上週五國企改革板塊從區域到央企細分全面爆發，在疲弱的市場環境下出現瑞泰科技、中成股份等多隻品種集中打板漲停。對於年中窗口，國企改革的超跌反彈行情該如何看待？
國改領導小組第一次會議召開，副總理劉鶴最新兼職亮相，高層推進速度明顯加快。
核心關注點：
（1）下半年以來，國企改革明顯提速
6月底以來，國企改革速度明顯加快，企業重組、人事變動、重要會議接踵而至。中國政府網26日剛剛公佈調整國務院國有企業改革領導小組組成人員的通知，領導小組同日就召開會議，高層對於國企改革的重視和加快推進的心情可見一斑。
進入7月份以來，國資委官員開始密集調研並舉行形勢多樣的改革座談會。這些信息顯示，下半年國企、央企深化改革將有新突破。
（2）關注“雙百”名單出爐
在一系列密集催化下，國改主題或將慢慢迴歸投資者視野。具有不錯的改革方案，釋放紅利、提高經營效率、整合資源的公司，是下一階段國企改革機會的重點。在未來的幾年中，央企將針對前瞻性戰略產業、共用技術平臺以及生態環境保護等領域加強併購重組，並積極推進強弱週期行業間的均衡配置，實現戰略性重組，可積極關注其中蘊含的投資機會。
投資節點：國資委多次強調要在2018-2020年期間實施“國企改革雙百行動”。目前所有申報的央企子企業、地方國有企業名單已經上報深改委審議，預期會在8月份公佈最終結果。
核心觀點：關注國企改革人氣股短線機會
關聯個股：瑞泰科技、津勸業、中成股份、湖南天雁
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