《反經》是一本實用性韜略奇書，由唐代趙蕤所著。它以唐以前的歷史為論證素材，集諸子百家學說於一體，融合儒、道、兵、法、陰陽、農等諸家思想，所講內容涉及政治、外交、軍事等各種領域，並且還能自成一家，形成一部邏輯體系嚴密、涵蓋文韜武略的謀略全書。為歷代有政績的帝王將相所共悉，被尊奉為小《資治通鑑》，是豐富、深厚的傳統文化中的瑰寶。
三國權譯文
(《蜀》、《吳》、《魏》)
據說東漢末年朝綱失統，群雄逐鹿。袁紹想奪取河北，劉表在荊州起兵，馬超、韓遂雄據關西，呂布、陳宮佔領東夏，遼西、渤海、山東一帶，十幾路諸候屯兵百萬，締結盟約，成為一時的英雄豪傑。然而，曹操“挾天子令諸候”。用了六七年的時間，諸侯十有八九被消滅，只剩下吳和蜀兩個小國了。從地圖上看，吳蜀兩國只有四個州的地盤，比不上中原的一個大都城。
那裡的人公戰無勇，只會私下鬥狠，在戰鬥中動輒敗退逃跑，不足以和中原人相匹敵。在力量和才智上他們(指吳、蜀)也不如袁紹、劉表、呂布強盛，但這兩位英雄(指劉備、孫權)在不利於自己的政治形勢下，憑著剛剛建立的弱小國家的力量，能夠拒守西蜀和江南，與曹操抗衡，這是為什麼呢?這就是地利不同，形勢所致。所以《周易》說：“王侯憑天險來固守國家。”
古語說：“一里方圓的地方，卻動用了奪取千里之地的權謀，這就是地利在起作用。”所以曹丕面對長江，看到洶湧的波濤，感嘆說：“這是上天設置的南北界線啊!”劉資把南鄭稱為“天獄”，把斜谷的道路稱為“五百里石穴”，查閱眾多的史料，都記載了它的險阻幽深。雖然說順應天時，但地利不如人和更重要。假如吳、蜀有一箇中等才能的人統治，就完全可以避免過早滅亡的命運，怎麼能讓小小的鄧艾、王濬攻佔，建立赫赫大功呢?由此看來，勝負的關鍵在於人和，不在地利。唉!有智之士的謀劃，一定會全面權衡利害關係。所以說：“不懂得用兵的險惡，就不能夠發揮用兵的作用。”
這是自古以來的普遍規律啊!因此，我選取了三國權謀的精要，而做了這些分析，目的是使後人從統一中原、覆滅蜀國的事件當中明白用兵的利害關係，從而懂得曹魏的權謀。
漢室滅亡已是不可避免的，但劉備三顧茅廬，攜孔明於危難之際，勵精圖治、廣施德化，終於獨霸一方，與魏吳鼎成三足之勢。可惜蜀漢終究後繼乏人，雖有地利不得天時人和，劉備的雄心偉業不得不葬送於不肖子劉禪手中。
蜀
天帝佈置政局，房心合該治理參伐。(注：房、心、參、伐，都是星宿名，伐包括在參星之內，房心的分野是豫州)，參伐的分野就是益州。[以東邊的井星、南邊的股、距二星為分界，東邊的井星和南邊的股、距二星連帶鉞星這個範圍就是參星。觜星應在參星的右邊，玉井星所含的就是這個星。
西邊的距星就是參星中心西數第一顆星。]蜀地按照《職方》記載在雍州境內，根據《禹貢》記載是梁州地域，方圓有五千餘里，境內共有四十多個郡縣，可以算得上一個諸侯國了。[常璩《國志》稱蜀地按八卦方位論恰好屬坤，所以那裡多有五彩斑瀾的修飾;按十二干支屬未，所以那裡的人喜好美味。《詩經》說周文王的德化澤及到了長江、漢水流域，所以那裡已經接受了周文王的教化了。秦地和豳地有同樣的詩風，秦地和蜀地是同等的，所以共有華夏的音樂”等等。]所以，古代把益州稱為“天府之國”，是因為它不僅土地肥沃廣大，而且已經有悠久的發展歷史了。
王莽統治末年，公孫述佔領蜀地。[公孫述，字子陽，扶風茂陵人。王莽時是道江軍中長官，管轄著臨邛。劉玄建國後，各地的英雄豪傑紛紛起兵響應漢軍，南陽人宗成佔據了漢中，商人王岑也在洛縣起兵，自稱為定漢將軍，響應宗成。公孫述聽說後，派使者迎接宗成到成都。宗成等人進成都後擄掠燒殺，無惡不作，公孫述十分痛恨。就把縣中豪傑召集起來說：“現在天下的百姓都深受王莽新政統治之苦，盼著漢室復興，所以聽說漢將軍到，都出城迎接，但是宗成屠殺無辜百姓，所到之處變成一片廢墟，這是賊寇的所作所為，並不是我們所盼的義軍啊!我想守住我們的郡縣等待有道明君的到來，大家想助一臂之力的就留下，不願效力的可以離開。”豪傑們紛紛叩頭，表示願意跟隨公孫述效死力。公孫述於是派人詐稱是從東方來的漢朝使臣，任命公孫述為輔漢將軍、益州牧。然後，公孫述選派精兵一千多人去攻打宗成，打敗宗成後，又派他的弟弟公孫恢打敗了綿竹的漢更始將軍(劉玄)所封益州刺史張忠。於是公孫述的名聲便威震益州地區了。]益州功曹李熊勸公孫述說：“當今全國動盪，眼光短淺的人只懂得空談，將軍你割據的千里之地，十倍於商湯和周武王。如果能夠奮發有為，取信於民，利用天賜良機，就可以成就王圖霸業。現在山東正鬧饑荒，老百姓骨肉相殘，遭過兵禍的城邑變成了廢墟。蜀地廣闊的肥田沃土，盛產各種水果，百姓即使無糧也可以填飽肚子，女工紡織的衣服，足夠天下人的穿用，名貴的木材、竹子和各種豐富的器械，用也用不完。人民還有打漁、製鹽、冶銅鍊鐵和水上運輸的便利條件。在軍事上，向北可以憑藉褒城、斜谷的險阻，向東可以佔據巴郡，把守住捍關。我們有方圓千里的土地，有不低於百萬的雄兵，抓住有利時機，可以出兵攻城略地，沒有機會就堅守城池，發展農業;出兵漢水可以伺機奪取秦地，順江東下，可以威懾荊揚，這就是所說的取得成功所依靠的大時和地利。現在你的聲名天下人都知道了，但是帝位還未建立，有才能的人還在猶豫不決。你應當及早建位稱號，使人們找到歸順的依託。”[公孫述說：“帝王都有天命，我有什麼才德去擔當呢?”李熊說：“天命不是固定不變的，百姓擁護有才德的人，有才德的人就應該擔當天下重任，你又有什麼可猶豫的呢?”公孫述於是就同意了他的話。]東漢建武元年四月公孫述就自立為天子，改國號“成家”，以白色為貴。[派將軍侯丹駐守白水關北的南鄭地區，派將軍任滿從閬中下江州鎮守東邊的捍關，於是公孫述全部佔領了益州的地盤。]
從劉玄失敗後，光武帝劉秀正在山東積蓄力量，還沒有顧上征討西南，關中的英雄豪傑大多歸順了公孫述。在此之後，平陵人荊邯看到如果劉秀平定中原，大軍立即就會討伐西南，勸公孫述說：“軍隊是古今帝王成就大業的關鍵，不能輕易放棄不用。隗囂乘此機會，割據了雍州，兵強馬壯，有志之士都願意投奔，正威懾山東的劉秀，你不在這個時候乘勝出兵，與劉秀一同爭奪天下，卻退守西蜀，遲疑不進，想效仿西伯侯的做法，不事習武用兵，謙卑地侍奉漢君，慨嘆漢君劉秀是周武王復出。現在劉秀放下漢中、益州的憂患，一心一意在平定山東之亂，天下已經得到了四分之三，致使西部州郡的英雄豪傑，都對山東的劉秀心嚮往之，劉秀派出離間的使者，招收心懷二心的人，天下實際已經得到了五分之四。劉秀如果派兵攻打天水，必然會使我方土崩瓦解，天水關一旦被佔領，天下已經得到九分之八。君王你依靠梁州的土地，負擔國家機構的各項開支和三軍的糧餉，老百姓貧困不堪，怨聲載道，將來恐怕會發生王鳳那樣的內亂。依我的愚計，趁百姓還沒有對你徹底失望，英雄豪傑還可以招納這個時候，趕快派遣國內精兵，命令田戎鎮守江陵，在江南憑藉巫山天險，堅固城池，把征討的文書發到吳楚一帶，長沙以南地區，一定會聞風歸順。命令延岑出兵漢中，平定三輔，天水、關西地區的人民必然拱手稱臣，這樣一來，就會使全國形勢發生重大變化，就有可能形成極為有利的局面。”
[公孫述問計群臣，博士吳柱說：“從前周武王伐紂，八百諸侯恰好不約而同地都跟從了他，但是仍然還師等待天命。沒聽說過只靠左右的幫助，就想出兵千里之外以拓展疆域的。”荊邯說：“現在東帝(吳王劉秀)沒有一點兒權力，指揮烏合之眾，跨馬殺敵，所向披靡。如果不立刻抓住時機與他爭功，卻坐談武王之事，這是效仿隗囂，想要做西伯侯那樣的人。”范曄說：
“舉旗起兵，假借神諭，開始創業的時候，就已經顯露出他的風範了。最後終於自立於西南一角，在大國之聞生存。隴坻雖然地小勢微，卻能以區區的兩個郡去抵禦劉秀的大軍，就知道他的政德有足以感化人的地方，所以能籠絡四方的豪傑。功德圓滿名譽就會顯著，功業衰敗則戰亂興起。迴避成敗的問題而進行討論，還沒有聽說過!如果象隗囂那樣假借符命興兵，而非依靠天助，坐論西伯侯周文王的德政是多麼可笑啊!”]
公孫述不聽荊邯的計策。後來光武帝劉秀派遣岑彭、吳漢征討蜀地，攻克荊門，大軍長驅直入江關。
[岑彭被蜀國的刺客殺死，吳漢把岑彭的軍隊都收編過來，進入犍為地界，各縣都守城不出。吳漢於是進軍廣都，攻取了它，派遣輕騎兵火燒成都，市橋、陽武以東的各小城都投降了吳漢。光武帝劉秀告誡吳漢說：“成都有十萬人口，不可以輕視它。你只管堅守廣都等他們來進攻，不要與他硬拼。
如果他們不敢來攻，就設法逼迫他們，必須等他們精疲力盡，才可以進攻。”
吳漢乘有利時機，率步兵、騎兵二萬多人進逼成都，在離城十多里的地方，停在江北建立營地，修浮橋。派副將劉尚率一萬多人屯紮在江南，與他相距二十多里。光武帝聽說，大驚失色，責備吳漢說：“敵人如果出兵牽制住你，而以大隊人馬進攻劉尚，劉尚被攻破，你也就失敗了!僥倖沒有發生意外，趕快率軍回廣都。”詔書還未到，公孫述果然派大將謝豐攻打吳漢，另外遣將劫擊劉尚，使他不能去救吳漢。吳漢就三天閉營不出，樹立很多幡旗，並使煙火不絕。夜裡，率軍銜枚與劉尚的軍隊會合，謝豐等人都沒有察覺。第二天，謝豐才分兵拒守江北，自己率軍攻打江南。吳漢打敗了他，將他斬首。
於是吳漢率兵返回廣都，把情況報告給光武帝。光武帝回答說：“你返回廣都，很合時機，公孫述一定不敢分兵侵犯劉尚，攻打你。如果先攻打劉尚，你從五十里外的廣都率步兵、騎兵奔赴敵前，正好趕上它疲憊、困頓，擊敗它是必然的。”從此，吳漢和公孫述在廣都之間交戰，八戰八勝，於是就駐紮在城中。公孫述分發黃金、布帛，招募敢死戰士五千人，以配合延岑作戰。
延岑在市橋假裝樹起旗幟，鳴鼓向吳漢軍挑戰，暗地裡卻派奇兵從吳漢軍隊後面襲擊，打敗了吳漢。吳漢墮入水中，拽著馬尾才出來。公孫述於是就親自率軍攻打吳漢，三戰三勝。從早上到中午，軍中戰士沒有吃飯，都疲憊不堪，吳漢於是趁機命令壯士突襲述軍，述軍大敗。]到達成都，公孫述出城迎戰，剛一交手就兵敗，被刺穿心肺而死，公孫述的妻子兒女都被俘虜，宮室被燒燬。[光武帝聽說這件事，憤怒地譴責吳漢說：“破城三天後，官吏就會服從了。一旦縱容士兵放火，斬殺良將，就違背了道義。”於是下詔安撫百姓。那些忠臣義士都受到表彰。李育因為有才幹，被提拔使用。於是西土之人都心悅誠服，人心歸向。范曄說：“從前趙陀自己在番禺稱王，公孫述也竊取蜀漢的權柄，推想他並沒有什麼才能、卻能最後滅亡的原因，抑或是因為地處邊遠地帶，不能早一點受到君王德政的教化。在這種情況下他卻不能趁機建立功業，因時改變策略，就只知修飾儀表，自以為謀略高深而安於現狀，這是與從前吳起愧對魏侯的情況相同的。如果那時他拒絕群臣，認真審視自己興衰的命運，又和今天頓首至地、國破投降的情形不可同日而語了。]
到了東漢靈帝時候，王室衰微，統治不力，地方豪強勢力各霸一方，鬥爭激烈。靈帝封劉焉作益州牧[劉焉是魯恭王的後代。當時四面八方都是兵寇，劉焉認為刺史權力小，於是建議改設牧伯，進行統治。恰逢夏清挑選重臣擔任這個職務，便任命劉焉為益州牧。當時，梁州反賊馬相糾結幾千名苦於徭役的役民，殺死綿竹令，然後進攻洛縣。州從事賈龍率領數百名士兵在犍為糾結吏人攻破馬相，派官吏迎回劉焉，劉焉就擔任了益州牧。]劉焉死後，他的兒子劉璋承襲了益州牧。[益州太吏趙韙等人，因劉璋溫厚仁愛，把他立為刺史。起初，南陽三輔數萬戶百姓流入益州，劉焉把他們全部收為自己的士兵，名為“東州兵”。劉璋性格柔順寬厚，沒有威嚴和謀略，而東州人則性格暴躁。趙韙因為人情不和睦，集結了州中大姓作亂。州中人害怕被趙韙所殺，就同心協力，為劉璋進行殊死戰鬥，殺死了趙韙。當時張魯也因為劉璋懦弱，不歸順他，自己稱雄於巴蜀。]後來，劉璋被劉備圍困，投降了劉備。
[劉備把劉璋放逐到公安，歸還了他的財產。後來劉璋病死。]
當時，劉備任豫州牧。[劉備，字玄德，涿郡涿縣人氏。寡言少語，禮賢下士，喜怒不形於色。徐州牧陶謙上表朝廷請求任劉備為豫州牧。後來陶謙生病，派人迎先主劉備，劉備說：“袁公路近在壽春，這個人世代為官，是天下所歸附的對象，你可以把徐州給他。”陳登說：“袁公路驕縱傲慢，不是能夠平定亂世的君主。現在想替使君你聚集步兵、騎兵十萬人，使你上可以匡扶君主、救濟人民，成就五霸一樣的功業;下可以據守一方，功績留傳後代。如果你不聽從我的話，我也就不能聽從你了。”孔融對先主劉備說：
“袁公路難道是憂國憂民、忘掉自身利益的人嗎?他就象墳墓中的枯骨一樣何足掛齒?現在的實情是，百姓擁戴賢能。天賜良機卻不抓住它，會後悔莫及的。”於是劉備就接受了徐州。陳登派使者見袁紹說：“天降災難到我們徐州，徐州將要滅亡。百姓元主，恐怕奸雄會乘機作亂，使盟主你日夜憂慮。
所以就尊奉平原相劉府君為宗主，使百姓有所歸依。如今戰亂頻繁，士兵都顧不上卸下盔甲，姑且派差役把情況報告給你。”袁紹回答說：“劉玄德寬弘文雅，講信義，現在徐州人樂於擁護他，確實能符合他們的願望。”]被曹操擊敗，退守在荊州新野縣安身。
[時值荊州劉表病死，諸葛亮勸說劉備攻打劉琮，可奪取荊州，劉備說：
“劉表死前向我託孤，我不忍心做這種事。”曹操大軍南下，劉備敗逃時荊州百姓跟隨的很多，軍隊一天只能走十多里路。有人勸劉備把百姓丟下，火速行軍。劉備說：“做一番大事的，都是以百姓為本，現在百姓願意跟隨我，我怎麼能忍心丟下不管呢?”習鑿齒說：“劉備越是在艱難困境中，形勢危急的時刻越講求信義，以民為本，不忘劉表的相助之恩，不捨百姓的追隨之情，甘願和百姓同敗，看他的做法已非一般對下屬同甘共苦，關懷倍致者可比，那麼他最終成就一番大事就是必然的了。]劉備聽說諸葛亮在南陽隱居，就三次去請諸葛亮出來輔佐。劉備在茅廬中見到諸葛亮後說：“漢王室衰敗，奸臣竊取了君權，致使君王蒙受了恥辱。我不顧自己的德行和能力，想要在天下伸張正義，可是我智謀短淺，才能缺乏，直到現在還是無所作為，請問先生該怎麼辦?”諸葛亮回答說：“從董卓弄權以來，豪傑紛紛起兵，能夠割據州邵的諸侯也有很多。曹操和袁紹相比，名聲小而且兵力少，然而曹操卻能擊敗袁紹，由弱變強，這除了天時之外，更重要的還是人的智謀啊!現在曹操已經擁有了百萬軍兵，挾天子而令令諸侯，[《左傳》說：“謀取諸候不如勤於王事”就是這個意思。]這種形勢下就不能再和它一爭高下了。孫權佔有江東地區，已經經歷了三代，地勢險要，百姓十分擁護，有才能的人都能被重用，它可以成為我們的外援，但不可謀求奪取它。荊州四通八達，既是交通要道，也是戰略要地，它的主人卻沒有能力去守往它，這是上天賜給將軍你的寶地啊!益州險要，與周圍阻隔，肥沃的千里土地，素有“天府之國”的美稱，漢高祖昔日憑著它成就了帝王的霸業。劉璋懦弱元力，張魯在北面時刻想伺機奪取。益州物產豐富，但劉璋不懂得愛護百姓，有智之士都在渴望得到賢明的君主來統治。將軍你是王室的後代，仁德之名天下人都知道，能夠廣召天下英雄，十分重視有才能的人，如果佔有荊州和益州，向西南相鄰的少數民族交好，對外與孫權締結盟約，對內實行仁政，一旦形勢有利，可以派上將率領荊州的軍隊進攻宛城、洛陽，將軍你自己親率益州的大軍奪取秦川，百姓誰不夾道歡迎你的隊伍呢?如果真能這樣的話，那麼霸業可以成就，漢室就可以復興了。”後來，曹操佔領了荊州，劉備敗退到東吳境內。
[先主劉備投奔東吳的時候，人們都認為孫權會殺了他。程呈估計說：“曹操天下無敵，起初攻破荊州，就威震江東。孫權雖然有謀略，也不能單獨與之相抗。劉備是個英雄，關羽和張飛都是能敵萬人的勇將，孫權一定會藉助他們來抵禦我們。等到兩方的戰事平息，劉備便會以此成事，孫權不會殺了他。孫權果然借給劉備許多兵馬，去抵抗曹操。當時益州刺史劉璋聽說曹操討伐荊州，就派別駕張松去見曹操，當時曹操已經平定了荊州，把劉備趕走。
曹操不採納張松的意見，於是張松勸劉璋與曹操絕裂。習鑿齒說：“從前齊桓公居功自傲，有九個國家反叛他;曹操逐漸驕傲自滿而導致天下三分，都是在數十年之內苦心經營，卻在頃刻之間譭棄，豈不可惜嗎?因此君子勤勞而謙虛，日夜思慮禮賢下士，功勞雖高卻謙遜、禮讓，權勢尊貴卻以謙卑的態度守住它，然後才能擁有富貴，保住功業，傳福百代，又有什麼可驕傲自滿的呢?君子因此知道曹操不能馬上統一天下的原因。]
劉備採納了諸葛亮的策略，與孫權交好結盟，孫劉聯合，在赤壁擊敗曹操的百萬大軍。曹操退回中原後，孫權就把荊州借給了劉備。[周瑜上書勸諫說：“劉備是天下的梟雄，而關羽、張飛是熊虎一般的猛將，一定不肯長期屈為人下、被人所用。我認為當務之急，應該把劉備留在吳中，給他建造華麗的宮室，多給他美女珍玩，使他玩物喪志，樂不思蜀，把關羽、張飛二人分開，讓他們各守一方。派一個象我這樣的人去挾迫他們一起打仗，就可奠定大業了。現在委屈自己割讓土地，作為成就大業的資本，這三個人一旦並肩疆場，恐怕就會象蚊龍得雲雨一樣，不好對付了。”而孫權認為曹操雄霸北方，此時應當廣攬英才，共思抗曹，所以並沒有採納周瑜的建議。]
龐統勸劉備說：“荊州由於戰亂，土地荒蕪，人口物產匱乏。在孫權、曹操兩大集團的夾擊之下，三國鼎立的局面恐怕難以形成。現在益州國富民強，老百姓超過百萬，兵馬、財物十分豐富，我們可以暫時藉以據守，成就大事。”劉備說：“當今和我水火不能相容的是曹操，曹操的統治嚴厲，我的統治和緩;曹操對百姓殘暴，我對百姓仁愛;曹操為人狡詐，我為人誠實。
常常和曹操相反，才能成就大事。現在要讓我因為一點小事在天下人面前失去信義，這是我不願做的。”龐統說：“情況不同就需要有靈活的策略，不能被單方面的道義束縛。兼併小國，吞滅昏主的地盤，這是從前春秋五霸所做過的事情。奪取之後，以仁義回報，事定之後再把它封為大國，又怎麼能叫失信呢?你現在不奪取益州，將來恐怕要被別人得到。”劉備於是就派關羽守荊州，決定親自率軍奪取益州。
[這時孫權派使者去告訴劉備，想要和他一起攻取蜀地，說：“米賊張魯在巴漢稱王，是曹操的耳目，計劃謀取益州。劉璋不能自保。如果曹操取得蜀地，那麼荊州就危險了。現在我想先攻取劉璋，進而討伐張魯，你我首尾相連，一舉統一吳楚，即使有十個曹操，也沒有什麼可憂慮的了。”有人勸劉備應該回信答應孫權，說東吳終究不能越過荊州而佔領西蜀，那麼蜀地就可以被我們佔有了。主薄殷觀說：“如果替吳國去打頭陣，前進不能攻克西蜀，返回來又被東吳乘機攻打，那麼就把統一天下的大業給葬送了。”劉備聽從了殷觀的意見，拒絕孫權說：“益州民富國強，地勢險要，劉璋雖然軟弱，也足以自守了。張魯是個虛偽的人，未必完全忠於曹操。現在把軍隊開赴蜀地，轉戰萬里，想要攻無不克，戰無不勝，這是吳起和孫武也沒有辦法做到的事。現在曹操佔領天下的三分之二，蓄意東征滄海，陳兵吳國，而我們同盟之間無故自相攻伐，這隻會給曹操提供可乘之機，攻打我們。這不是一個好計策。”孫權明白劉備知道了他的用意，就放棄了攻打劉侄的計劃。]
這期間，正好劉璋聽說曹操派兵討伐漢中張魯，心裡十分慌恐。別駕張松勸劉璋說：“曹操軍兵強盛，天下無人能敵。如果曹操奪得漢中，然後憑藉漢中的物產來攻打益州，誰能抵擋得了?劉備是你的同宗兄弟，和曹操有深仇大恨，如果把他請來討伐張魯，一定能奪得漢中，從而加強了益州的防禦力量，曹操即使來攻，也無能為力了。”劉璋同意張松的意見，派法正前去迎接利備。[當時，黃權勸告劉璋說：“劉備有天下梟雄的名望，你給他一個小職位，不會使他滿意，以禮相待，可是一國又容不下兩位君王。劉備安如泰山，而你卻處境十分危險，希望你不要接納劉備。”劉巴也勸劉璋說：
“劉備是個英雄豪傑，一旦到來，必然有所圖謀，不能接納。”劉備進入益州後，劉巴再次勸劉璋說：“如果讓劉備討伐張魯是把老虎放歸到山林裡去啊!”劉璋都沒有聽從。]
劉備和劉璋在涪城會面後，劉璋回到成都，劉備就去替劉璋征討漢中張魯。
龐統後來勸劉備說：“我現在有三條計策奪取益州。第一，我們秘密派遣精銳部隊，晝夜兼程，直接偷襲成都。劉璋不習武練兵，毫無防備，我軍到達後，一戰就能奪取成都，這是上策。第二，我聽說劉璋的名將楊懷、高沛都握有重兵把守要地，在你還沒來之前，就寫信勸告劉璋要把我們拒之門外。可以派人散佈流言說荊州軍情緊急，我們想回救荊州，使軍隊作出回荊州的樣子，這兩人都仰慕你的英名，又想讓我們回荊州，一定會來與你見面送行，那時把他們抓住，奪了他們的兵馬，然後再攻取成都，這是中策。第三，我軍返回白帝城，與荊州連接策應，再等機會奪取，這是下策。你如果不果斷行事，將會被困在益州，進退兩難。”劉備同意了他的中策。
[起初，張松、法正去拜見劉備，劉備極為殷勤地接待了他們，就便詢問蜀中的武器裝備、庫存和人馬眾寡等情況。張松和法正都一一給他詳述，又畫了地圖，把山川地理指點給他看，於是劉備完全知道了益州的虛實。劉備向北到葭萌，沒有立刻討伐張魯，而是廣施恩德以收買人心。第二年，曹操征討孫權，孫權肯請劉備去救援，劉備於是向劉璋提出借一萬士兵以及錢財物資，意欲救吳。劉璋只答應給四千兵馬，其餘的軍需只有一半。劉備於是就激怒眾士兵說：“我為益州抵禦強敵，大家也都辛苦勞累，連個安穩覺都睡不上。現在劉璋卻把錢財藏在府庫裡，捨不得犒賞有功之人，卻希望士大夫為他拼死作戰，怎麼可能呢?”於是召來劉璋的白水軍都督楊懷，責備他無禮，以此為藉口殺了他。派黃忠等人率軍攻打劉璋，劉備直接進入白水關，把諸將和他們的部卒、妻子兒女扣作人質，然後率軍與黃忠等人進軍並佔領了涪城。劉璋所派遣的部將全部大敗。]很快設計殺了楊懷等人，從葭萌關南下攻打成都。
這時鄭度勸劉璋說：“劉備率領不到萬人隊伍攻打我們，糧草不充足，軍心不穩定，依我看不如把巴西、梓潼老百姓遷走，把內涪水以西的糧食作物一起燒掉，挖深溝築高牆，堅守不出。劉備軍隊會在百日內因供給不足，主動退卻，那時我們出擊追趕，一定能活捉劉備。”劉璋沒有采納鄭度的意見。劉備於是長驅直入，每戰必勝，很快就佔領了益州。
[劉備攻打西蜀，蜀丞相的屬官趙戩說：“劉備是不會成功的，他不善用兵，每戰必敗，逃跑還來不及，怎麼能攻取別人的土地呢?蜀國雖然小，地形險要，易守難攻，是不會被他兼併的。”徵士傅幹說：“劉備寬厚、仁慈，做事很有分寸，能夠使將士為他效死力，有諸葛亮這樣足智多謀的人為丞相，有關羽、張飛這樣忠勇，講信義的人為大將，憑劉備的雄才大略，有這樣三位豪傑輔佐，怎麼能不成功呢?”劉備圍攻成都數十日後，劉璋出城投降。
蜀中富裕，物產豐富，劉備置酒席犒勞將士，把城中的金銀財寶賞賜給他們，把穀物、布帛歸還百姓。起初攻打劉璋的時候，劉備和眾將士約定：“只要事情成功，府庫裡的東西我都不要!”等到攻下成都，士兵們都丟掉武器到府庫裡爭著拿財寶。軍中費用不足，劉備為此很憂慮。劉巴說：“這事很好辦!只管鑄造以一當百的錢幣來平定定物價，讓官吏去官市上作買賣就行了。”劉備聽從他的建議，幾個月府庫就充實了。劉備自封為益州牧，由諸葛亮來作他的輔相，法正作他的謀臣，關羽、張飛，馬超做他的手下大將，許靖、糜竺、簡雍作他的賓客。董和、黃權、李嚴等人本是劉璋的手下，吳壹、費觀等人本與劉璋是兒女親家，彭羕從前是被劉璋排擠的人，劉巴舊日為劉璋所忌恨，他們都被委以重任，以便充分發揮他們的才能。因此有志之士無不競相效力。]
群臣都勸劉備立號稱帝，劉備不答應。諸葛亮說：“過去吳漢、耿純等人勸光武帝承繼帝位，光武帝四次推辭謙讓。耿純說：‘天下的英雄豪傑都希望找到歸依的明君，你如果不聽從我們的意見，大家都回去尋找自己的君主，怎麼還會跟隨你呢?’光武帝被群臣的誠意打動，就同意了。現在曹操篡權，天下沒有君王，你是帝王的後代，繼承帝位是理所應當的。我們這些人跟隨你千辛萬苦，是象耿純說的那樣，為了做一番事業啊!”劉備於是就承繼了帝位。[譙周等人勸劉備說：“我的父親譙群活著的時候說，西南方有黃氣直立幾丈高，多次出現，幾年中常常有祥雲瑞氣從北斗中的璇璣星下與它相應，這是祥瑞的異兆。又過了二十二年，有氣若旌旗一樣多次出現，在中天從西向東橫貫穿行。讖書稱‘一定有天子從那個方向出現。’這一年，太白、熒惑、鎮星常常向歲星接近。漢朝剛立的時候，五星都跟從歲星，這說明歲星執掌天命。漢室的方位在西邊，是義的上方。所以，漢朝的占星術通常認為歲星等待人主，該有聖明的君主從這個州郡興起，來中興漢室。當時許都漢獻帝還在位，所以群臣不敢洩漏這些說法。不久熒惑星又迫近歲星，出現在胃、昴、畢三宿中間。昴、畢二宿是天綱。經書說：‘帝王掌權執政，一切奸邪都會消亡。’希望大王順天應人，建立帝業，以便安定天下。”]
後來曹操奪取了漢中之地。
[曹操攻下漢中後，劉曄向曹操獻策說：“你北面擊敗了袁紹，向南吞滅了劉表，天下已經得到了十分之八，你的威名天下傳揚，現在一舉奪取漢中，蜀地的百姓聞風喪膽，可以馬上發出討伐的檄文，劉備雖然是豪傑，但佔領蜀地時間不長，民心不穩，可以一鼓作氣攻克。如果稍稍遲疑的話，諸葛亮足智多謀，關羽、張飛勇冠三軍、等他們有所防備，堅守險阻要衝，就沒有辦法攻克了。現在不火速攻取，一定會留下後患啊!”曹操沒有聽從。七天之後，蜀國投降的人說，蜀國震動很大，即使嚴明法紀，也沒有辦法禁止騷動。曹操再次請教劉曄能否攻打蜀國，劉曄說：“現在蜀國已經稍稍安定，不能攻打了。”]
法正勸劉備說：“曹操一鼓作氣平定了漢中，迫使張魯投降，沒有趁機圖謀我國，卻留下夏侯淵、張郃駐守漢中，自己立即回到北方。這並不是謀略和兵力不足，而是國內有後顧之憂啊!現在分析夏侯淵、張郃的才能謀略，比不上我國的將帥，如果我們率軍征討，一定會獲勝。取得漢中後一邊發展農業，積累財物，一邊等待機會，一旦機會到手就能上可以滅亡魏國，復興漢室，中可以逐漸拓展我們的國土，下可以堅守險要，作為長治久安的根本。
這大概是上天要把它賜給我們，不能錯過好機會啊。”劉備認為他的話很對，於是率領眾將向漢中進軍。法正也跟著去了。劉備從陽平關南邊渡過汙水河，繞著山往前走不遠，在定軍山紮下營寨。夏侯淵領兵來爭奪營地，法正說：
“可以出擊了。”劉備命令黃忠憑高吶喊進兵，很快擊敗了對方，夏侯淵在戰鬥中被殺死。從此，劉備全部佔領了梁州、漢中一帶地區。
當時，曹操派夏侯茂鎮守長安，蜀將魏延向諸葛亮請求率軍從褒中出擊，順著秦嶺向東，到子午谷後向北偷襲長安，諸葛亮不同意。
[《魏略》上說：“夏侯茂是安西將軍，鎮守長安。諸葛亮在南鄭和手下眾人商議，魏延說：‘聽說夏侯茂是曹操的女婿，膽小無謀。現在給我精兵五千，帶上五千車糧草，直接從褒中出發，沿著秦嶺向東行;到子午谷後折向北，不到十天就可到達長安。夏候茂聽說我突然到達，一定會乘船逃走。
長安只剩下御史、京兆太守、豪門富紳和一些烏合之眾，糧食足夠用度。等到東邊援軍到來，還有二十天左右，而你已從斜谷帶兵前來，這樣就可以一舉平定咸陽以西的廣大地區。”諸葛亮認為這樣做太危險，不如穩妥地從平地攻取隴右，這樣有必勝的把握而沒有危險，所以不採用魏延的計策。魏延每次跟隨諸葛亮出兵，就想要請兵萬人，與諸葛亮分頭出發在潼關會合，就象當初韓信一樣，諸葛亮制止了他。魏延經常說諸葛亮膽小，感慨自己一身本事卻無處可用。]
在此之後，東吳孫權偷襲荊州關羽，奪取了荊州。[范曄說：劉備命關羽鎮守荊州，東吳大將呂蒙被封為漢昌(今湖南平江)太守防備關羽。呂蒙瞭解關羽的勇武，且素有侵犯東吳的野心，而且關羽的軍隊駐紮在長江上游，雙方和平相處的形勢難以持久。呂蒙於是偷偷向孫權獻計說：“現在徵虜將軍關羽駐守南郡，潘璋率一萬遊擊軍隊沿江上下活動，隨時應敵。我呂蒙替國家前往據守襄陽。這樣的話，對曹操還有什麼擔心?又何必要依賴於關羽?”此計將施行的時候，恰逢關羽攻打樊城，並留兵防守南郡。呂蒙向孫權上書說：“關羽攻打樊城卻留下許多守軍，一定是因為怕我在他的後方打主意的緣故。我時常生病，人們不以為怪，望揚言說我帶兵回建業養病，關羽得知這個消息，一定會減少南郡的守軍，將他們全部調往襄陽。到那時，我們出動大軍，晝夜兼程沿江而上，攻擊他的薄弱環節，這樣南郡即可拿下，而關羽也就會束手就擒了。”於是，呂蒙聲言病重，孫權用一封不加緘封的書信將他召回，悄悄地商議計策。關羽果然信以為真，陸續把南郡守軍調往樊城。孫權立即發兵，派呂蒙為先鋒。在大船中埋伏下精兵，做了一些白色的商人服裝，讓士兵穿上搖櫓。晝夜兼程，沿途遇到關羽設置在江邊的哨兵，統統捆綁、看管起來，因此關羽全然不知。呂蒙順利地佔據了南郡，進駐江陵城，將關羽及其將士的家屬全部俘獲，然後挨家撫慰，並嚴令部眾不得冒犯百姓，索取錢物。關羽從樊城班師，途中多次派人來向呂蒙探聽情況，呂蒙總是熱情接待他派來的人。關羽派的人回去後，大家都得知家人平安，受到的待遇比平時還好，所以將士們都喪失了鬥志，紛紛離開了關羽向呂蒙投誠，呂蒙很快便將關羽父子抓獲。起初，孫權準備攻打關羽的時候，派人到魏國報信說：“我想討伐關羽，希望不要把這個消息透露出去。現在關羽有所提防，群臣都說應該秘密行事。”董昭說：“用兵重在權變，抓住合適的機會，現在應當把這個消息洩露出去，關羽聽說孫權進兵，就必定回守南郡。
樊城之圍就可迅速瓦解。我們還可使他們雙方互鬥，以等待他們露出可乘之機。如果是對這個消息秘而不宣，讓孫權的計策得逞，這種決策對我們可沒什麼好處。”於是魏國派人把書信射進被圍的樊城之中和關羽的軍營裡。
關羽猶豫不決，沒有撤軍。陸遜趕到江陵。關羽逃至臨沮，被東吳大將潘璋所殺。]
劉備聽到關羽被殺的消息，十分惱怒，親率大軍討伐東吳，大敗而回，病死在永安。
[當時魏文帝曹丕聽說劉備在密林中紮下七百里的連營，對眾大臣說：“劉備不懂用兵策略，怎麼能用七百里長的營寨抗敵呢?春秋晉國大將包原隰就因為憑險阻佈陣而被敵軍打敗，這是用兵的大忌。孫權的好事現在到手了。”
果然七天之後，孫權在夷陵大敗劉備的書信便到了。]
後主劉禪繼承帝位。[劉禪下詔說：“我聽說積累善行就會昌盛，積累禍患就會滅亡，這是自古以來的常理。先前漢室衰落，法網疏漏，奸邪橫行。
董卓發難，使京城動盪不安。曹操趁機竊取大子的權力，其子曹丕大逆不道，竟敢趁天下大亂改朝換代。當時天下無主，我大漢皇帝命歸西天。昭烈皇帝[劉備]發揚光大文治武德，繼承復興了祖先的基業，使它不至於滅亡。可惜天下大亂尚未肅清就不幸故世。我年紀尚幼就繼承大位，沒有好好接受保傅的訓導，擔負祖先留下的重託，沒有辦成什麼大事，所以心中常感不安。諸葛丞相抱負遠大，意志堅強，忠心耿耿，鞠躬盡瘁，憂國憂民。現在把國家的大權交給他，讓他統率步兵、騎兵二十萬，監督大軍討伐凶逆，清除禍患，平定戰亂，光復舊都，就在此一舉了。討伐敵軍的統帥，慰問受傷的將士，其它各項事務，均照詔書和律令執行。”
起先是吳國君主孫權派張溫前往蜀國，表示願意交好。孫權對張溫說：
“你本不該遠行巴蜀，但我擔心諸葛亮不理解我和曹操聯盟的原因，所以才請你屈尊前往。為人之大義，應該是接受命令不推辭。”張溫回答說：“我在朝中沒有提出什麼真誠的意見，在外又沒有獨立處理過什麼事情，恐怕不能象張昭一樣建立美名遠播的功勞，也不能象當年齊國的宰相子產那樣陳述事理的利害。不過諸葛亮見多識廣，神機妙算，一定知道進退、屈伸的分寸。
我國應該給他恩高於天的福惠，考慮他一定不會懷疑。”
張溫到了蜀國，先去拜見守衛宮門的長官，送上表章，說：“從前殷時的高宗因為能原諒不夠光明正大的昌，所以才使殷商中興發達;周成王年紀雖輕，卻使正處於太平盛世的周王朝更加興旺發達。如今陛下的英明可與古代的明君相比，總攬朝政有賢良的丞相，又有諸多精英的輝煌業績，遠近之人無不聞風歸順，希望得到陛下的保護。我們吳國努力奮鬥，國力強大，江東正是清平盛世之際。我國願與有道之君統一天下，象大河裡的流水一樣同心協力。為此，特派下臣通致情好。陛下你崇尚禮義，待人寬厚，萬望不要輕視這件事。我從遙遠的邊境直到近郊，多次承蒙款待，受寵不安，深感榮幸。”
蜀國派馬良出使吳國。馬良對諸葛亮說：“現在我身負國家的使命，協調吳蜀，使之和悅，希望你能把我好好介紹給將軍。”諸葛亮說：“你自己試著寫吧。”馬良就寫道：“我的主公派吏掾馬良出使同你續好，以繼承昆吾、豕韋的功勳。馬良是個賢能之人，派他擔當出使東吳的使命，雖不善華麗的言辭，卻具有善終的美德。希望你能屈尊接納，以便讓他完成使命。”
孫權隆重地接待了他。]蜀國丞相諸葛亮考慮到孫權聽說劉備死後必然心存猶疑，持觀望態度，就派遣鄧芝出使東吳，與孫權交好。鄧芝到了東吳，孫權果然猶豫不定，不及時接見鄧芝，鄧芝便主動上書求見。孫權對鄧芝說：“我很想和蜀國親善和好，但是恐怕蜀主劉禪年齡小，國家不能安定，有被魏同吞併的可能，所以猶豫不決。”鄧芝回答說：“吳、蜀兩國，不過只有四個州的地盤。大王你是蓋世英雄，諸葛亮也是當代的豪傑。蜀國有十分穩固的地理條件，東吳有長江天險，把這些有利條件合起來，結為外援，進可以伺機統一天下，退可以形成三足鼎立的局面，這是理所應當的。大王現在如果把人質送到魏國，魏國必然會要求你去朝見，或者讓太子去侍奉魏王，如果你不答應，魏國就會以此為名興兵討伐，蜀國看到有機可趁，也會順流東下來攻取，那麼江南就不再是你的了。”孫權默默地想了很長時間，說：“你的話說得很有道理。”於是主動和魏國斷絕關係，和蜀國聯合。
當時魏國的司徒華歆、司空王朗等人，寫書信給諸葛亮，說魏國取代劉氏天下是上天的旨意，想讓蜀國向魏主稱臣。諸葛亮不答應，義正辭嚴地說：
“昔日西楚霸王項羽，不以仁德對待百姓，即使力量強大，有帝王的威勢，最終還是身敗名裂，成為千古遺恨。如今魏國不吸取項羽滅亡的教訓，反而去追求效仿，即使曹操有幸不死，他的後代子孫也必然要滅亡的。你們這些人如同戰國時的蘇秦、張儀，到處搖唇鼓舌，顛倒是非，妄圖抵毀聖明的君主，白白勞心費力，弄墨舞文，這種事是品德高尚的君子所不恥的。《軍志》中說：‘如果一萬名士卒，抱著必死的決心，那就可以天下無敵了’昔日軒轅皇帝率領幾萬士卒，還能擊敗四位帝王，平定天下。何況我們有幾十萬兵馬，是在替天行道，討伐有罪的人，那誰還能夠與我們匹敵呢?”諸葛亮死後、魏國派鄧艾攻打蜀國，蜀兵戰敗，後主劉禪聽從譙周的計策投降了魏國。
[國君應該和國家共存亡，譙周勸後主投降魏國，應當嗎?孫盛說：“春秋時認為國君應當與國同亡，卿大夫應當與君同死是一種義舉。譙周認為君王不與國同死，應苟且偷生。這是丟棄禮德以圖小利，追求微榮的作法，太糊塗了!況且，根據當時的情況和形勢來講，蜀國照理還不至滅亡。為什麼呢?後主劉禪雖然無能，但還不至於象夏桀、商紂王一樣殘暴;雖然屢戰屢敗，還不至於土崩瓦解;即使不能固守，但撤退還可以保存力量，再等機會。
當時，蜀將羅憲還在率領重兵把守白帝城，霍弋還有精兵鎮守夜郎。加上蜀國地形險要，山水阻隔，步兵很難長驅直入，假如蜀國收集所有的船隻，在堅守不出的同時積極召募士兵，向東吳請求援助，這樣做的話，象姜維、廖化等幾員大將必定會積極響應，吳國水陸二軍也會迅速救援，怎麼會無處投身並擔心一定會亡國呢?魏軍遠道而來大舉進攻，想追擊又缺乏船隻，想常駐又怕軍眾疲憊而生不測。而且成敗因時而定，形勢也會不斷變化，慢慢地再收取舊部來攻打曹魏的疲憊驕橫之兵，這就同從前楚昭王逃避吳王闔閭的大軍、田單最終打敗騎劫一樣。何必要滿心不情願地投降，卻不堅守壁壘抗擊敵軍而招至千古遺恨呢?葛生有句話說：‘大事不成，只有一死，怎麼能再侍奉別人呢?’說得真是悲壯啊!這句話足可以使懦夫增添幾分志氣。縱觀古時燕國、齊國、楚國、越國戰敗的情況，他們有的國破君死，有的做魚懸鳥散的逃竄狀，卻都能最終建功立業，復興社稷。難道只能說是天助，或許也是人謀之功。由此可見，劉禪是昏庸的君主，誰周是沒有骨氣的大臣，他們和申包胥、田單、范蠡、文種這些賢明的臣子相比，相差太遠了。”]
晉朝時，又有李特佔據了蜀地。
[起初，李特在蜀國橫行霸道，晉廷就緝拿李特兄弟，以重金懸賞。李特聽說懸賞捉拿自己，就派弟弟李驤偷偷去揭榜，把它改成：“有能斬送流民首領李、任、閆、趙等人和氏候王一人的，送交官府有重賞。”六郡人見了非常驚駭，於是一起反叛歸順李特。益州牧羅尚派隗伯在鄲城攻打李雄(李特少子)，互有勝負。寒冬十月，李雄給樸泰黃金，把他鞭打得渾身是血，讓樸泰假裝獲罪，投奔羅尚，做李雄的內應。羅尚相信了樸泰，派給他軍隊。
樸泰、李雄內外夾擊，大破羅尚的軍隊。李雄乘勝追擊，夜裡到了成都城下，於是高呼“萬歲”。哄騙城中的羅尚說：“已經攻下了鄲城。”羅尚信以為真，打開了小城門，李雄的軍隊進入城中。於是羅尚逃走，李雄攻克成都稱王。]
後被晉國的大將桓溫率軍剿滅。到了南朝宋義熙年中，譙縱在成都殺死益州刺史毛璩，自立為成都王。
[起初，毛璩派任約去投奔義軍，軍隊到枝江時，正趕上劉毅兵敗，任約就投奔了桓振。毛璩聽說任約投奔了桓振，就自己帶領三千士兵，從外水下來。譙縱是他的參軍，毛璩派他率領梁州兵五百人從內水出發。梁州人不願意向東去，就推選譙縱為國主，反攻涪城並佔領了它。毛璩聽說發生叛亂，從洛陽步行回來，到了成都，被譙縱一夥人所殺。]
宋劉裕派大將朱齡石率軍剿滅了譙縱。以上就是蜀國興亡的歷史情況。
[吳國和蜀國唇齒相依，蜀國滅亡則吳國也會亡國，真的嗎?陸機說：“蜀國是靠外援來保存它的國家，吳國的存亡並不在蜀國身上。”為什麼?蜀國有重山峻嶺，陸地險要，路徑狹窄，山川險隘，河流湍急，即使有百萬雄師，也只能前進千人;船隻成千，能前進的不過百艘。所以劉備攻打東吳的陣勢，陸士衡把它比作長蛇，形勢使然。因此黃權說：“易進難退，這是兵家的絕地。”古語說：“道路狹窄險要，就象兩鼠在穴中爭鬥，總是勇敢的一方取勝。”]
蒼海橫流，方顯出英雄本色。
漢室覆滅，諸侯紛起。成者王侯敗者寇，誰有雄才偉略，抓住機遇，便可異軍突起，躋身人主之列。吳國由弱漸強，由分散到統一，最終與魏、蜀鼎足而立。後主昏庸，面縛降晉，祖宗基業一朝斷送。今人以古為鏡，不可不深思明析。
吳
醜為星紀之次，吳越的分野恰好同鬥牛、少陽二星座遙相呼應。[今天的會稽、九江、丹陽、豫章、廬江、廣陵、六安、臨淮都是吳國分野;今蒼梧、鬱林、合浦、交趾、九真、日南、南海都是越的分野]古人說：“生活在長江以南及五湖之間的人比較分散，不易統一，只能憑藉揚州這一有利的政治經濟要地，並以公正的態度對待子民方能統治三代。治國有道的最後歸服，治國元道則率先背叛。”因此《左傳》說：“吳就如同正在生長的大豬和長蛇，不過是口中之食，早晚要被大同吞併。要想對強國構成威脅並不是一天可以做到的。”
漢高祖劉邦當政時期，淮南王英布謀反。高祖得知消息之後，便招集眾將商議，問：“英布謀反，該怎麼對付他呢?”汝陰侯滕公說：“我有一個門客是原楚國的令尹薛公，他有對付的辦法，可以請來一問。”[起初滕公向令尹問計，令尹說：“此人應該謀反。”滕公說：“君主分割土地給他，封他為王，賞賜給他官爵，使他南面成為萬乘之主，他為什麼還謀反呢?”令尹說：“往年殺彭越，前年殺韓信，這三個人是功勞相當的同一類人，英布懷疑災禍將殃及自身，所以才謀反的。”]高祖於是召見了薛公並向其徵求意見，薛公說：“英布謀反不足為奇，如果英布使用上計，我漢朝就將失去崤山以東的地區;使用中計則勝敗不定;若使用下計便可以高枕無憂了。”高祖說：“這上、中、下計該如何解釋?”令尹說：“東取吳，西取楚，並齊取魯，號令燕趙，安守現已取得的地區，這樣崤山以東將歸他所有。聯合山東諸候，是保證長久的辦法，這是上策。什麼是中計呢?東取吳，西取楚，吞併韓地，取得魏地，控制住敖倉的糧食，堵住成皋這一要塞，結果如何便不可預料了。[長驅直入進入河洛，與漢軍決戰，這是中策。]什麼是下計呢?
東取吳，西取蔡，把注意力放在越地，固守長沙，那你就可高枕無憂了，漢朝便相安無事。”[使長江流域各部自行征伐，不讓他們產生進兵中原的心思。
這是下策。桓譚《新論》說：“世上流行圍棋這種遊戲。有人說這也和用兵相似。當下棋的時候，工於棋藝的人便選擇要點，疏布棋局，以便會合包圍。
依仗大勢來攻擊對方，會取得絕對的勝利。這是通曉棋局中運籌之道的勝利。
中等的棋手則致力於阻斷、攔截，以求自活爭奪微利。因此，這種棋局上的勝敗就很難判斷，只有通過計算子數才能判定勝負。下等的棋手往往是固守邊、角，自求作活，在一塊小小的地方生存下來。”這個說法還不如仔細揣摩薛公所說的話。上策是說攻取吳、楚之地，統一齊魯和燕趙。這就象下棋中重視整體佈局一樣。中策說攻取吳、楚之地，吞併韓魏，阻斷成皋，佔據敖倉。這就象中等的棋手致力於阻斷和爭奪微利一樣。下策是說攻取吳地中的小蔡，佔據長沙，威脅越地，這就象圍棋當中下等棋手固守邊角一般。]
高祖說：“他會選擇哪一計呢?”令尹回答說：“用下計。”高祖問：“為什麼不用上、中兩計而單選下計呢?”令尹說：“英布本是酈山的一名苦役，發展到萬乘之國的確來之不易，他目光短淺，只會安於現狀，根本不作長遠打算，因此說他必定使用下計。”高祖說：“非常好。”結果事實確如薛公預料那樣。
這之後吳王劉濞因晁錯而謀反。剛開始時，大將田祿伯說：“招集兵馬向西進發不是一個特別好的策略，事情不易辦好。我願帶領五萬人馬沿江淮而上奪取淮南、長沙，進入武關，與大王會合。這是出人意料的一招。”太子卻說：“大王以謀反為名，這場戰爭難以令人信服，民眾會起來反對大王。”
於是吳王沒有答應田祿伯的請求。後來小將桓將軍又對吳王說：“我們多是步兵，利於在崎嶇不平的地方行軍打仗，而漢朝多是車輛馬匹，在平原地帶佔優勢。希望大王經過那些城池，奪不下，便放棄它，迅速地向西佔據洛陽的軍備庫，以敖倉的糧食為軍糧，倚仗山河的險要向諸侯發號施令。雖然沒有入關，天下就都屬大王了。假如大王進兵很慢，停留於城市，漢朝的車馬一到，進入梁楚一帶，我們的事情就會失敗。”吳王徵求各位老將的意見，老將說：“這是年輕人追求冒險罷了，哪裡考慮得周全呢?”吳王沒有聽從桓將軍的計策，親自統率全部兵馬。漢朝派太尉周亞夫阻擊吳王兵馬，周亞夫使用他父親門客的計謀，結果擊敗了吳軍。
淮南安劉安怨恨其父厲王劉長蕕罪早死，打算謀反。問伍被說：“我向西發兵，諸候一定會有起來響應的，就會令皇帝沒有辦法。”伍被說：“佔據南面的衡山[在衡州]，從那裡進兵廬江[在廬州]，在潯陽佈置船隊，守住下雉[江夏縣]，再把守住九江的人口和洪州，在江邊設置弓彎手以做防備，這樣可以防範南郡派兵而下。向東邊攻取江都[揚州]、會稽[越州]，連同浙江一帶，這樣不僅可制約江淮一帶的強大兵力，而且還可以拖延時間。”淮南王說：“好吧。”還沒有發兵，事情便已敗露遭來殺身之禍。
後來漢靈帝、獻帝當政之時，太監把持朝政，天下被其控制，國家大權落在了亂臣賊子之手。
[何進密謀誅殺宦官，何太后不同意。何進便讓董卓進京，以此來脅迫太后。他暗中指使董卓上書說：“中常侍張讓等人竊取了皇上的恩寵，禍亂天下。從前，趙鞅動用晉陽的兵力來清除晉君身邊的壞人。我要鳴鐘擊鼓進入洛陽，討伐張讓等人的罪責。”董卓還沒趕到，何進的密謀便敗露了。董卓一到，馬上廢立皇帝，此後，天下就大亂了。按：家門是指大夫。]
當時長沙太守孫堅殺了南陽太守張諮，袁術乘機佔據了他的南陽郡。孫堅與袁術聯合，準備奪取劉表的荊州，孫堅被亂箭所傷而死。
[當初，劉表佔據荊州，聽說江南亂軍四起。就對蒯越等人說：“我想徵募軍卒，擔心招集不來，有什麼好計策嗎?”蒯越回答說：“老百姓不歸順的原因是仁愛不足;歸附了但卻無法管理的原因是道義不夠。假若仁義之道能夠推行，老百姓就會象水往低處流一樣地前來歸順。哪裡還用得著擔心老百姓不歸順。袁術有勇無謀，殘暴貪婪，他的屬下深以為患。如果示以小利，他的屬下大部分人一定會前來歸順。你翦除他們中胡作非為的人，以安撫的方式任用他們。人都有渴望生存下來的想法，這樣做就一定會使四方百姓負子攜妻前來。兵力強大，上下同心，在南面佔據江陵，北面據守襄陽八郡，天下很輕易地就會安定了。即便袁術率兵前來征討，也不會有什麼作為。”
後來果真如此。]
孫堅死後，其子孫策率領他的部隊攻打揚州刺史劉繇，打敗了他，並因此而佔據了江東。[孫策聽說袁術將要篡位稱帝，寫信勸諫說：“過去董卓無道，凌辱王室，加害何太后，對弘農王施加暴行，天子逃亡在外，皇家宮殿太廟被燒燬。天下群雄激憤，揭竿而起。雖然如此，但河北袁紹在黑山心存異志，曹操在東徐塗毒生靈，劉表在荊南謀逆，公孫述在朔北叛亂。你匡正臣禮，阻止兵禍，增厚臣德爭取聯合。人們公認你的行為符合國家的法度，可你卻毫不吝惜地拋棄了這種做法，突然間產生了自己取代漢室的想法，這恐怕不是天下百姓所企盼的。從前商湯討伐夏桀還要說：‘夏桀罪孽深重’，周武王討伐殷紂王時說：‘殷紂王犯了大罪’。這兩位君王，雖然身負聖明之德，但假如當時沒有夏桀和殷紂暴行天下的過錯，也就沒有取而代之的機會。現在皇上並沒有對天下百姓辦過什麼大的壞事，只因年紀小，就被強臣壓迫，這不同於商湯和周武王的時侯。你祖輩五代相承，作漢朝的重臣，榮耀恩寵沒有人能比得上了，應當效盡忠臣的氣節，來報答漢室的厚恩。”袁術不聽，孫策於是同他斷絕了關係。]
孫策聽說曹操與袁紹對壘官渡，準備渡江襲取許昌，沒有成功，被許貢的門客刺殺。
[當初，孫策有渡江偷襲曹操這一打算時，曹操手下的人都很恐慌曹操的謀臣郭嘉推測道：“孫策是英雄豪傑，能使人為他效死力。但他輕敵而無戒備。即便有百萬大軍，也不過如同獨自一人行走於中原一般，如果派刺客伏擊，他只是一個人就能對付的敵手。讓我看，他一定會喪命於低賤匹夫的手中。”後來果真被許貢的門客刺殺。]
孫策死後，其弟孫權接替了他的地位。[當時孫吳已經盡據江南、湖廣一帶。]他跟從曹操打敗了袁紹，兵力日益壯大，曹操下書責怪孫權並索要人質。
張昭等人在一起討論，始終拿不定主意。孫權於是請周瑜共去找母親前來商議。周瑜說：“以前楚國被封於荊山之下時，方圓不足百里。它的後代非常有才能，開拓疆土，並在郢(今湖北省)建立基業，後來又佔據了荊州，揚州，到達南海。基業世代相傳了九百多年。現在你憑藉父兄的威望兼併了六郡，兵精糧足，將七個個可為你效死力。可開山鍊銅，煮海曬鹽，境內土地富饒，民不思變;水路暢通，交通便利，百姓都英勇善戰，所向無敵。有什麼理由被逼迫而交納人質呢?人質一交，便不得不服從曹操，下令召見便不得不去，這樣就受制於別人，哪裡能與南面稱王相同呢?不如不聽從而靜觀其變。倘若曹操能遵循常理以公正見稱於天下，將軍再歸順於他也為時不晚。
如果他企圖以下亂上，戰爭猶如火勢，輕舉妄動，自會引火燒身。我們應保存實力抵抗外強，又何必送人質呢?”孫權的母親說：“公瑾說的對。”於是便沒有送人質給曹操。[孫策死的時候，孫權還不大，剛剛懂事。太后很是擔憂，就把張昭、董襲等人引見給孫權。孫權問道：“江東怎麼才能保證氏治久安呢?”董襲回答說：“江東有險要的山川地勢為屏障，討逆將軍孫策為政英明，有恩德惠及於人民;討虜將軍孫權繼承基業以後，群臣莫不盡心竭力。有張昭管理全局，我等做你的干將，這正是地利、人和的局面，沒有什麼可憂慮的。”眾人都很讚賞他這番話。]
後來曹操進入荊州，劉琮率眾投降。
[起初，劉表剛死，魯肅進言勸說孫權道：“荊、楚之地與我們相鄰、河流連接北方，外面環繞長江、漢水，內部聳立著崇山峻嶺，象金城一般堅固。
沃野萬里，百姓富足。如果把它據為己有，這真是成就帝業的資本。我魯肅請求奉命前往安慰劉表的兩個兒子，慰勞他們手下的軍將，並勸說劉備讓他安撫劉表的部眾，共同抗擊曹操。”魯肅還沒趕到，劉琮已經投降了曹操。]
曹操獲得了他的水軍步兵數十萬人，東吳將士聞訊都很慌恐。孫權召見部下，詢問計策。參予議論的都說：“曹操本是個豺狼一樣的人，然而他卻託名漢朝的丞相，挾持天子以征伐四方，動輒以朝廷為藉口，現在如果抗拒他，事情不會很順利。況且對將軍來說，可以藉以抗拒曹操的，唯有長江，現在曹操已經奪得荊州，佔領了它的全部土地，劉表所創建的水軍，大小戰船數以千計，曹操將其佈置於江邊，再調動步兵，水陸齊下，這便與我共同佔有了長江天險。至於雙方兵力的多寡，又根本不可相提並論。所以依我們的愚見，最好還是歸順他。”周瑜說：“不對。曹操雖然託名是漢朝的丞相，其實是漢朝的亂賊。將軍英武過人、才能卓越，又依仗父兄遺留的基業，割據江東，佔地數千裡，軍隊精悍，物資充足，英雄豪傑都願跟隨你幹一番事業，所以應該立志橫行天下，為漢朝掃除汙穢。況且曹操是自己來送死，怎可歸順於他?諸將軍允許我分析一下形勢：現在假使北方已經穩定，曹操沒有內患，他可以曠日持久地和我們在戰場上較量，在此情況下，他才能夠同我們一決勝負。而現在北方並未平定，況且還有馬超、韓遂活躍在關西，成為曹操的後患。再說舍下鞍馬，操起舟楫與吳越的人爭鬥本來就不是中原人的特長。現在又正值寒冬，馬無草料，驅使中原的戰士跋山涉水來到江南水鄉，他們不習水土，必生疾病。以上幾個方面都是用兵的大忌，而曹操竟然都冒然做了。將軍擒獲曹操的機會就在今天。我請求帶領精兵三萬，進駐夏口，保證替將軍打敗曹操孫權說：“這個老賊旱就打算廢漢自立了，只是顧忌袁紹、袁術、呂布、劉表和我。現在他們幾位都已被消滅，只有我還在，我和老賊勢不兩立。你認為應當抗擊他很合我意，這是上天把你送給我的呀!
[當時，孫權的軍隊駐紮在柴桑，劉備駐紮在樊城。曹操南征劉表，正遇劉表病逝，劉表之子劉琮率部眾投降了曹操。劉備還不知道消息。曹操率軍突然到來，到了宛城，劉備才得知。劉備於是率領手下人南逃，被曹軍追殺打散。劉備跑到夏口，諸葛亮說：“情況很危急了，請讓我去向孫權求救。”
見到孫權，諸葛亮勸說孫權道：“將軍在江東起兵，劉豫州也在漢南興兵，共同和曹操爭奪大下。現在曹操消滅北方大敵的事情，已經基本上完成，又接著攻陷荊州，威震四海。英雄沒有了施展才能的地方，所以劉豫州逃到了夏口。將軍可以估計一下自己的力量然後再決定：假如憑吳、越之地的人馬不能與中原的曹軍抗衡，那又為什麼不放下武器，臣服於曹操呢!現在將軍你表面上假託服從的名義，內心卻是猶豫不決。情況危急卻難以決斷，我看大禍就要臨頭了。”孫權說：“象你所說，劉豫州為什麼不去臣服曹操呢?”
諸葛亮說：“田橫不過是齊國的一個武士，尚能貞守氣節不受屈辱，何況劉豫州作為皇室後裔，是蓋世的英才，賢士仰慕他，有如江河歸大海。假如事情不能成功，這是天意，怎麼能再去臣服曹操呢!”孫權十分激動地說：“我不能拿著整個東吳的土地和十萬將士受制於他人!我決心已定，除了劉豫州再沒有誰能與我共同抗擊曹操了。不過劉豫州剛剛戰敗，怎麼能抗擊這個強敵呢?”諸葛亮說：“劉豫州雖然在長扳戰敗，但現在返回的士兵連同關羽的水軍計有精兵上萬人，劉琦聚集的江夏邵的士兵也不下萬人。曹操的軍隊，遠道而來，肯定很疲憊，聽說他為了追擊劉豫州，輕騎一天一夜走了三百多里，這就是所謂‘強駑之末，穿不透魯縞’的情形。所以兵法忌諱這樣做，說這樣勢必使戰將遭受失敗。再者，北方人不熟悉水戰，而且荊州的百姓歸附曹操，完全是迫於武力，而非心悅誠服。現在將軍如果的確能派遣猛將率領數萬士兵，和劉豫州齊心協力，打敗曹操是必然的。曹軍一旦戰敗，勢必返回北方。這樣荊州和東吳的力量就會增強，鼎足而立的局面就形成了。成敗的關鍵就在今天。”孫權十分高興，當即派周瑜、魯肅跟諸葛亮去拜見劉備，協手共同抗擊曹操。]
周瑜等統率水軍三萬和劉備合力對付曹操，他們採用了黃蓋的火攻之計在赤壁戰勝了曹操。
[第一天交戰，曹操的軍隊敗退回到江北紮營。周瑜的軍隊在長江南岸，周瑜的部將黃蓋說：“現在敵兵眾多，我軍人少，很難長久與他們打下去。
但我看曹操的軍隊正連接戰船，船與船首尾相連，可以用火燒它讓他們逃跑。”周瑜於是抽調幾十艘戰船，載滿柴單，在裡面澆上油，用帷幕裹上，上邊懸掛牙旗。黃蓋先寫信給曹操，騙他說要來投降，黃蓋又準備了快船，分別系在火船之後。於是艦船一個接一個地向江中駛來。曹操的官兵都在伸長脖子觀望，指指點點地說黃蓋前來投降。船隊距離北方曹軍戰船二里多，一起點火。火勢猛烈，風勢強勁，戰船如飛，塵土飛揚，烈焰滾液。曹軍戰船全部燒燬，大火燒到了江岸上的營盤，一時間，濃煙大火四處漫延。曹軍人馬被燒死、淹死無數。周瑜率輕騎、精兵馬上緊隨其後，擂鼓助威，大舉進兵。曹操留下曹仁據守江陵，自己沿小路向北方潰逃。周瑜又進軍南邵與曹仁交戰，曹仁於是棄城而退。]
他們採用了黃蓋的火攻之計在赤壁戰勝了曹操。曹操失敗之後回到北方，孫權便稱霸於長江一帶。[當時，劉璋作益州牧，正遇到境外張魯的侵略，周瑜便去京口拜見孫權說：“現在曹操剛遭到失敗，正擔心自己內部不穩，無力與將軍交戰。我請求和奮威將軍孫瑜一起發兵襲取蜀地，奪得蜀地後再吞併張魯，然後留下奮威將軍堅守其他，以便與馬超互為外援。我回來和將軍佔據襄陽，窘迫曹操，這樣北方就可以圖謀了。”孫權表示同意。可是周瑜不幸去世，這個理想未能實現。]
當初周瑜大力推薦魯肅，認為他的才能可以擔當輔佐君王之任。孫權當即召見魯肅並與他對飲。孫權說：“現在漢朝衰弱，天下大亂，我繼承父兄的遺業，想建立齊桓公、晉文公那樣的功績。你既然屈駕來到我這裡，將怎樣幫助實現這個願望呢?”魯肅回答說：“從前漢高祖一心想擁戴義帝而不能如願，原因在於項羽從中破壞。現在曹操就象從前的項羽，將軍怎麼能成為當世的齊桓公、晉文公呢?我私下認為，漢朝不會再復興，曹操也不能一下子除掉。我覺得對於將軍，只可佔據江東，靜觀天下的形勢變化，先保持住這塊地盤也就不錯了。然後打出帝王的旗號以謀取天下，這是漢高祖的功業啊!”等到現在，孫權平定了長江沿岸，建立了自己的尊號，他登上祭壇對眾公卿說：“從前魯肅曾經談到過現在的形勢，可以說是明察事情的形勢啊!”
[陸機稱讚孫權以執鞭駕車、鞠躬示敬的禮節來增強陸遜的威信;靠把兵權全部交給周瑜，來協助周瑜的軍事行動;自己省吃儉用來增多功臣的獎賞;敞開胸懷虛心納言，以接受謀士的計策;屏息靜氣，蹲在牆跟兒，來看護呂蒙的病情;吃著普通的飯菜，以便能撫養淩統的遺孤。因此，忠臣爭相盡效他們的才幹;志士都竭盡全力為他效勞，因而帝王的基業就穩固了。黃石公說：“賢人之政，因他的英明而使臣下能盡忠職守;聖人之政，因他的仁德而使臣下心悅誠服，能夠心甘情願地為他效命。盡忠職守，眾心一致可共謀霸業;心悅誠服，萬民所仰可永保基業。降服人靠的是明達幹練，降服心靠的是仁愛真誠。由此看來，孫公能“執鞭鞠躬”，可以招納良臣;“披懷虛已”，可以使眾心歸己。有了良好的開端，那麼它的結果也就不容置疑了。]
黃武元年，魏國派大司馬曹仁率步兵、騎兵數十萬進軍濡須，濡須守將朱桓擊敗曹軍。
[當初，曹仁要進兵攻打中州，假裝先揚言，要東進攻打羨溪。朱桓被派往羨溪。朱桓出兵，曹仁大軍已經開到羨溪。眾多將領都戰戰驚驚，很是慌張。朱桓分析道：“一般兩軍交戰，勝敗在戰將，而不在軍隊的多少。諸位說我和曹仁相比，在用兵上誰優誰劣?兵法上有客方兵力超過主方一倍的說法(意謂主方猶可獲勝)，這指的是雙方都在平原上，沒有城池可以據守，又指在雙方士卒的鬥志相當的情況下。現在曹仁已經不是有智有勇的主帥，加上他的士卒非常膽怯，又是步行上千裡，人困馬乏。我和各位將軍共同據守高城，南面是險要的長江，北靠山陵，以逸代勞，以主制客，這是百戰百勝的形勢。”朱桓於是偃旗息鼓，對外造成空虛軟弱的假象，以此引誘曹仁。
曹仁果然派他的兒子曹泰來攻打濡須城，派眾將領去攻打中州。中州是將士家小所在的地方。曹泰等人一退兵，朱桓於是便開始攻打曹仁諸將。]
黃武七年之後，魏又派大司馬曹休率兵十萬到達皖城，吳都陽太守周魴誘騙曹休，使他迎周魴入皖城。後來曹休才知被騙，只好無功而返。
[東吳鄱陽太守周魴，詐降引誘曹休，曹休帶兵迎接周紡。曹休一到皖城知道已被周魴欺騙，應當帶兵返回。可他自恃兵力強大，主動要求打一仗。
朱桓向元帥陸遜獻計說：“曹休本來是憑著親戚關係被重用，並不是有智有勇的名將。現在打起來一定會戰敗，戰敗就一定會逃跑。逃跑時理當取道夾石、掛車兩條路。這兩條路十分險要。如果用一萬精兵沿小道前往伏擊，他的軍隊就會全部被消滅，曹休也會被生擒活捉。請讓我帶領所屬部下去攔截他，如果承蒙上大的神威能夠消滅曹休，就可以乘勝長驅直人，進兵攻取壽春，割據淮南，伺機攻打許都和洛陽。這是千載難逢的機會，不能失去啊!
孫權先和陸遜商量，陸遜認為不能。所以，這個計策沒能施行。]
孫權死後，孫皓繼位，他驕奢淫逸，殘忍暴虐，崇信奸臣，致使賊人肆虐，左右朝政。晉世祖命杜預等發兵吳國，取而代之。
[從前魏武候渡西河時對吳起說：“山河險要堅固，這是魏國的寶貝啊。”
吳起回答說：“從前三苗氏左有洞庭湖，右有彭蠡湖，卻不修仁義道德，因而被禹滅掉。夏桀左有黃河、濟水，右有太華山，伊闕在它的南面，羊腸在它的北面，但不行仁政，因而被商湯放逐。因此說，在政德，不在山河險要。”
現在孫皓承襲父輩祖先留下來的基業，有天險作堅固的屏障，西鄰巫峽，東臨大海，長江分劃了它的疆域，崇山峻嶺封住邊境，土地方圓幾萬裡，擁兵百萬。然而，一時間卻束手就擒。這樣說，國家的穩固在於政德的說法難道不是顛撲不破的真理嗎?這是為什麼呢?陸機說：“《周易》裡講：‘湯武的變革是順應了天意。’楊雄在《太玄經》中說：‘亂政不發展到極點就形成不了治理的形勢。’這是講帝王治理國家順應天時不如憑藉當時的形勢。
《周易》說：‘君王、諸侯設置險阻來守護他的國家。’這是說國家的穩固可以仰仗天然的險阻。又說：‘地利不如人和，國家的穩固在於政德而不在於地勢險要。’這是說能否守護住國家在於統治國家的人。東吳的興起，天時、地利、人和三個方面的原因都有。這就是孫卿所說的‘合其三’。它的滅亡，則是由於單純依靠自然險阻的原因。”婁敬說：“周室衰微，分出東周，天下諸侯從此不再朝拜，周王室並不能控制。這並非周王室的政德減少了，而是它的統治能力減弱了的緣故。”因此說來，國家的興盛和衰亡有時也依據有無險阻，也就是說不光在政德卯何。]
到了永嘉中年，中原發生戰亂，司馬睿又渡過長江在江南建立東晉。以後的宋、齊、梁、陳都建都於此。這便是吳國的概況。
魏
古時候的天子掌管國家，在邊疆，他的影響力卑弱的地方就依靠諸候實行統治。到了漢未，奸臣當道，天下不寧，而多戰亂，雖然恢復了諸候的職位以協理朝政，但都各自心懷不軌，各圖所謀，魏太祖雄才大略，百年不遇，他機智、勇武冠於當時。時值奸相佞臣擅權，天下動亂的時期，魏太祖嗔目張膽，首先豎起義旗。當時韓暹、楊舉挾持漢獻帝自河東返回洛陽。[漢靈帝駕崩，太子劉辨即位。幷州牧董卓進京執掌朝政，於是廢皇帝劉辨為弘農王，而立漢獻帝，自封為太師，遷都到長安。司徒王允設計刺殺董卓，董卓手下大將郭汜、李傕兵圍長安城，攻克長安後，殺了王允。後來，李傕與郭汜之間發生了矛盾，李傕把皇帝關在他的家中作人質。李傕的部將楊奉頂謀刺殺李傕，因密謀洩露而背叛李傕，李傕的勢力衰弱之後，皇帝才得以出逃。楊奉要帶著皇帝返回洛陽，郭汜在弘農迫擊皇帝到曹陽。楊奉等人戰敗，郭汜等肆意殺戮，幾乎殺盡公卿。皇帝渡過黃河，暫都安邑，封韓暹為徵東將軍，主持朝政還都洛陽。洛陽的皇宮都已被燒燬，文武百官無處棲身。魏太祖曹操接皇帝定都許昌。韓暹、楊奉分別出逃。]
魂太祖建議迎獻帝而定都在許昌。有人認為山東尚未平定，不能這樣。
荀或勸太祖說：“從前晉文帝挾持周襄王而諸候都來歸順聽命;漢高祖東伐，為義帝戴孝，天下歸心。自天子東歸，將軍你首豎義旗，在山東平討亂臣賊子的叛亂，雖未能遠赴關外，還是分兵遣將，歷艱險與外族通使。雖然抗禦著外部的禍患，但你的心無時不在漢朝王室的安危上，這是將軍匡正天下的一貫志向。如今軍隊突然轉向，將士都有匡復漢室之心，百姓一想到過去，就會倍感悲傷和怨嘆。因此事奉獻帝實在是順從眾人的願望，這叫做大順;按公平原則來臣服豪傑，這叫做大略：發揚仁義來招納天下英雄，這叫做大德。天下縱有逆賊，也不足為患，這是很明瞭的事。韓暹、楊奉他們膽敢作亂，若不及時決定，四方社會都生反叛之心，天下大亂後再要想辦法就很難辦到了。”太祖到達洛陽，奉護大子遷都許昌。平定了叛亂，重振朝綱，使我漢室沒有丟失一件舊物。接著又運用謀略，興兵海內，北破袁紹，南擄劉瓊。東收公孫康，西平張魯。[劉表等各路豪傑雖然在其間相互各自吞併，只是揚雄所說的：“六國胡殺憨鬥都是在替秦人削弱周王”的情形。吞併的地方雖然很多，但恰恰是給我曹魏準備下的禮品。]國內大部分領土，都已歸復，可是志願不競，而中道殞亡。
[曹操，字孟德。年少時，為人機靈聰敏，善於隨機應變。但他愛打抱不平，想做啥就做啥，不檢點自己的行為，也不注意修養品行、研習學業。因此，一般人並不高看他。只有喬玄認為他非同尋常。喬玄對曹操說：“天下將要大亂，沒有身懷治國奇策的人是拯救不了這個亂世的。能安定天下的，也就是你啊!”曹操任東郡太守，管轄東武陽，駐軍在頓丘。黑山的賊首於毒等人率兵攻打東武陽，曹操率兵西向，進入黑山攻打於毒等人的大本營。
眾將都認為應當回師自救。曹操說：“從前孫臏救援趙圍而反攻打魏國，耿弇要逃往西安卻反而攻打臨淄。我的目的就是想讓賊兵聽到我們向西進兵的消息後回來，這就可以讓東武陽自己解圍了。如果賊兵不回來，我們一定能夠搗毀他們的巢穴，他們卻一定無法攻陷東武陽。於是開始出發西進。於毒聽到這個消息，便丟開東武陽，罷兵回師。曹操在半路攔腰攻擊，大敗賊兵。
當初，遼東太守公孫康仗其地處邊遠而不臣服。袁尚、袁熙投靠了他。
等到曹操攻克烏丸，有人勸說曹操：“趁勢去征伐他們，就可以活捉袁尚兄弟了。”曹操說：“我正讓公孫康把袁尚、袁熙的首級送來，不煩勞將士們了。”九月，曹操率軍從柳城班師還朝，公孫康馬上就殺了袁尚、袁熙，送來他們的首級。眾將問：“你回來，公孫康就送來袁尚、袁熙的首級，這是為什麼?”曹操說：“他一向害怕袁尚等人，我如果逼迫他，他們就會團結一致;我對他寬鬆，他們就會自相殘殺。這是他們之間的矛盾糾葛和力量對比造成的。”
曹操在下邳攻打呂布，沒有攻克，要撤軍。荀攸說：“呂布有勇無謀，現在他三軍都已敗北，他的銳氣已經減弱了。三軍都把主將視為支柱，支柱已經衰弱士兵就沒有了鬥志。陳宮雖有智謀但性情遲緩。現在趁呂布的士氣還沒有恢復，陳宮的主意還沒有拿定，進軍迅速攻打他們，呂布就可以被打敗了。”曹操於是決開沂水、泗水河口，水淹下邳城。守城軍隊潰敗，生擒呂布。
袁紹率領文丑諸將和曹操開戰。荀攸勸說曹操用輜重引誘敵兵，敵人於是紛紛搶奪輜重，袁軍軍陣大亂，曹軍在陣中殺死了文丑。曹操與袁紹在官渡相持不下的時候，曹操糧食饋乏。曹操就給荀或寫信說，要撤兵回許昌。
荀或說：“袁紹把所有的人馬都集結在官渡，要和曹公一決勝負。你以最弱小的力量抵抗最強大的力量，如果不能制服對方，一定會被對方乘機制服。
這是天下最關鍵的時刻。而且袁紹只是匹夫之勇，能夠聚攏人才但不會任用人才。如果憑你的聖明勇武並藉助於應時，幹什麼不能成功?現在士兵雖少，還不象楚漢之間在榮陽、成桌時的力量對比。那個時候，劉邦和項羽都沒有誰肯後退的，先後退的一方氣勢一定會屈從另一方。你用十分之一的士眾，劃分疆域而固守它，卡住袁軍的咽喉，令其不能向前，這樣的情況已經堅持半年了。眼看著袁軍的勢頭已經枯竭，一定會發生變故。這是運用奇謀的時機，千萬不能失去啊!”後來又有袁紹的謀士許攸，因貪圖錢財，袁紹不能縱容他，他就來投降。他向曹操遊說，讓曹操偷襲袁紹的其它屯營，燒了他的糧草。於是打敗了袁紹。
在南陽和荊州牧劉表會合，曹操前往征伐他們。謀臣進言說：“張繡和劉表相互仰仗自認為強大。但是張繡作為遊擊軍隊被劉表供養，劉表是無法供養的。逼迫他們，他們就會團結一致;緩圖他們，他們就會自己分裂。”
曹操不聽，劉表果然派兵來救張繡，曹操大敗。初平三年的春天，曹操撤兵回許都。張繡率兵前來追擊，曹操的軍隊無法前進。曹操給荀或寫信說：“敵人來追擊我，雖然我們一天只能走幾里路，但照我的估計，到了安眾，必定能打敗張繡。”後來，果然利用奇兵伏擊打敗了張繡。曹操回到許都，荀彧問：“上次為什麼估計敵人被打敗?”曹操回答說：“敵人阻擋住我軍的退路，把我軍逼到絕境同我們作戰，我因此知道我們會勝利。”
西平曲光殺了西平郡守，興兵叛亂，眾將要求派兵攻打他。張既說：“只有曲光等人造反，郡中其它人不一定都和他們一樣。如果此時派兵前往，當地官吏和羌人、胡人一定認為國家不辨是非，反而更加使他們相互依賴。這樣做就象是給老虎增添了翅膀。曲光等人要依靠羌人、胡人作外援，現在先讓羌人、胡人從背後攻打他們，給以豐厚的獎賞。凡被俘虜的都充當羌人、胡人的奴俾。在外擋住他們的勢頭，在內分化他們的聯合。這樣必定會不戰而平定叛軍。”於是發佈檄文告知那些隨曲光做亂的人：“錯了的行為不迫究，能夠殺賊兵首領的人要加以封賞。”在這個時候，曲光的部下殺了曲光，並送來首級。
以上這就是統一了九州、百郡八成以上的主要策略。]
能夠治理天下危機的人，就會擁有天下的安定;能夠解除天下憂患的人，就會享受天下的快樂;能夠解救天下災難的人，就會得到天下的福分。
[董昭等人要晉升曹操的爵位，加賞九錫(古時帝王賜於重臣的九種器物，以示榮寵)。他們秘密徵求荀彧的意見。荀彧不贊成。曹操心中不滿，於是殺了荀彧。范曄評論說：“世人都言稱荀或通曉通塞機變，有些過頭了。
我常常想中等賢能以下的人，便不必迫求智謀的圓滿，在研習學業中有他的疏漏，能推原開始未必能把握住結局，這是事理不能完全窮究的原因。憑衛賜的賢能，一番話便顛覆兩個國家，不是他對人太薄情而非要如此，原因是國家有盛時就必定有衰時。這又是功業不能兼顧始終兩端的情形。正遇到某種時運的時候，必須是雄才大略者才可以成功;衰弱的時候，國政王權就要溶入功勞卓著、勢力強大者的手中了。這又是盛時哀時兩者不能兩全的情形。
這大約只是使統治歸於正道，也是殺身成仁的意思。”]
曹操率領二軍將士平定戰亂，世世代代記錄著他的功績，到魏文帝時，順大應人，於是就接受了漢獻帝的禪讓，而自立為天子。
劉若上表勸曹丕稱帝：“我聽說過‘符命不虛見，眾心不可遠’的話，所以孔子說：‘周公難道不聖明嗎?他卻把天下讓給了周成王。這如同天地、日月不吝惜萬物一樣。’因此，堯要禪位給舜，舜一點兒沒有推辭。現在漢室氣數已盡，炎漢皇帝命運將終，上天感念魏有明德，魏國將領受齊天洪福，祥瑞光明，受天帝之命已是必然，神人都必將響應。即便是有虞氏時出現的儀鳳，西周時出現的躍淵之魚，和今人的祥符瑞兆也無法相比。可是陛下你卻違背天命而注重小節，不依眾望而貞守私志，對上忤逆了皇大的旨意，對中忘掉了聖人知人達變的原則，對下令人臣翹首以盼的心願失望，這樣足不能把聖人之道付諸實施於統治之中的，也不能把蓋世的功勳垂繼後世。我聽說事奉君主的人有進獻廢立君主之議的責任;事奉皇帝的臣下擁有逆鱗固爭的權力。我們這些臣子大著膽子冒死肯求陛下登基。”太史丞許芝又說：“《周易》說：‘聖人應天命稱土，黃龍在戊己日出現’。七月四日是戊寅日，有黃龍出現。這是帝王承受天命的瑞祥之兆。《易傳》又說：‘聖人憑德行使天下歸附，仁愛恩德廣施天下，麒麟在戊己日出現。這是應驗在聖人秉受天命上’。我聽說帝王是五行的精華。異姓更替，興衰輪迴，以七百二十年為一個週期。有德政的王朝統治時間超過八百年，沒有德政的王朝統治不到四白年。因此，周朝一統天下達到八百六十七年，夏朝只有四百幾十年。漢朝開始推行夏曆(指開國)至今四百二十六年。天命的時限，將要完結了。這都是帝王秉受天命改朝換代的徵兆。，得到歲星照臨的，他的統治開始興起。
從前周武王伐殷商的時候，歲星在鶉火旁出現，鶉火正是周的分野。漢高祖進入秦地，五星都聚集在東井附近，這是應了漢室的分野。現在歲星照臨大梁，應了魏國的分野。上天的瑞兆應顯，一起都呈現並十分完美，萬望陛下能體察堯舜的聖明，秉受可到七百年的禪讓代興，這是天下有識之士的共同想法。敬請把我的想法傳達給陛下。”蘇林等人又說：“天上有十二星次來和地上相應成為分野。王公之國各有它的徵兆。天子以此秉承天命，諸昏以此分封。周文王秉承天命，歲星是在鶉火星旁，到周武王攻伐殷紂王，這是十三年之後，歲星又出現在鶉火星旁。所以《春秋傳》說：‘周武王攻伐殷紂王，歲星在鶉火星旁，就應了我們周室的分野。’以前光和七年，歲星照臨大梁，魏武王領命拜將，征討黃中軍。建安元年，歲星再次照臨大梁，魏武王被封為大將軍。十三年後，歲星又出現在大梁，魏武王被拜為丞相。現在二十五年之後歲星又出現在鶉火星旁，陛下該秉承天命。這是魏室合於歲星，和周文王秉受天命相對應。舜以土德承繼堯的火德，現在也是以魏的土德承繼漢的火德，在五行運行中漢魏緊隨堯舜之後。陛下應該更換年號與服色，建帝號，這是天下百姓的大幸啊!”]
朝廷內部雖然安定了，可是吳蜀二地還未歸順。文帝於是問賈詡說：“我想討伐不聽從號令的逆臣，以統一天下，吳國和蜀國先伐哪一個呢?”賈詡回答說：”攻城略地首重用兵權謀，建立基業崇尚道德教化。陛下應運登基，統治國家，假若撫之以禮樂教化而待其變亂，那麼平定他們也就毫不困難了。
吳、蜀雖然是蕞爾小國，但是都有崇山巨川作屏障，而且劉備有雄才，諸葛亮善治國，孫權識虛實，陸遜會用兵，他們據險守要，戰船往來於江湖，都很難一下子消滅掉。用兵之道是具備了必勝的條件然後出擊，根據敵人情況選派將領，這樣才能動無失策。我私下揣度，群臣中沒有劉備、孫權的對手，儘管憑藉朝廷的威嚴去對他們動武，仍然看不到萬元一失的情勢。從前舜動用武力而有苗臣服，我認為眼下還是先文後武為好。”文帝沒有接受。後來果然兵敗，沒有成功。
[三苗國就在現在的嶽州。西蜀丞相諸葛亮兵出斜谷，屯紮在渭南。司馬懿率兵攔截他。朝廷詔令司馬懿：“只須堅守不戰，以挫敗他們的銳氣。蜀兵前進不得，後退也不和他打，這樣停留時間長了就會把糧草耗盡。蜀兵搶虜不到什麼就一定會逃跑了。他們一逃跑就去追擊。這樣以逸待勞，是必然獲勝的辦法。”諸葛亮給司馬懿送來女人的衣服，用以激怒他。司馬懿要出兵迎戰，辛毗拿著節杖制止，司馬懿於是才不再出戰。諸葛亮軍中的使節到來，司馬懿只問諸葛亮的生活情況如何，公務忙不忙，絕口不提打仗的事。
諸葛亮的使節回答說：“處罰超過二十板的小事他都親自過問，每天能吃三四升。”司馬懿說：“諸葛亮將要死了。”不久果然死了。]
甘露元年(公元256 年)，司馬懿任命鄧艾為鎮西將軍，抵禦蜀國將軍姜維的進攻。姜維軍隊失敗，退守劍閣。鍾會進攻姜維，可是未能取勝，於是就上書說：“現在敵人受到了挫折，最好乘勝前進，從陰平經由小路經過漢德陽亭，離開劍閣向西一百里的涪縣挺進，距離成都三百餘里，然後發奇兵直搗其心臟，劍閣的守軍必定回援涪縣，那麼我就識別其軌跡而用兵;劍閣守軍如若不回去救援，那麼救援涪縣之兵就會很少。《軍志》上說：攻其不備，擊其不意。現在攻擊他們的空虛之處，定能破敵。”冬十月，鄧艾出陰平，踏上一條周圍荒無人煙且長達七百餘里的艱難征程，他們逢山開道，遇水架橋。一路山高水深，甚為艱險。鄧艾面對陡坡，用氈子裹住身體，橫起身子滾下去，眾將士隨後都攀著樹藤，摳著石縫，一個接一個地走下山坡。
隊伍行進到江郵，蜀國衛將諸葛瞻從涪縣還守綿竹，擺好陣勢等待鄧艾來攻。
鄧艾派遣他的兒子鄧忠等人出戰，大敗蜀軍，並砍下了諸葛瞻的頭。鄧艾進軍洛縣，劉禪於是向鄧艾投降。
[蜀後主劉撣採納譙周的決策，捧著玉璽投降魏軍，向鍾會迸降表說：“因長江、漢水的阻隔，我們遠離朝廷。身處蜀地，阿斗偏安一角，不能順天應時，一晃之間，己有數年。曾在黃初年中，魏主下詔表示親密恩寵。當時若敞開大門，就可光揚大義。可是我昏憒頑劣，貪圖承續先輩的餘業，俯仰之間已過多年，猶未接受詔命，以致天威震怒。人鬼擇賢而歸。我們懼怕朝廷軍隊的神威勇武，豈敢不洗心革面順從朝廷的詔命。”鄧艾非常高興，向劉禪回信說：“朝綱失統，群雄出世，龍爭虎鬥，結果天下終究歸於真龍天子之手。這大約是天命左右興替的必然規律。自古以來，聖明的帝王都無法與今天的盛況相比。漢魏帝王秉受天命，作君王的人無不在中原。黃河出現《河圖》，洛水出現《洛書》，聖人遵循它們來興起宏偉的事業。如果不是這樣的話，沒有不自尋滅亡的。隗囂憑靠隴山的阻隔而亡國;公孫述據守蜀險而覆滅。這些的確是前代覆車之鑑。魏皇聰明睿思，丞相忠君賢能，能和黃帝軒轅氏之時的盛況一比高低，能和歷代王朝的功業一比上下。我們秉皇命來征討，早就嚮往著蜀地的美好，你們果然派出使者，告知好消息。你們這樣做，不是由於人謀，而是天意如此。從前微子歸順周朝，被待為上賓。君子順時而變，是心存天下大治;來辭謙卑恭順，是以禮相親，這都是前代賢哲歸而天命的常典。作人主的，保全國家為上，國家敗亡次之。如果不是聰明通達的人，怎麼可以顯現出王者之道呢?”
蜀後主劉禪到了洛陽，被策封為安樂公。詔書說：“通常統治天下，以天下太平為上;治理國家，以汞下和睦為高。過去，漢室失政，天下大亂。
我魏太祖秉受天命龍興出世，志達八極。因之而順天應人，奪得了天下。在那個時候，你的父親因為群雄紛爭，天下擾亂，伺機佔據了偏遠的蜀地，幾乎快五代了。我繼承先輩的風範，志在和平統一天下，使四海歸一，六軍逞威。梁益公發揚明德，隨時達變，烙守信譽，順天應人，來使天下人永享太平，豈不是永遠會受到人們的稱讚嗎?你敬守皇命，盡心修德，也是為了遵守你先輩的功業呀。”
當初晉文王派鍾會攻打蜀國。邵第說：“現在鍾會率十多萬大軍伐蜀，愚下認為，鍾會單獨出兵不守重任，不如派其他人去。”晉文王說：“我難道還不懂這一點嗎?如果蜀國被消滅後出現你所擔心的情況，那我怎麼能有辦法對付呢?一般說，敗軍之將，不能和他們談論勇武;亡國的大夫，不能和他們圖謀保存社稷。蜀國戰敗後，蜀人已被嚇破了膽，因此之故，不必擔心。如果蜀國已經被攻克，其他的人都會被震懾住，不值得和他們圖謀大事。
中原的將士都思鄉心切，不願和鍾會他們同心協力。如果鍾會想叛逆，只能是自取滅族。”鍾會果然和姜維謀反。魏國將士憤起殺死了鍾會和姜維。]
到了晉朝未年，譙縱又立蜀國。宋主劉裕派遣朱齡石討伐蜀國，聲稱從內水直取成都，卻把老弱殘兵派駐水口。譙縱果然懷疑是從內水發兵，結果把軍隊全部駐在新城待朱齡石來進攻。而劉裕卻給朱齡石等人以精兵強將，經由外水(外水即泜江)，直取成都，最終譙縱不戰被擒。這就是蜀國被滅的情形。
魏國嘉平時，孫權去世。徵南大將軍王昶、徵東大將軍胡遵、鎮南將軍毋丘儉等人上書請求攻打吳國。因為三人攻打吳國的具體策略不同，朝廷下詔請尚書傅嘏商議。傅嘏說：“從前吳王夫差戰勝齊國，欺凌晉國，威霸橫行中原，最後卻免不了姑蘇敗亡之禍;齊閡公開闢疆土，兼併別國，擴大地盤，卻不能挽救被顛覆的命運。事情有一個好的開始，不一定有好的結尾，古代的這些事例都是很鮮明的驗證。自從打敗蜀國，得到荊州之後，孫權志滿意得，極度兇殘墮落，相國宣王司馬懿、文王司馬昭最先認識到自取混亂必然亡國辱家的道理，精通國家能夠大展宏圖的策略。現在孫權已經死了，把國家大事託付給諸葛俗，假如能糾正孫權的嚴苛殘暴除去他的虐政，使百姓免於苛政的苦難，在江東苟且偷安，享受新獲得的好處，全國上下共同思考保全之策，有同舟共濟的戒懼，即使最終不能自我保全，還足以延長在江東的壽命。現在有人想坐船渡江，在江面戰鬥;有人想從相反兩路一齊進軍，攻打敵軍的城壘;有人想大軍屯田疆場，觀察動靜，乘機行動，這三種想法都是攻打敵人的常用計策，但是隻有施行得當，方能成功;假若計策使用不當，必定要有後患。自從治軍以來，軍隊已經作戰三年了，不適於偷襲作戰。敵軍沒有統帥，利在撤退堅守。如果把戰船列在重要渡口，實行堅壁清野，此時再縱橫決戰，這樣的計策恐怕很難取勝。敵軍在江東為寇近六十年了，私立君臣之位，上下齊心已能同患難。假如諸葛恪能消除孫權執政時的弊端，上天令其覆亡的隱患，吳國崩潰的趨勢，還不可能馬上等來。現在敵軍設下羅網，又防守嚴密，間諜不能行動，探子也打聽不到敵軍情況。軍隊中沒有探子，對敵情的偵察就不詳細，輕率地率領大軍兵臨險地，這是希望僥倖成功得到封賞、不顧後果先戰鬥後尋求取勝的辦法，並不是保全軍隊的好辦法。只有大軍屯田疆場是最為穩妥的辦法，出兵按照百姓的意願，秋毫無犯，坐等使用糧草，不煩勞運輸的士兵;乘機偷襲作戰，沒有長途跋涉的勞苦，這樣做能解決行軍打仗中所有首要的事務。安營紮寨逼迫敵軍，巧妙愚笨的計策都得以運用，計策出來知道是好是壞，戰鬥起來知道自己的長處和短處，敵情的偽詐可以得知。以寡敵眾，戰役頻繁，士兵氣力就會衰竭;以貧敵富，斂賦過重，國內財物就會匱乏。所以如果敵軍安逸，我們就使它疲勞，糧草充足，就使它匱乏，說的就是這個意思。然後再派勇猛的大軍威懾敵人，多施恩惠加倍行賞招降敵軍，多方用計，廣設疑軍，讓敵軍產生懷疑，以出其不意的進軍路線而攻其不備。等到三年，再左右攻擊，敵軍必然象水流一樣分散瓦解，我軍安坐等待敵軍分崩離析，成功唾手可得。過去漢朝歷代常以匈奴擾邊為患，大臣謀士早朝宴罷，都在談論這個問題，大將主張征戰討伐，豪門貴戚主張和親聯姻，奮勇的戰士想上戰場施展全力搏鬥廝殺。
所以樊噲願意率軍十萬攻打匈奴，季布當面指出出軍的短處;李信請求率二十萬軍隊攻打楚國，果然被楚軍打敗。現在諸將要帶兵度過危險的江陵，孤軍深入敵境，這也犯了樊噲、李信一樣的錯誤。憑陛下你的聖明賢德，大臣的忠正賢良，法律分明，士兵精練，採用穩妥全勝的計策，施展長遠的戰略抵禦敵軍，敵軍的崩潰失敗，是必然的事。所以兵書說：‘不靠戰鬥而使敵軍屈服。不用攻打而攻克敵軍的城池，這是打仗的妙策。’如果違背如何戰勝敵國的通常規律，採用有漏洞的策略，這是我所憂慮的事情。所以說大軍屯田疆場威逼敵軍的計策最好。”
當時朝廷不聽傅嘏的話，命王昶等人征討吳國。吳國將領諸葛恪率軍抵抗，在東關大敗魏軍。魏國後來衰落，讓位於晉朝，晉太祖即位。
[王昶等人兵敗，朝臣提議要貶黜有關將領。景王司馬師說：“我不聽傅嘏的話才到這個地步，這是我的過錯，各位將軍有什麼罪過?”當時，雍州刺史陳泰征討胡人又敗歸，景王又向朝臣謝罪說：“這是我的過錯，沒有玄伯陳泰的責任。”於是魏國的人從此都很和睦，惦著要報答司馬師。]
當晉世祖(即武帝司馬炎)執政時，羊祜上表請求征討吳國說：“先帝順應天時，向西平定了巴、蜀，向南與東吳講和，使天下戰 火熄滅，百姓安居樂業。而吳國又背信棄義，使硝煙再次燃起，運氣天數雖然是上天授予的，但是成就功業必須依靠人事，如果不一次大舉消滅它，百姓們一刻不得安寧。
況且這也可藉以光耀先帝的勳業，成就清靜無為的德化政治。所以，堯攻打丹水，舜征伐有苗，都是為了天下安寧，百姓和樂。平定蜀國之後，天下人都說吳國也會一併滅亡。從那時到現在已經十三年了，世事循環更替，如今平定吳國的日子，就在眼前。議論的人常說吳、楚是因為政治清明才最後歸順，國家沒有禮法膽大妄為的先期強大。這是春秋戰國諸候爭霸時的事。現在一統天下，不能與古代同日而語。符合一般規律的說法，都不是順應時宜採取變通措施，所以謀畫雖然很多，而最後決定使用的只有一個。依靠地理位置的險峻得以生存的國家，只是在敵我力量相當時，才可以依險足以保存自己，假使雙方勢力不均、強弱發生變化，那麼有智謀的人不能出謀劃策，即使地理險峻，國家也不能保全。蜀地不可謂不險，高山聳立，直人云端，山谷幽深，只有棄掉馬匹，懸起車輛，才能進入。都說一夫當關，萬夫莫開。
等到進兵攻打時，卻連一點兒抵抗能力都沒有。過關斬將，插旗蜀地，敵軍死傷數萬，我軍乘勝席捲蜀地，直入成都。漢中各城池都按兵不動，不是都沒有抵抗之心，而是力量不足。到劉禪投降歸順，各城守將全都離散。現在攻打江淮的難處，沒有攻打劍閣之難;山川的險要，也無有岷山、漢水之險。
孫皓殘暴，甚於劉禪，東吳的困境過於蜀國。但是我大晉國的兵力比以前增多，糧食器械的儲備超過以往。現在不舉兵平定吳國，而是按兵不動，戰士苦於兵役，就會漸漸尋釁鬧事，軍隊的戰鬥力就會衰竭，不能長久征戰。當務之急，應當早做決定，一統天下。現在如果率梁州、益州的軍隊，水陸並進，荊楚的軍隊兵臨江陵，平定南豫州郡，直達夏口，徐、揚、青、袞各州的軍隊齊向襪陵，多方進軍讓吳軍迷惑，產生誤會。以一個小小的吳國，抵擋天下的軍隊，勢力一定會分散，防禦會全線吃緊，巴、漢的奇兵再乘機攻其虛弱，這樣，一地失守，吳國上下就會混亂。吳國沿江建國，沒有內地，東西幾千裡，靠籬笆為屏障，所要抵禦的地區廣大，全國各地一處也不會安寧。孫皓恣意殘暴，為所欲為，猜忌下屬，名臣大將不再有信心，所以象孫秀這樣的人都會因害怕而歸順。在朝廷內大臣受到猜疑，朝廷外賢士困頓，不得提拔，沒有保存國家的計策，安定的決心;平常還想離開所擔任的職位，兵臨城下時，必定會有投降的，吳國上下也最終不能齊心協力共同戰鬥，這是可以預見的。吳軍的戰鬥風格在於迅速，不能夠持續長久。他們的器械不如中原精良，只有水戰是優勢，如果我軍一旦進入吳地，長江就不再是屏障，吳軍就會轉而保衛城池。這樣他們去長取短，我軍再慢慢前進，士兵有勇敢戰鬥的勇氣。吳軍在本土戰鬥，有憑藉城池固守的想法，這樣不用多久，必定大敗吳國。”晉世祖採納羊祜的建議，下令王濬率軍消滅吳國。這樣就很快統一天下了。
[當時，吳王孫皓心存圖謀大國的念頭，派陸抗作荊州牧。晉國派豐祜和吳軍相持。羊祜採取加強修養政德的辦法來感化吳國人。每當與吳軍交戰，一定要定好日期再交鋒，不做那些偷襲的事。若是臨陣抓到俘虜，軍政官將要殺掉他們，羊祜就說著：“這些人都是為節操而死的臣子。”一邊流著眼淚，並親自予以殯斂，接濟他們的家人。家人來迎喪，一定要尊禮送歸。吳國的將領如有人來投奔，就遂他們的心意，愛幹什麼就幹什麼。如果是想回吳國，就給他們放行。某吳將有兩個小孩兒都很小，在邊境上玩耍，被羊祜的部下俘獲。過了一個月，他們的父親以為已經死了，便為他們發喪。羊祜親自辛苦供養他們，把他們送回去。他們的父親後來感激羊祜的恩德，帶領二個孩子前來投降。這樣，陸抗便常對他的部下說：“人家一味講德行，我們卻一味地用暴力，這樣，不交戰我們也輸了。你們各自守衛疆界，不要貪求小利就行了。”陸抗稱讚羊祜道：“羊叔子【羊祜】比起樂毅、諸葛亮來也毫不為過。”陸抗臨死時，對吳王孫皓說：“西陵、建平是國家的門戶，處在長江上游，兩面受敵。我的父親陸遜曾經在臨死時囑咐：西陵是國家的西大門，如果那裡發生不測，就當用全國的力量把它奪回來。我冒昧地認為，眾侯王年紀還小，沒管理過國家大事，請求節儉他們的一切開支，以此確保戰場上的支出。”
晉國南征大將軍羊祜到朝中，秘密陳述伐吳的計謀，讓王濬在蜀地造船。
大船長上百步，上面都建造上城樓，四面開門，船頭畫上怪獸圖案，說是要鎮懾江神。每條船上能容納兩千多人，都能在船上騎馬來往。王濬造船時砍削的木片順流漂到東吳，建平太守吾彥撈起木片呈給吳王孫皓，說：“晉國一定有攻打吳國的計劃，應當增加建平的兵馬。晉國拿不下建平，就不敢渡江。”吳王孫皓不聽。吾彥於是就鍛造鐵鏈和錐刺攔在江上，來阻擋晉軍。
王濬聽到這個消息，就造大木筏，上面紮上草人，命令識水性的人駕筏在前開路，遇到鐵鏈就用大火炬燒化它。除掉這些障礙就開始發兵，結果很順利，和王濬預料的一樣，沒有一點意外情況。晉太康元年，安東將軍[杜預]攻陷橫江，龍驤將軍王濬攻克建平、丹陽二城。杜預又派遣輕兵八百人乘小船偷偷渡江，抵達樂鄉屯在巴山上，懸張旌旗，燃起大火，令其毫無防備。攻打公安的時候，眾將都說這足百年未有的大戰，不能全勝，而且春水正起，不能長久作戰，應當等待冬季來臨，再大舉進攻。杜預分析道：“樂毅憑藉濟西一仗打敗了強大的齊國。現在軍威已經大振，勢如破竹。經幾次戰役之後，吳軍營壘只能應刃而解。陸抗上表奏於孫皓的說法，皇上深以為然。”吳國派張悌、沈瑩渡江，沈瑩對張悌說：“晉國在蜀地造船已經很長時間了，現在傾舉全國的力量進行大規模的軍事行動，萬里邊境同時起兵。並且動用益州的全部軍隊，渡江而下，我國上游各地守軍毫無防備，恐怕長江沿岸的眾多城池都抵禦不了晉軍的進攻，晉國的水軍一定會打到這裡。應當保存實力等待晉軍到來，打一場硬仗。如果是打敗了晉軍的話，長江西岸自然肅清。
這樣上游關隘即使被攻破，還可以再奪回來。現在渡江應戰，不能確保獲勝，如果萬一失敗，大業就徹底喪失了。”張悌不聽。於是傾盡所有的兵力渡江進逼。晉不去交戰，吳軍後撤時亂了陣腳，晉軍趁機攻打，大敗吳軍。吳王孫皓於是向王濬投降。八萬軍卒乘大船叫嚷著駛入石頭城。孫皓自己綁著雙手，拉著棺材來見王濬，王濬燒掉棺材，以示禮敬。後賜予孫皓歸命昏的爵位。]
到晉惠帝時，惠帝平庸軟弱，胡人騷擾中原，天子蒙受侮辱，逃到長江以南，這時天下再次分裂。五代歷經三百多年。隋文帝得到圖讖，才謀畫攻伐陳朝。文帝曾經詢問攻取陳朝的計策，高穎說：“長江以北，土地寒冷，農田收割較晚;長江以南，土地溫熱，水田成熟較早。等到收穫季節，再稍微徵兵買馬，聲言要偷襲，敵軍必定會屯兵堅守防禦，這樣就錯過收割的好時節。敵軍既然聚集軍隊，我軍便解散，多次反覆，敵軍必然習以為常，然後我們再聚集軍隊，這時敵軍必然不相信，在其猶豫之際，我軍再渡江登陸作戰，士兵的士氣必然更加高漲。又因為江南土層淺，住的多是茅舍，所有的儲蓄積聚，都不是放在地窖中。我們再秘密派人順風放火，等到他們再修建好，就再放火，不用幾年，國內財力自然匾乏。”隋文帝採用高穎的計策，陳朝士兵益發疲弊。然後文帝發兵，派薛道衡為淮南道行臺尚書，並掌握公文。等到文帝的軍隊兵臨長江，高穎召見薛道衡，在大帳中夜坐，問道：“現進軍能夠打敗江東嗎?你試著說一說。”薛道衡回答：“凡是討論大事的成敗，必須用理論去推斷。禹貢所居住的九州，本來是君王的疆土。後漢末期，豪傑舉兵蜂起，孫權兄弟於是佔據吳、楚的土地。晉武帝即位，立即吞併吳、楚，到永嘉南遷時，又分裂開來。從那時以來，戰爭不斷，戰爭之後必然是和平，這是永恆的天理。郭璞曾說：‘江東偏安三百年後，還要與中原合併，現在運數將滿。從運數來說，必然打敗陳朝，這是一。有德的人昌盛，無德的人滅亡。自古以來興衰盛敗都沒有脫離這個規律。皇上恭敬愛民，提倡節儉，整天為黎民百姓國家大事操勞，陳後主卻修造官室，雕鏤宮牆，沉迷酒色，臣民不和他同心，百姓神靈都很憤怒，這是陳朝失敗的第二條理由。建立國家的體制，必須任用可以託付大事的大臣，而陳朝的公卿大臣，只是充數而已。提拔小人施文慶，委以重任，尚書江總，只會吟詩喝酒，不是胸有韜略的人，蕭摩訶任用野蠻落後的部族，這樣的人不足以擔當大任。這是能大敗敵軍的第三條理由。我軍有道，力量強大，敵軍無道，力量弱小。估計敵軍擁有士兵不過十萬，西起巫峽，東到滄海，分兵把守，勢力就孤弱，聚兵守一地，就會顧此失彼，這是能大敗敵軍的第四條理由。大軍席捲江南的先兆在於對形勢不迷惑。”高穎高興地說：“你分析作戰的成敗，條理很分明，我現在豁然開朗了。我本來用才能學問的事來請教你，想不到你的籌謀韜略達到這樣高的程度。”於是進兵江南，俘虜了陳叔寶。這是與消滅吳國情況相類似的。
[從前三國的時候，蜀國派宗預出使東吳。宗預對孫權說：“蜀國在地理上與東吳雖然是相鄰的兩個國家，但東西兩國都要相互依存。吳國不能沒有蜀國，蜀國也不能沒有吳國。”孫盛說：“帝王自保王室，只有仰仗道義，道義已經樹立起來，即使小國也能變成大國。殷、周的興起就是這樣。假若仰仗欺詐的力量，即使強國也會衰敗。秦皇、項楚就是這樣。更何況是地處偏遠的小國，依恃山水的險固，卻要聯合萬里之遠的地方，相互永遠憑靠呢?
從前六國用合縱的計策，可秦國還是最終統一了天下。隗囂、公孫述經營聯合的謀略，光武帝劉秀卻終究兼併了隴、蜀之地。憑六國的強大，隴漢的廣闊，都不能相互救援，各自坐視盟友被殺戮和傾覆，這到底是什麼原因?這是因為道德的根基不牢固，分離、衰弱的人心難以一致的原因。宗預卻說‘吳國不能沒有蜀國，蜀國不能沒有吳國’的話，這不是有點陷媚之態嗎!因此看來，治理國家的根本唯有道義，君王如果不修養政德，自己跟前的人也都會成為敵國的人。有過這樣的情況啊!”]
自從隋文帝十年滅掉陳，到現在的開元四年已經有126 年了，天下一直是統一的。《左傳》說：“國都面積超過一百雉是國家的禍患”又說：“大的都城同同都一樣大是國家敗亂的根本。”古代的諸侯國面積不過百里，不分封山海，不許親近夷族。這是有原因的，為什麼呢?賈誼說：“我私下觀察前代情況，發現諸侯勢力強大的先謀反。淮陰王在楚地勢力最強，最先謀反;韓信依靠胡人又謀反;貫高靠趙國的資助謀反;陳豨士兵精良，因而又謀反;彭越靠梁國的幫助謀反;黥布用淮南的軍隊謀反;盧綰勢力最弱小也最後謀反。長沙王擁有兩萬幾千戶的封賞，功勞最少卻最能保全自己，勢力最弱卻最忠誠。這不是各人的性情不同，是形勢使然。假設讓樊噲、酈生、周勃、灌嬰各擁有幾十個城池稱王，現在國家殘破滅亡，也是可以讓人相信的事;讓韓信、彭越之輩，位居最高的候位，即使是現在，他們的勢力還會存在。既然這樣，那麼治理天下的大計，就可以知曉了。要想讓諸候都忠誠順服，就不如分封象長沙王那樣的諸湖國;想要讓臣下免受殂醢的下場，就不如讓他象樊噲、酈食其那樣被殺;要想讓天下長治久安，就不如多分封諸昏，削弱他們的勢力。”從這裡可以看出，讓統治一地的地方長官，統治疆域擴大到上千裡，擁有了很多百姓，這就不僅僅是“都城過百里”的謀反之資了。他們居官任用賢才，培植親信，就不僅僅是不親和夷狄那樣的孤立狀態了。吳國佔據長江、鄱陽湖，蜀國依靠天然的險阻，這不僅僅是依靠山河為憑藉;橫跨州郡，進行治理，不僅僅是城池象國都一樣大所帶來的害處。
假如國家遇到顛覆的變故，有吳楚七國之亂那樣的禍患，這話就不好說了，當權的人是不可不明察的。[魏明帝問黃權說：“現在三國鼎立，哪一方是正統?”回答說：“應當用天象勘驗，從前熒惑星罩守心星，而文帝駕崩。吳、蜀二國主都平安元事，因此說，魏國是正統。”
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