2020疫情開年，健康登上時代年度熱詞，文旅行業則整體遇冷，而將這“一冷一熱”結合起來的“醫療+旅遊”模式，或許能成為國內旅遊業轉型升級的突破口。藉此契機，AECOM經濟團隊發佈了《2020中國醫療旅遊前瞻報告》，為行業提供參考。
前往香港接種疫苗，奔赴日韓做整形醫美，或是飛去英美尋求重症醫治……，隨著健康意識的加強及經濟水平的提升，如今走出國門尋求更優質的醫療資源已成為一種新型消費潮流。
據統計，2018年中國醫療旅遊市場規模達到1,186億元，過去五年的年均增長率達到 33.1%，遠超GDP增速，是前景廣闊的投資藍海。作為一個有著豐富文化旅遊資源的大國，以及別國無法比擬的人口紅利，中國該如何在這片藍海順風航行，逆轉當前大量消費外流的局勢？
◎數據來源：中投顧問產業研究中心、觀研天下數據中心，AECOM整理製作，2020
成熟高增速的境外市場
VS
起步階段的國內市場
放眼全球，醫療旅遊人數即將突破2,000萬人次，人均醫療旅遊消費支出約為3,550美元，醫療旅遊消費總額高達740-920億美元。保守估計，未來醫療旅遊市場將以超過15%的速度發展，到2030年將達到將近3,000億美元的市場規模。
◎數據來源：Patients Beyond Borders等，AECOM整理製作，2020
在全球範圍內，各國依據自身的地理區位、旅遊資源、醫療特點等不同優勢進行差異化發展，形成了重疾治療、醫療美容、生育輔助、健康管理等特色組團。
◎數據來源：IMTJ、Health-tourism.com等 ，AECOM整理製作，2020
醫療旅遊項目多種多樣，其中以重症治療、醫美保健和生育治療為當前最熱門的三大項目類型。AECOM經濟團隊通過對MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders等多個權威機構對世界熱門醫療旅遊目的地排名進行分析總結，得出全球TOP10的醫療旅遊目的地（排名不分先後）。可以看出，醫療旅遊目的地多集中在中低緯等氣候宜人、旅遊稟賦優質的國家。
◎數據來源：MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders、Bookimed.com等 ，AECOM整理製作，2020
醫療旅遊目的地國家中，以重症首選地之一的德國、費用較低的印度、及“世界整形外科之都”的巴西三國為代表，反映了全球醫療旅遊人群最主要的三大類型需求：頂尖的醫療技術、低廉的醫療價格以及高性價比的特色專科服務。
聚焦中國，當前人們對醫療旅遊的需求以剛性疾病醫療為主，以健康管理和醫美等專科服務為輔。然而，由於國內高需求弱供給的現狀落差，使中國成為“優質醫療”的需求大國，九成醫療旅遊需求被海外醫療旅遊吸收。出境醫療人數逐年遞增，2018年估計達到83萬人次。
◎數據來源：第一財經，AECOM整理製作，2020
境內醫療旅遊則以重症醫療的異地轉診為主。目前國內醫療旅遊供給端依託北京、上海、廣州等一線城市，以優質醫療為主，提供綜合型醫療服務，主要滿足欠發達地區居民對於重病治療的剛性需求。
◎數據來源：柳葉刀雜誌、國家衛生健康委員會，AECOM整理製作，2020
透過上述醫療旅遊版圖可以清晰地看到，醫療旅遊已成長為全球增長最快的新興產業之一，並正成為世界各國旅遊業競相爭奪的新陣地和新風口。與此同時，中國政府也陸續出臺了多項政策紅利支持醫療旅遊行業的發展，如海南等地區已率先開始了醫療旅遊領域的探索。
得益於政策先行的支持，海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區是目前國內市場上最大的一個醫療旅遊項目，佔地約20平方公里，規劃投資240億元。博鰲樂城吸引世界知名醫療研究機構入駐，醫療發展對標世界前沿。截至目前，博鰲國際醫院等9家醫療機構已開業或試運營，2018年樂城營收規模及接診人數較2017年迎來大幅增長，正逐漸形成一個獨特的醫療旅遊目的地。
◎海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區圖（圖片來源：瓊海市人民政府官網）
巨頭加碼
各展所長
只要有風浪的地方，從來都不缺少無畏的航行者。政策的支持與標杆項目的成功鼓舞著一批行業巨頭以不同模式相繼進入佈局醫療旅遊市場。
首先，以凱撒旅遊和攜程旅遊為代表的OTA企業（在線旅企）大多選擇與境外醫療機構建立合作，推出海外高端醫療服務產品。凱撒旅遊代表了當下大多數在線旅企所推出的醫療旅遊的產品結構，即以醫療體檢、特色療養為主，暫時還未涉及專業醫療領域。
其次，地產企業爭相獲取醫療品牌機構合作資源，巨資投建國際醫院來補足和升級其產品功能體系，提高地產溢價水平。例如恆大集團以博鰲恆大國際醫院、養生谷配套恆和醫院及全國三甲醫院為依託，打造“恆大醫聯體”分級診療體系，為其各地養生谷會員提供多維健康醫療服務。
最後，投資機構齊頭重倉跨境診療服務機構，聚集投入擁有優質境外醫療合作資源的診療服務平臺。盛諾一家因其與英、美、日共計20家知名醫院機構建立的優質醫療合作資源先後吸引來自紅杉資本、普思資本和中信里昂等多家資本巨頭的注資，跨境醫療在投資領域正獲得越來越多的關注。
醫療or旅遊
誰是醫療旅遊服務重頭戲？
針對醫療旅遊目的地的落地打造，AECOM通過收集和分析國內外成功的醫療旅遊目的地案例，總結出了3大成功關鍵要素：引入特色醫療服務資源，構建醫療服務核心，提供具備競爭力的醫療服務產品；構建旅遊吸引內容載體，透過資源挖掘與主題營造，打造具有高識別度的醫療旅遊服務IP；塑造可持續的服務環境，營造宜居、宜業、宜遊的綜合服務目的地，提升整體醫療旅遊形象。
◎醫療旅遊目的地3大成功關鍵要素
區域佈局上，國家健康旅遊示範基地等成熱門，昆明、青島、三亞及天津等地是龍頭房企佈局的熱點城市。醫療旅遊報告小組預計未來國內供給將進一步成熟，房企可借力區位、資源及產業優勢，向三四線城市下沉，並從大型健康綜合體向醫美、體檢、生育輔助等細分市場發展。
精準出擊
搶佔藍海先機
然而，中國目前還是醫療旅遊客源輸出國，國內醫療旅遊市場尚在起步階段，主要表現在國際客群對中國市場的整體認知度和接受度不高、項目建成後難以進行有效運營等。未來，中國醫療旅遊發展仍然面臨著許多挑戰，包括：
●國家政策對先進醫療技術導入的限制性高
●產品同質化問題嚴重，缺乏特色
●有效的醫旅融合商業模式尚未形成
故此，相關企業應從集團頂層架構的戰略規劃開始，到項目的可行性研究、開發內容的制定、醫療與旅遊目的地的規劃建築設計和扶持政策的解讀，進行細緻分析。正如前文所指出，醫療旅遊的核心支撐仍然是技術、服務和醫療建設 ，旅遊則作為配套加分項。基於這點，中國醫療旅遊發展應朝著開放化、專業化、精細化、系統化的方向發展，驅動中國打造世界知名的醫療旅遊目的地。
OTA、房企、投資機構是國內醫療旅遊佈局主體，對境外醫療機構依賴性強。以國際醫院或健康綜合體為抓手，
引導跨境醫療向國內醫療的轉化，是起步階段中國醫療旅遊發展新的突破點與重要機會點。以癌症治療、心臟手術為代表的重症治療，以醫美保健、減肥瘦身為代表的醫美保健，以及生育治療，是全球熱門醫療旅遊項目，也是未來我國醫療旅遊發展的機會點與發展抓手。
多年以來，AECOM在健康產業與文旅領域內皆積累了眾多經驗，幫助龍頭企業在佈局健康/旅遊項目時進行頂層架構設計，為潛在項目精準定位；在深入的項目可行性研究中為企業提供關於項目類型、量化規模、開發內容和投資回報等詳細建議；再到具體項目的規劃建築設計 和工程管理，有能力為企業提供全方位規劃諮詢服務。
AECOM也期待未來能夠協助更多有意涉足醫療旅遊行業的企業打造出更多業內標杆性項目，解決我國目前健康醫療資源供需矛盾以及地區健康醫療資源空間分佈不平衡，為國民提供更多元化的健康醫療服務方式。
