我一向認為炒股要看大盤,儘量避免逆市作,今日看到一篇相關文章,覺得很好,值得看看,值得思索再三。看看吧。
我是一個10年股齡的老股民,因為資金量比較大,他們一般稱我超級大戶。其實我只能在這個營業部裡算超級大戶,放在整個廈門就見笑了。
這幾天有兩件事情對我刺激比較大,所以寫把這篇文章。其實那類事情見過很多,以前都很麻木,最近卻很有些接受不了。說我良心發現也罷,說我心生惻隱也罷,文字上面怎麼表達,那是你的事。
那兩件事情都發生在我所在的營業部。一天,散戶廳裡有一箇中年婦女捶胸頓足,嚎啕大哭。聽人說,她7月17日用半輩子積蓄買進了3000股大唐電信,第二天就跌5.03%,第三天再跌3.66%,她打電話問廣播電臺的坐診專家,專家叫她趕緊止損,她就在7月22日集合競價時賣出去了,加上佣金、稅費,帳內資金一下子被抹去10%。誰知道,貨一清空,股票就企穩了,7月25還差點衝到漲停板。那婦女又悔又恨,神經就有些不正常。看到那婦女在大庭廣眾一把鼻涕一把眼淚,營業部裡有人同情,也有人嘲笑。老實說,在以前,我是不同情這種人的,我往往會在心裡說："這點心理因素都沒有,來股市混什麼？"後來賺的錢多了,卻漸漸有些內疚,雖然她的錢不是被我賺了,可是我賺的錢裡肯定有不少也是別人的養老錢、治病錢、保命錢。我當然不可能還給他們,也沒有理由說我賺了那些錢就人格怎麼壞,說出來你可能不相信,偶爾夜深人靜時,我還真有些於心不忍。
另外一件事也在前幾天,一個老人在散戶廳裡心臟病發作,幸好搶得快,不然命就沒了。那老人是看廈新電子看出病來的,報紙上股評家說廈新要改名了,主業將從手機轉到IT產品和家庭視聽產品,肯定又會創造一個手機神話那樣的神話,股票也肯定再接再厲,至少眼下會有一番"改名行情"。老人信以為真,就在還權後的第五天、也就是6月6日買進5000股。誰知買進就套,6月24日干脆兩度跌停板,老人損失實在太大,哪裡受得了？
說句實在話,我是真不主張中老年人把治病養老的錢拿來炒股票的,股市風險這麼大,陷阱這麼多,一不留神就賠個精光。年輕人還好,輸了錢可以上班賺回來；中老年人抗風險的能力差多了,很可能萬劫不復。
當然,寫這篇文章,不是為了勸人回家,而是教人看大盤的,我們言歸正傳吧。我不知道中國幾千萬股民中,有多少人關心大盤,至少我認識的人裡頭,沒有幾個。我經常看到散戶朋友（包括中戶甚至大戶）在電腦前研究日線、分時線,看MACD、KDJ、RSI,什麼M頂、W底、三浪四浪、資金密集,1000多支股票篩一遍又濾一遍,無微不至,其誠可嘉,卻很少有人用這樣的耐心去分析大盤,散戶朋友總是等買了股票被套後,才臨時抱佛腳加一廂情願地盼望大盤上漲,好把他解放出來。
脫開大盤分析個股,不是本末倒置是什麼呢？我見過某些電視臺的盤比賽,裡面的選手往往豪情萬丈,動不動宣稱"不重大盤重個股",大盤下跌時也從不停止作,到頭來死得有多難看,你可想而知了。
老話說“皮之不存,毛將焉附”,老話還說“覆巢之下,焉得完卵”,你想,大盤都下跌了,個股能有多少僥倖的希望呢？我做過一些統計,報紙上也有過類似的統計,大盤上漲時,十之八九的股票要麼上漲,要麼橫盤,反正不會讓你吃虧；同樣,大盤下跌時,能逆市上揚的股票不會超過5%。以我的經驗,蟄伏在股票裡的主力只要有基本智商,一般都不會逆市拉昇,因為逆市拉昇會遭遇頑強拋壓,成本很高不說,還樹大招風,無異自找監控；而等到大盤上漲時借力使力,就省事多了,股民熱情高,抬轎的人多,坐轎的人少,既容易拉到高位,又容易高位出貨,別說事半功倍,精彩時四兩撥千金都不止。我奉勸絕大部分散戶朋友,大盤下跌時不要作,你必須承認你不是高手,更不是超人,你不可能買到那5%。20支中才出一支,你敢自詡有那本事？
反正我是沒有那本事的,從我開始賺錢的時候起,我就沒有逆市作過；反過來說,從我不逆市作起,我就開始賺錢了。股市比的是謀略,不*鬥狠逞能,有些人,比如電視盤比賽裡的悍將,勇則勇矣,卻往往慮事不周。他們很推崇“無限風光在險峰”,也很膜拜“福貴險中求”,似乎只有刀口舔血才是真本事,其實,《孫子兵法》裡說：“古之所謂善戰者,勝於易勝者也。故善戰者之勝也,無智名,無勇功。故其戰勝不忒。不忒者,其所措必勝,勝已敗者也。故善戰者,立於不敗之地,而不失敵之敗也。是故勝兵先勝而後求戰,敗兵先戰而後求勝。”這段文章的意思是,真正會打仗的英雄,不見得很聰明,也不見得很勇猛,因為他每一次打仗都處於必勝地位,還沒開打,敵人已經必敗無疑了,一場戰爭下來,贏得很輕鬆,既沒有血腥慘烈的鏡頭,也不見指揮官有什麼精彩表演,所以說真正會打仗的人,總是先贏定了再打；而不會打仗的人,卻是先打起來再求天保佑。
《孫子兵法》還說：“先為不可勝,以待敵之可勝。”先處在不可能被敵人打敗的位置,再等待敵人露出破綻被我打敗。股市裡,真正的炒家從不追漲殺跌,他們總是埋伏在低位,而且是大盤的低位,主力要麼走平,要麼抬轎,反正不可能走低；而他要麼小賺,要麼大賺,反正不會虧損。與此正好相反,大多數散戶朋友卻往往很勇敢地高位買進,輸贏的幾率各佔50%,一買進去就*祈禱過日子。
巴菲特夠厲害吧？買股票賺成世界第二首富。我卻經常聽到有人嗤之以鼻,說老巴那是死悶,不叫“炒”股,他沒有“炒”股票的技巧。我想不明白,大智若愚不叫技巧,到底什麼才叫技巧？你們寫文章的不也說：“真正的技巧就是沒有技巧”。一昧追求所謂技巧很容易走火入魔,整天琢磨著十八般武藝樣樣學會,恨不得全天候作,結果是輕率買進,輕率賣出,積小虧成大虧,天天賠錢,天天盼明天再來5·19。巴菲特在行情不好時寧願休息幾年,我們的大多數散戶朋友卻休息幾天都不捨得,爭分奪秒的,一天不下單就手癢。難怪報紙上說,絕大部分股民在行情好時能賺一點錢,行情變壞就悉數歸公,還得搭上老本。有幾個人能超脫到大盤好時穩賺一把,行情壞時捂緊口袋呢？
經常聽人說：“我怎麼判斷行情好壞呢？我怎麼能預測行情會怎麼走？明明看著像底,買進,那股票卻一如繼往飛流直下,害我深度套牢；或者好不容易買對一次,明明看著像到頂了,趕緊小富即安獲利出局,誰知它快馬加鞭勢如破竹,害我眼看著奔騰卻只聞到馬腥。”大家都知道,巴菲特對預測股價走勢是很不感冒的,我雖然炒短線,我也認為預測走勢沒有意義,因為明天（下週、下月）會發生什麼事情,會有什麼突發事件,你根本不可能未卜先知。作為散戶,只需在該買進時買進,該賣出時賣出就夠了,沒有必要預測。
我們剛才已經談到,大盤上漲時,十之八九的股票會跟著漲,區別只在漲幅大小而已。你看我手上這三張表格,從2002年10月29日起到今天7月31日,9個月,185個工作日,8次行情,行情時間82天,大盤累計漲幅超過40%,而在實際作中,基數會越來越大,累計漲幅甚至超過70%！剛才已經講過,大盤上漲時,十之八九的股票會上漲,我既然看準了大盤,選一隻與大盤同步的股票就太容易了,具體地說,只要買到近期比較活躍的股票,一輪行情下來,它的漲幅往往大於大盤。
也由於十之八九的股票與大盤同步,所以只要大盤沒有出現賣出信號,個股在上漲過程中不論怎麼上竄下跳,我都心安理得,冷眼旁觀；等大盤出現賣出信號時,我再毫不猶豫地賣出。我可能早賣一天,也可能晚賣一天,但我中途不會心驚肉跳,不會被摔下馬,也不會溫水煮蛙,死到臨頭還做美夢。
很抱歉出於眾所周知的原因,我不可能公佈我的選股方法,如果真想了解我怎麼選股,那就是：我長年累月只觀察和分析八支股票。1000多支股票好比一個團的編制,如果你把自己當團長,你就不可能預知哪個士兵明天會開小差；而只把自己當班長,手下只有區區幾個兵,哪個士兵會開小差就心中有數了。選股時間與持股時間常常成正比的,用三秒鐘發熱的頭腦選中的股票,上漲時間往往也只有三秒鐘；而用一個月時間選出的股票,上漲的時間可能長達一年。還有個故事說,某人畫一幅畫只需一天,賣出它卻要一年；後來倒過來,畫一幅畫用一年,賣出它就只需一天。同樣道理。
選中股票後怎麼交易呢？我的做法是：建倉時,多花一點錢主動買進；出貨時,少賺一點錢主動賣出。一句話,永遠掌握主動權。
“在這個市場,成功不是看最近賺了多少錢,而是看能活多久。”股市人員流動頻率是很高的,一茬一茬,你現在認一認大戶室裡這些面孔,隔一段時間再來,很多人就不見了。7年間,我見過太多大戶變中戶、中戶變散戶、散戶變銷戶的悲劇,我是追求穩健和長久的,經日積月累,賬上資金小由變大,炒股才有意義；天天忙進忙出過手癮,“為伊消得人憔悴”,有什麼意思呢？
有一句股諺：“識大方向賺大錢,識小方向賺小錢”,想在股市裡長久地活下去就必須識別大方向。最後,希望儘可能多的朋友學會看大盤,從此心平氣和,順勢而為,大賺也可,小賺也可,不賺也可,反正不要再賠錢了。
做一個苦守戒律的炒股者不容易,尤其是我們散戶,在股市中保持一份清醒,守好規矩,珍惜手中的每一分錢,保持一份耐心,堅持下去,你將深刻地體會和享受到嚴格遵守戒律地甜頭!
這個社會最現實的一幕就是贏者通吃：資本能夠產生財富，有錢就會變得更加富有！財富改變了我們的心態，喚醒世人的創富熱情，人們對財富的渴望推動著社會發展和文明進步！理想很沒用，困擾我們的問題是如何從一個普通人變成一個有錢人？
可為什麼走在賺錢的路上，卻變的更窮了？
個人因素：
幾種錯誤的選股方式
只買便宜的股票。
買自己不熟悉的股票。
跟蹤購買熱門股票。
一次選擇購買太多股票。
一定要買一隻黑馬股。
散戶虧錢六大原因：
1、不願止損。這個問題相關的文章很多，有的散戶見一次止損後沒幾天股價又漲了回來，下次就抱有僥倖心理不再止損，這是不行的。就我而言，決不容許出現超過 5%的虧損。“截斷虧損，讓利潤奔跑”，確是至理名言啊。但話又說回來，如果你沒有自己的贏利模式，你的結局也就是買入，止損，再買入再止損。
2、不敢追龍頭股。一個股票開始上漲時，我們不知道它是不是龍頭，等大家知道它是龍頭時，已經有一定的漲幅了。這時散戶往往不敢再跟進，而是買一個漲幅很小的 跟風股，以為可以穩健獲利，沒想到這跟風股漲時慢漲，跌時卻領跌，結果弄了半天，什麼也沒撈到。其實在強勢時，漲逝越強的股票，跟風越多，上漲越是輕鬆， 見頂後也會有相當時間的橫盤，讓你有足夠的時間出局。當然，如果漲幅太大，自然不可貿然進場。
3、聽消息炒股。有太多的股民炒股是在靠打聽消息或者是在網上找信息，你看到這條消息的同時別的散戶也看到了，大家都衝進去買的結果就是機構正好賣給大家，所以往往買完就吃套，尚不去追究消息本身是誰放出來的。這就是傳說中的利好兌現是利空！
4、持股數目太多。這主要是因為沒有自己選股的方法，炒股*別人推薦。今天聽朋友說這個股票好，明天看電視說那個股也好，結果一下就拿了十多隻股票，搞得自己 手忙腳亂。也有人說，江恩不是說要把資金十等份嗎?哎，那是對大資金說的，你一個小散戶區區幾萬元資金也要十等份嗎?我認為，散戶持股三隻左右是比較合適的。
5、交易頻率居高不下。儘管絕大多數人厭惡風險，但A股的散戶們卻在不知不覺間將自己置於巨大的風險暴露之中—受訪投資者當中，平局交易頻率很高，去年平均一個月交易頻率高達6.3次。眾所周知，在全球股市當中，A股的換手率是出於前幾位的。
6、從不看技術面，盲目操作。股票再好，形態壞了也下跌；股票再不好，形態好了也能上漲。往往這種情況讓很多投資者鬱悶，經常碰到這樣的問題：我在選股時，都 是挑選基本面好的股票，為什麼依舊還是跌那麼慘呢?基本面好也要配合大盤和該股的形態等綜合分析，不是說基本面好，買進去就會漲，形態好壞也至關重要。
市場因素：
一、股票是什麼？-不用還錢的白條
歐洲在17、18世紀，尤其是在17世紀的時候，連年征戰。因為當時的歐洲國家有很多殖地，它們打非洲、打南美洲、打亞洲，各國打得人窮財盡，怎麼辦呢?於是它們就開始發行 戰 爭 債券，還不起就開始打白條。白條打了之後還是要還的,可是仍然還不起,於是就發明了股票市場（Stock原本的意思就是白條），股票就是不用還錢的白條。
股票市場分為一級和二級市場。一級市場就是發行市場，股份公司找到劵商（投行哥）來幫忙發行和銷售股票。二級市場就是流通市場，對已經發行的證券進行買賣，轉讓和流通。
上市公司在一級市場以每股1元的價格發行1萬股，散戶A、B（中籤的幸運兒）每人申購5000股，付費5000元，總計1萬元。上市公司得到1萬元以後，可以利用這個錢擴大再生產。
關鍵是這個1萬元上市公司是不用還的，最多就是業績好的時候分紅，但是國內上市公司的分紅少之又少，連利息都不夠。股票發行結束後，開始進入二級市場交易。二級市場的散戶有很多，如果C、D看好公司的發展，可以購買散戶A、B手上的股票（白條）。假如散戶C、D以2元的價格購買A、B手上的股票，那麼A、B就賺了，但是這個已經和上市公司沒有關係。
二、為什麼要上市？-我圈，我圈，我圈圈錢
IPO，英文全稱是 Initial Public Offering，中文是首次公開發行。股份公司可以通過IPO來融資，用於公司發展。對於公司股東而言，IPO之後，意味著財富可以實現幾十倍的快速增值，可以隨時套現。我圈，我圈，我圈圈錢。
三、散戶群體為什麼一定是虧錢的？
炒股總體上“7虧2平1盈”，這並不是散戶不聰明，而是股票市場規則設置決定了這樣的格局。
股票市場就是上市公司發行股票融資的地方，由於“融資”（圈錢）上市公司是不用還的，發行的股票越多，從股票市場上抽走的資金也就越多。上市公司也會有分紅，但是連利息都不夠。再加上股票交易的各種稅費。總體來看，股票市場的錢是不斷被抽走的，而這個錢的來源就是散戶參與者。
四、為什麼新股上市連續暴漲？-吸引韭菜進場
股票市場本來就是一個白條市場，散戶買賣的只是上市公司不能兌現（退錢）的白條。
如果吸引散戶入場？最簡單的方法就是讓買的人有錢賺。拉新股，讓新股暴漲，成為稀缺的資源，運氣好了才能中，中了就能掙錢。
投資者乖乖的排隊給錢，奇葩吧。
五、為何韭菜如此多？-我最聰明+漲跌交易
其實炒股的人都知道股市“7虧2平1盈”的道理，但是人總是傾向於認為自己就是那個幸運的1，再加上人天生的賭性。
股票會隨著經濟、業績、政策（中國尤其明顯）的波動而漲跌，這也正是股市的魅力所在。有漲跌就有套利空間，也就有了交易，沒有交易的市場是死寂的，沒有活力的。
如果要推動股市上漲很簡單，只要國家出臺利好政策，配合適當的資金拉昇，吸引更多的散戶（韭菜），更多的資金進入，進一步推動股市上漲。當然，等韭菜漲茂盛一片的時候，也就要被收割了。在漲跌的過程中，因為要等到韭菜長成（待到蜜桃成熟A）需要一定的時間週期，這是中國股市週期性較強的很大原因。
莊家的震倉手段！
炒股是最難的行業,因為沒有哪一行會像股市這樣讓大多數人虧錢,極少部分人賺錢!炒股不僅要看對大盤,還要看板塊、看其中的個股,更重要的是即使選對了股,還要堅持持有,不能一有波動就被震出去,特別是重倉時,那種震倉的心理壓力不是誰都能堅持住的。
如何識別震倉,提前佈局呢?
震倉是指莊家為了降低拉昇成本和日後拉昇時帶來的拋壓,以清洗持股不堅定的散戶為目的而進行的洗盤動作。通常有如下特徵:
1、經常莫名其妙地進行打壓,但很快(突然)止跌。
2、故意製造股價疲軟的假象,但一般不會下破某一支撐位。
3、洗盤時間一般不超過兩週,在這段時間內股價經常上下震盪,但下跌幅度往往不深。
莊家洗盤k線形態:
1、橫向寬幅震盪洗盤
通常使用此種洗盤方式的莊家屬於長莊,也就是長時間坐莊的主力。他們往往不在乎短期的賺或賠,而是志在長遠,這時就需要在後期有大量的籌碼作為底倉,所以震倉洗盤的時間往往較長,同時隨著洗盤的進度,成交量會越來越低,甚至處於歷史低位,這時就有很多散戶在坑裡交出帶血的籌碼。
措施:投資者可以將計就計,在股價持續震盪的過程中逢低買入,但這個適合長線的投資者;也可以持續關注該個股走勢,待個股出現上圖中的“坑”後,重倉買入,等待拉昇。
2、拉昇途中連續陰線洗盤
在主力拉昇的過程中,難免會出現跟風買入的籌碼,當這類短線籌碼累積過多,就會在後期莊家的拉昇行情中帶來較大的阻力。所以,有不少投資者往往在個股拉昇的過程中被洗出局外,導致利潤大打折扣。
3、長上影線洗盤
當股價有不小漲幅後,當日盤中主力快速拉昇,隨後股價開始回落。盤口給人的感覺好像是主力已出貨而不用再維持股價。尾盤又時可能回升一點,在日K線上留下長影線,似乎這個股票已見頂。
莊家盤口的語言秘密：
1、瞬間大幅高開
開盤時漲停或漲幅高開，瞬間又回落。
目的一：突破關鍵價位，防止紅盤原因引起跟風，做陰線達到震倉目的。
目的二：吸籌
目的三：試盤，看上方拋盤是否沉重。
2、收盤前瞬間拉高
在收盤前的那一兩分鐘內，某隻股票的盤口會突然顯示出一筆大買單，把股價拉至高位。莊家利用尾市突襲的這種手段，來突破強阻力的關鍵價位，讓散戶防不勝防。這種情況一般常見於中小盤股票。
3、盤中現“釣魚”線
當日走勢中，一開始為某一斜率上行，後突然直線大幅跳水，形成“魚竿”及“魚線”形。此為莊家對倒至高位且吸引跟風盤後突然降低價位拋出巨大賣單所導致。若接盤不多，莊家出不了貨，可能還會回拉，反之一跌千里。
2015年7月9日，在上證個股002462（嘉事堂（002462）)，主力在盤口打出1543的買入信號，而且持續的進行買入抄底，股價從跌停到快速漲停。
炒股的要訣——空倉也是炒股
很多投資者，尤其是新入市的投資者.總是耐不住寂寞，唯恐資金有一時半刻的閒置，總是頻繁地操作，剛賣出又買進，剛買進又賣出，還美其名曰“最大限度地使用資金。”其實這些投資者並不真正懂得，空倉等待與持股待漲同樣是炒股之道的半壁江山。如同老子哲學中“無”和“有”的關係一樣，“無”中可以生“有”，“有”又可以返歸於“無”。
投資者在股市操作中，必須學會空倉等待的忍耐功夫。當你運氣很差，或者又無法判斷股指的走向，無法選擇合適中意的股票時，就要耐心地等待買入機會的到來。從這點上說，耐心的等待，並不是不思進取的做法，而是做出積極選擇的前提和基礎。因此，空倉並不是消極的，而是積極的，正如飢餒的猛虎臥于山林一樣。如果介人的時機不成熟，或選擇的把握性不大，寧願放棄，也不要做無謂的冒險，而是應繼續空倉耐心地等待。
武王伐紂之時，巧遇了姜子牙，姜子牙通過分析後，認為紂王雖昏淫無道，但商朝氣數並未衰竭，故暫不宜出兵。這既可使己方養精蓄銳，又可等待時機，等待商朝氣數完全衰竭時再出兵。武王採納了姜子牙的意見，這一等就是十五年，待武王重新出兵後，果然勢如破竹，很快就滅了殷商。這個事例說明，等待時機的重要性。炒股中的空倉等待也是這樣，等到空方氣數已盡時，再大膽進場吸納，將是事半功倍的上佳選擇。
然而，很多投資者，尤其是新投資者並不是這樣，他們大多熱衷於短炒，追漲殺跌，過分迷信專家，信奉炒股的技術手段，無法忍受空倉，一兩天沒有進出，好像就不是在炒股票了，有行情也做，沒有行情也強行做，這樣做來做去，“一陰包九陽”，九次賺的還不夠一次賠的，因而是有害的。因為短線是不能賺足差價的，但遇到下跌時，卻又不情願割肉，以至於出現賠多賺少的境地，或被迫成為“套牢一族”。
這種狀況，都是因為這些投資者不瞭解空倉也是炒股，也是重要的操作手段。
在實戰中，適時空倉與適時逃頂一樣重要。
在交易中，適時空倉，隨時備有現金，是捕獲一切贏利機會的基礎。由於中國股市只有做多機制，沒有做空機制，這一點就顯得尤為重要了。
因此，投資者不應將空倉作為一種無所事事的理念。而對一切誘惑，要能忍之又忍，一直到出現可靠的信號，才適時買入。“無”是“有”的基礎。不會空倉就不會炒股。空倉是持有的基礎，一切持有都是從空倉中衍生出來的。
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