文長 | 4370字 · 時長 | 11分
由於天然氣作為化石能源的清潔屬性，以及全世界致力於環境保護和降低二氧化碳等溫室氣體排放的努力，近年來，全球天然氣供給與需求量實現大幅增長。同時，液化天然氣（LNG）以其安全儲存和易於運輸的優勢，成為整個天然氣產業鏈中的重要環節，進一步促進了天然氣全球貿易的發展。
中國正積極尋求能源結構轉型，天然氣需求量持續遞增，全力推進清潔能源使用，並大力推動管道、儲氣庫、LNG 接收站等基礎設施建設，使得天然氣行業進入發展黃金期，因此，更加系統全面地瞭解世界天然氣市場概況，對世界天然氣及 LNG 市場的供給與需求現狀及未來預期進行分析，對中國天然氣行業持續積極發展具有重要的現實意義。
全球天然氣供需
1.1 全球天然氣消費
近年來，全球天然氣消費總量逐年遞增，2017 年達到 3.62 萬億m3，同比增長 2.2%。據國際能源署預測，全球天然氣消費總量將在 2022 年超過 4 萬億 m3，其中，增量部分主要由中國、中東地區、美國、印度等國家和地區貢獻，預計截至 2023 年，中國天然氣消費增量將超過 1,200 億 m3，佔全球增量的近 40%，而歐洲、日本、俄羅斯由於追求可再生能源、重啟核電站、增加天然氣出口等原因，天然氣消費增量將有所下降（圖1）。
相比上一個七年統計區間（2011—2017 年），天然氣在工業領域的應用將進一步增加，用於發電的消費增量比重有較大幅度縮減，工業應用將取代發電成為推動天然氣消費增長的主要因素，截至 2023 年，其將佔據天然氣消費增量總量的 40% 以上（圖2），主要用於亞洲地區新興市場的化工及化肥用氣，據此，天然氣將更多地作為原料而非燃料應用到社會發展中，大幅提高了天然氣利用的產業附加值，更加有利於天然氣行業的發展。
1.2 歐洲天然氣供需
長期以來，歐洲大部分國家一直對天然氣的使用持保守態度，一是計劃通過可再生能源完全取代化石能源，直接進入零碳排放的新能源時代；二是歐洲天然氣供應大部分依賴俄羅斯進口，從國家能源戰略安全方面考慮，不願推廣及大幅增加天然氣使用。但由於短期內可再生能源不足以取代化石能源，近年來，歐洲各國官方均意識到天然氣必將成為長期能源構成的重要組成部分，歐盟對於天然氣的使用正在施放出更加積極的信號，2017 年挪威通過英國、法國、比利時和德國的天然氣管網向歐盟出口了 1,174 億 m3天然氣，此規模尚屬首次。
歐洲各大天然氣公司、協會及部分官員們遊說政府將“推行天然氣使用作為二氧化碳減排的關鍵手段”列為一項重要工作。儘管歐盟致力於將溫室氣體排放減少 95% 以達到“巴黎協議”的目標，但即便未來能夠達到零碳排放或低碳排放，天然氣仍將在能源構成中佔有一席之地。
天然氣可以作為制氫原料，再用氫氣作為電廠燃料，同時，通過有效捕捉和存儲制氫過程中所產生的二氧化碳以保證低碳排放。目前，挪威E quinor 公司正在進行一系列研究試驗，旨在將某荷蘭燃氣電廠的一套機組改造成具有二氧化碳捕捉和存儲功能的燃氫機組。其它很多國有控股天然氣公司也在進行由政府出資針對更清潔使用天然氣的相關研究。
1.3 中國天然氣供需
受宏觀經濟向好、環保政策實施力度加大、替代能源價格上漲、供給側結構改革及煤改氣大力推進等因素疊加影響，2017 年中國天然氣消費總量達到 2,352 億 m3，同比增長 17%，遠高於 2016 年 6.4% 的增速。同年中國天然氣總產量為 1476 億 m3，同比增長 9.8%；天然氣進口量為 926 億m3，同比增長 24.4%，其中，管道氣進口量 427 億m3，同比增長 10.9%；LNG進口量 499 億m3，同比增長 39.0%（圖3）。自 2006 年中國引入進口天然氣以來，中國天然氣進口量逐年增加，進而使得天然氣資源對外依存度逐年上升，在 2017 年達到 39%（圖4）。國際能源署預測中國將在 2019 年成為世界上最大天然氣進口國，到 2023 年其天然氣進口量將達 1710 千億m3，其中大部分為 LNG 進口。
1.4 全球天然氣供給
即使面臨未來幾年全球天然氣需求快速攀升的局面，國際能源署仍對天然氣供需發展態勢保持樂觀，認為將出現整體上的供大於求，有利於天然氣市場價格的下降，從而進一步加速天然氣應用的推廣普及。
據美國地質調查局（USGS）、美國能源信息署（EIA）、國際能源署（IEA）等多家研究機構近期更新的數據分析，全球天然氣可開採資源量達 783～900 萬億m3，與煤炭資源量相當，可供開採235年，累計已探明儲量 186.9 萬億m3，常規氣與非常規氣資源量基本相當。
隨著水力壓裂技術和水平鑽探技術在頁岩油氣開採中的應用，美國的“頁岩油氣革命”一舉將其推到了世界天然氣產量第一的位置。以位於德克薩斯州的 Permian 盆地油氣區為例，國際油價為 60 $/桶時，可供零成本開採的天然氣（採油伴生氣）儲量約為 413.6 萬億m3，開採成本大於 4$/mmBtu 條件下可供開採的天然氣儲量約為 19.34 萬億m3（圖5）。
據預測，全球天然氣產出增量將在 2023 年達到 3,600 億m3左右，近三分之二將作為出口資源進入國際市場,其中,美國將貢獻全球天然氣產出增量的大部分，約佔 45%，且全球 LNG 出口增量的 75% 也將來自於美國。中東、中國、埃及等發展中國家和地區的天然氣增量將絕大多數用於本國消費。受政策影響，歐洲將可能出現天然氣產量增量負增長（圖6）。
另外，據世界能源研究所稱，中國頁岩氣儲量高達 30 萬億m3，是國內已探明常規氣藏的 8 倍左右，約為美國的兩倍。隨著頁岩油氣開採技術從美國向全球擴散，以及中國相關政策對國內非常規氣源勘探開發的進一步扶持，在未來的 5～10 年中國頁岩氣也有望迎來大規模開採和應用。
全球LNG市場
2017年，LNG 全球貿易量迎來自 2010 年以來的最快增速，達到歷史新高 2.931 億t，較 2016 年增加 3,520 萬t，同比增長 13.6%。其中，8,800 萬t為非長期貿協議（中期、短期協議及現貨）交易。出口國家的數量維持在18家，進口國家增加了位於南歐的馬耳他共和國，達到36家（圖7）。
同年，LNG 亞洲現貨平均到岸價為 6.85$/mmBtu，較 2016 年同比上漲 1.33$/mmBtu。新液化裝置上線帶來的新增產能，使得市場在2017年夏季一度出現供大於求的情況，LNG 現貨價格在 8 月份最低降至 5.88$/mmBtu。而中國冬季煤改氣帶來的巨大需求，使其價格迅速上漲，截至 2018 年 1 月，LNG 現貨到岸價達到 9.88$/mmBtu，全年波動幅度較大。
2.1 LNG出口
卡塔爾以 8,100萬t/a 連續第 10 年佔據 LNG 全球出口量第一，但其市場佔有率近年來持續下降，跌至 28%。澳大利亞以 5,620 萬t/a 排在出口量全球第二位，並且隨著 3 個新 LNG 液化項目的商業化運行，其市場份額將在 2018 年得到進一步提升（圖8）。澳大利亞和美國以 1,190 萬t 和 1,020 萬t 佔據全球 LNG 出口增量總量的 60%。而挪威、印度尼西亞及阿聯酋由於液化裝置檢修、本國工業與民用需求增長，出口量小幅下降（圖9）。也門由於國內政治動盪原因，其液化裝置繼續停產。
2.2 LNG進口
亞太地區依然是全球 LNG 進口量最大地區，進口總量佔全球的 50.3%，其中，日本、中國、韓國分別以 8,450 萬噸/年、3,950 萬t/a及 3,860 萬t/a居 2017 年 LNG 全球進口量前三位（圖10），由於中國 LNG 進口量的快速增長及歐洲地區用於發電的 LNG 進口量持續反彈，日本與韓國的市場佔有率連續四年降低。
與過去兩年相比，新興市場不再是全球 LNG 進口量增長的主要驅動力，反之，較為成熟的進口市場需求增長佔據了 2017 年 LNG 大部分進口增量。尤其是中國，在國家煤改氣政策的驅動下，進口增量已達 1,270萬t/a，進口總量為 3950萬t/a，超過韓國，居世界第二位。西班牙、葡萄牙、法國等國由於國內核電和水力發電量降低而開啟燃氣電廠使得LNG進口量上升，而歐洲西北部則持續減少LNG進口量，以英國為例，進口量降至 250萬t/a（圖11）。
2.3 LNG液化能力
截至 2018 年 3 月，全球 LNG 加工廠液化總能力達到 3.69 億t/a，同比增長 7%，增長量主要來自澳大利亞和美國的 LNG 工廠擴建投產，開機負荷率達到 84%。同期正在建設中的 LNG 液化能力可達 9,200 萬t/a，提議建設並開展或已完成預可研的 LNG 工廠液化總能力可達 8.76 億t/a，其中超過三分之二的液化能力，約 5.91 億t/a，源於美國（3.36億t/a）和加拿大（2.55億t/a）。在美國，提議建設的阿拉斯加 LNG 加工廠將達到 2,000 萬t/a的液化能力，其餘絕大多數新建 LNG 工廠位於墨西哥灣海岸區，由於其相對較低的天然氣開採成本，目前該區域加工廠出口至中國的 LNG 成本到岸價格約為 7～8$/mmBtu。
加拿大大部分提議建設的 LNG 工廠將位於其西海岸的英屬哥倫比亞區。預計截至 2023 年，全球 LNG 加工廠液化總能力將增長 28%，其中，在“頁岩氣革命”所帶來的巨大天然氣產出增量推動下，美國液化能力將出現 200% 以上的增長率（圖12）。
2.4 LNG氣化能力
2017 年，全球 LNG 氣化能力進一步增長，中國、埃及、法國、馬來西亞、巴基斯坦、韓國及土耳其，均有新建成的LNG接收站投入商業運營。截至 2018 年 3 月，全球總氣化能力達到 8,510 萬t/a，較上年增加 450 萬t/a，同比增長 5.6%，LNG 氣化裝置平均開機負荷率約為 35%。同期在建的 12 個陸上接收站、7 個海上浮動接收站及 8 個擴建接收站將使氣化能力增加 8,770萬 t/a，其中涵蓋位於中國的7個新建和 4 個擴建接收站項目，共計 2,730 萬t/a的新增氣化能力。未來幾年內，中國的天然氣需求將保持高速增長，管道進口天然氣增量無法滿足其市場增量，因此，LNG 進口量和氣化能力也將隨之快速增長。預計截至 2023 年，中國 LNG 接收站氣化能力將增長 100% 以上（圖13）。
結論及建議
世界天然氣及 LNG 市場快速發展，全球供需格局發生較大轉變，美國天然氣產量和 LNG 液化能力的大幅提升，以其為主體的全球大量 LNG 液化工廠正在或即將進行投資決策，LNG 液化是長週期高資本投入項目，每個項目需要 5～7 年的多方融資支持。中國應充分利用當下契機，以投資入股或低價長約等方式，提前鎖定 LNG 資源，依據大力支持天然氣基礎設施建設的國策，加快 LNG 接收站、儲氣庫等高投資、長週期項目建設。
同時，準確分析中國天然氣市場整體走勢及相關企業發展進程，明確價格戰略，研判獲取資源成本，制定相應商務模式及營銷策略，進一步加大常規和非常規天然氣勘探開發力度，跟蹤前沿技術，補齊核心技術短板，提高資源自供給能力。
（作者黃獻智 中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售分公司）
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