投資 ETF,看這篇文章就夠了

目前,高格證券已上線百餘家精選公司及其優買計劃、收益增長計劃,以及千餘家優質上市公司股票的交易功能,滿足了投資人對於消費、科技、醫藥等重點領域全球優質企業的投資需求。

在眾多選擇之下,操作簡便、投資策略簡明的投資產品,成為大家的一致訴求。為此,高格證券上線了多隻精選 ETF槓桿類 ETF 交易功能,投資人可以一鍵投資看好的行業、風格,用槓桿放大投資收益。

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ETF,目標清晰、操作簡便的投資利器

ETF,即交易型開放式指數基金,買入 ETF 就是買入基金。

對於一隻基金,基金管理人根據一定的投資策略建立投資組合,根據市場狀況調整標的的比例、倉位。ETF 的獨特之處則是以追蹤「指數」為策略,把某個市場、行業、領域指數的成分標的作為投資標的,ETF 的價格取決於其持有的一攬子標的的價格。同時,ETF 可以在二級市場進行「交易」,價格實時更新,買賣手續與股票類似。

對個人投資者來說,ETF 具有不可比擬的優勢。

ETF 交易操作簡便可以像股票一樣在二級市場買賣,交易成本低,沒有申購贖回費用,而是支付佣金。

投資角度,由於完全追蹤指數,ETF 持有標的透明,投資人對投資組合的特點一目瞭然。更為重要的是,一隻 ETF 持有多個標的,如果看好醫藥行業則可以買入醫藥 ETF,還能降低一隻標的「踩雷」的風險,

波動明顯降低

自 1990 年全球第一隻 ETF(加拿大多倫多證券交易所推出的 TIPs)誕生以來,ETF 的交易規模逐年擴大,去年 11 月,全球 ETF 規模已突破 6 萬億美元大關。ETF 的投資標的、風格、玩法逐漸拓寬,各國家/地區的股票市場、債券、黃金指數,各行業領域指數等等,ETF 均可追蹤;同時,槓桿、反向做空等多種類型和玩法的 ETF 也由各大交易所陸續推出。

關注行業、地域,選對 ETF

ETF 投資一系列標的,可以說,選 ETF 就是選行業、選地域,而非選單一目標。具體來看,投資人可以重點關注 ETF 所追蹤的指數、前十大持倉、行業分佈

在高格證券,以上信息已悉數展示在 ETF 詳情頁。以非必需消費品精選行業 SPDR 基金(XLY)為例,該 ETF 追蹤標普 500 指數當中的非必需消費品,重倉亞馬遜、麥當勞、耐克等消費股。看好消費升級趨勢、做多消費行業優質企業的朋友,通過 ETF 就可以一鍵買入。

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高格證券上線 ETF 涵蓋多個市場、多種指數,其中多為追蹤美股市場指數和重點行業指數的 ETF,比如專注高新科技產業的 ARK 創新 ETF、追蹤中證海外中國互聯網指數的互聯網中概股 ETF、投資於醫療保健及生物科技企業的 SPDR 醫療保健精選,等等。此外,還有部分 ETF 追蹤香港、臺灣市場,以及期貨、黃金、債券等指數,滿足投資人多樣化的投資需求。

已上線的 ETF 可在高格證券首頁點擊「精選 ETF」進行查看。

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知悉風險,用槓桿 ETF 放大收益

說到這裡,投資人對於完全追蹤指數表現的傳統 ETF 有了足夠的瞭解,可以據此進行交易。此外,有更多投資需求的投資人,可以嘗試槓桿 ETF。

和傳統 ETF 一樣,槓桿 ETF 在交易所上市交易,基金淨值按天計算。不同的是,槓桿 ETF 按一個正向倍數(比如 1.5 倍、2 倍、3 倍)放大指數收益,或以反向倍數(比如 -1 倍、-2 倍、-3 倍)形成做空的效果。理論來講,買入槓桿 ETF 後,如果當天目標指數收益為 1% ,則槓桿 ETF 的基金淨值增加 1.5%、2%、3%,或減少 1%、2%、3%。

顯然,在指數短期上漲的階段,正向槓桿 ETF 能有效地放大收益;反向 ETF 則能幫助投資人在下跌階段獲利,對沖買入標的下跌的損失,達到避險目的。

需要注意的是,槓桿 ETF 在放大收益的同時也放大了風險,波動率高;同時,槓桿 ETF 基金管理費率較高。因此,槓桿 ETF 主要適用於風險承受度高、經驗豐富、能夠及時調整持倉的投資人

目前,高格證券上線多隻槓桿類 ETF,包括正向多倍做多和反向做空 ETF。

其中,中國 3 倍做多 ETF(代碼:YINN)在美股上市,以 3 倍槓桿做多富時中國 50 指數,被認為是 3 倍槓桿版的 FXI(富時中國 50 ETF);與 YINN 相反,中國 3 倍做空 ETF(代碼:YANG)則是 3 倍做空版的 FXI;納指 3 倍做空 ETF(代碼:SQQQ)對於重倉美股科技股的納斯達克 100 指數呈現 3 倍做空的效果,幫助投資人對沖風險。

此外,長期國債 3 倍做多 ETF(TMF)、FL 南方恆指 1 倍做空 ETF(HK07300)等正向、反向槓桿類 ETF 也登錄高格證券。在高格證券,投資人選擇心儀的槓桿類 ETF 後,需完成「風險評估」,經過 1-2 天審核後方可交易。

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