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一、全球鋰電市場規模2017年達到149.7 GWh，同比增長11.63%
真鋰研究的數據顯示，2017年全球鋰電市場規模高達149.7 GWh，同比增長11.63%，增速不高，主要原因是消費市場的鋰電需求增長几近停滯。不過，2011年以來，鋰電市場總規模年均增長率高達31.36%，沒有幾個產業的市場增長能做到這一點，因此，依然非常難得。三大市場的具體情況見圖表1：
圖表 1：2011-2017年全球鋰電市場規模統計
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
2017年鋰電市場最大的亮點是以電動汽車市場為代表的交通市場的鋰電總需求已增長到64.6GWh，首次超越消費類電子產品，成為鋰電最大市場。下面分別來看。
1、各市場的發展情況
真鋰研究將鋰電市場劃分為消費市場、交通市場和工業儲能這三大部分，其中，日韓產研機構劃入消費市場這個大類的電動工具市場，真鋰研究歸入工業儲能市場，因為電動工具電池實際上也屬於動力電池。2016年還是鋰電市場規模最大的消費類電子產品市場，2017年市場規模62.0 GWh，佔比降為41.42%，已經退居第二位；2017年的王者是交通市場，鋰電需求規模64.6 GWh，佔比43.15%；規模最小的工業儲能市場23.1 GWh，佔比15.43%。
2011年消費市場鋰電規模24.4GWh，佔比82.15%，此後比重逐年走低，並最終於2017年退居第二位。2011年交通市場鋰電規模2.9 GWh，佔比僅為9.76%，此後逐年快速走高，並最終於2017年超過消費市場排在首位。2011年工業儲能市場鋰電規模2.4 GWh，佔比8.08%，2012-2017年佔比始終維持在11%-17%之間。
從增速上看，2012-2017年全球鋰電市場規模年均增長率最高的是交通市場，年均增長率為69.82%，工業儲能市場以48.03%排在第二位，消費市場以17.16%排在最後。交通市場在2012年增長最快，達到103.45%，2013-2014年增速逐年走低，2015年增速跳躍式增長，2016-2017年又逐年走低，這主要是受中國電動汽車市場發展的影響。工業儲能市場在2012年增長最快，達到79.17%，2013-2017年增速逐年走低，主要原因是佔多數的電動工具市場的鋰電需求日益飽和而儲能市場目前尚未爆發。
圖表 2：2011-2017年全球消費市場各細分市場鋰電規模
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
2011-2017年全球消費市場的結構也發生了較大變化，2011年的消費市場以手機市場為主導，電池需求10.9GWh，佔比44.67%，此後比重逐年下滑，到2015年佔比降到29.02%，被移動電源（充電寶）超越，此後排在第二位，2017年絕對需求量首次下降為17.6 GWh，佔比繼續下降到28.37%。
智能手機的快速發展以及使用不可更換的軟包電池的情況迅速普及，催生了移動電源市場的爆發。2011年移動電源市場需求量只有1.2GWh，佔比4.92%，排在第四位，2012-2017年以年均75.83%的增速飛速發展，2013年增速高達200.00%，2014年以9.9 GWh佔比22.86%，超過平板電腦和筆記本電腦排在第二位，2015年移動電源市場以18.6GWh的需求量佔比34.38%，首次超越手機市場，排在首位，此後始終排在首位，佔比逐年增加，2017年需求量25.3 GWh，佔比高達40.79%。需要提及的是，移動電源市場消納了大量的消費電池次品。
平板電腦市場2011-2014年需求量有所增長，2015-2017年出現負增長，佔比在7%-17%之間，2017年需求量為5.0 GWh，佔比8.08%。筆記本電腦2011-2017年發展平穩，需求量在8.9—9.3 GWh之間，逐年增加，2016年稍有下調，佔比在14-37%之間，逐年減少，2017年稍有增長。
圖表 3：2011-2017年全球交通市場各細分市場鋰電規模
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
以電動汽車為代表的交通市場自2011年電動汽車商業化元年以來高速增長，成為鋰電市場發展的最大動力。從圖表3可以看到，2011年交通市場規模僅有2.9GWh，佔比9.76%，到2017年發展到64.6 GWh，是2011年的22倍還多，年均增速69.82%，佔比也因此迅速上升到43.15%。需要提及的是，電動汽車市場的高速發展，生產汽車電池過程中所產生的次品電池，一部分進入到了電動自行車、電動三輪車以及低速電動汽車等其他交通市場，直接帶動了這些細分市場的鋰電需求。
電動汽車市場鋰電規模2011年僅為1.8GWh，但也佔到了交通市場的60.00%，到2017年擴大到53.8 GWh，是2011年的29倍多，佔比也進一步提升到了83.28%。交通市場中的第二大細分市場是電動自行車市場，2011年該市場的鋰電需求是0.7GWh，到2017年迅速擴大到5.9GWh，年均增幅高達47.70%，在電動自行車銷量這幾年增長極為緩慢的情況下，鋰電應用規模的快速擴大表明該市場鋰電替代鉛酸電池的進程在明顯加快。電動三輪車領域也大致如此，汽車電池次品在該領域的應用快速增長。至於低速電動汽車市場，則是由於汽車電池產能規模的快速擴大，使得鋰電的性價比正在快速接近鉛酸電池，應用也在快速增長。
圖表 4：2011-2017年全球工業儲能市場各細分市場鋰電規模
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
工業儲能市場真鋰研究主要統計了電動工具、移動基站電源、家庭儲能、電網儲能這幾類細分市場。圖表4的數據顯示，工業儲能市場2017年規模也已達到了23.1GWh，雖然在三大市場中還是最少，但2012年以來年均增幅高達48.03%，增速方面同樣遠超消費市場。這種情況表明，鋰電的未來將主要依賴於動力電池市場的發展。而動力電池市場的發展，近期看交通市場，遠期看儲能市場。
2011-2012年工業儲能市場的發展主要依賴於電動工具市場，佔比在78%以上，2013-2017年，隨著移動基站電源的高速發展，工業儲能市場由原來的電動工具一家獨秀演變為電動工具和移動基站電源相互抗衡。2011年電動工具市場以2.0GWh佔比83.33%，此後佔比逐年下降，到2017年以11.1 GWh佔比48.17%。不過，電動工具市場鋰離子電池已基本完成了對鎳鎘電池等其他二次電池的替代，以後的市場增長空間將非常有限。2011年移動基站電源市場以0.1GWh佔比4.17%，此後佔比逐年增長，2012年增長200.00%，2013年更是高速增長600.00%，需求量增至2.1 GWh，佔比26.92%，首次取得與電動工具抗衡的資本。2014-2016年，雖然增速放緩，但仍以高於43%的增速發展，到2017年以8.6 GWh佔比37.02%。這與中國電動汽車市場的爆發基本同步，不少汽車電池次品在這個市場實現了應用，同時，對汽車電池梯級利用的試驗也主要是在這個市場。
全球家庭儲能市場大致從2013年開始得到快速發展，主要是與家庭光伏發電系統配套。本世紀初，歐美日紛紛開啟了“百萬屋頂”計劃，鼓勵家庭在屋頂安裝光伏發電系統。這些屋頂計劃大都取得了成功，但如何經濟有效地利用好這些光伏電力，一直是一個難題。在電動汽車市場開啟並帶動鋰離子動力電池價格快速下降之後，德國、日本等國先後推出相關補貼政策，鼓勵家庭安裝儲能配套系統。2013年全球家庭儲能市場實現了0.4GWh的裝機量，2017年達到了2.5 GWh，年均增幅高達59.56%，基本上都是在海外市場取得的成績。
電力電網儲能市場目前還都是處於示範應用階段，鋰離子電池用量還比較小。2011年電網儲能鋰離子用量0.2 GWh，2017年增至0.6 GWh。
2、不同形狀鋰電產品應用情況
鋰離子電池產品按照形狀可分為圓柱、方形和軟包這三大類。三種形狀的鋰離子電池產品各有優缺點，那麼，市場的選擇情況如何呢？
圖表 5：2011-2017年全球鋰電市場各形狀鋰電產品用量
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
從圖表5可以看到，2011年全球鋰電市場方形電池需求量最大，以12.9 GWh佔比43.43%，之後佔比和增速都逐年走低，2012年被圓柱電池趕超，排在第二位，2014年又被軟包電池趕超，排在最後，直至2017年以40.3 GWh佔比26.81%，始終排在最後。2017年超過60%的方形電池是用在中國的電動汽車市場。
2011年圓柱電池以12.1 GWh佔比40.74%，排在第二位，2012年以14.9 GWh佔比38.70%，超過方形電池排在首位，之後直至2017年始終排在首位，佔比在36%—42%之間，2017年以62.1 GWh佔比41.65%。圓柱電池市場規模始近幾年始終佔據首位，特斯拉功不可沒，在特斯拉的帶動下，中國有相當一部分電動汽車產品採用了圓柱電池。
2011年軟包電池以4.7 GWh佔比15.82%，排在最後，2011-2015年佔比逐年走高，2014年以23.8 GWh佔比32.87%，超過方形電池排在第二位，直至2017年始終排在第二位，2017年以47.3 GWh佔比31.54%。
從增速上看，2012-2017年年均增長率最高的是軟包電池，為50.30%，圓柱電池以31.86%排在第二位，方形電池以21.39%排在最後。軟包電池市場規模的高增長，主要是海外電動汽車市場的貢獻。海外電動汽車市場，除了特斯拉用圓柱、寶馬和三菱用方形之外，其他絕大多數都是軟包電池。
圖表 6：2017年全球各形狀鋰電產品在不同細分市場中的用量
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
那麼，三種形狀的鋰離子電池產品又是主要應用在哪些細分市場呢？
圖表6顯示，2017年方形電池主要用在電動汽車市場，在40.3 GWh總用量中，電動汽車市場佔了27.1 GWh，佔比高達67.25%，而且主要是在中國電動汽車市場使用；移動基站電源市場、手機市場和電動自行車市場分別以4.4 GWh、2.9 GWh和2.4GWh的用量排在第二、第三、第四位，佔比分別為10.92%、7.20%和5.96%。
圓柱電池和軟包電池的使用情況相對分散一些，第一大細分市場的佔比不是那麼突出，但也都在28%以上。2017年62.1 GWh的圓柱電池總用量主要由移動電源（充電寶）、電動汽車、電動工具貢獻，移動電源（充電寶）市場以17.5GWh佔比28.18%排在第一位，電動汽車市場以16.6 GWh佔比26.73%排在第二位，電動工具市場以11.1GWh佔比17.87%排在第三位（該市場使用的鋰離子電池全部是圓柱電池）。
2017年47.3 GWh的軟包電池總用量主要由手機、電動汽車、移動電源（充電寶）和平板電腦貢獻，手機市場以14.7GWh佔比31.08%排在第一位，電動汽車市場以10.1 GWh佔比21.35%排在第二位，移動電源（充電寶）市場以7.6 GWh佔比16.07%排在第三位，平板電腦市場以5.0 GWh佔比10.57%，排在第四位，並且全部採用軟包電池。
在鋰離子電池第一大細分市場的電動汽車市場，53.8 GWh總用量中，方形電池佔比高達50.37%，超過一半；圓柱電池和軟包電池分別佔比30.86%和18.77%。在第二大細分市場移動電源（充電寶）市場，25.3 GWh總用量中，圓柱電池佔比高達69.17%，軟包電池佔比30.04%，而方形電池佔比僅有0.79%。在第三大細分市場手機市場，17.6GWh總用量中，軟包電池佔比高達83.52%，全部用在智能手機產品上；方形電池佔據了其餘的16.48%，智能手機和功能手機的用量大約各佔一半；圓柱電池在該市場沒有應用。
二、中國鋰電市場規模2017年達到76.2 GWh，同比增長12.84%
按調整後的口徑，真鋰研究的數據顯示，2017年中國鋰電市場總規模高達76.2GWh，同比增長12.84%，略高於全球增速。2011年中國鋰電市場規模29.7 GWh，佔全球鋰電市場規模的21.55%，2016年中國市場的全球份額突破50%，2017年有進一步提升，佔比達到50.88%。而且，這其中有超過50GWh是動力電池，中國鋰電市場已經提前步入動力電池驅動時代。
1、各市場的發展情況
圖表 7：2011-2017年中國三大鋰電市場需求規模統計
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
與全球市場相比，最大的不同之處就是中國鋰電市場從2015年開始，交通市場的鋰離子電池需求量一躍而成為最大，該市場總規模達到20.5GWh，超過了消費市場的17.2GWh；其中，電動汽車市場以16.0GWh的需求量首次成長為最大的細分市場；2016年這種優勢進一步鞏固，2017年交通市場以40.5 GWh的需求量，佔比53.20%，其中，電動汽車市場以33.6 GWh的需求量超越整個消費市場。
2011年中國鋰電市場以消費市場為主導，鋰電需求3.7 GWh，佔比57.81%，此後佔比逐年走低（2013年稍有增長），到2017年市場規模21.5 GWh，佔比降到28.16%。2011年交通市場鋰電規模1 GWh，佔比15.63%，排在最後，2012年佔比稍有下降，2013年開始佔比逐年走高，2014-2015年年均增長在180%以上，2015年超過消費市場之後已連續3年排在首位，且領先優勢不斷擴大。2017年中國交通市場鋰電規模40.5GWh，佔比53.20%，超過半數。2011年工業儲能市場鋰電規模1.7GWh，佔比26.56%，2011-2017年佔比始終維持在18%-31%之間，始終排在最後一位。
從增速上看，2012-2017年中國鋰電市場規模年均增長率最高的是交通市場，年均增長率為95.44%，工業儲能市場以43.22%排在第二位，消費市場以35.75%排在最後。
圖表 8：2011-2017年中國消費市場各細分市場鋰電規模
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
從中國的消費市場來看，鋰電需求主要由手機、移動電源（充電寶）、筆記本電腦這三大細分市場貢獻。2011年中國手機市場鋰電需求1.7GWh，是最大的細分市場，佔比47.22%。此後佔比逐年走低，2014年被移動電源（充電寶）趕超之後一直排在第二位，2017年以5.0 GWh佔比23.26%。2011年中國移動電源（充電寶）市場鋰電需求0.5GWh，佔中國消費市場鋰電總需求的13.89%，排在第三位，此後佔比逐年走高，到2017年以12.0 GWh佔比55.81%，超過半數。2011年中國筆記本電腦市場鋰電需求1.1GWh，佔中國消費市場鋰電總需求的30.56%，排在第二位，此後佔比逐年走低，2013年退居第三位，2017年以2.2 GWh佔比10.23%依然排在第三位。
從增速上看， 2012-2017年中國鋰電消費市場各細分市場規模年均增長率最高的是移動電源（充電寶），年均增長率為76.97%，平板電腦市場以50.69%排在第二位，手機市場以21.41%排在第三位，筆記本電腦市場以12.80%排在第四位。
圖表 9：2011-2017年中國交通市場各細分市場鋰電規模
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
從交通市場來看，鋰電需求主要由電動汽車、電動自行車這兩大細分市場貢獻。2011年中國電動汽車市場鋰電需求0.5 GWh，是最大的細分市場，佔比55.56%。2012-2013年發展速度被電動自行車趕超，排在第二位，2014-2017年中國電動汽車市場快速發展，鋰電需求快速走高，重新佔據該市場第一位並不斷拉大與其他細分市場的差距，到2017年以33.6 GWh佔比82.97%。2011年中國電動自行車市場鋰電需求0.4 GWh，佔比44.44%，排在第二位，2012-2013年佔比逐年走高，並超過電動汽車市場，排在第一位，2014-2017年發展放緩，佔比逐年走低，到2017年以4.6 GWh佔比11.35%。
從增速上看， 2012-2017年中國鋰電交通市場各細分市場規模年均增長率最高的是電動汽車，年均增長率為167.57%，電動三輪車市場以62.50%排在第二位，低速電動汽車市場以61.57%排在第三位，電動自行車市場以53.33%排在第四位。總體而言，這四個細分市場的發展都很快，交通電動化時代在中國已經到來。
圖表 10：2011-2017年中國工業儲能市場各細分市場鋰電規模
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
從工業儲能市場來看，鋰電需求主要由電動工具和移動基站這兩大細分市場貢獻。2011年中國電動工具市場鋰電需求1.6GWh，是最大的細分市場，佔比94.12%。2012年佔比增至96.30%，此後佔比逐年走低，2017年以8.4 GWh佔比59.15%，依然是最大。2012年中國移動基站市場鋰電需求0.1GWh，佔比3.70%，排在第二位，此後佔比逐年走高，但始終排在第二位，2017年以5.6 GWh佔比37.70%。
從增速上看，2012-2017年中國鋰電工業儲能市場各細分市場規模年均增長率最高的是移動基站，年均增長率為163.29%，電動工具市場以32.86%排在第二位。
2、不同形狀鋰電產品應用情況
2017年中國鋰電市場是圓柱電池的用量最大，在2017年76.2 GWh鋰離子電池總用量中，圓柱電池佔比41.11%，排在首位。同時，2017年全球62.1 GWh的圓柱電池總用量中，有31.3 GWh用在中國市場，佔比高達50.45%。圓柱電池的市場分佈比較廣，前三大細分市場是電動汽車、電動工具和移動電源（充電寶）市場，用量分別是8.9 GWh、8.4 GWh和8.3 GWh，佔比分別是28.41%、26.81%和26.49%。
2017年中國鋰電市場方形電池的用量是29.2 GWh，佔比38.28%，略低於圓柱電池。
中國市場方形電池的應用是以電動汽車市場為核心向其他領域擴散的，製造汽車動力電池（A品）所產生的B品、C品等次品電池，性能其實也不差，完全可以滿足移動基站電源、電動自行車等市場的需求，而且價格還較為低廉，因此，這些細分市場鋰離子電池正在快速替代鉛酸電池。真鋰研究的數據顯示，2017年中國電動汽車市場使用的方形電池量高達20.10 GWh，佔方形電池總用量的比重為68.91%；移動基站電源市場以4.5 GWh佔比15.43%，電動自行車市場以2.0 GWh佔比6.86%。
圖表 11：2017年中國各形狀鋰電在不同市場中的用量
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
軟包電池在中國市場上的用量是最少的，2017年用量為15.7 GWh，佔比20.61%，不過，軟包電池的市場分佈也比較廣。其中，手機市場的用量最大，以4.63GWh佔比29.48%，幾乎所有的智能手機產品都使用軟包電池；其次是電動汽車的4.60 GWh和移動電源的3.6GWh，分別佔比29.29%和22.92%。在2017年全球市場47.3 GWh的軟包電池總用量中，中國市場佔比33.19%。
鑑於電動汽車市場的重要性，下面我們專門來看一下電動汽車市場的發展情況。
三、電動汽車市場高速發展，2017年鋰電需求佔比超35%
這一波的電動汽車發展浪潮始於2010年12月，當時日產和通用同時在美國市場推出了Leaf EV和Volt PHEV產品，因此，2011年被公認為是電動汽車發展的元年。2011年至今，全球電動汽車產銷量如芝麻開花節節高，到2017年已超過140萬輛的年銷售規模。相對應，鋰離子動力電池需求由2010年的幾乎為零發展到2017年的53.8GWh，佔全部鋰電需求的比重由2011年的6.0%迅速擴大到2017年的35.94%，成為鋰電領域最大的細分市場。從總的發展勢頭來看，已經可以認定，這一波電動汽車發展浪潮還將繼續下去。電動汽車發展潮流已經不可逆轉。
1、海外電動汽車市場鋰電需求情況
在2011年這個全球電動汽車商業化的元年，海外電動汽車市場銷量達到了5.8萬輛，由此產生的鋰電需求達到了1.3GWh，表現相當不錯。此後幾年，電動汽車市場銷量逐年走高，到2017年已經達到61.19萬輛（含出口到中國市場的產品），由此產生的鋰電需求高達20.2GWh，年均增長率61.82%。
圖表 12：2011-2017年海外電動汽車市場鋰電需求
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
海外電動汽車市場到目前還基本上都是電動乘用車以及在此基礎上改裝而來的城市物流車，中國市場大行其道的電動客車以及非乘用車底盤改裝的電動專用車在海外市場目前還都只是零星的示範應用。下面我們來看一下海外電動乘用車市場的鋰電裝機情況。
圖表 13：2016-2017年海外電動乘用車市場電池裝機
2017年海外電動乘用車市場鋰電裝機總量20.2GWh，同比增長52.73%；平均每輛車搭載的電池包電量是32.95kWh，同比增長14.77%。其中，純電動乘用車電池裝機16.96GWh，同比增長63.34%；平均電池包電量53.18kWh/輛，同比增長17.52%，表明“里程焦慮”問題的解決速度正在明顯加快。插電式混合動力乘用車電池裝機3.19GWh，同比增長30.79%；平均電池包電量10.91kWh/輛，同比下降3.02%。數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：輛，MWh，kWh/輛。注：車輛銷量數據包含出口到中國市場的產品銷量。
圖表 14：2017年海外乘用車市場不同電池材料電池裝機
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
海外電動乘用車市場採用的鋰離子電池幾乎全部都是錳酸鋰和三元系列的電池產品（LFP和LFP固態合計佔比只有0.005%），2017年NCA三元電池用量最大，以9.69 GWh佔比48.05%，基本上都是特斯拉一家在用，由松下提供；NCM三元電池以8.87 GWh的用量排在第二位，佔比44.00%，主要由LG化學和三星SDI供應；錳酸鋰電池（電池的正極材料以錳酸鋰為主，三元材料為輔）以1.60 GWh用量排在第三位，佔比7.95%，大多數車企的電動乘用車產品都在採用這種電池，主只由日本廠商AESC供應。實際上LG化學和三星SDI這兩大韓國巨頭供應的三元電池所採用的正極材料，除了三元材料也有錳酸鋰材料。
LFP固態電池全部是由法國博洛雷供應，2017年裝機510KWh，佔比只有0.003%，都是自家純電動乘用車產品在用。博洛雷的電池，正極採用磷酸鐵鋰，負極採用鋰金屬，電解質是固體的，不用隔膜。博洛雷的固體鋰電池目前的能量密度還不是很高，電池系統只有100Wh/kg左右，但是它代表了未來的一種技術方向，因此廣受關注。
下面我們看一下中國電動汽車市場2017年和2018年前8個月的電池裝機情況。
2、中國電動汽車市場鋰電需求情況
2017年中國電動汽車市場產銷量均突破77萬輛大關，其中國產電動汽車產品實現鋰離子電池裝機33.62GWh（與之前我們發佈的33.55GWh相比略有調高，主要是之前漏算了CATL電池裝配的一款產品），同比增長高達21.24%。與海外市場專注發展電動乘用車不同，中國市場是電動乘用車、電動客車和電動專用車齊頭並進，使得電池裝機量高速增長。從車輛類別看，純電動乘用車以12.77GWh位居首位，佔比37.98%；純電動客車電池裝機12.36GWh，佔比36.76%，排在第二位；其他三類車合計裝機8.5GWh，佔比25.28%。
圖表 15：2017年中國電動汽車市場不同電池材料電池裝機
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：MWh
從電池技術路線的情況來看，磷酸鐵鋰電池以16.36GWh的裝機量佔比高達48.66%，這是與海外市場最大的不同之處。其中，69.81%的磷酸鐵鋰電池用在純電動客車領域，18.36%用於純電動乘用車領域。磷酸鐵鋰電池路線目前只有中國在堅持，原來倡導這一路線的美國隨著A123系統公司的破產倒閉、Valence的日漸式微，已基本上沒有電池廠商在走這條路線了。從另一個角度看，磷酸鐵鋰電池應用已有這麼大的規模，也給中國政府制定的2020年汽車電池300Wh/kg的目標的實現增添了難度。但中國磷酸鐵鋰電池的裝機量也在減少， 2017年中國磷酸鐵鋰電池的裝機量佔比比2016年減少了22.84%。
NCM三元電池2017年裝機14.93GWh，佔比44.39%，其中有61.93%用在純電動乘用車市場，27.47%用在純電動專用車市場，合計佔比89.40%。由於2016年初工信部裝備司司長張相木口頭髮出三元電池暫停用於純電動客車的禁令，三元電池在純電動客車市場僅裝機35.18MWh，非常少，2017年放開禁令，但難有起色。鈦酸鋰電池能量密度較低，但是具備充放電速度快、循環壽命長等特點，在電動客車一些特定市場存在應用價值，2017年裝機534.49 MWh。
圖表 16：2018年前8個月中國電動汽車市場不同電池材料電池裝機
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：MWh
2018年前8個月中國電動汽車市場實現鋰離子電池裝機23.50GWh，同比增長92.47%。具體見圖表16。
2018年前8個月裝機量最大的是純電動乘用車市場，以12.75GWh佔比54.24%，超過了一半；純電動客車以6.95GWh排在第二位，佔比29.56%，與第一名的差距越拉越大。PHEV乘用車以1.87GWh排名第三，佔比7.97%，EV專用車以1.74GWh排名第四，佔比7.39%，PHEV客車以197.71 MWh排在最後。
2018年前8個月 NCM以14.11GWh佔比60.03%，排在首位，LFP以8.80GWh佔比37.46%，排在第二位，LMO以452.94 MWh佔比1.93%，排在第三位，LTO以135.43 MWh佔比0.58%，排在最後。2018年三元電池裝機明顯好於去年同期，反映了三元路線在快速佔據主導地位。
圖表 17：2016.01-2018.08中國電動汽車市場電池月裝機統計
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：MWh
從月裝機的情況來看，2016年和2017年電池裝機量中的40%以上是後兩個月實現的：2016年後兩個月裝機13.96 GWh，佔全年裝機量的50.33%；2017年後兩個月裝機14.88 GWh，佔全年裝機量的44.26%。由於今年有幾個月的過渡期，所以今年前幾個月的裝機情況明顯好於去年同期。如果明年還給幾個月過渡期，那麼今年後兩個月會好一些，搶裝現象會有所緩解。
限於篇幅，對中國電動汽車市場電池裝機情況的研究分析，就簡單介紹到這裡。
四、鋰電市場發展預測
全球經貿關係正在發生深刻變化，一方面是多邊主義正在向雙邊主義甚至單邊主義發展，另一方面是中美貿易戰有愈演愈烈趨勢，中國正在受到美國的封鎖，這對包括鋰電在內的各行各業的發展以及各個市場的發展都會產生較大影響。對於鋰電產業而言，由中日韓向歐美和東南亞地區擴散的步伐很可能加快；對於鋰電市場而言，由於中國鋰電產業和部分應用產業的全球地位短時間內無法撼動，貿易戰會推動鋰電產品和相關下游應用產品的價格抬升，從而影響市場發展速度。
1、電動汽車之外的其他鋰電市場發展預測
真鋰研究預測，2021年全球鋰電市場除電動汽車之外的規模將會達到154.4GWh，是2016年的1.66倍，年均增長率10.76%；而中國市場屆時將會達到73.2GWh，是2016年的1.84倍，年均增長率13.05%，略高於全球水平。我們去年發表的預測數字分別是2020年全球165.8GWh、中國80GWh，現在我們認為，受全球經貿關係深刻變化的影響，市場發展將明顯放緩，這兩個目標大致將要延後一年實現。
這其中，手機市場已經見頂，即便是略微的增長都會很難。蘋果手機大屏化會帶來單機用電量的增長，但其手機銷量會下滑，鋰電需求總量很難提升。其他公司的手機大屏化進程基本完成。真鋰研究預測未來幾年全球手機市場的鋰電需求大致會維持在17.5GWh左右的水平。中國手機市場發展趨勢基本與全球同步。如果解決了給筆記本電腦補電的問題，可以同時給所有消費類電子產品補電，移動電源（充電寶）市場可能還會有一定的發展，真鋰研究預計全球範圍內該市場到2021年將達到38.1GWh的規模，年均增速9.20%，而中國市場的增速可能只會有8.90%。
圖表 18：2016-2021年全球鋰電各細分市場發展預測（不含xEV）
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
家庭儲能市場將會成為增長最快的市場。真鋰研究預計2021年全球範圍內該市場的規模將達到10.5GWh，年均增長43.99%；其中中國市場將在目前基本為0的情況下發展到0.4GWh的規模。中國鼓勵集中供電以保障國有電力部門的收益，因此，家庭儲能市場在中國難以有大的發展，只是在一些電網覆蓋不到的地方，政府才會給予鼓勵。
真鋰研究預計2021年全球電動自行車市場的鋰電用量將會高達15.8GWh，未來幾年的年均增速將高達23.30%；全球移動基站電源市場的鋰電用量將會達到17.3GWh，年均增速18.95%。另外，在中國市場，電動汽車的進一步發展，依然將刺激電動自行車和移動基站電源市場的鋰電化，鉛酸電池被替代的速度還將加快。預計到2021年，中國電動自行車市場的鋰電用量將會高達11.9GWh，未來幾年的年均增速將高達22.47%；中國移動基站電源市場的鋰電用量將會達到12.1GWh，年均增速21.38%。
圖表 19：2016-2021年中國鋰電市場發展預測（不含xEV）
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
2、電動汽車市場產量及其鋰電裝機發展預測
對於電動汽車的發展，主要的爭議在於它的發展速度會有多快。這裡，真鋰研究將海外市場和中國市場分別給出三種預測：謹慎預測、中性預測和樂觀預測。對於海外電動汽車市場，與去年的預測相比，真鋰研究做了一定的調整：①真鋰研究堅定看好電動汽車的發展，所以適當調高了謹慎預測的數字；②貿易格局的變化推動電池本土生產快速發展，但是，電池相關配套產業的完善很難同時跟進，這會在一定程度上影響電動汽車發展，所以我們適當調低了中性和樂觀預測數字。
海外市場主要是指歐美日市場，其中歐洲和日本的政府對於發展電動汽車的決心和力度越來越大，這也是對中國相關態度的回應；但是美國有了變化，現任總統特朗普對於發展電動汽車的態度明顯不及前任奧巴馬，美國的綠色能源政策實際上是在倒退，不過美國民眾對於電動汽車的熱情目前來看似乎並沒有受到影響。總體上，我們認為實現海外市場中性預測的可能性相對要高一些。具體預測情況見圖表20。
圖表 20：2016-2021年海外電動汽車市場發展預測
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：萬輛
圖表 21：2016-2021年海外電動汽車市場電池裝機預測
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
據此，真鋰研究分別對應三種海外市場電動汽車發展預測，做出了相應的電池裝機預測：①謹慎預測對應的電池裝機量2021年將達到123.4 GWh，年均增長56.68%；②中性預測對應的電池裝機量2021年將達到143.1 GWh，年均增長61.31%；③樂觀預測對應的電池裝機量191.5 GWh，年均增長71.24%。如果樂觀預測能夠實現，那麼到2021年海外市場中，電動汽車市場鋰電需求將超越其他所有市場之和。具體預測情況見圖表21。
圖表 22：2016-2021年中國電動汽車市場發展預測
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：萬輛
全球經貿形式的變化以及在此背後的大國競爭日益激烈和殘酷，可能會推動中國政府加大發展電動汽車等戰略性新興產業的力度，盡最大力量減少對傳統能源石油的依賴，同時，傳統產業明顯走上下坡路，也會迫使不少企業和資本轉向發展戰略性新興產業（如：最近幾個月傳統汽車市場的明顯下滑，直接推動了電動汽車的發展），因此，中國電動汽車的發展可能會明顯好於真鋰研究之前的預期，這裡我們調高了中國電動汽車的發展預期。還是和之前一樣分為謹慎、中性和樂觀這3種預測，不過，我們傾向於中性預測。
我們現在認為，今年中國電動汽車產量可望達到110萬輛，見圖表22的中性預測，主要是由兩類電動乘用車貢獻，其他3類車的產量都會有不同程度的下降。2019年及之後幾年，EV乘用車、PHEV乘用車和EV專用車會以每年大約50%的速度增長，而EV客車和PHEV客車同時也會慢慢恢復增長態勢。到2020年，中國電動汽車產量可望達到240萬輛左右，2021年將突破350萬輛。
圖表 23：2016-2021年中國電動汽車市場鋰電裝機預測
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日
單位：GWh
相對應，真鋰研究給出的中國電動汽車市場鋰電裝機預測：①謹慎預測對應的電池裝機量2021年將達到125GWh左右，是2017年的3.7倍；②中性預測對應的電池裝機量2021年將達到154GWh，是2017年的4.6倍；③樂觀預測對應的電池裝機量177.2 GWh，是2017年的6倍多。
3、鋰電市場總規模預測
在前面1和2的基礎上，電動汽車市場以中性預測來看，真鋰研究認為，2021年全球鋰電市場規模將達到450 GWh，是2017年150GWh的3倍，年均增幅繼續保持在30%以上，將確定超越鉛酸電池而成為用量最大的二次電池產品。
對應的中國市場，真鋰研究認為，2021年鋰電市場規模將達到227GWh，全球份額依然會維持在50%偏上的水平。如果中國政府制定的2020年兩大目標能夠順利實現（電池系統能量密度260Wh/kg且價格在1元/Wh以內）的同時將安全事故數量控制在合理範圍的話，中國電動汽車市場會迎來更快發展，對鋰電市場的壯大將更為利好。
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