Getty Images 的創始人家族將從凱雷集團手中購回51% 控制股權

本週二,視覺媒體服務供應商 Getty Images 的創始人Getty 家族宣佈將從全球資產管理公司

Carlyle Group(凱雷集團)手中購回 Getty Images Inc. 的全部控制性股權。

知情人表示,Getty 家族將以2.5億美元現金加23.5億美元債務融資的方式收購凱雷集團在 Getty Images中擁有的全部51% 股權,交易預計在今年第三季度末完成。

Getty Images 由 Mark Getty 和 Jonathan Klein 創立於1995年,是世界領先的媒體產品生產商和經銷商。公司目前擁有超過3億個圖片、視頻、音樂和多媒體資源。人們可以通過官方網站www.gettyimages.com 和 www.istock.com 獲取這些資源。

Getty Images 目前幾乎可以為世界上所有國家的創意、商業和媒體客戶提供服務。公司目前合作的投稿者超過25萬人,圖像合作伙伴有數百家之多。每年公司提供的資源都能涵蓋世界上16萬個新聞、體育和娛樂活動。

Getty Images 的創始人家族將從凱雷集團手中購回51% 控制股權

Getty Images 已經啟動資產負債表再融資流程,其中還包括公司為當事人,擔保人和 JPMorgan(摩根大通)作為執行代理人的高級擔保信貸協議。資產負債表再融資流程將在兩到三個月內完成,可能涉及貸款、優先票據和有限股權的組合營銷。公司在宣佈本次交易的同時宣佈了再融資流程的計劃,他們相信Getty Images 的財務和競爭力將得到顯著增強。

Getty Images 的聯合創始人 Mark Getty 代表家族進行本次交易。他表示,家族對重新獲得 Getty Images 的控制股權十分激動。Getty Images 經過多年的發展已經成為了世界上最著名的媒體公司之一,他們通過開發產品、聘請精英人才,利用有利的行業動態奠定了公司在行業中的領先地位。近年來,股東通過對 Getty Images 的產品、客戶服務和包括技術和產品增強在內的基礎設施進行投資,提高了公司在行業內的競爭力。在未來五年,公司將繼續關注自由現金流的產生,實現更快速的發展。

凱雷集團的董事 James A. Attwood, Jr. 表示,為了使 Getty Images 通過產品創新和拓展國際業務實現進一步的發展,2012年凱雷集團與 Mark Getty 和 Getty Images 管理團隊一起對其進行了投資。現在 Getty Images 已經成為了行業內的領先公司,凱雷集團也很高興能從公司的成長中獲利。

Getty Images管理層變動

交易完成後,Getty Images 還將進行一系列的管理層變更,變更結果將於年底生效。人事變動具體如下:

  • 此前公司的CEO Dawn Airey 將會成為公司的非常務董事
  • 公司的COO Craig Peters 將會成為新任的 CEO
  • 臨時 CFO Rik Powell 將會正式成為公司的 CFO
  • Getty Images 的創始人,Mark Getty 將會成為董事會主席
  • 擔任公司擔任董事長和CEO 職位近20年的Getty Images 聯合創始人 Jonathan Klein將擔任副董事長職位。並且與Getty 家族和董事會成員一起保留在 Getty Images 的股份

在本次交易中Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 為 Getty 家族提供了法律顧問,Berenson & Co.提供了財務顧問;Debevoise & Plimpton LLP 為凱雷集團提供了法律顧問;Weil, Gotshal & Manges LLP為 Getty Images 提供了法律顧問。


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