恆邦股份:修訂定增預案,員工持股計劃退出

全景網4月12日訊 恆邦股份(002237)4月12日晚間公告了修訂後的非公開發行預案,發行對象由此前的18名特定對象縮減為公司控股股東江西銅業和自然人滕偉。前一版發行預案中知名私募機構、公司員工持股計劃等多名認購對象,在修訂後的預案中全部退出。

值得注意的是,此次定向增發的認購者全部為戰略投資者,這進一步突顯了公司此次定增的戰略意圖。

作為公司大股東的江西銅業,此次認購金額高達25.12億元,將大幅提高其在上市公司的控股地位。2019年3月4日,江西銅業通過協議轉讓獲得恆邦股份29.99%股權,成為公司控股股東。為支持上市公司持續發展,江西銅業此次認購恆邦股份非公開發行股票,持股比例將提高到43.15%,將進一步提高對恆邦股份的持股比例,提高上市公司控制權的穩定性;同時可有效增加恆邦股份的流動資金、降低資產負債率、減少財務成本,提高公司盈利水平和提高抗風險能力。

據悉,自然人滕偉為公司計劃引進的戰略投資者。滕偉在貴金屬冶煉行業擁有黃金礦產方面的重要戰略性資源,在黃金冶煉原料信息、貴金屬行業信息、礦產資源等方面具有信息優勢,持有成金礦業、九洲礦業股權,可為公司提供貴黃金冶煉原料信息、貴金屬行業信息、礦產資源,進一步豐富公司的黃金礦山資源。恆邦股份與滕偉在業務發展等方面有較高的協同效應,有意謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益。雙方將利用各自優勢,通過互補,實現共贏,以期產生良好的資源互補、縱向一體化的經營協同效應。

另外,此次非公開發行的價格也被修訂,由11.61元/股下調為10.57元/股,募集資金總額上限由31.7億元下調到28.87億元。募集資金用途仍然為補充流動資金及償還有息借款,其中20億元將用於償還有息借款,剩餘全部用於補充流動資金。(全景網)


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