北京時間5月31日晚間消息 第三方支付機構匯付天下公佈全球發售及其股於香港聯合交易所主板上市的具體情況。匯付天下計劃在6月15日在港交所正式掛牌交易，股票代碼為1806，將成為中國第三方支付第一股。
據瞭解，匯付天下IPO發售價定於每股8.5港元區間內，並將出售2.253億股，募集資金規模可達19.15億港元，中信里昂證券資本市場有限公司及J.P. Morgan Securities （Far East） Limited為聯席保薦人。
公開信息顯示，匯付天下成立於2006年6月，主營業務為銀行卡支付、結算業務提供技術平臺等。
2010年獲證監會許可後，匯付天下開始為基金銷售提供支付及相關結算服務。2011年5月，匯付天下成為首批獲得央行頒發的《支付業務許可證》的支付服務商之一，是一家中國領先的獨立第三方支付服務提供商，致力於提供支付和金融科技服務，公司向小微商戶和垂直行業提供全面的支付服務及解決方案。
匯付天下表示此次公司擬將全球發售所得款項淨額用於進一步增強公司的技術系統及研發能力、進行選擇性收購或戰略投資、對公司的直銷渠道和ISO網絡加大投入、進一步招募及培養人才、部份償還公司近期因重組而產生的銀行借款及營運資金和一般企業用途。
此前，匯付天下在招股書中披露，2015年至2017年三年間，匯付天下的收入分別為5.56億元、10.95億元和17.26億元，淨利潤分別為-570萬元、1.199億元、1.665億元。其中，2017年支付服務收入佔比90%左右，其餘為科技金融服務。
截至2017年12月31日，匯付天下客戶基礎遍及中國超過580萬家小微商戶、1500家互聯網金融提供商及各垂直行業的4000家公司。
匯付天下有限公司是次全球發售共225,263,600股股份（視乎超額配售權行使與否而定），其中包括香港發售22,526,400股股份（可予重新分配）及國際發售202,737,200 股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）。
香港公開發售將於2018年6月1日（星期五）上午九時正開始，及預計於2018年6月6日（星期三）中午十二時正結束（使用網上白表完成電子認購申請截止於2018年6月6日（星期三）上午十一時三十分）。股份將計劃於2018年6月15日（星期五）上午九時正在香港聯交所開始掛牌交易。股份將以每手400股為單位進行買賣。公司於香港聯交所主板掛牌交易的股份代號為1806。
假設發售價為每股股份7.50港元（即所述發售價範圍每股股份6.50港元至8.50港元的中位數），經扣除全球發售的估計包銷佣金及其他預計開支後，並假設超額配售權未獲行使，公司預計將收取的全球發售所得款項淨額約為1,592.5百萬港元。
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