公元360年春正月，前秦皇帝苻堅從司隸二州中分出地盤，設置雍州，然後任命河南公苻雙為負責雍、河、涼三州軍事的徵西大將軍、雍州刺史，改封趙公，出鎮安定。封弟弟苻忠為河南公。
同時，前燕皇帝慕容俊因病去世，年方十一歲的太子慕容暐即位，大赦，改元建熙。慕容暐字景茂，是慕容俊的第三個兒子，最初封為中山王，自太子慕容曄死後一年，被立為太子。慕容俊死時，群臣想立名聲很大也很好的大司馬慕容恪為帝。慕容恪是慕容俊的弟弟，他堅決不肯，推辭道：“國家已經有了儲君，干預大統只會毀壞我的大節。”於是立慕容暐為帝。
二月，前燕尊可足渾氏為皇太后，以慕容恪為太宰，總管朝政；上庸王慕容評為太傅，陽騖為太保，慕輿根為太師，參與輔佐幼主。慕輿根性格木訥強悍，仗恃自己是先朝功勳卓著的老臣，內心不服慕容恪，舉止倨傲。當時太后可足渾氏頗為干預政事，慕輿根想犯上作亂，便跟慕容恪進言道：“如今主上年幼，母后干政，殿下應當防止意外事變，做好保存自己的考慮。況且平定天下都是殿下的功勞。兄亡弟及，古往今來都是合法的。等待我們祭祀山陵之後，應當廢黜主上為王，然後殿下自己登上尊位，這樣大燕才有無窮的福氣。”慕容恪吃驚道：“慕輿公喝醉酒了嗎？怎麼說出如此悖謬的話來！昔日曹臧和吳札即使在國家有難之際，還說為君不是他的大節所允許的，何況今天儲君繼嗣大統，四海相安無虞，我們作為宰輔接受先帝遺囑輔佐幼主，怎麼能有這麼自私的談議！慕輿公忘了先帝的話嗎？”慕輿根十分慚愧，謝罪退下。
慕容恪把這件事告訴弟弟吳王慕容垂，慕容垂勸慕容恪把慕輿根殺了。慕容恪道：“如今國家新遭大喪，兩個鄰國都在觀察等待時機。如果我們輔佐大臣自相殘殺，恐怕會辜負遠近人們對我們的期望。暫且忍忍吧。”秘書監皇甫真跟慕容恪說：“慕輿根本來不過一個平庸小人，過分蒙受先帝的厚恩，讓他參與顧命。而這小人沒有自知之明，自從國喪已來，日益驕橫，終將成為禍害。明公今日居於周公之位，應當為社稷深謀遠慮，及早把這事處理好。”但慕容恪不聽。
慕輿根又和左衛將軍慕輿幹陰謀殺了慕容恪和慕容評，進而纂位，便跟可足渾氏和慕容暐說：“太宰和太傅即將圖謀不軌，臣請求率領禁兵把他們殺了。”可足渾氏將要答應，慕容暐道：“這二公是國家的至親賢相，先帝親自挑選託孤的，必定不肯犯上作亂。誰知道不是太師自己要作亂！”慕輿根只好作罷。
慕輿根思戀東土老家，又跟可足渾氏和慕容暐說：“如今天下蕭條，外寇還不止一個。國家太大則憂患太深，還不如回東北老家。”慕容恪聽說後，便和慕容評商議，秘密上奏慕輿根的罪狀，然後派侍中皇甫真和右衛將軍傅顏就在內省裡把慕輿根及其妻兒黨羽都殺了。慕容恪感謝皇甫真道：“不聽使君的話，差點釀成大禍。”接著大赦境內。
那時國家新遭大喪，又遇上慕輿根事件株連的很多家族被夷族誅殺，所以朝廷內外恟然不安。但慕容恪舉止和平常一樣，人們看不到他有任何擔憂的樣子，每次出入，都只有一個衛士步行跟從。有人勸他應當多所戒備，慕容恪道：“現在人人都感到恐懼不安，我應當自己表現得沉著放心，才能穩住大家，怎麼好再自我驚擾？如果那樣大家將有什麼可以仰仗的！”於是人心稍定。
慕容恪雖然總理大任，然而從來不忘朝廷的禮數，辦事總是兢兢業業，十分嚴謹；每有大事必定要和司徒慕容評商議，從不擅自專斷決定。他還虛心待士，諮詢善道，量才授任，人不逾位。自己的部屬和朝廷大臣如果有什麼過失，他都不加聲張，找個方便的機會把他們調任，不叫他們做出更壞的事來，這就等於是貶職。當事人都因此感到非常慚愧，再不敢犯錯。官員們有時犯了小過失，都會自相責備道：“你還想讓太宰公給你調任嗎！”
東晉朝廷最初聽說慕容俊去世了，都以為有希望收復中原。權臣桓溫說：“慕容恪還在，我們的擔憂正大著呢。”
三月，前燕將慕容俊安葬在龍陵，諡號為景昭皇帝，廟號烈祖。招募來的各個郡國的士兵，因為朝廷多事，互相驚動，往往擅自離開部隊回家，因此自鄴都以南，道上人多為患，路途斷塞。慕容恪任命慕容垂為徵南將軍、兗州牧、荊州刺史，出鎮梁國的蠡臺，負責河南的軍事；任命孫希為幷州刺史。他又任命傅顏為護軍將軍，率領二萬騎兵到河南去處理這些問題，直到淮河邊上才回來，軍威十分強盛。這樣一來，境內便安定下來。
慕容恪打算任命李績為右僕射，但慕容暐不肯。慕容恪屢次為他請求，慕容暐說：“所有重要的大事，朕都可以委託給叔父，只有李伯陽一人，朕請求獨裁。”當年李績曾在慕容俊面前當面批評過年幼的慕容暐，所以他懷恨在心。李績最終被支出京都，出任章武太守，終於因為憂慮而死。
同時期，匈奴人領袖劉衛辰派遣使者投降前秦，請求來內地墾田，春來秋返。秦王苻堅答應了。
夏四月，秦雲中護軍賈雍派遣司馬徐贇帶領騎兵襲擊匈奴人，獲取了很多財物回來。苻堅很生氣地說：“朕正以恩信招懷戎狄百姓，而你卻因為貪圖小利敗壞了我的大事。何必這樣！當年荊吳的戰爭，因為一個小小的蠶婦而爆發。而區區澆瓜的恩惠，卻導致了梁楚的息兵。恩怨和事情都不在大小。驚擾邊境，動用軍隊，對國家是不利的。所獲取的資產，必須盡數歸還他們。”於是貶黜賈雍，讓他以白衣領職，並遣還他所獲得的財物，派人去安慰匈奴民眾。劉衛辰於是入居塞內，不斷向前秦朝廷貢獻禮物。
冬十月，烏桓獨孤部和鮮卑沒弈幹部各自率領幾萬部中投降前秦。苻堅讓他們在塞南定居。陽平公苻融諫道：“這些戎狄都是人面獸心，不知仁義。他們表面上投降歸附，其實是貪圖地利，並非感懷我們的恩德。他們不敢侵犯邊境，其實是害怕我們的軍威，也並非感恩。現在讓他們在塞內定居，和民眾雜居，他們必定會趁機窺探各個郡縣的虛實，成為邊患。我看不如將他們遷徙到塞外，防範未然。”苻堅聽從了他的建議。
公元361年春正月，劉衛辰掠奪了前秦邊界的五十多婦女作為奴婢獻給苻堅。苻堅責備他，讓他歸還掠奪的東西。劉衛辰因此背叛前秦，專門依附代國。
同時，平陽人舉郡投降前燕。前燕任命建威將軍段剛為太守，派遣督護韓苞帶兵和他一道守衛平陽。
方士丁進先前有寵於慕容俊，這時又想求媚於慕容恪，便勸慕容恪殺掉慕容評。慕容恪大怒，上奏後便將他收捕處斬了。
原石虎部將高昌去世，前燕河內太守呂護併吞了他的部隊，然後派遣使者前往建康請降，東晉朝廷拜呂護為冀州刺史。呂護打算帶東晉軍隊襲擊鄴都。慕容恪在朝廷上和大臣們商議道：“遠方人民不肯臣服，我們可以修文德來安撫他們。現在呂護造反，依諸位愛卿的看法，應當用恩詔來招降他呢，還是用兵戈來征服他？”冠軍將軍皇甫真道：“呂護在九年之間三次背叛王命，度測他的奸心，不難看出他的兇勃將會沒完沒了。明公剛剛飲馬江湘，又在劍閣篆刻銘文，為何對就在身邊的小小呂護，放著不予剿滅？依臣之見，應當用兵馬計策消滅了他，不能再用文章書信曉喻他。”慕容恪聽從了他的建議。
三月，慕容恪率領五萬大軍，皇甫真率領一萬軍隊，共同出討呂護。軍隊來到野王（今河南沁陽），呂護閉城自守。傅顏請求立即猛攻，嚮慕容恪進言道：“呂護不過一個窮寇，部隊多是烏合之眾，王師既然來臨，他們必然上下喪氣。就憑著他們不敢和我們中路交鋒，可以看出他們沒什麼能量。這正是他們士兵喪膽，將軍敗亡的先驗。殿下之前因為廣固佔有天險，易守難攻，所以採用長久圍攻的策略。如今呂賊的形勢和先前不同，應當急速猛攻，也好省下高昂的軍費。”慕容恪道：“呂護老賊經歷的變故多了。我觀察了他的防守準備，並不是容易很快攻下的。前者燕軍即刻猛攻黎陽，導致很多精兵良將陣亡，最終還是不能攻拔，結果自取困辱。現在呂護內無積蓄，外無救援，我築起深溝高壘，坐在這裡守著他，休兵養士，同時離間他的黨羽，對我們來說一點不辛苦，而賊勢則會日益蹙迫。不過一百天，一定把他拿下來，現在何必多犧牲士卒來求得旦夕之功！”於是再次修築長圍困住呂護。
慕容恪包圍野王幾個月後，呂護派遣部將張興率領七千精兵出戰，結果被傅顏打敗，張興也被殺了，因此野王城裡境況越來越糟。
八月，皇甫真告戒部將道：“呂護日暮途窮，必然會選擇我們虛弱的地方突圍。我所部的士兵多數是羸弱的老卒，兵器和甲冑也不精良，大家應當認真防備。”他還多次登上遠望樓觀察，親自出去檢查巡夜的士兵。呂護糧盡之後，果然當夜率領全部精銳直奔皇甫真統率的部隊突圍，結果因為皇甫真有了充分準備，呂護突不出去。慕容恪又帶兵前來夾擊，呂護兵眾死傷殆盡，只好拋棄妻兒逃到滎陽去了。慕容恪安撫投降的軍民，分給他們儲糧，同時把士人和將帥都遷徙到鄴都去，其餘隨他們自己願去哪裡。慕容恪還任命呂護的參軍梁琛為中書著作郎。
另一個原石虎部將張平襲擊前燕平陽，殺了守將段剛和韓苞，接著又進攻雁門，殺了太守單男。隨後張平被前秦攻打，被迫再次向前燕謝罪求救。前燕認為張平反覆無常，拒絕相救，張平最終被前秦消滅。
不久，呂護再次背叛東晉，又來投奔前燕。慕容恪赦免了他，還任命他為廣州刺史。
公元362年春正月，前燕豫州刺史孫興請求攻打洛陽，上奏道：“晉將陳祐只有弊卒一千多，守著一座孤城，一下就可以攻取它！”前燕朝廷同意，便派遣寧南將軍呂護進駐河陰。
二月，東晉任命吳國內史庾希為北中郎將兼徐兗二州刺史，出鎮下邳，任命龍驤將軍袁真為西中郎將兼豫州刺史，出鎮汝南，監護豫、司、並、冀四州軍事。
呂護開始進攻洛陽。三月，東晉河南太守戴施跑到宛城，洛陽守將陳祐告急。五月，東晉大司馬桓溫派遣庾希和竟陵太守鄧遐率領舟師三千人幫助陳祐守洛陽。
六月，前燕徵東參軍劉拔在信都刺殺了徵東將軍兼冀州刺史、范陽王慕容友。
秋七月，呂護退守小平津，在路上中了流矢身亡。前燕將領段崇收軍北渡，進駐野王。鄧遐則進駐新城。八月，袁真進駐汝南，運送五萬斛大米到洛陽。於是開始了燕晉爭奪洛陽的相持時期。
秦王苻堅則早在去年八月就命令地方長官各自舉薦孝悌、廉直、文學、政事，然後派人審察他們的舉薦。舉薦得當的得到獎賞，舉薦非人的則得到處分。於是地方官吏都不敢胡亂舉薦，因此求關係走後門都行不通。士人們都互相勉勵自薦。結果即使是宗室外戚，沒有才能的一律棄而不用。所以當時朝廷內外的官員，基本都很稱職。前秦的農田得到很好的耕耘，倉庫充實，幾乎沒了盜賊。
翌年即公元362年五月，苻堅這時已在位五年了。因為有好幾只鳳凰飛集在東闕，苻堅便大赦他的境內，百官也都進位一級。最初，苻堅將宣佈大赦時，屏退身邊所有的人，與王猛和苻融在露堂秘密商議。苻堅親自書寫赦文，王猛和苻融提供紙墨。有一隻大蒼蠅從牖窗間飛進來，鳴聲很大。它飛到筆端，趕走了又來。很快，長安街頭巷尾就有人互相告道：“官府今天要大赦。”有司將這事上報。苻堅驚訝地問苻融和王猛道：“禁中絕對沒有旁人聽到我們的決定。這事到底怎麼洩露出去的？”於是下令全面追究。大家都說見到一個穿黑衣的小個子，在市場上大聲呼叫：“官府今天要大赦。”須臾之間就不見了。苻堅嘆道：“難道是剛才的那隻蒼蠅嗎？它的聲音和形狀都非常奇怪，我當時就很討厭。諺語說：‘欲人勿知，莫若勿為。’俗話說，聲音再小也會被人聽到，事情即使尚未成形也會被人發現。講的就是現在這事。”
苻堅廣泛任命學官，把郡國裡通習一門經史以上的學者找來擔任，並讓公卿以下的子孫一道接受教育。對那些通習儒學學有所成的，才堪辦事又清廉正直的，以及孝悌又努力耕田的，都加以表揚。於是人人思進勸勵，社會上出現了很多士人。典章律法也都十分完備。苻堅親臨太學，考查學生經義的優劣，然後根據才能擢用。苻堅自己也很有學問，經常問學生關於五經的問題，很多博士都對答不上。苻堅問博士王實道：“朕一月三臨太學，貶黜幽暗，提拔光明。朕還親自獎勵，不敢怠慢，唯恐周公和孔子的教誨因朕而流失。你看朕比得上漢朝的兩位武帝（武帝和光武帝）嗎？”王實答道：“自從劉氏和石氏侵擾顛覆華夏以來，長安和洛陽二都淪落到雜草叢生的地步。剩下的儒生寥寥無幾，古代的經典書籍也都失散，經綸學說也都荒廢，就像秦始皇的時代。陛下神武，撥亂反正。現在的世道興隆得可以和虞夏媲美。陛下開創學校這麼美好的事情，弘揚了儒教的風氣。現在文化教育的興盛可以和周朝相比，流芳千載。漢朝的兩位武帝又怎能和陛下相提並論！”於是苻堅和博士們講論，從此每月至少一次。
要想知道苻堅後來的情況，請看下篇文章。
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