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來自澄泓財經
招標重啟，國產龍頭訂單拿到手軟，後續還有大基金二期加持
根據中國國際招標網，本土晶圓廠的設備招投標隨著新冠疫情全面好轉而重啟，中微半導體、北方華創、華海清科等持續獲得重複訂單，中銀國際研報認為，一線國產設備供應商引領設備國產化，強烈推薦半導體設備板塊。
▎華力二期、華虹無錫、長江存儲、上海積塔等本土晶圓廠擴產恢復正常：
①華力二期：累計釋放620臺工藝設備，其中
國產設備52臺，剔除量測設備國產化率為13%；②華虹無錫：累計釋放418臺工藝設備，其中國產設備40臺，剔除量測設備的國產化率為14%；
③長江存儲：累計釋放1,347臺工藝設備，其中國產設備183臺，剔除量測設備的國產化率為17%；
④上海積塔：累計釋放195臺工藝設備，其中國產設備27臺，國產化率14%。
▎北方華創等一線國產設備供應商持續獲得重複訂單：
①中微半導體 ：介質刻蝕市佔率普遍超20%，中微近期在上海華力二期項目累計獲得11臺刻蝕設備訂單，在華虹半導體（無錫）項目累計獲得10臺刻蝕設備訂單；
②北方華創：硅基刻蝕市佔率超20%，北方華創近期在華虹半導體（無錫）項目累計獲得3臺PVD、4臺刻蝕設備、7臺熱處理訂單；
③華海清科：優質的CMP國產設備供應商，近期在華虹半導體（無錫）項目累計獲得5臺CMP訂單。
大基金一期對設備與材料投資力度較小（2%左右），二期基金或將重點投資設備及材料領域。當前國家集成電路產業基金二期已基本募集完畢，我國半導體設備以及材料發展進入黃金時期。
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1、高成長：潛力行業，淨利潤、收入增速高，未來發展空間大；板塊選擇“芯片”，重點關注：和而泰。
2、高分紅：公司盈利穩定，分紅多，遠期也可能出現估值修復行情；重點關注：國星光電、勁嘉股份。
3、高盈利：高賺錢，真賺錢的企業，通常會有較高的淨資產收益率；重點關注：和而泰、中穎電子。
4、增持回購：高管購買自己企業的股票，說明對公司的發展前景看好，對自己企業有信心。重點關注：
亨通光電、勁嘉股份、嘉欣絲綢。
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漲停）、以及《熱點降溫，分享一支市場暗線！》中狙擊到7家金股裡面3家漲停，3家漲幅+8%；我們的選股範圍集中在：基本面確定、成長性良好、股性活躍、上漲趨勢、既符合市場熱點的標的，又規避了垃圾股可能帶來的暴雷。
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