摘要：鋰離子動力電池需求由2010年的幾乎為零發展到2017年的53.8GWh，佔全部鋰電需求的比重由2011年的6.0%迅速擴大到2017年的35.94%，成為鋰電領域最大的細分市場。
三、電動汽車市場高速發展，2017年鋰電需求佔比超35%
這一波的電動汽車發展浪潮始於2010年12月，當時日產和通用同時在美國市場推出了Leaf EV和Volt PHEV產品，因此，2011年被公認為是電動汽車發展的元年。2011年至今，全球電動汽車產銷量如芝麻開花節節高，到2017年已超過140萬輛的年銷售規模。相對應，鋰離子動力電池需求由2010年的幾乎為零發展到2017年的53.8GWh，佔全部鋰電需求的比重由2011年的6.0%迅速擴大到2017年的35.94%，成為鋰電領域最大的細分市場。從總的發展勢頭來看，已經可以認定，這一波電動汽車發展浪潮還將繼續下去。電動汽車發展潮流已經不可逆轉。
1、海外電動汽車市場鋰電需求情況
在2011年這個全球電動汽車商業化的元年，海外電動汽車市場銷量達到了5.8萬輛，由此產生的鋰電需求達到了1.3GWh，表現相當不錯。此後幾年，電動汽車市場銷量逐年走高，到2017年已經達到61.19萬輛（含出口到中國市場的產品），由此產生的鋰電需求高達20.2GWh，年均增長率61.82%。
圖表 12：2011-2017年海外電動汽車市場鋰電需求
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
海外電動汽車市場到目前還基本上都是電動乘用車以及在此基礎上改裝而來的城市物流車，中國市場大行其道的電動客車以及非乘用車底盤改裝的電動專用車在海外市場目前還都只是零星的示範應用。下面我們來看一下海外電動乘用車市場的鋰電裝機情況。
圖表 13：2016-2017年海外電動乘用車市場電池裝機
2017年海外電動乘用車市場鋰電裝機總量20.2GWh，同比增長52.73%；平均每輛車搭載的電池包電量是32.95kWh，同比增長14.77%。其中，純電動乘用車電池裝機16.96GWh，同比增長63.34%；平均電池包電量53.18kWh/輛，同比增長17.52%，表明“里程焦慮”問題的解決速度正在明顯加快。插電式混合動力乘用車電池裝機3.19GWh，同比增長30.79%；平均電池包電量10.91kWh/輛，同比下降3.02%。數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：輛，MWh，kWh/輛。注：車輛銷量數據包含出口到中國市場的產品銷量。
圖表 14：2017年海外乘用車市場不同電池材料電池裝機
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：GWh
海外電動乘用車市場採用的鋰離子電池幾乎全部都是錳酸鋰和三元系列的電池產品（LFP和LFP固態合計佔比只有0.005%），2017年NCA三元電池用量最大，以9.69 GWh佔比48.05%，基本上都是特斯拉一家在用，由松下提供；NCM三元電池以8.87 GWh的用量排在第二位，佔比44.00%，主要由LG化學和三星SDI供應；錳酸鋰電池（電池的正極材料以錳酸鋰為主，三元材料為輔）以1.60 GWh用量排在第三位，佔比7.95%，大多數車企的電動乘用車產品都在採用這種電池，主只由日本廠商AESC供應。實際上LG化學和三星SDI這兩大韓國巨頭供應的三元電池所採用的正極材料，除了三元材料也有錳酸鋰材料。
LFP固態電池全部是由法國博洛雷供應，2017年裝機510KWh，佔比只有0.003%，都是自家純電動乘用車產品在用。博洛雷的電池，正極採用磷酸鐵鋰，負極採用鋰金屬，電解質是固體的，不用隔膜。博洛雷的固體鋰電池目前的能量密度還不是很高，電池系統只有100Wh/kg左右，但是它代表了未來的一種技術方向，因此廣受關注。
下面我們看一下中國電動汽車市場2017年和2018年前8個月的電池裝機情況。
2、中國電動汽車市場鋰電需求情況
2017年中國電動汽車市場產銷量均突破77萬輛大關，其中國產電動汽車產品實現鋰離子電池裝機33.62GWh（與之前我們發佈的33.55GWh相比略有調高，主要是之前漏算了CATL電池裝配的一款產品），同比增長高達21.24%。與海外市場專注發展電動乘用車不同，中國市場是電動乘用車、電動客車和電動專用車齊頭並進，使得電池裝機量高速增長。從車輛類別看，純電動乘用車以12.77GWh位居首位，佔比37.98%；純電動客車電池裝機12.36GWh，佔比36.76%，排在第二位；其他三類車合計裝機8.5GWh，佔比25.28%。
圖表 15：2017年中國電動汽車市場不同電池材料電池裝機
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：MWh
從電池技術路線的情況來看，磷酸鐵鋰電池以16.36GWh的裝機量佔比高達48.66%，這是與海外市場最大的不同之處。其中，69.81%的磷酸鐵鋰電池用在純電動客車領域，18.36%用於純電動乘用車領域。磷酸鐵鋰電池路線目前只有中國在堅持，原來倡導這一路線的美國隨著A123系統公司的破產倒閉、Valence的日漸式微，已基本上沒有電池廠商在走這條路線了。從另一個角度看，磷酸鐵鋰電池應用已有這麼大的規模，也給中國政府制定的2020年汽車電池300Wh/kg的目標的實現增添了難度。但中國磷酸鐵鋰電池的裝機量也在減少， 2017年中國磷酸鐵鋰電池的裝機量佔比比2016年減少了22.84%。
NCM三元電池2017年裝機14.93GWh，佔比44.39%，其中有61.93%用在純電動乘用車市場，27.47%用在純電動專用車市場，合計佔比89.40%。由於2016年初工信部裝備司司長張相木口頭髮出三元電池暫停用於純電動客車的禁令，三元電池在純電動客車市場僅裝機35.18MWh，非常少，2017年放開禁令，但難有起色。鈦酸鋰電池能量密度較低，但是具備充放電速度快、循環壽命長等特點，在電動客車一些特定市場存在應用價值，2017年裝機534.49 MWh。
圖表 16：2018年前8個月中國電動汽車市場不同電池材料電池裝機
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：MWh
2018年前8個月中國電動汽車市場實現鋰離子電池裝機23.50GWh，同比增長92.47%。具體見圖表16。
2018年前8個月裝機量最大的是純電動乘用車市場，以12.75GWh佔比54.24%，超過了一半；純電動客車以6.95GWh排在第二位，佔比29.56%，與第一名的差距越拉越大。PHEV乘用車以1.87GWh排名第三，佔比7.97%，EV專用車以1.74GWh排名第四，佔比7.39%，PHEV客車以197.71 MWh排在最後。
2018年前8個月 NCM以14.11GWh佔比60.03%，排在首位，LFP以8.80GWh佔比37.46%，排在第二位，LMO以452.94 MWh佔比1.93%，排在第三位，LTO以135.43 MWh佔比0.58%，排在最後。2018年三元電池裝機明顯好於去年同期，反映了三元路線在快速佔據主導地位。
圖表 17：2016.01-2018.08中國電動汽車市場電池月裝機統計
數據來源：真鋰研究，2018年10月1日。單位：MWh
從月裝機的情況來看，2016年和2017年電池裝機量中的40%以上是後兩個月實現的：2016年後兩個月裝機13.96 GWh，佔全年裝機量的50.33%；2017年後兩個月裝機14.88 GWh，佔全年裝機量的44.26%。由於今年有幾個月的過渡期，所以今年前幾個月的裝機情況明顯好於去年同期。如果明年還給幾個月過渡期，那麼今年後兩個月會好一些，搶裝現象會有所緩解。
限於篇幅，對中國電動汽車市場電池裝機情況的研究分析，就簡單介紹到這裡。
【此為連載第三部分，第一、二、四部分詳見2018年第6屆中國（青島）鋰電新能源產業國際高峰論壇會刊】
閱讀更多 電池網 的文章
