成吉思汗建立蒙古汗國不久，便憑藉其“來如天墜，去如電逝”的強大騎兵，征服四鄰： 1205—1209年三次進攻西夏，兵臨西夏都城中興府（今銀川），西夏被迫求和； 1211年親征金國，前鋒抵達金朝中都（今北京），金被迫遷都汴京（今開封）； 1214年再次南下，大掠汴京近畿而還。 1219年，成吉思汗兵戈西向，掀起了蒙古鐵騎第一次西征的狂飆，攻滅花剌子模，打敗俄羅斯聯軍，把蒙古汗國的版圖擴展到中亞地區和南俄。他把這些地區分給長子朮赤、次子察合臺和三子窩闊臺，成為以後四大汗國的基礎。1226年，他率兵南下進攻西夏，並侵入印度西北部印度河畔的信德和西旁遮普，因為天氣酷熱，才撤軍而去，未進入印度腹地。成吉思汗於1227年在西夏即將滅亡時病逝。
1398年，察合臺的兒子亦即成吉思汗的孫子——一個突厥化了的蒙古貴族帖木兒侵入印度。陳翰笙先生曾描述了帖木兒充滿傳奇色彩的早年生活：帖木兒的父親是突厥望族，與蒙古察合臺族有親屬關係，但以劫盜起家，後來才定居城市。帖木兒少年時，同他的父親一樣，專以攔路搶劫為生。開始他部下不過數人，但每次劫來的牛羊攜回大舉饗客，凡有所得莫不與各夥伴分享，不久部下即增至五百多騎。他曾率領部下越過撒馬爾罕國境去搶劫西斯坦人的羊群和馬匹，竟遭到西斯坦人的痛擊。他部下死亡很多，他自己的坐騎也被擊斃，右足受重傷，成為跛腳，右手兩指亦被打斷。
1370年的一天，他率部襲擊正在外巡遊的撒馬爾罕王公忽辛。忽辛的隨從人員都被擊潰，他本人落荒而逃，後被帖木兒殺害。帖木兒遂佔領撒馬爾罕，自稱國王，並納忽辛之女為後。伊斯蘭教尚多妻，帖木兒 70歲時，即他逝世前一年，曾有 8位夫人。帖木兒帝國建立後，埃及和西班牙等國曾派專使來見帖木兒。帖木兒身材高大，指粗腿長，眉清目秀，儀表非凡。他有一雙明亮的眼睛，十分威嚴。他看人時，銳利的目光像 X光一般，可以透過人體，把人的肺腑看透。但他是一個跛子，印度人都叫他“跛子帖木兒”。
帖木兒的性格非常殘暴，喜歡殺人，印度人說帖木兒的心是石頭做的。在印度殺人最多的就數他了。帖木兒於1398年9月渡過印度河後，便大肆殺戮，到達古城塔拉姆巴，從伊斯蘭教總督處獲得大量的貢物，又掠奪了大小村莊。帖木兒在進軍德里的途中，碰到拉其普特人與伊斯蘭軍聯合死守巴脫尼爾城，便發動猛攻。一場酣戰，把城堡攻陷。他進城後，將城中男女老幼，一概殺死，不留一人。在他身後留下的只是一片荒涼景象。帖木兒於12月到達德里附近。那時，他發現俘虜太多，有10萬餘人，對他的行軍和戰鬥是一種累贅，而他又不肯放走他們，於是下令對軍營中的所有印度教徒俘虜，進行了一場大屠殺，一天之內殺死了10萬人。
帖木兒渡過朱木拿河，進擊德里。蘇丹那西爾烏德丁·馬茂德的軍隊由 1萬名騎兵、 4萬名步兵和 120頭大象組成，迎擊帖木兒，經過一場戰鬥，被帖木兒打敗。帖木兒於12月18日佔領德里，由於穆斯林神學家的調停，他同意赦免德里的市民。但是，獵取財富的帖木兒士兵的暴行，引起印度教徒起而反抗，結果，印度教徒再次遭到侵略者的大肆屠殺。只有幾天工夫，德里、西里、查漢巴那和舊德里四個城市，都成了廢墟。帖木兒在德里停留15日後，便滿載北上，引軍返回突厥斯坦。帖木兒北返以後，印度伊斯蘭帝國即德里蘇丹國，四分五裂，形成各地諸侯割據的局面。
帖木兒的六世孫巴布爾接過先祖的遺訓，乘印度分裂之機，南下入侵印度，並攻佔德里，開創了長達 331年的印度著名的莫臥兒帝國的歷史。巴布爾出生於中亞的大宛（今費爾幹納盆地）， 11歲繼承父親的王位，在中亞錫爾河上游稱王，併成功地挫敗了來自西方的吞併陰謀。他的夢想是成為先祖帖木兒一般的征服者。然而，他在中亞的戰績不佳，被烏茲別克人打敗，並被逐出中亞，成為無家可歸的流浪者，四處漂泊。正如他本人在自傳中所寫的那樣：“國王像在棋盤上一樣，在格子之間移來移去。”這種流浪生活使巴布爾少年時代就經常東奔西走，在戰鬥中長大。
他晚上往往睡在露天地上，把身體鍛鍊得異常強壯，他能在50度以上的烈日下騎馬奔馳終日，也能在雪山中馳過急湍的冰流。巴布爾不得不放棄重建帖木兒帝國的美夢後，將注意力從西北轉向東南。他乘阿富汗境內混亂之機，率領一批蒙古兵越過艱難險阻的興都庫什山，攻佔阿富汗，以喀布爾為首都，建立了自己的國家。
他隨之聯合波斯人，重徵中亞，企圖恢復失去的故土，重振在中亞的雄風，但未能如願，他對中亞的野心徹底破滅，遂再度退回喀布爾。巴布爾艱難困苦的早年生活，表面看起來是禍事，實際上卻是幸事，它使巴布爾的意志得到了充分磨鍊，使他日後能與升沉不定的命運作頑強的抗爭。在戰爭歲月，巴布爾總是身先士卒，與士兵們共同面對日常生活的嚴峻考驗。流浪期間，巴布爾從他避難的一位鄉村頭人的母親——一位111歲的老婦人那裡，聽到關於他的祖先帖木兒在印度叱吒風雲的故事。他決定步他祖先的後塵，將目光轉向印度。印度的財富引發了巴布爾的冒險精神，激發了他的幻想，而德里蘇丹國家瓦解後北印度出現的政治混亂局面，則為巴布爾征服印度提供了良機。
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