證券時報記者 馬傳茂
4月20日晚間，平安銀行披露了新冠疫情以來的首份上市銀行一季報。疫情對銀行業的實際影響有多大？在這份一季報中可見一斑。
從各項經營數據上看，一季度該行零售業務增速出現短期波動，包括信用卡、汽車貸款等個貸不良率也顯著升高。但與此同時，該行對公貸款實現較快增長，單季度增量相當於零售貸款的10倍。
截至3月末，平安銀行總資產突破4萬億元大關，較年初增長4.9%至4.13萬億元。一季度實現營業收入近380億元、淨利潤約85.5億元，分別同比增長16.8%、14.8%。
值得注意的是，北向資金一季度繼續增持平安銀行1.65億股，持股比例升至8.6%。此外，全國社保基金一一七組合增持約0.3億股，持股比例升至0.49%。
零售貸款增幅不到1%
受疫情影響，平安銀行零售業務增速出現短期波動。截至3月末，該行零售貸款總額約1.37萬億元，僅較年初增加約110億元，但零售貸款佔比繼續高於55%。
其中，個人房屋按揭及持證抵押貸款增加近200億元，成為一季度個貸增長的主要動力，汽車金融貸款也有所增加。
與此同時，該行信用卡貸款餘額較年初下降4.5%至5159億元，一季度信用卡總交易金額同比下降3%，“新一貸”餘額也較年初略有減少。
不過該行也在一季報中透露，3月以來，信用卡日消費金額已恢復至疫情前水平，一季度信用卡商城交易量同比增長 13.4%；3月份“新一貸”日均發放額也回到去年水平。
零售貸款受疫情衝擊的同時，得益於此前較好的線上化運營能力，平安多項零售業務重點指標實現逆勢增長。
3月末，該行管理零售客戶資產（AUM）2.14萬億元，較年初增長7.8%。AUM的持續做大也帶動了零售負債的增長，一季度該行零售存款佔比就從年初提升超過1個百分點至25%左右。
此外，平安銀行繼續發力高端客群，一季度財富客戶、私行達標客戶分別增長5.2%、7.7%，遠高於全行零售客戶增速，私行達標客戶AUM 規模也站上8000萬億新臺階，較上年末增長 9.8%。
而作為零售業務線上運營的主陣地，3月末平安口袋銀行APP註冊用戶數超過9600萬戶，較年初增長7.5%，但月活躍用戶數（MAU）較年初下降5.4%。
平安銀行表示，MAU在1-2月出現下降，主要是受春節及疫情影響，客戶出行及本地生活服務場景需求減弱，“隨著本行積極佈局線上‘在家辦’服務，加強生活場景的建設，3月MAU得以恢復”。
個貸資產質量承壓
疫情給銀行經營最為直接的衝擊，莫過於資產質量壓力。事實上，這也是外界最為擔憂，以及上市銀行高管在年度業績說明會上解釋最為清楚的內容。
一季報中，平安銀行表示，受疫情導致的外部經濟環境波動、消費需求收縮、居民收入下降等不利因素影響，零售客戶的還款能力和還款意願都出現了短期下降的情況。
截至3月末，該行零售貸款不良率1.52%，較年初上升0.33個百分點，包括信用卡貸款、房貸、汽車貸款在內的各類主要零售貸款不良都不同程度上升。
其中，貸款餘額減少的同時，該行信用卡貸款不良率由年初的1.66%升至2.32%，在零售貸款新增不良中佔比64.5%。與此同時，一季度該行個人貸款新增逾期也有所上升。
不過平安銀行透露，3月以來催收部門復工率迅速恢復，已經達到甚至超過了疫情前水平，3月新增逾期已低於2月，但仍略高於疫情前水平。
該行表示，雖然疫情對零售資產質量產生了短期衝擊，且國際疫情發展仍存在較大不確定性，但未來隨著宏觀經濟景氣度提升，預計零售資產的風險也將逐步迴歸正常水平。
值得注意的是，雖然零售資產質量短期承壓，但平安銀行一季度不良繼續壓實，逾期60天以上貸款偏離度、逾期90天以上貸款偏離度均低於1，且均較年初下降4個百分點，至92%、78%。
截至一季度末，該行不良貸款率持平於年初，為1.65%，撥備覆蓋率則進一步提升至200%以上，保持較好的風險抵補能力。
對公貸款增量十倍於零售
零售貸款放慢增長、資產質量承壓的同時，得益於去年下半年資本補充到位，一季度平安銀行對公貸款實現快速增長。
截至3月末，該行對公貸款總額（含貼現）首次突破萬億，較年初增長11.4%，一季度對公貸款增量相當於零售貸款的10倍以上。
對公貸款的快速增長背後，一方面是疫情下加大對實體經濟的支持力度，另一方面，平安銀行也持續加大對重點行業、戰略客戶的資產投放。
3月末，該行基建交通、醫療健康、綠色環保、民生服務等重點行業的客戶授信餘額佔比達47.4%，較上年末增長0.5個百分點，戰略客群貸款餘額較年初也增長12.5%。
不過，受年初貸款市場報價利率（LPR）下行、貨幣市場資金面寬鬆等因素影響，該行一季度淨息差環比去年四季度下降2個基點，為2.6%。
此外，貨幣政策維持寬鬆的情況下，平安銀行把握市場機會並適度加大債券持倉，推動一季度交易淨收入大幅增長209.5%至30.8億元，成為全行非利息收入增長的關鍵因素。
本文源自證券時報
