美國KKR 99億美元收購醫療保健公司Envision Healthcare多數股權

完成交易

過去24小時共完成13起主要併購,累計交易金額約207.86億美元

交易詳情

美國KKR 99億美元收購醫療保健公司Envision Healthcare多數股權

美國私募股權公司KKR宣佈,以99億美元全現金收購本國醫療保健公司Envision Healthcare Corp的多數股權,交易計劃在2018年第四季度完成。

根據協議條款,KKR將以每股46美元的現金收購Envision普通股的全部流通股,相當於Envision 2017年首次宣佈進行戰略備選方案審查之後的VWAP32%溢價。

美國KKR 99億美元收購醫療保健公司Envision Healthcare多數股權

此次交易是近期KKR與Envision的第二次合作。去年8月,Envision同意將其醫療運輸部門American Medical Response出售給KKR支持的Air Medical Group Holdings,並於3月份完成了交易。

KKR醫療投資負責人Jim Momtazee表示:“Envision是醫療保健系統中醫生主導服務的領先提供商,醫療-患者互動對幾乎所有的醫療保健決策都有明顯的影響,我們很高興能與傑出的團隊合作。”

Envision總裁兼首席執行官兼董事Christopher A. Holden道:“Envision的領導團隊(包括董事會和管理層)一直專注於為股東創造價值,併為實現這一目標採取了果斷行動,包括實施綜合運營改進計劃和對戰略替代方案進行強有力的審查。此次交易反映了我們團隊的廣泛努力,以探索為股東創造價值的所有機會。”

交易完成後,Envision將成為一傢俬人公司運營,其股票將不再在紐約證券交易所交易。

週一中午,Envision股價上漲超過2%,至44.68美元。

金牌交易

美國私募股權公司KKR,以99億美元的價格收購本國醫療保健公司Envision Healthcare Corp 的多數股權

銀牌交易

德國建材公司Knauf,以70億美元的價格收購美國同業USG Corporation的多數股權

銅牌交易

美國財務和人力資源管理軟件供應商Workday, Inc ,以15.5億美元的價格收購本國商業規劃軟件公司Adaptive Insights的多數股權

其他交易:

美國工業自動化和信息產品供應商Rockwell Automation,以10億美元對本國軟件服務公司PTC進行少數股權投資

中信股份旗下中信金屬,以5.6億美元的價格收購加拿大礦業公司Ivanhoe Mines 19.9%的股權

德國透析產品和服務提供商Fresenius Medical Care,以1.5億美元的價格收購美國醫學研究開發公司Humacyte Inc 19%的股權

美國大數據分析管理公司Splunk ,以1.2億美元的價格收購美國軟件工程服務公司VictorOps的多數股權

美國銀行控股公司CapStar Financial Holdings, Inc. ,以1.135億美元的價格收購本國同業Athens Bancshares Corporation 的多數股權

美國投資管理公司Neuberger Berman,以1.025億美元的價格收購巴西教育集團Uniasselvi 25%的股權

加拿大私募股權公司Fengate Real Asset Investments,以1億美元對美國太陽能發電公司PowerFin Partners進行多數股權投資,併購買其太陽能產品組合

美國電子存儲服務提供商SMART Global Holdings ,以8500萬美元的價格收購本國雲計算服務公司Penguin Computing的多數股權

以色列海水淡化公司IDE Technologies,以5330萬美元的價格,從新加坡水處理公司Hutchison Water手中收購以色列海水淡化廠Sorek Desalination Plant 49%的股權

加拿大投資管理公司Kilmer Group,以5155萬美元的價格,從挪威工業投資公司Umoe手中,收購加拿大林業和木材生產商Fornebu Lumber Company Corporation Inc的多數股權

交易機會

標的1:意大利某農業機械製造商計劃IPO

簡介:該公司成立於1964年,總部位於意大利Campodarsego,製造並銷售用於耕作,播種,作物護理和乾草製作等應用的農業設備,在意大利,羅馬尼亞,印度和中國均有生產工廠。

2017年銷售額:3~4億美元

2017年利潤:500~600萬美元

出售比例:>30%

標的2:英國某玩具製造商出售其玩具賽車業務子公司

簡介:該公司成立於1901年,是英國著名玩具鐵路模型生產商,待出售子公司主要從事賽車系統的生產和銷售,是該公司第二大盈利部門。

部門估值:4000萬~5000萬美元

出售比例:>30%

標的3:德國某藝術品零售和照片印刷服務商

簡介:該公司成立於1999年,總部位於德國柏林。它是一個具有博物館級質量的照片打印品牌,通過當地網絡商店和展示廳為藝術家,專業攝影師和企業客戶提供服務。

2016年EBITDA:5000~6000萬美元

出售比例:>30%

標的4:韓國某保險公司

簡介:該公司成立於2013年,總部位於韓國首爾,提供汽車,財產損失,傷亡,盜竊,火災,醫療事故,海事,工傷賠償,房主保險等非人壽保險服務。

2017銷售額:15億~16億美元

出售比例:93.93%

標的5:法國某電子商務公司

簡介:該公司創立於2001年,是法國一家在線折扣銷售網站,提供多元化的商品服務,還在奧地利,比利時,德國,意大利,荷蘭,西班牙和英國開展業務。

2017年銷售額:30~40億美元

出售比例:14%

標的6:意大利某金融出版社

簡介:該公司成立於1986年,總部位於意大利米蘭,於1998年在意大利證券交易所上市。在意大利發佈商業和金融新聞,時尚,奢侈品等信息。該公司還經營電視頻道,提供包括古典音樂,歌劇和爵士在內的廣播服務,此外,它還提供智能手機和平板電腦的應用程序,通過各媒體平臺提供實時服務,並運營門戶網站。目前正在尋求7000萬歐元的資金注入。

2016年銷售額:8000~9000萬美元

出售比例:<30%

標的7:韓國某航空公司

簡介:

該公司是韓國一家低成本航空公司,是大韓航空的全資子公司,於2008年7月開始營運,首先執行國內航班,至2009年時開通香港、澳門、曼谷、關島等國際航線。目前在亞洲及大洋洲共有27個通航城市。

公司估值:8億~9億美元

出售比例:>30%

標的8:澳大利亞某集裝箱港口運營商

簡介:該公司於2008年註冊成立,總部位於澳大利亞悉尼,是一家集裝箱港口運營商,提供裝卸服務,倉儲服務和物流解決方案。其業務遍及六大洲,擁有超過65個海運碼頭,其中包括在印度,非洲,歐洲,南美和中東地區開展的新項目。

待售股份估值:7億~8億美元

出售比例:

20%

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