由於徵信的侷限性，客戶從民間私人借貸、小額貸款公司、典當行等途徑獲得的資金具有極大的隱蔽性，很難直接調查出客戶是否參與民間借貸。但我們可以嘗試從以下幾個方面入手分析：
1客戶個人情況
從實際控制人或經營者訪談中獲得軟信息驗證：
一是觀察其消費習慣，有無黃賭毒等不良嗜好，如信用卡大額境外消費，澳門等地的出入境情況，喜歡奢侈品、豪車等裝潢門面；
二是客戶的人際關係，是否有親友從事民間借貸等往來，是否與資金中介等有經常性往來的，對民間資金市場行情極為了解；
三是客戶及家人的個人履歷，有無從事小額貸款公司、投資公司、擔保公司等行業經歷，是否名下有類似公司的股權；
四是客戶經營風格，訪談接觸中客戶的投資經營理念是否激進，對外投資風險偏好及規模等等。
2歷史資本積累
從企業發展階段通過分析客戶，從客戶初創企業投入資金，經過經營產生淨利潤累計到調查時點，扣除固定資產折舊和可能存在的提款支出（如為他人代償貸款等），加期間可能因外部投資者投入資金等，將得到一個期間的權益終值（e），而根據資產負債表結構，總資產減去總負債會得到一個所有者權益（E）,如下：
權益（E）= 資產 - 負債
權益（e）= 初始投資 + 期間淨利潤總和 - 累計折舊 - 歷年提款 + 期間外部追加投資
考慮誤差原因，兩種測算結果的權益應該保持基本一致，如果差距過大，特別是e大於E的情況，可能有民間資金流入企業，要深入瞭解這種資金流入的原因。
3客戶銀行流水
從客戶的銀行流水角度分析主要有兩個方面：
一是關注交易的對象，通常來說，企業的交易對象應為其上下游企業，如果交易明細中出現小額貸款公司、投資諮詢公司、某某擔保公司、某某置業公司等交易對象，無論發生在借方還是貸方，客戶可能從這些資金公司獲得或到期歸還資金，需要引起足夠的警惕，仔細核查發生這類交易的背景；
二是關注資金進出的規律性，例如整借整出，在貸款到期前幾日從某個人或上述具有“擔保、典當、投資”等字體的企業獲得資金，或者獲得略少於整數的金額，幾日後但轉回同一對象為整數的，例如資金轉入297000元，幾日後轉出300000元；或者獲得時為整數金額，轉出時略大於該金額，例如資金轉入300000元，幾日後轉出為305000元。
另一種規律性是在特定日期整存後同一時間多筆零支，可能涉及民間借貸付息。
4企業主及經營主體的資產規模與負債對比
通過對個人徵信及企業徵信的查詢，梳理不同時間節點客戶的金融機構融資負債總額和該時期家庭及企業經營資產規模，分析客戶資產形成所需的資金量，例如該時刻發生購置房產、車輛、廠房改建或機器設備添置等情況，對應的同期銀行負債水平較高但卻沒有新增負債，客戶可能通過了民間借貸等體外資金融資，需要進一步分析。這是屬於較為典型的高負債情況下，資產擴張與負債規模不同步類型。
5財務費用與融資規模
通過徵信裡顯示的付息情況，測算每月及每年的利息費用，例如下圖：
從徵信上分析該筆貸款為每季結息並還息的模式，季度付息為2892元，那麼每年需要承擔利息額為：2892/3*12=11568元。
同理可以對名下所有貸款進行測算，對信用卡根據取現（按年化18%利率測算）或刷卡（判別是否套現）等不同情況測算費用，就可以整體估算金融機構的財務費用，再與客戶的淨利潤收入及第1點中的方法就可以發現因民間借貸等體外融資導致的費用侵蝕。
6外部信息檢索驗證
通過“天眼查”、全國法院被執行人信息查詢和法院開庭公告查詢系統等網站，可查詢客戶及企業設計民間借貸訴訟的案件信息。客戶的房產證等是否有抵押或二次抵押給非銀行機構第三方的記錄（浙江區域可以查詢房管系統瞭解抵押狀態及權利方）。另外，對於第三方抵押，應注意客戶是否與抵押權人存在民間借貸關係。
7規模企業的財務驗證
對於規模較大、財務制度比較健全的企業，可以參考“杜邦分析法”，通過債務比率、管理費用、銷售費用、成本結構等財務指標與企業管理人員、銷售人員、銷售模式、薪酬制度等交叉驗證，並對標同行業的企業，是否存在較大的出入。
轉自：信貸風險管理
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