5月29日凌晨，寧德時代發佈IPO招股說明書，每股發行價格25.14元，預計5月30日發行，發行股數不超過217,243,733股，佔發行後總股本比例不低於10%。全部為發行新股，不涉及股東公開發售股份，發行後總股本不超過2,172,437,000股。
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不久前，工業富聯於上交所官網發佈了落款日期為5月28日的初步配售結果和中籤結果公告，包括網上申購的打新者，共有超過一百萬的中籤號碼，每一中籤號碼限購1000股。
話不多說，帶您快速解讀這份長達111頁的公告吧。
20大戰略配售者瓜分三成新股
BAT佈局其中國家隊大批入場
此前工業富聯已公佈本次發行的股份的30%，即5.908億股面向戰略配售者發售，20家戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至工業富聯指定的銀行賬戶。
工業富聯曾對入圍的戰略配售者三緘其口，而亦曾向傳聞中的BAT進行求證，同樣沒有獲得明確答覆。
本次公告使真相大白於天下，BAT確實佈局其中，而剩餘戰略配售者中多見國家隊企業。
BAT位列名單的第17-19位，入股的企業分別是阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司、深圳市騰訊信息技術有限公司、百度在線網絡技術(北京)有限公司，三者入股數量均保持一致，為2178.6萬股，且鎖定期均為36個月。
排位在1-14名的配股者則享有50%股份鎖定12個月，50%股份鎖定18個月的待遇，且全部為國家隊成員。前三甲成員分別是：
上海國投協力發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)，獲配7254.9萬股；
中央匯金資產管理有限責任公司，獲配5809.7萬股；
中國鐵路投資有限公司，獲配4357.2萬股。
國家企業信用信息公示系統顯示，上海國投協力發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)的合夥人包括：國家開發投資集團有限公司(持有份額佔比 59.9%)、全國社會保障基金理事會(持有份額佔比 40.0%)和國投創新投資管理有限公司(持有份額佔比 0.1%)，其為執行事務合夥人。
值得一提得是，排在末尾的義烏和諧錦弘股權投資合夥企業(有限合夥)獲配2178.6萬股，但其鎖定期長達48個月。據公開資料，義烏和諧錦弘股權投資合夥企業(有限合夥)的主要合夥人包括：義烏市金融控股有限公司(持有份額佔比 74.98%)，寧波梅山保稅港區睿騰股權投資合夥企業(有限合夥)(持有份額佔比 18.75%)，西藏錦旭創業投資管理有限公司(持有份額佔比 6.25%)。義烏和諧錦弘股權投資合夥企業(有限合夥)是 IDG 資本關聯產業投資基金。
申購火爆遠超150倍
此前，工業富聯公告除30%發行股份分配給戰略配售者外，剩餘的70%原計劃分配給網下申購者，30%分配給網上申購者。當然，工業富聯可根據網上申購的倍數來決定是否採取回撥機制。
據公告，由於網上初步有效申購倍數為711.06倍，高於150倍，工業富聯決定啟動回撥機制，將5.92億股由網下回撥至網上。回撥機制啟動後，網下無鎖定期部分最終發行股票數量為1.117887億股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量為2.6084億股，網上發行最終發行股票數量為10.06億股。
百萬中籤出爐 創年內最高中籤率
本次中籤號碼共有1006101個，每個中籤號碼只能認購 1000 股工業富聯的 A 股股票。末尾數是0、1、2、6的認購者註定無緣，剩餘的中籤尾數中，99%來自於末尾數為9。
工業富聯本次中籤率為0.3421%，為2018年以來新股最高，在近2年中，僅次於華能水電(600025.SH)的0.5134%和江蘇銀行(300919.SH)的0.4673%，位列第三。
而網下分配中，按照獲配比例從高到低排列分別是：F類，51%；B類，25.55%；A類12.45%和I類11%。
寧德時代週二路演
27日晚間，寧德時代(300750.SZ)在深交所公佈將於週二(5月29日)下午2點-5點進行路演。
據公開資料，寧德時代本次由中信建投證券、高盛高華證券、興業證券來聯合保薦，首次公開發行不超過217243733股(約2.17億股)。
寧德時代本次發行採用網下發行和網上發行相結合的方式進行。本次發行規模不超過217243733股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量不超過約1.5億股，佔本次發行數量的70.00%，網上初始發行數量不超過6517.3萬股，佔本次發行數量的30.00%。
寧德時代表示：若本次發行實際募集資金金額小於上述項目募集資金擬投入金額，不足部分將由公司自籌解決，保證項目順利實施。
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