金融地產|美的置業擬香港上市,格力地產、華夏等披露融資事項

房地產開發屬於資金密集型經濟活動,我們引用一位美國銀行家的話“房企一但獲得一定的資本優勢,就可以在行業內立於不敗之地”。

5月31日,美的置業控股有限公司於香港交易所提交了上市招股書。根據招股書,截至2018年3月31日,美的置業共有117個規模化的項目組合,覆蓋全國11個省份的33個城市及1個直轄市,並通過合營企業及聯營公司參與了24個項目,土地儲備總量的建築面積約3310萬平方米。公告還披露,2015年、2016年、2017年美的置業的收益分別是人民幣83.127億元、119.923億元、177.169億元;期內淨利潤及綜合收益總額分別為3.835億元、9.933億元、18.936億元。此外,美的置業表示,在物業開發及銷售方面,其致力於開發高品質的住宅物業,主要面向中國快速增長的中高端富裕客戶。同時亦參與商業及多用途物業的開發以增加收入來源。

5月31日,格力地產股份有限公司公告稱,擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行總額不超過人民幣30億元(含30億元)的長期限含權中期票據。該票據將採用餘額包銷方式,在全國銀行間債券市場公開發行;發行期限含權中期票據的期限為3+N或5+N;票據的利率還未釐定。募集資金用途為主要用於補充公司流動資金、項目建設及其他符合國家法律法規及政策的企業經營活動。

5月31日,華夏幸福基業股份有限公司宣佈,公司2018年公開發行公司債券(第一期)已經成功發行。華夏幸福本期債券基礎發行規模為10億元,可超額配售不超過20億元,發行價格為每張100元,採取網下面向合格投資者詢價配售的方式公開發行。上述債券分為兩個品種,品種一為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。兩個品種可以相互回撥,回撥比例不受限制。品種一發行規模24.75億元;品種二發行規模5.25億元,票據票面利率均為6.8%。

5月30日,深圳證券交易所發佈公告稱,普洛斯洛華中國海外控股(香港)有限公司2018年面向合格投資者公開發行“一帶一路”公司債券(第三期)(品種一),定於6月1日起在深交所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易。證券代碼“112692”,證券簡稱“18GLPR3”,發行總額15億元,票面利率5.09%,債券期限9年,附第3年末和第6年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。普洛斯洛華中國海外控股(香港)有限公司的實際控制人和最終控股公司為普洛斯集團。

5月31日,泰禾集團股份有限公司發佈公告稱,公司共為子公司19.05億元貸款提供連帶責任擔保。其中,為全資子公司福州泰禾房地產開發有限公司、控股子公司福州新海岸旅遊開發有限公司及福建灝宇智通實業有限公司的5.05億元次貸款提供連帶責任保證擔保,期限不超過18個月,灝宇智通按照持股比例為本次擔保金額的20%提供反擔保。為控股子公司杭州禾睿房地產開發有限公司(泰禾間接持股51%,旭輝間接持股49%)不超過14億元貸款提供連帶責任保證擔保,旭輝集團股份有限公司按照持股比例為本次擔保提供反擔保。

5月31日,建發國際投資集團有限公司發佈公告稱,公司與控股股東建發房產訂立框架協議。建發房產同意於2018年6月1日起計三年期間向建發國際及其附屬公司授出本金總額不超過人民幣150億元的股東貸款額度。


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