摘要：2011年中國鋰電市場規模29.7 GWh，佔全球鋰電市場規模的21.55%，2016年中國市場的全球份額突破50%，2017年有進一步提升，佔比達到50.88%。
二、中國鋰電市場規模2017年達到76.2 GWh，同比增長12.84%
按調整後的口徑，真鋰研究的數據顯示，2017年中國鋰電市場總規模高達76.2GWh，同比增長12.84%，略高於全球增速。2011年中國鋰電市場規模29.7 GWh，佔全球鋰電市場規模的21.55%，2016年中國市場的全球份額突破50%，2017年有進一步提升，佔比達到50.88%。而且，這其中有超過50GWh是動力電池，中國鋰電市場已經提前步入動力電池驅動時代。
1、各市場的發展情況
圖表 7：2011-2017年中國三大鋰電市場需求規模統計
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
與全球市場相比，最大的不同之處就是中國鋰電市場從2015年開始，交通市場的鋰離子電池需求量一躍而成為最大，該市場總規模達到20.5GWh，超過了消費市場的17.2GWh；其中，電動汽車市場以16.0GWh的需求量首次成長為最大的細分市場；2016年這種優勢進一步鞏固，2017年交通市場以40.5 GWh的需求量，佔比53.20%，其中，電動汽車市場以33.6 GWh的需求量超越整個消費市場。
2011年中國鋰電市場以消費市場為主導，鋰電需求3.7 GWh，佔比57.81%，此後佔比逐年走低（2013年稍有增長），到2017年市場規模21.5 GWh，佔比降到28.16%。2011年交通市場鋰電規模1 GWh，佔比15.63%，排在最後，2012年佔比稍有下降，2013年開始佔比逐年走高，2014-2015年年均增長在180%以上，2015年超過消費市場之後已連續3年排在首位，且領先優勢不斷擴大。2017年中國交通市場鋰電規模40.5GWh，佔比53.20%，超過半數。2011年工業儲能市場鋰電規模1.7GWh，佔比26.56%，2011-2017年佔比始終維持在18%-31%之間，始終排在最後一位。
從增速上看，2012-2017年中國鋰電市場規模年均增長率最高的是交通市場，年均增長率為95.44%，工業儲能市場以43.22%排在第二位，消費市場以35.75%排在最後。
圖表 8：2011-2017年中國消費市場各細分市場鋰電規模
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
從中國的消費市場來看，鋰電需求主要由手機、移動電源（充電寶）、筆記本電腦這三大細分市場貢獻。2011年中國手機市場鋰電需求1.7GWh，是最大的細分市場，佔比47.22%。此後佔比逐年走低，2014年被移動電源（充電寶）趕超之後一直排在第二位，2017年以5.0 GWh佔比23.26%。2011年中國移動電源（充電寶）市場鋰電需求0.5GWh，佔中國消費市場鋰電總需求的13.89%，排在第三位，此後佔比逐年走高，到2017年以12.0 GWh佔比55.81%，超過半數。2011年中國筆記本電腦市場鋰電需求1.1GWh，佔中國消費市場鋰電總需求的30.56%，排在第二位，此後佔比逐年走低，2013年退居第三位，2017年以2.2 GWh佔比10.23%依然排在第三位。
從增速上看， 2012-2017年中國鋰電消費市場各細分市場規模年均增長率最高的是移動電源（充電寶），年均增長率為76.97%，平板電腦市場以50.69%排在第二位，手機市場以21.41%排在第三位，筆記本電腦市場以12.80%排在第四位。
圖表 9：2011-2017年中國交通市場各細分市場鋰電規模
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
從交通市場來看，鋰電需求主要由電動汽車、電動自行車這兩大細分市場貢獻。2011年中國電動汽車市場鋰電需求0.5 GWh，是最大的細分市場，佔比55.56%。2012-2013年發展速度被電動自行車趕超，排在第二位，2014-2017年中國電動汽車市場快速發展，鋰電需求快速走高，重新佔據該市場第一位並不斷拉大與其他細分市場的差距，到2017年以33.6 GWh佔比82.97%。2011年中國電動自行車市場鋰電需求0.4 GWh，佔比44.44%，排在第二位，2012-2013年佔比逐年走高，並超過電動汽車市場，排在第一位，2014-2017年發展放緩，佔比逐年走低，到2017年以4.6 GWh佔比11.35%。
從增速上看， 2012-2017年中國鋰電交通市場各細分市場規模年均增長率最高的是電動汽車，年均增長率為167.57%，電動三輪車市場以62.50%排在第二位，低速電動汽車市場以61.57%排在第三位，電動自行車市場以53.33%排在第四位。總體而言，這四個細分市場的發展都很快，交通電動化時代在中國已經到來。
圖表 10：2011-2017年中國工業儲能市場各細分市場鋰電規模
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
從工業儲能市場來看，鋰電需求主要由電動工具和移動基站這兩大細分市場貢獻。2011年中國電動工具市場鋰電需求1.6GWh，是最大的細分市場，佔比94.12%。2012年佔比增至96.30%，此後佔比逐年走低，2017年以8.4 GWh佔比59.15%，依然是最大。2012年中國移動基站市場鋰電需求0.1GWh，佔比3.70%，排在第二位，此後佔比逐年走高，但始終排在第二位，2017年以5.6 GWh佔比37.70%。
從增速上看，2012-2017年中國鋰電工業儲能市場各細分市場規模年均增長率最高的是移動基站，年均增長率為163.29%，電動工具市場以32.86%排在第二位。
2、不同形狀鋰電產品應用情況
2017年中國鋰電市場是圓柱電池的用量最大，在2017年76.2 GWh鋰離子電池總用量中，圓柱電池佔比41.11%，排在首位。同時，2017年全球62.1 GWh的圓柱電池總用量中，有31.3 GWh用在中國市場，佔比高達50.45%。圓柱電池的市場分佈比較廣，前三大細分市場是電動汽車、電動工具和移動電源（充電寶）市場，用量分別是8.9 GWh、8.4 GWh和8.3 GWh，佔比分別是28.41%、26.81%和26.49%。
2017年中國鋰電市場方形電池的用量是29.2 GWh，佔比38.28%，略低於圓柱電池。
中國市場方形電池的應用是以電動汽車市場為核心向其他領域擴散的，製造汽車動力電池（A品）所產生的B品、C品等次品電池，性能其實也不差，完全可以滿足移動基站電源、電動自行車等市場的需求，而且價格還較為低廉，因此，這些細分市場鋰離子電池正在快速替代鉛酸電池。真鋰研究的數據顯示，2017年中國電動汽車市場使用的方形電池量高達20.10 GWh，佔方形電池總用量的比重為68.91%；移動基站電源市場以4.5 GWh佔比15.43%，電動自行車市場以2.0 GWh佔比6.86%。
圖表 11：2017年中國各形狀鋰電在不同市場中的用量
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh。
軟包電池在中國市場上的用量是最少的，2017年用量為15.7 GWh，佔比20.61%，不過，軟包電池的市場分佈也比較廣。其中，手機市場的用量最大，以4.63GWh佔比29.48%，幾乎所有的智能手機產品都使用軟包電池；其次是電動汽車的4.60 GWh和移動電源的3.6GWh，分別佔比29.29%和22.92%。在2017年全球市場47.3 GWh的軟包電池總用量中，中國市場佔比33.19%。
鑑於電動汽車市場的重要性，下面我們專門來看一下電動汽車市場的發展情況。
【此為連載第二部分，第一、三、四部分詳見2018年第6屆中國（青島）鋰電新能源產業國際高峰論壇會刊】
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