资本圈|富力130亿公司债获批 融创再质押金科3.7亿股

资本圈|富力130亿公司债获批 融创再质押金科3.7亿股

富力地产拟发130亿公司债获批 首期不超60亿

10月8日,广州富力地产股份有限公司发布公告称,其公开发行130亿公司债券已获得批准。

公告披露,富力地产已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州富力地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批覆》,核准富力地产向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币130亿元的公司债券,采用分期发行方式,自核准发行之日起24个月内完成。

据观点地产新媒体了解,富力地产此次债券计划采用分期发行,首期发行基础规模不超过60亿元,并设置超额配售选择权,首期须自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成发行,剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

另悉,该公司债拟全部用于偿付以下富力地产已发行公司债券于2019年内的到期回售部分。

此外,据上交所此前9月披露信息,富力地产拟发行广州富力2018年第一期、第二期资产支持专项计划申请均获上交所受理,债券品种同为资产支持证券-ABS,拟发行金额分别为37.01亿元、49.61亿元。

融创再质押金科3.7亿股 合计质押占总股本15.46%

10月9日,金科地产集团股份有限公司披露,公司于近日接到公司股东天津聚金物业管理有限公司(简称“天津聚金”)的通知,获悉天津聚金将所持有的公司股票质押给光大兴陇信托有限公司,为其与光大兴陇信托之间签订的《光大信托·民生股票质押式回购分期式单一资金信托第七期信托单元之信托贷款合同》提供担保。

此次质押的股份数为3.71亿股,质押开始日期2018年9月27日,质押到期日2019年9月27日,质押用途为融资。

截至公告披露日,天津聚金共持有公司股份9.07亿股,占公司总股本的16.99%。本次质押3.71亿股,占其所持公司股份的40.92%,占公司总股本的6.95%。天津聚金已累计质押6.16亿股,占其所持公司股份的67.87%,占公司总股本的11.53%。

天津聚金、天津润泽物业管理有限公司和天津润鼎物业管理有限公司互为一致行动人,上述三家公司合计持有公司股份14.49亿股,占公司总股本的27.14%,目前累计质押8.26亿股,占所持公司股份的56.97%,占公司总股本的15.46%。据悉,这三家公司均为融创中国旗下子公司。

除了融创系下的天津聚金、金科股份实际控制人黄红云亦于近期对上市公司股份进行质押。

据观点地产新媒体10月8日报道,金科股份披露了黄红云与重庆三峡银行股份有限公司进行了股票质押交易一事。黄红云共向三峡银行进行了三笔质押,每笔分别质押3810万股,各占黄红云所持股份比例6.50%,质押开始日期均为2018年9月28日,质押到期日为2022年12月25日。

截止彼时,金科股份控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司、实际控制人黄红云先生及其一致行动人合计持有公司股份14.78亿股,占总股本的27.68%。上述股东合计已累计质押9.27亿股,占其合计所持公司股份的62.73%,占公司总股本的17.36%。

中弘股份与宿州国厚及中泰创展签署托管协议 期限3年

10月9日晚间,中弘控股股份有限公司发布公告称,公司与宿州国厚城投资产管理有限公司及中泰创展控股有限公司9月30日共同签署了《经营托管协议》。

根据托管协议,中弘同意委托宿州国厚对其实施托管经营,宿州国厚愿意接受中弘的委托,期限36个月,托管费用为每月基础费用100万元。

而中泰创展同意在宿州国厚实施托管经营过程中,酌情给予中弘流动性支持,促进中弘恢复正常生产经营。

观点地产新媒体从公告中获悉,宿州国厚主营资产收购与资产重组,股东有国厚资本、宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司及陕西省国际信托股份有限公司。

中弘委托宿州国厚托管经营的事项包括但不限于中弘人、财、物的日常经营、管理或处置;新增融资或新增对外担保;处理中弘的诉讼、仲裁等司法事项以及聘请会计师、评估师、律师、证券公司等中介机构等。

在管理人员方面,宿州国厚有权向中弘提名1人担任总经理,提名1人担任董事会秘书,前述提名人选应当经中弘董事会审议通过并聘任;新任总经理有权向董事会提名副总经理、财务总监,经中弘董事会审议通过后生效。

债务重组方面,在托管经营中,中泰创展将配合宿州国厚,酌情为中弘的生产经营提供流动性支持,促进甲方债务重组,帮助甲方尽早恢复正常生产经营。具体权利义务以另行签署的协议为准。

中弘表示,公司因管理不善,资金紧张,在建地产项目基本陷入停工状态,面临多起诉讼,已陷入严重经营困难,持续亏损,面临股票被终止上市交易的风险。公司签署本协议,拟借助宿州国厚的管理团队在不良资产管理运营及中泰创展在债务重组和金融服务方面的丰富经验,使公司尽快摆脱困境。

泛海控股境外子公司拟发行美元债 募集资金不超过6亿美元

10月9日晚间,泛海控股股份有限公司发布公告称,公司境外子公司拟发行美元债券,募集资金不超过6亿美元,泛海控股及子公司为本次发行提供担保。

观点地产新媒体从公告中获悉,为加快推动海外项目开发建设,优化债务结构,降低财务成本,泛海控股境外全资附属公司中泛集团有限公司拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元债券,募集资金不超过6亿美元,并由泛海控股及子公司为本次发行提供担保。

此次担保/发行期限为自债券发行之日起,不超过3年(含3年);发行利率将视市场供求关系及公司其他附属公司所发行的其他美元债券二级市场交易水平确定。

泛海控股表示,此次募集资金将用于再融资。截至公告日,泛海控股及控股子公司对外担保实际余额为860.51亿元,占公司2017年12月31日经审计净资产的428.77%。

旭辉控股1027.28万港元回购309.2万股股份

10月9日晚间,旭辉控股(集团)有限公司发布股份回购公告。

观点地产新媒体从公告中获悉,2018年10月9日,旭辉在联交所回购309.2万股股份,最高及最低价格分别为每股3.35港元及3.28港元。

公告显示,旭辉进行股份回购支付的购买价总额(扣除交易费、印花税及征费前)为约1027.28万港元,即加权平均购买价为约每股3.32港元(扣除交易费、印花税及征费前)。

据了解,根据购回授权,旭辉获容许在联交所购回最多约7.66亿股公司股份,即旭辉在股东周年大会日期已发行股份总额的10%。


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