亨利具有多重人格，一个是失落男孩的灵魂，另外两个是恶魔，没有医生或牧师能使亨利摆脱三重实体。直到有一天，埃德娜找来三个玩偶，帮助吸收亨利身体内的黑暗能量。玩偶代替亨利成为黑暗能量的载体，亨利终于康复，而埃德娜没有及时将玩偶焚毁，只是锁于阁楼的箱子里。某天夜里，玩偶们逃出生天，并将埃德娜害死在阁楼里。亨利也莫名其妙死在浴室里。
埃德娜的儿子罗伯特正在与妻子林恩协议离婚，因为他自己醉心于艺术创作，而忽略了家庭关系，冷落妻子与女儿，并且搞艺术的收入也不能负担家庭开支。罗伯行正在创作漫画“阁楼玩偶”，总是需要靠一些酒精的麻醉才能有些许灵感，他经常做关于玩偶的恶梦，时不时听到阁楼上有什么东西在走动，搁放的三具玩偶也经常出现在不同的地方。罗伯特觉得是自己喝酒迷糊产生的错觉。
罗伯特的女儿萨米趁休假时间，来到罗伯特居住的阁楼，她受不了母亲像婊子一样到处沾花惹草，只想跟父亲呆在一起。萨米遇见帮助埃德娜整理庭院的园丁詹姆斯，两人年轻气盛干柴烈火，刚见面就互相热爱。萨米与詹姆斯相拥到床上，詹姆斯担心罗伯特反对，于是邀请萨米去博览会闲逛。詹姆斯在楼下一边等待萨米，一边翻看罗伯特的漫画，不察觉背后冒出来一具玩偶……
林恩错过了航班，半夜来到罗伯特的阁楼。而罗伯特与萨米都不在，他们已经开车出去，找地方将詹姆斯的尸体掩埋。林恩舒服地躺在浴缸里闭目养神，浴室门悄悄打开，一具玩偶站在门口。林恩吓了一跳，以为是萨米在跟她开玩笑。林恩到处找萨米，推开门被一熨斗砸中脑袋，小心冀冀上楼，被绊倒在园丁修枝剪刀上，剪刀穿胸而过，当场身亡。
罗伯特与萨米回到阁楼，决定将三具玩偶焚毁。花园的自动喷水装置却将火浇灭了，三具玩偶消失无踪。罗伯特在阁楼发现林恩的尸体，一转头三具玩偶正在朝自己狂笑，他抓起地上的水果刀，转身朝玩偶刺去，却刺在女儿萨米的身上。罗伯特被送进精神病院，没有人相信他说的玩偶会杀人。他被认定为谋杀全家的变态杀人狂！
