「車市點G·7-8 月」自主品牌份額跌至紅線 合資品牌日子也不好過

我們已經習慣了7、8月是汽車銷售的淡季,可今年車市的淒涼,若盛夏飛雪,給予車市又一暴擊。

2018年7月中國汽車市場狹義乘用車銷量156.15萬輛,同比增長負5.8%。環比6月份下跌8.06%,而同比亦跌出5.5%。

而且時值過半,超過六成車企沒有完成半年銷量任務,有的車企甚至還沒達到全年銷量三成,整體衰頹令人堪憂。

而這種窘境在8月份愈發明顯。2018年8月中國汽車市場狹義乘用車銷量173.4萬輛,同比增長負7.4%,環比7月份倒是上升了11.1%。

從總體的趨勢而言,由於中美貿易摩擦以及整體經濟情勢的相對頹靡,車市中轎車、SUV、MPV領域的銷量仍是全線滑鐵盧,不斷在跌破底線的路上試探。

而其中略有逆勢而動的,算是豪華品牌的銷量。受到進口整車和零部件的關稅減稅效果體現,7-8月豪華品牌生產同比增長12%,持續超強於總體狹義乘用車的同比增長-4.0%的行業水平,具體到8月,豪華品牌乘用車零售銷量同比增長8%。

但與此同時自主品牌則受到了暴擊,逼近紅線預警。根據相關數據顯示,8月,中國品牌乘用車共銷售68.41萬輛,同比下降11.06%,佔乘用車總銷量的38.2%,較去年同期的41%下降2.8個百分點,達到近四年來最低點。

根據業內人士的判斷,40%的市佔份額的確表明市場不景氣情況下自主品牌所面臨的嚴峻考驗,而這些情況在價格指數體系中也得到了呈現。

在市場銷量低迷的背景下,7月份,GAIN整體終端優惠指數為3.38,環比上升7.5%各級別細分市場的環比優惠幅度繼續出現增長,其中C級和SUV市場增加幅度達到14.6%和12.2%,而A0和B級市場也有7.9%和7.8%的增加幅度,A級和MPV市場的增加幅度為2.5%和1.2%。


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而到了8月份,拋開市場佔有百分比,單純地平均價格則仍然呈現出下跌趨勢,由於整體市場銷量不佳,平均價格指數為-3.45,環比下降0.8%,市場均價從14.77萬下降至14.65萬,降幅為1,200元。


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A級保位不保量,全靠優惠撐全場

在轎車各級別市場中,原本一直是世界寵愛中心的A級市場此次也遭遇小挫折,價格環比下降0.2%,而市場份額則下降了11.1%。與其一起下挫的還有C級市場。反而A0級市場呈現出小幅上揚。


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A0級別的上揚,是由於寶駿310、賽歐等車型的銷量下滑,使級別內銷量權重向致享、KX CORSS等中高車價車型傾斜,因而提升了該級別整體加權成交價格。

而GAIN·7月A級市場價格變化指數為1.31,環比下降0.2%,市場均價從10.24萬元下降至10.21萬,降幅為300元

該級別市場中,換代後的寶來本月銷量權重和終端成交價格雙雙上漲,成為該級別中成交價格上升幅度最大的車型,但另一款權重車型軒逸則在本月銷量權重有較明顯下滑,使其加權均價下降;整體而言A級別市場本月成交均價保持相對穩定,未出現太大波動。


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在優惠方面,雖然寶來的終端優惠暫時由於換代而收窄,但思域、速騰和英朗等權重車型本月優惠力度繼續放大,使得其優惠幅度仍處在小幅上升。

B級車的價格權重是有所上升的,GAIN·B級市場價格變化指數為5.97,環比上升0.6%,市場均價從20.18萬上升至20.30萬。

這得益於進口整車和零部件的關稅減稅效果,豪華車的銷量比重有所上升,速派、天籟、博瑞等級別內中低車價車型本月的銷量權重出現下降,奔馳C級L等高價車型權重上升。


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B級終端優惠指數為3.12,環比上升7.8%,寶馬3系L、奧迪A4L、帕薩特等車型的優惠增長幅度較為明顯,推動了該級別整體優惠增長。


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C級則一線豪華品牌車型寶馬5系L、奧迪A6L和奔馳E級L的加權成交價格由於權重上升而有所上升,但受到沃爾沃S90和皇冠等車型加權均價下滑影響,該級別整體加權成交均價繼續保持平穩。

自主SUV失速,MPV後勁兒不足

當車市整體不景氣時,SUV和MPV雖然保持了自己原有的前進速度,但其中能看到的是自主品牌已經失去了往日的銳氣。

從佔比來看,7月,國內SUV銷量前20強自主品牌共8席,已經徘徊在40%的紅線上。

此外,哈弗H6不僅也失去三萬輛俱樂部的王者光環,而且途觀7月以22135輛的銷量僅以不足3000輛微弱優勢逐步逼近。到8月份,這一差距已經縮小至不足200輛,可以說是岌岌可危。


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(SUV車型7月銷量排名 )

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(SUV車型8月銷量排名)

GAIN·7月SUV市場價格變化指數為8.08,環比上升2.8%,市場均價從15.01萬上升至15.43萬,升幅4,200元。

本月大眾兩款車型途昂和途觀L的加權成交價格上升明顯,此外銷量提升的GS4和CR-V的加權成交價也有所提升,而銷量權重下降的車型包括遠景S1、瑞虎5X和幻速S5等車價較低車型,因此整體SUV市場本月加權均價上漲較為明顯。


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而在沒有銷量權重下的均價,8月SUV平均價格指數為-2.93,環比下降0.6%,市場均價從15.47萬下降至15.39萬。


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相同 MPVGAIN·7月MPV市場價格變化指數為19.37,環比上升1.2%,市場均價從16.39萬上升到16.58萬,增幅1,900元。

本月傳祺GM8和寶駿360的加權成交價格提升十分明顯,成為推高該細分市場整體均價的最大動因,雖然宋MAX和途安L本月加權成交價格下降,但降幅有限,因此本月MPV市場整體加權成交價格小幅上升。


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但宋MAX的後勁兒在GL8的重新發力下,更顯得尤為不足。與寶駿730前後爭奪探花之位。


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(MPV車型7月銷量排行)

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(MPV車型8月銷量排行)

一般人們都將7、8月份作為檢驗車企真正實力的月份,而今年的車市,形式格外嚴峻,內憂外患並存,新舊交替同行。

可以看到一些自主車企也在積極求變的行動,但也有某些合資品牌穩坐如山,甚至在銷量業績一般的情況下高溫假照放。

接下來Q4就是全年收尾,廣州車展將成為車企們最後的“一挺”。面對仍未過半的銷量業績,面對接下來愈加嚴峻的趨勢,不免讓人 對車市更多一份擔憂。

關於GAIN·指數體系

GAIN指數變化體系是安路勤建立的汽車營銷數據應用解決方案。GAIN指數變化體系在科學的加權平均的算法基礎上,擴展了縱向(車型級別)、橫向(城市地區分佈)與時間軸的三維座標體系,依託安路勤在汽車市場慣有的品牌價格監測跟蹤的數據優勢,將我國汽車市場的變化與走勢以立體的形式直觀展現出來。

安路勤會以月度為單位推出以GAIN體系為核心的系列數據分析報告,並提供數據分析文檔下載,以期更有利於廠商、經銷商、消費者從各自的需求角度出發,獲得車市的第一手分析。


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