偏股行業主題基金領銜業界 工銀瑞信12年匠心打造醇厚產品線

偏股行業主題基金領銜業界 工銀瑞信12年匠心打造醇厚產品線

在熱點頻出、板塊輪動的市場中,工銀瑞信之所以集體取得出色成績,得益於前瞻佈局、主題豐富的權益類產品線,以及深厚的研究功底和超額收益能力

“我最喜歡的持股時間是……永遠!”

股神巴菲特的名言,道出了投資界的一句警世恆言—時間,是檢驗一切投資的試金石。

基於對時間沉澱而出的醇香考量,標點財經研究院聯袂《投資時報》,每年均會通過對中國基金業7年、5年、3年的中長期、海量大數據整理、統計、研究,編制而成《中國基金業馬拉松大師榜》,以幫助投資者大浪淘沙,從4000餘隻公募基金中遴選出上乘之作。

除權益類基金、QDII基金亮點紛呈外,工銀瑞信在大師榜固定收益類榜單中亦整體上榜多達7只基金,其中工銀瑞信添頤的3年期、5年期業績十分突出,工銀瑞信貨幣5年期、7年期的排名位居同類前列。

工銀金融地產:一戰成名後持續厚積薄發

在《中國基金業馬拉松大師榜·2017》“偏股混合型基金3年大師榜”中,工銀瑞信金融地產混合基金於425只同類中殺出重圍,攜3年時間捕獲的127.13%收益率力壓群雄,高踞同類第20名;“被動指數型基金3年大師榜”中,工銀瑞信深證紅利ETF在255只同類產品中,排名亦高達第27位。

基金投資者的“老司機”對工銀瑞信金融地產並不陌生。

作為工銀瑞信2013年佈局的一隻行業主題混合基金,工銀金融地產成立一年後,於2014年就已“一戰成名”。當年,工銀金融地產以主動權益類基金中唯一收益超100%的業績奪冠。時至今日,成立已滿4年的工銀金融地產以持續大幅跑贏業績基準的優異表現,證明了自身可持續的優秀投資實力,並獲得晨星3年期五星級評價。

從Wind資訊過去一年、過去兩年、過去三年以及成立以來的業績回報統計看,工銀瑞信金融地產分別達23.27%、30.11%、117.62%和207.06%,不僅持續排名前列,且每個時段均大幅超越業績基準,同期滬深300指數的數值分別為18.75%、11.60%、61.53%和72.47%。

工銀深證紅利:紅利投資最佳選擇

所謂紅利投資,就是擇優選取高分紅公司的投資組合進行持續地滾動投資,以獲取長期投資豐厚回報。紅利投資早已被證實是相對成熟且長期有效的投資策略,具備低風險中高收益的特徵。對於投資者來說,紅利投資最簡單便捷的方式就是投資紅利指數。

目前國內主要的大盤紅利指數是上證紅利指數、深證紅利指數和中證紅利指數,而無論是從今年以來,還是從最近一年、二年、三年、五年的市場表現來看,深證紅利指數都是三大紅利指數中的佼佼者,且其漲幅均為同期滬深300指數的2倍左右,長期投資價值凸顯。作為目前市場上唯一跟蹤深證紅利指數的基金,工銀瑞信深證紅利ETF基金(159905)堪稱紅利投資的最佳選擇。

截至10月18日,在全市場被動指數型基金中,工銀瑞信深證紅利ETF基金今年以來以38.15%的收益率,居第8位;在ETF基金序列中,更是高踞第4位。

從Wind資訊數據的進一步統計可見,工銀深證紅利ETF過去一年、二年、三年及五年漲幅分別為35.53%、55.26%、116.11%、136.47%,均為同期滬深300指數收益的2倍左右,其最近二年、三年及五年的回報均居被動指數型基金前5位,領先優勢明顯。

與之相對應,根據銀河證券分類數據,工銀瑞信深證紅利ETF鏈接基金今年以來亦以35.56%的收益率,居股票ETF聯接基金第2席。其多個年度的排名亦十分靠前,超額收益明顯。

不僅僅是工銀瑞信深證紅利ETF,縱觀工銀瑞信旗下,指數基金產品十分豐富,指數基金綜合管理能力領先。截至目前,工銀瑞信共有11只指數基金,普通指數基金、ETF基金以及分級基金全面佈局,為投資者提供了豐富的選擇。

在不斷完善被動型產品線的同時,工銀瑞信亦在厲兵秣馬加強指數投資團隊建設。今年4月,工銀瑞信已專門設立指數投資中心,全面負責公司被動業務的投資、銷售、產品開發和服務工作,指數投資管理實力不斷提升。

特色產品線:偏股行業主題基金領銜業界

從普通股票型基金這一公募基金領域裡廝殺、競爭最為慘烈的陣營看,由於“擇時”+“擇股”雙優,工銀瑞信滬港深基金成為同類中的佼佼者,以今年以來30.32%的收益率,在標準股票型基金序列中,高踞前1/8梯隊。

其後,有一大撥工銀瑞信旗下的偏股行業主題基金,百舸爭流,頻頻領先業績基準和同類平均,超額收益能力突出。

典型如工銀美麗城鎮主題,今年以來以24.01%的收益率,居全部標準股票型基金中的前1/4,工銀國企改革主題、工銀新藍籌、工銀文體產業則分別以23.16%、23.03%、21.63%的收益率,列同類前1/3。

此外,工銀前沿醫療和工銀醫療保健兩隻醫藥主題基金,在醫療板塊低迷的情況下,今年以來逆市取得21.16%、15.24%的收益率,位列同類醫藥行業股票基金第二和第三,領先同類平均收益達12.63%和6.94%。工銀物流產業、工銀消費服務等一批工銀瑞信旗下基金,也都以約20%的收益率,緊追“大部隊”,卡位都在同類前二分之一。

據瞭解,根據投研團隊成員的長期能力分析結果,工銀瑞信建立了覆蓋境內外股票、債券市場的全面投研能力,權益、固收等不同類別的投研能力中心精細化分工、優勢互補。投研團隊成員逾170人,投資人員平均擁有約10年的從業經驗,投研人員數量、經驗及穩定性均在業內領先行列。

在各個領域資產管理能力不斷迸發的大背景下,經過十多年的發展,工銀瑞信已成為一家擁有公募、專戶、企業年金、職業年金、社保基金境內外委託投資、QDII、QFII、RQFII等多項業務資格的全能型資產管理公司。Wind數據顯示,截至今年二季度末,工銀瑞信公募規模近7000億元,較去年底增加約2300億元,公募基金規模、有效管理規模、固定收益基金規模均穩居行業第二,債券基金規模位列行業第一名。


分享到:


相關文章: