的治療。
三諾生物（300298）擬發行不超5億元可轉債，用於智慧化即時檢測產品產能擴建等項目。
科華生物（002022）新型冠狀病毒檢測相關產品取得歐盟自由銷售證書。
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