紧缩大周期不会变
日本这段时间国债涨的厉害，美国十年期国债，又要到3%左右了。这是个警戒线，从世界整体资金格局来看，都是在走收紧的状态。中国也是一样，中国在股市低位，出了四大政策。
一、理财介入
二、养老金入场
三、央行MLF资金放水
四、财政启动基建
这四大政策，将股市硬托起来了。从市场的资金来看，资金全线流入了基建板块。对比着2009年中国启动4万亿基建，中国股市涨了1倍多，2017年初新疆起动1.5万亿建设投资，直接让天山股份，西部建设，北新路桥，三个公司涨了三倍。所以这次财政建设启动，基建行业中，应该也会有龙头公司会出来，目前看走的最好是成都路桥。
A股中短期仍在反弹之中。
生物医药中坐着财神
国家药监局在，两位大领导指示之后，终于表态了。
风雷想借小品中一句话，多余不。高俊芳事件，绝对不是个体，一个女人，拿全中孩子的命开玩笑，她没有这个胆量。那么这背后是谁？网上有人说，高俊芳是原吉林老省委书记高狄的女儿。现在无法求证，如果真是这样，真给老一辈领导抹黑。从地方到中央，各级药监，估计要翻天了，否则人民不会答应。
长生生物马上要进入ST状态了。这是资本市场在贯彻人民的意愿，估计很快会退市。但因为长生生物的生物疫苗事件，让市场对疫苗的检测有了极大的需求。
一，天瑞仪器，博晖创新。这家公司有疫苗检测的技术，虽然他没承认，但市场给了他两个一字板
二，易联众，与蚂蚁金服合作要采用区块链来追踪疫苗。记录不可更改。
三，华北制药，长生生物与康泰生物的大量份额可能转移给华北医药。老牌国企。
当然还有司太立，欣龙控股与之有相关，但风雷最看好的还是华北制药 。
房产税！你将动无人的奶酪
中国在地产上去杠杆，这是事关生死存亡的战略，无论受到如何大阻力，也一定要完成，而且要对屯房，炒房的人征以重税，如果有组团炒房的行为，视为犯罪。罚款与刑事责任。同时进行。看谁敢玩弄百姓。中国地产业流出10%的资金进入实体，就30万亿，中国经济将有多大活力，中国GDP将会往前走多远，领导们这个账一定能算清。
A股四大板王
兆新股份002256
雷说：宝能系举牌兆新股份发布公告称，深圳宝信金融服务有限公司成为公司持股5%股东。这是深圳宝信首次举牌兆新股份，耗资3.03亿元。
华北制药600812
雷说：重组人源抗狂犬病毒单抗注射液获批临床试验，借假疫苗炒作，华北制药7月23日晚间公告，其下属子公司新药公司自主研发的一类新药重组人源抗狂犬病毒单抗注射液III 期临床试验申请获国家食药监局核准签发的《药物临床试验批件》。
成都路桥002628
雷说：基建投资复苏，国务院常委会议要求财政政策更加积极，加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行推动,未来专项债的加快发行会为地方基建筹集资金,基建相关行业未来将受益，基建投资增速可能触底反弹。
欣龙控股000955
雷说：与石药控股集团战略合作，石药控股同意将其大健康领域优质资源装入欣龙控股上市公司体系内，增持欣龙控股股票。
今日财经风口
功率半导体MOSFET缺口扩大下游公司加价2成扫货
MOSFET属于常见的功率半导体器件，今年以来MOSFET供货一直处於吃紧状态，主要原因在于汽车电子、物联网、云端运算等新应用需求大增，而国际IDM大厂近几年来并无扩增新产能，MOSFET价格已连续3季度调涨。下半年进入传统旺季。
雷说：士兰微（600460）是国内功率半导体器件龙头之一，MOSFET市场份额局国内前列。
全球铝电解电容龙头再度涨价行业景气持续攀升
业内认为，铝电解电容器上游原材料铝箔受政府严格管控废水处理额度，部分小厂商遭淘汰出局，造成铝箔供不应求，从而导致日系电解电容器厂商交期拉长。国内新疆地区今年大动作清理违规工厂，兴建中和已完成的工厂立即停建/停产，让原本供过于求的铝箔，快速转为缺货。自去年以来，铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张，龙头公司再度涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。
雷说：江海股份（002484）是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。
河北积极推进雄安规划建设、机构看好投资潜力
不久前发布的《河北雄安新区规划纲要》提出，构建连通全国的"四纵两横"高速铁路网，其中仅京雄城际铁路的投资规模就达335亿元。研究机构看好新区的轨道交通和高速公路建设项目成为前期基建重点，年均投资总规模突破千亿。
雷说：考虑到基建材料具备运输半径限制，雄安周边地区的基建股有望率先受益。冀东水泥直接受益
军民融合主题展将举行、产业步入双向发展期
广发证券认为，军民融合可加速我军信息化建设，同时产生更强的经济效益。我国当前处于军民融合双向发展期，随着军民融合进程的不断推进，"军转民"领域重点关注大飞机、船舶动力、商业航天板块的军工集团下属上市公司。"民参军"领域关注船舶动力、碳纤维材料、机载检测设备板块的优质公司。
雷说：光威复材（300699）是我国碳纤维行业领军企业。
国内第一个扶持政策出台、全球上百家科技公司加入RISC-V阵营
RISC-V是加州大学伯克利分校2014年设计并发布的一种开源指令集架构，其目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM相庭抗礼。目前已有IBM、NXP、西部数据、英伟达、高通、三星、谷歌、特斯拉、华为等100多家科技公司加入RISC-V阵营。
雷说：兆易创新（603986） 全资子公司思立微正在研发基于基于RISC-V的嵌入式AI处理芯片。
閱讀更多 風雷打板 的文章
