文/智匯+智能製造技術眾包平臺(www.ggdzhj.com)，作者/袁工
截止2018年底，佛山機器人裝機總量約達8000臺，同時佛山市內機器人應用的企業在350家左右，其中約八成是系統集成商，主要替代陶瓷、家電、機械裝備及金屬材料加工、打磨等行業領域的搬運、焊接、碼垛、打磨、噴塗等工種。為推動產業升級，佛山市級財政每年安排1.3億元，用於推動機器人應用及產業發展，計劃到2020年底機器人及智能裝備產業產值突破1200億元，綜合判斷，未來佛山的機器人市場發展仍然大有可為。
先來說一下政策支持力度。2018年4月，《佛山市推動機器人應用及產業發展扶持方案（2018—2020年）》正式發佈。方案指出2018至2020年，佛山市級財政設立專項扶持資金，每年安排1.3億元推動佛山市機器人應用和產業發展。突破重大技術瓶頸的骨幹企業可獲800萬元補助。
骨幹類：2018年上榜的骨幹機器人本體制造企業包括嘉騰機器人、沃頓裝備及華數機器人3家，2019年保持上榜。而2018年的骨幹機器人系統集成企業則順德、南海各半，分別是隆深機器人、利迅達機器人、新鵬機器人及泰格威機器人 ，2019年增加了美的智能機器人，共5家。2019年獲得的扶持資金最高約500萬。
2018、2019年佛山市骨幹機器人企業名單
再看看培育類：2018年上榜共22家，包括6家機器人本體制造培育企業，除一家三水企業外，其餘均為順德企業；16家機器人系統集成培育企業，順德南海企業均等。到了2019年，本體培育增加到9家，扶持資金最高為200萬；系統集成增加到29家，扶持資金最高為100萬。
今年6月，《扶持方案》修訂，擴大對機器人應用的資金扶持力度，拉動需求。
機器人產業現狀分析
全產業鏈：
工業機器人產業鏈上中下游，上游是關鍵零部件生產廠商，主要是減速器、控制系統和伺服系統；中游是機器人本體，即機座和執行機構，部分本體還包括行走結構；下游是系統集成商，根據不同的應用場景和用途進行有針對性地系統集成和軟件二次開發，大多數企業都集中在這個環節上。生產出來的機器人只有通過系統集成之後，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產業，為終端客戶所用。目前，佛山機器人約80%企業主要集中在下游集成應用端，上游的關鍵零部件仍是主要薄弱環節。
佛山工業機器人全產業鏈代表企業
市場規模：
隨著企業智能化需求的激增，我國對於工業機器人的需求數量居高不下，2013年中國工業機器人銷量首次超越日本，成為全球工業機器人最大的需求市場。GGII數據顯示，中國已連續5年成為全球工業機器人的最大消費市場，2012年國內工業機器人銷量僅2.3萬臺，至2018年中國工業機器人銷量15.64萬臺，增長了近7倍。
佛山作為製造業重地，幾乎涵蓋了所有門類的工業體系，並形成了陶瓷、紡織、家電、鋁型材、傢俱等優勢製造業。美的集團、海天集團、東鵬控股、格蘭仕、萬和電氣、東菱電器等製造業明星企業聚集，整體工業生產總值近萬億，在“機器人換人”的時代背景下，市場空間大有可為。
數據顯示，2018年佛山全市規模以上智能裝備製造企業達300多家，其中機器人研發企業達100家，機器人裝機量突破3000臺，智能裝備總產值突破800億；計劃到2020年底機器人及智能裝備產業產值突破1200億元，年均增長15％以上，預計2020年，全市計劃累計新增超600家規模以上工業製造業企業應用機器人，建成10至15家以機器人應用為核心的智能製造示範企業，支持50家以上機器人研發製造和系統集成骨幹（培育）企業，建成5個以上高水平的機器人及智能製造公共服務平臺。
投資融資：
資本市場，機器人仍為投資熱點，科創板將帶來機遇，下游企業資本介入或將改變競爭格局；2018 年機器人產業鏈相關投融資熱度不減，投資事件數目及總金額持續上升，但針對機器人生產廠商的投融資項目數量減少，資本市場逐漸趨於理性，傾向於尋找在新興和細分領域的潛力企業，機器視覺、協作機器人和 AGV 企業依舊為融資熱點。在政策支持和長期機器人需求的保證下，科創板將帶來重大利好，加快我國機器人證券化進程。
佛山機器人領域融資企業一覽
企業佈局：
智能製造是大勢所趨，近幾年不斷有下游大型企業企業通過資本手段切入機器人領域，這些企業擁有龐大的應用場景及資金優勢，切入機器人領域將加快行業發展，同時可能帶來行業競爭格局新變化。家電巨頭美的近300億收購全球汽車領域第一的機器人制造商庫卡，預計2024年，產能達7.5萬臺，欲劍指全球；地產巨頭碧桂園則成立全資子公司博智林機器人，並宣稱五年內投資不少於800億元，引進1萬名全球頂級機器人專家，研發設計涵蓋建築、裝修、機器人餐廳、智慧家居、現代農業、醫療等領域。
技術一小步，領先一大步，技術創新才能使企業持續強大，2017-2019年，嘉騰機器人持續研發推出嘉騰“BRAIN系統”、和“心跳系統”，企圖構件物流機器人控制系統中的“最強大腦”；華數機器人爭對小空間、高速化、輕量化需求，研發內旋機器人本體。
機器人重點企業分析
包括營收規模、領域、盈利模式及狀態等分析
嘉騰機器人
專注於移動搬運機器人AGV的研發應用，企業成立於2001年，是BVL德國物流聯盟成員，前身主營五金件和電子產品設備，於2005年立項研發搬運機器人，2008年推出第一款簡易型AGV，其AGV產品以中低端簡易型為主，產品價格在7-8萬左右。2014年，東方精工4912萬收購嘉騰20%股份，成為第二大股東。目前，嘉騰機器人在香港、蘇州、煙臺、珠海、東莞、深圳、廈門、上海、重慶、武漢等地設有經銷商和辦事處，客戶遍佈全球。目前，暢銷的產品有10多款，定製化產品有100多款，最大負載達40T，客戶涵蓋廣汽集團、本田、豐田、大眾等汽車生產商，華為、美的、海信、聯想、緯創資通等通信、電子、電器類公司的國內外工廠或倉庫，及南車等交通、電力、航空、食品等眾多領域公司。基於國內同質化產品，利潤空間的激烈鬥爭，嘉騰積極佈局海外市場，2018年成為國內首家獲得TüV萊茵CE認證的AGV生產企業，並與原KUKA最大股東德國GRENZEBACH集團與嘉騰簽訂了戰略合作協議。
隆深機器人
企業於2013年成立，主要聚焦於規模龐大的家電、汽車、食品等行業的機器人非標集成自動化應用，在衝壓、注塑、塗裝、焊接、裝配、檢驗、碼垛等工藝應用方面頗具經驗。目前隆深機器人在白色家電的市場佔有率已經超過了60%，在2015年隆深銷售的機器人就突破500臺，為國內白家電機器人集成應用市場佔有率第一，並且為保證公司高速發展，2016年瞄準汽車製造行業為其新的持續增長點，積極擴張，已與東風雷諾、一汽豐田、廣汽豐田等多家車企建立了合作，僅2018年汽車機器人就實現了2億元的營收。成立6年來，其營收保持高速增長，截止2018年底累計銷售機器人近3500臺，2015年銷售收入突破1億元，2018年已突破5億元。高熱的行業趨勢，傲人的市場成績，自然容易引來資本的青睞，2017年由阿波羅與隆深機器人“牽手”融資近8000萬，為下一步發展獲得經濟支撐。
目前，隆深機器人為全球第五大機器人制造商--日本川崎S級（最核心）代理商，其川崎機器人銷售安裝量為全國第一，全球第二。隆深不甘於只是做代理，“為他人做嫁衣”。2017年年末，由川崎和隆深共同運營的中國首個工程研發中心成立，隆深和川崎共享研發中心的研究成果。隆深還與國內控制器第一品牌固高戰略合作，整合資源推出自主品牌機器人科佩克，通過合作開發、完善運動控制器，優化機器人結構和成本，並讓川崎為其貼牌生產機器人本體、減速機等核心零部件，至2018年科佩克機器人已售出800多臺。接下來，隆深打算將研發投入提升到營業額的4%~5%，加大對基礎技術如視覺、本體控制等領域的研發力度，加快組建隆深博士後流動站、視覺實驗室和研究院。
華數機器人
華中數控股份有限公司旗下品牌，於2013年成立，以“打造民族機器人品牌”為己任。基於華中數控20年數控經驗，攻克了機器人4大核心關鍵技術數百項難題，為國內為數不多的自主化率達到80%以上的機器人企業之一。擁有6大系列30多種機器人整機產品，已在家電、3C、五金、汽摩、裝配、機加工等領域大批量應用。2018和2019連續兩年同配天機器人、錢江機器人、國機智能等5家機器人本體企業，崑山華恆焊接以及中國船舶重工2家集成企業一起通過國家《工業機器人行業規範條件》，該《規範條件》是國家工信部為鼓勵工業機器人本體生產企業、工業機器人集成應用企業按照規範條件生產製造而制定的行業法規。據統計，國內約500家本體廠商、3100家集成商，兩年下來，符合《規範條件》的企業佔比約為0.64%。
經歷6年的發展沉澱，目前在佛山、重慶、深圳、東莞、寧波、蘇州、泉州、常州等地設立了8家機器人分公司，已完成覆蓋華南、華東、華中、西南各大片區的全國佈局。佛山華數機器人已具備年產5000臺（套）工業機器人的生產能力，工業機器人整機銷售已達2500臺以上，針對汽摩、電子、材料、金屬加工等重點行業做了全面推廣，在機加、衝壓、搬運、噴塗、打磨、塗膠、焊接、裝配等諸多領域形成了有效應用示範，尤其在推出雙旋BR-6機器人後，集中火力於機器人教育教學工站和機加上下料搬運領域，以教育搶佔應用人員，以價格搶佔市場份額。
新鵬機器人
企業成立於2013年，是江蘇匯博機器人全資子公司，國家863計劃和發改委智能製造專項項目承擔單位。其公司團隊骨幹成員均來自於我國最重要的機器人技術研發基地之一——哈爾濱工業大學機器人研究所，擁有教授、副教授、博士、碩士十餘人，本科及以上技術人員六十餘人。依託佛山市南海區廣工大數控裝備協同研究院，公司與哈工大、華科大、廣工大建立了產學研協作聯盟。
新鵬機器人主要針對陶瓷、潔具、五金、衛浴等行業開發機器人集成應用系統。2013年，推出國內首個智能噴釉機器人。目前，在國內衛浴陶瓷行業機器人解決方案上已經成為領頭羊企業，市場佔有率已達70%，其噴釉機器人已經連續三年在全國衛浴行業的同品類競爭中排名第一，市場佔有率達到90%以上。2017年，新鵬機器人年銷售額達到6500萬元。箭牌、東鵬、新明珠、科勒、惠達等眾多國內知名衛浴品牌都成為其客戶。僅箭牌衛浴就累計應用了160多臺由新鵬打造的智能機器人。
新鵬機器人也建立起了自己的機器人“黃埔軍校”--犀靈機器人培訓中心，並形成規範課程，在自建的機器人培訓中心進行人才培訓，每一期可以培訓50到80名技術人才。同時，新鵬也在吸收特種機器人開發、圖像處理、算法研究等方面的人才，探索開拓新市場。
泰格威機器人
泰格威由2008年成立的泰格威德機電設備有限公司演變而來，2012年開始專注於機器人焊接領域，2014年聯合廣工大研究院正式切入機器人集成應用領域。主要針對家電、五金等行業，專注於薄板焊接，已在鋁型材行業針對模板等推廣高速脈衝MIG，比傳統焊接更少變形更高效率；在家電煙機行業推廣CMT薄板冷弧焊接，焊接0.6MM薄板結構件最高焊接速度達到7M/MIN，比傳統焊接速度提高了3倍，且焊接變形小、無飛濺，解決了困繞煙機風櫃傳統點焊漏風燥聲大的問題，吸引了中山華帝燃具、美的煙機、海信科龍等多家上市公司的推廣應用；在電梯行業發明了鍍鋅板與鏡面不鏽鋼焊接新工藝，解決了傳統的膠結氣味大、效率低、產品壽命短痛點，目前，在薄板焊接工藝細分市場已處於國內領先地位。
結合佛山鋁門窗近千億產業智造升級需求，聯合佛山勇宇自動化的技術研發以及國內鋁材行業先進技術的企業資源針對傳統鋁門窗組裝生產線做技術研發突破，成功研發出鋁門窗自動生產線，以焊接突破傳統的角碼拼裝工藝，從切割上料、焊接、打磨、拋光一氣呵成。
基於不斷地技術創新突破，持續的業績高速增長，2019年，泰格威機器人完成千萬級A輪融資，並表示將致力於基於焊接工藝的整體工藝段的打通，包括焊接，切割，打磨等諸多工藝在內的整線自動方案的解決。
利迅達機器人
企業前期以不鏽鋼原材料貿易為主，機器人公司於2012年成立，經歷3年技術研發，以最熟悉最有基礎的不鏽鋼製品行業為切入點，研發打磨拋光機器人集成技術，並逐漸向焊接、搬運、碼垛等領域擴張。主要針對汽車、家電、3C、五金等行業，專注於金屬表面打磨拋光處理，在高爾夫球頭高精密拋光、不鏽鋼水壺拋光拉絲、汽車鑄件打磨、五金製品打磨拋光等領域技術先進，擁有廣盛、荃盛、美的、新寶、伯恩、OPPO、VIVO等知名企業客戶。公司與ABB戰略合作，為ABB國內金牌集成商，同時，為爭奪搬運、碼垛、焊接等一般應用領域市場份額，與國產機器人品牌新時達戰略合作，為新時達華南區總代理。併為保證人才優勢，自建機器人培訓中心，與順德職業促進協會、順德各職業技術學院以及美的、新寶等知名企業聯合培養機器人應用技術人才。基於“恰合時宜”的擇機轉型、佛山製造重地的本土優勢以及優秀的技術研發和銷售團隊，利迅達機器人集天時、地利、人和發展，企業2016年、2017年業績連續破億元大關。
產業問題分析
①產業基礎限制。佛山部分行業還存在產業結構不合理、加工工藝落後、低成本競爭、管理模式粗放等實際狀況，尤其是產品標準化控制不嚴，過度非標差異化、定製化市場銷售，導致機器人應用配套成本過高，甚至大量自動化模塊無法實施，嚴重製約了“機器換人”的全面推進。
②高端技術人才缺失，機器人僅停留在機械化應用，核心關鍵技術有待更深突破、應用。機器人是智能製造的重要部分，其核心技術包括人機交互技術、控制技術、環境感知、傳感技術、材料技術、人工智能等，關鍵的零部件有精密減速機、控制器、伺服電機以及高性能驅動器等。目前，佛山在機器人的基礎應用層面較為強勢，有利迅達、埃華路、新鵬、隆深、泰格威、固高等集成企業，但智能控制技術和關鍵零部件的研發、生產不足，設備控制優化和低成本集成應用基礎薄弱。
③技術成果轉化不足，企業盈利能力不足。經歷對科技知識產權的宣傳、推廣，企業技術成果積累較多，卻因為企業市場推廣的原因，導致“一葫蘆的餃子無法倒出”而轉化、推廣率低，或因為資源分散，無法實現批量、成本優勢生產，從而真正的科技成果轉化率低，資源利用不足，或市場應用打開度不夠，或企業盈利能力不足，依賴於政府政策補貼。
產業趨勢分析
①應用範圍廣泛化，生產工藝高速進化，應用場景加速向新興領域延伸仍是機器人應用的主要趨勢。近年來，佛山工業機器人應用領域已經率先從汽車、傢俱、家電、五金、陶瓷等傳統領域，逐漸向環保設備、高端裝備等新興領域加快轉變；
②細分市場企業深耕建設是主流發展定位方向。專業的人，幹專業的事，積累十足的經驗，真正成為某一細分領域的“小巨人”將是未來產業發展的鮮明特徵。縱觀佛山數百家機器人相關企業，利潤率及市場佔有率有一定業績的，基本在企業定位時，都特定專注於某一細分領域的技術應用，在特定領域穩定發展的基礎上，橫向發展其他技術和盈利方向。2019年，隨著應用領域的進一步伸展放大和細化下沉，“小巨人”企業的形成速度和數量還將進一步加速與增多。
③規模化、集群化是佛山機器人產業發展的趨勢。目前佛山機器人企業主要集中在順德、南海兩個工業生產集群區域，規模普遍較小，逾90%的企業年產值在3000萬以下，龍頭企業規模也不大，難以支撐產業未來規模化的發展目標。因此，培育骨幹、龍頭企業，帶動中小企業向“專、精、特、新”方向發展，形成集群效應，增強產業競爭合力，是未來佛山機器人產業發展的目標和方向。
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