理財師可能每天睜開眼睛就在想：
基金賣給誰？保險賣給誰？理財賣給誰？
客戶不聽電話、不看郵件、消息不回
市場熊途漫漫，真是拓客難、出單更難
理財師通過電話、短信、傳單、紙質名片等傳統銷售渠道開拓客戶，在互相不瞭解的情況下，電話被掛斷，短信被屏蔽，傳單和紙質名片被丟進垃圾桶。
如何開拓更多、更精準的客戶，把我們的產品信息快速並清晰地展示給客戶，建立初步瞭解與信任？誰能解決這個問題簡直可以獲得理財諾貝爾獎
BETA理財師app 的營銷線索功能 剛好解決了這一需求，理財師每轉發一篇文章或銷售墊板，凡是點擊查看的客戶，他瀏覽了什麼內容一目瞭然，更有人工智能生成的用戶畫像分析。
(圖 | BETA理財師app首頁 - 營銷線索)
客戶比較看好哪款保險產品/基金產品/哪個賽道的股權產品？『營銷線索』都會及時反饋給理財師，指導下一步針對性跟進。
舉個栗子，重點產品即將開始集中銷售了
（圖 | BETA理財師app - 轉發助手）
到底哪些客戶會對產品感興趣呢？先用轉發助手分享一篇關於產品的軟文吧
雖然票圈並沒有被點贊，但是原來有這麼多客戶偷偷查看了產品宣傳，現在明白應該拿起電話找誰聊一聊產品了吧
每個月有搬不完的磚，完不成的指標，這月保險業績不太好，小領導卻對指標充滿期待還在老闆面前立下軍令狀。
逛一逛BETA理財師“轉發助手”，看看有哪些好的營銷素材。哎呦，這兩篇看上去效果不錯的。輕輕一轉，已經累計獲客919人了，這個月指標終於有找落了~轉發錦鯉？還不如『轉發助手』~
（圖 | BETA理財師app - 轉發助手）
（圖 | BETA理財師app - 轉發助手）
BETA理財師app- 營銷線索
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