223年，刘备在夷陵之战大败后，退回白帝城，病重托孤，命诸葛亮辅佐太子刘禅，李严为诸葛亮的副手。
正在此时，南中豪帅雍闿谋反，斩杀益郡郡长正昂，通过交州士燮，依附于东吴，并生擒新任郡守张裔，送与东吴。孙权也不放过这个时机，命刘璋之子刘阐为益州刺史，雍闿为永昌郡郡长，摆出一副趁火打劫的样子。
在雍闿的煽动下，以孟获为首的南蛮各族蠢蠢欲动，牂牁郡郡守朱褒，越巂郡蛮王高定先后叛乱，声援雍闿。
由于此时蜀国新丧，诸葛亮对这些叛乱分子以安抚为主，并推广农业，关闭关隘，休养生息，并积蓄粮草。
在225年春三月，诸葛亮率大军南下，对雍闿为首的叛军采取行动。临行时，军事参议马谡献策攻心为上。秋七月，诸葛亮到达南中，连战连捷。从越巂郡进军，连斩雍闿，高定。并派庲降都督李恢从益州郡南进，门下都督马忠从牂牁郡南进。两路大军击破各县叛军，并与诸葛亮会师益州郡。
蛮族首领孟获收集雍闿等人的残军，继续抵抗诸葛亮。由于孟获在蛮族之中威望很高，再加上出发前，马谡的攻心计策，让诸葛亮明白，要平定孟获简单，但是要南蛮服众难。于是诸葛亮下令不许杀害孟获，只许生擒。
很快，孟获就被生擒，诸葛亮带着孟获参观了蜀汉军队的营寨和阵地，并问：这支军队如何？孟获回答：之前不知道虚实，所以才失败，这次参观后，之后肯定不会失败。诸葛亮笑了笑，释放了孟获，让他整军再战，连续七次。孟获终于不再离开，并承诺南蛮永远不再反叛。
随后，孟获随着诸葛亮回到成都，担任御史中丞，诸葛亮有生之年，蛮族再也没有反叛过。
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