住所：山東省德州（禹城）國家高新技術產業開發區
債券受託管理人/主承銷商
（住所：四川省成都市青羊區東城根上街95號）
二零一八年十二月 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重 要 提 示
1、通裕重工股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“通裕重工”）面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣10億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1135號文核准。
2、本次債券採用分期發行方式，首期發行1億元，第二期發行0.87億元，已發行完畢，本期債券為第三期發行，發行規模不超過人民幣5億元（含5億元）。
3、經聯合信用評級有限公司評定，本次發行的債項評級為AA；主體評級為AA，且評級展望為穩定。本期債券擬在深圳證券交易所上市，面向合格投資者中的機構投資者公開發行。截至2018年9月30日，發行人淨資產為531,694.19萬元，合併口徑資產負債率為47.16%，母公司口徑資產負債率為42.09%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為16,678.61萬元（2015年度、2016年度和2017年度經審計合併財務報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤的平均值），預計不少於本次債券一年利息的1.5倍。
4、根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》相關規定，本期債券的信用評級為AA，本期債券僅採取網下面向合格投資者中的機構投資者詢價配售的方式發行，公眾投資者以及合格投資者中的個人投資者不得參與發行認購。本期債券上市後將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者中的機構投資者參與交易，公眾投資者以及合格投資者中的個人投資者認購或買入的交易行為無效。本期債券面向合格投資者公開發行，擬在深圳證券交易所上市，發行及上市交易安排請參見本公告。
5、本期債券發行結束後，公司將盡快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
6、債券期限：本期債券期限為5年，債券存續期第3年末附發行人贖回條款、上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
7、擔保安排：本期債券為無擔保債券。
8、發行人贖回條款：發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末行使本期債券贖回選擇權。發行人將於本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發佈關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權，本期債券將被視為第3年全部到期，發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期債券。所贖回的本金加第3個計息年度利息在兌付日一起支付。發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續在第4年、第5年存續。
9、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末行使上調本期債券票面利率的權利。發行人將於本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發佈關於是否行使上調本期債券票面利率選擇權的公告。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在其存續期限後2年票面利率為存續期限前3年票面利率加上上調基點，在其存續期限後2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在其存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
10、投資者回售條款：公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給公司。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權。
11、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將由發行人與主承銷商按照國家有關規定通過簿記建檔方式確定。本期債券採用單利按年計息，不計複利。
本期債券的票面利率在其存續期限的前3年內固定不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在其存續期限後2年票面利率為存續期限前3年票面利率加上上調基點，在其存續期限後2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在其存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
12、本期債券的詢價區間為7.0%-7.5%，發行人和主承銷商將於2018年12月5日（T-1日）向網下機構投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。
發行人和主承銷商將於2018年12月6日（T日）在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
13、本期債券發行採取面向擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定的合格投資者中的機構投資者詢價配售的方式。網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。配售原則詳見本公告“三、網下發行”中“（六）配售”。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。
14、本期債券發行規模不超過人民幣5億元（含5億元）。
15、本期債券簡稱為“18通裕03”，債券代碼為“112811”。合格投資者中的機構投資者通過向主承銷商提交《通裕重工股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）網下利率詢價及申購申請表（附風險揭示書）》的方式參與網下認購，合格投資者中的機構投資者網下最低申購金額為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手的整數倍（即100萬元的整數倍），主承銷商另有規定的除外。
投資者應遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不得協商報價或故意壓低或抬高價格或利率，獲得配售後投資者應嚴格履行繳款義務。
16、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購，也不得違規融資或替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
17、敬請投資者注意本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
18、經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件，請投資者關注相關風險。
19、本期債券擬上市地：深圳證券交易所。
20、本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細瞭解本期債券情況，請仔細閱讀《通裕重工股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在《證券日報》上。有關本次發行的相關資料，投資者可登陸深交所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
21、發行人為深交所創業板上市公司（股票代碼：300185），截至本公告出具日，發行人股票處於正常流通狀態，不存在因業績重大下滑或重大違法違規而影響本期債券發行及上市條件的事宜。
22、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
一、本次發行基本情況
1、發行主體：通裕重工股份有限公司。
2、債券名稱：通裕重工股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）。
3、發行規模：本次債券採用分期發行方式。本期為第三期，第三期發行規模不超過人民幣5億元（含5億元）。
4、債券期限：本期債券期限為5年，債券存續期第3年末附發行人贖回條款、上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
5、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將由發行人與主承銷商按照國家有關規定通過簿記建檔方式確定。本期債券採用單利按年計息，不計複利。
6、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末行使上調本期債券票面利率的權利。發行人將於本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發佈關於是否行使上調本期債券票面利率選擇權的公告。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在其存續期限後2年票面利率為存續期限前3年票面利率加上上調基點，在其存續期限後2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在其存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
7、發行人贖回條款：發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末行使本期債券贖回選擇權。發行人將於本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發佈關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權，本期債券將被視為第3年全部到期，發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期債券。所贖回的本金加第3個計息年度利息在兌付日一起支付。發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續在第4年、第5年存續。
8、投資者回售條款：公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給公司。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權。
9、票面金額及發行價格：本期債券票面金額為100元，按面值平價發行。
10、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記機構開立的託管賬戶託管記載。本期債券發行結束後，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押。
11、發行方式、發行對象：本期債券發行僅採取網下面向合格投資者中的機構投資者詢價配售的方式。本期債券發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定並擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者中的機構投資者（法律、法規禁止購買者除外）。
12、向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優先配售。
13、還本付息方式：本期債券按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積，於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
14、發行首日即起息日：本期債券的發行首日為2018年12月6日，起息日為2018年12月6日。
15、利息登記日：本期債券的利息登記日將按照深交所和登記託管機構的相關規定執行。在利息登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。
16、付息日：本期債券付息日為本期債券存續期內每年的12月6日。如遇法定節假日和/或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計息。
17、兌付登記日：本期債券的兌付登記日將按照深交所和登記託管機構的相關規定執行。
18、兌付日：本期債券的兌付日為2023年12月6日（如遇法定節假日和/或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計息）；若投資者行使回售選擇權，則回售部分的債券兌付日為2021年12月6日（如遇法定節假日和/或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計息）。
19、計息期限：本期債券的計息期限為2018年12月6日至2023年12月5日；如投資者行使回售選擇權，則回售部分的債券計息期限為2018年12月6日至2021年12月5日。
20、到期日：本期債券的到期日為2023年12月6日（如遇法定節假日和/或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計息）；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的到期日為2021年12月6日（如遇法定節假日和/或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計息）。
21、擔保人及擔保方式：本期債券為無擔保債券。
22、信用級別及資信評級機構：經聯合評級綜合評定，發行人的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件，請投資者關注相關風險。
23、主承銷商/簿記管理人：國金證券股份有限公司。
24、債券受託管理人：國金證券股份有限公司。
25、承銷方式：本期債券由承銷機構以餘額包銷的方式承銷。
26、募集資金用途：本期債券發行規模為不超過人民幣5億元（含5億元）。本期債券募集資金扣除發行費用後，其中3億元擬用於償還銀行貸款，其餘部分用於補充流動資金。
27、募集資金專項賬戶
賬戶名稱：通裕重工股份有限公司
開戶銀行：招商銀行股份有限公司濟南分行泉城路支行
銀行賬戶：531902017710212
28、擬上市交易場所：深圳證券交易所。
29、上市安排：本期債券發行結束後，公司將盡快向深圳證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
30、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
31、與本期債券發行有關的時間安排：
注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改發行日程。
二、網下向合格投資者中的機構投資者利率詢價
（一）網下投資者
本期債券網下利率詢價對象/網下投資者為符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定，持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
由於本期債券的信用評級為AA，僅面向合格投資者中的機構投資者發行，公眾投資者與合格投資者中的個人投資者不得參與發行認購。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期債券票面利率詢價區間為7.0%-7.5%，最終票面利率將由發行人及主承銷商根據網下向合格投資者中的機構投資者簿記建檔結果協商確定。
（三）詢價時間
本期債券網下詢價的時間為2018年12月5日（T-1日）14:00~17:00。參與詢價的合格投資者中的機構投資者必須在2018年12月5日17:00前將《通裕重工股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）網下利率詢價及申購申請表（附風險揭示書）》及其附件（以下簡稱“《網下利率詢價及申購申請表》”）、《合格投資者確認函及承諾書》及其附件傳真或發送郵件至主承銷商處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及申購申請表》
擬參與網下詢價的合格投資者中的機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及申購申請表》，並按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意：
（1）應在發行公告所指定的利率預設區間內填寫詢價利率；
（2）最多可填寫5個詢價利率，詢價利率可不連續；
（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；
（4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（5）每個詢價利率上的申購總金額不得少於1,000萬元（含1,000萬元)，併為100萬元的整數倍；
（6）每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低於該詢價利率時，投資者的最大投資需求。每一合格投資者中的機構投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行規模，主承銷商另有規定除外。
2、提交
參與詢價與申購的合格投資者中的機構投資者應在2018年12月5日（T-1日）14:00~17:00將以下文件及時傳真或發送郵件至主承銷商處：
（1）填妥並加蓋有效印章後的《網下利率詢價及申購申請表》；
（2）有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件（須加蓋有效印章）；
（3）經辦人身份證複印件（須加蓋有效印章）；
（4）若貴公司或貴公司管理的理財產品擬將主要資產投向本期債券，需穿透核查最終出資方是否為合格投資者：
A 經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。
B上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於證券公司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信託產品、經行業協會備案的私募基金。
C社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）。
D同時符合下列條件的法人或者其他組織：
a.最近1年末淨資產不低於2000萬元；
b.最近1年末金融資產不低於1000萬元；
c.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。
E同時符合下列條件的個人：
a.申請資格認定前20個交易日名下金融資產日均不低於500萬元，或者最近3年個人年均收入不低於50萬元；
b.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷，或者具有2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷，或者屬於《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》第六條第（一）項規定的合格投資者的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的註冊會計師和律師。
前款所稱金融資產，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等。
（5）《合格投資者確認函及承諾書》及相關證明文件（須加蓋有效印章）。
上述申購文件提交不足的，主承銷商有權認定該申購無效。主承銷商有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
申購傳真：021-68826130、021-61303427、021-58300185（備用）、021-58300502（備用）、021-58300375（備用）、021-50158914（備用）
3、利率確定
發行人和主承銷商將根據詢價的結果在預設的利率區間內確定最終的票面利率，並將於2018年12月6日（T日）在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期公司債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期公司債券。
三、網下發行
（一）發行對象
本期債券網下發行對象為符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定，持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
（二）發行數量
本期債券發行規模不超過人民幣5億元（含5億元）。
參與本次網下認購的每個機構投資者的最低認購數量為10,000手（100,000張，1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（10,000張，100萬元）的整數倍，每一機構投資者在《網下利率詢價及申購申請表》中填入的最大認購金額不得超過本期債券的發行總額，主承銷商另有規定的除外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為1個交易日，網下發行認購日為2018年12月6日9:00-17:00。
（五）認購辦法
1、參與本期債券網下申購的合格投資者中的機構投資者應遵守有關法律法規的規定並自行承擔有關的法律責任。
2、凡參與網下認購的合格投資者中的機構投資者，認購時必須在登記公司開立A股證券賬戶。尚未開戶的合格投資者中的機構投資者，必須在2018年12月5日（T-1日）前開立證券賬戶。
3、欲參與網下申購的合格投資者中的機構投資者在網下發行期間自行聯繫主承銷商，主承銷商根據網下合格投資者申購意向，根據簿記建檔結果確定認購數量，並向合格投資者發送《配售繳款通知書》。擬參與網下申購的合格投資者應在2018年12月5日（T-1日）14:00~17:00之間將以下資料傳真或發送郵件至主承銷商處：
（六）配售
網下發行僅面向合格投資者中的機構投資者。投資者通過由主承銷商向其發送配售繳款通知書的方式參與網下申購，投資者網下最低申購單位為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍，主承銷商另有規定的除外。
主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。
本期債券配售按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對認購金額進行累計，當累計金額首次超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。投資者申購利率在最終發行利率以下（不含發行利率）的申購量全部獲配。若累計金額不足本期債券發行總額，則以投資者申購的最高利率作為發行利率，所有投資者的有效申購全額獲配。申購利率等於發行利率的邊際申購量的分配原則如下：
按照該投資者邊際申購量佔所有投資者邊際申購總量的比例配售，配售量以100萬為單位取整，餘量優先分配給申購報價單接收時間排序最早的邊際獲配投資者，如該投資者自願放棄該部分優先分配的餘量，則按申購報價單接收時間順序，依次順延給其餘邊際獲配投資者，直至有投資者接受該部分餘量。發行人和主承銷商有權以公允原則決定本期債券的最終配售結果。邊際獲配投資者有權自願放棄百萬位上的配售量，放棄的配售量主承銷商優先分配給申購報價單接收時間排序最早的邊際獲配投資者，如投資者自願放棄該部分優先分配的餘量，則按申購報價單接收時間順序，依次順延給其餘邊際獲配投資者。
（七）繳款
獲得配售的合格投資者中的機構投資者應按規定及時繳納認購款，合格投資者中的機構投資者繳納的認購款須在2018年12月6日（T日）17:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時請註明合格投資者簡稱和“18通裕03認購資金”字樣。
賬戶名稱：國金證券股份有限公司
開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司成都第二支行
賬號：51050142620800001318
大額支付行號：105651002606
聯繫人：資本市場部
聯繫電話：021-68826812
（八）違約認購的處理
對未能在2018年12月6日（T日）17:00前繳足認購款的合格投資者中的機構投資者將被視為違約認購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約合格投資者中的機構投資者認購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約合格投資者中的機構投資者的法律責任。
四、風險揭示
發行人和主承銷商就已知範圍已充分揭示本期發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《通裕重工股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）募集說明書》等相關信息披露文件及《風險揭示書》。
五、認購費用
本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
六、發行人和簿記管理人/主承銷商/債券受託管理人
1、發行人：通裕重工股份有限公司
法定代表人：司興奎
住所：山東省德州（禹城）國家高新技術產業開發區
聯繫地址：山東省德州（禹城）國家高新技術產業開發區
聯繫電話：0534-7520688
傳真：0534-7287759
聯繫人：祖吉旭
2、簿記管理人/主承銷商/債券受託管理人：國金證券股份有限公司
法定代表人：冉雲
住所：成都市東城根上街95號
聯繫地址：上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈22樓
聯繫電話：021-68826812
傳真：021-68826800
通裕重工股份有限公司
國金證券股份有限公司
年 月 日
附件一：通裕重工股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）
網下利率詢價及申購申請表（附風險揭示書）
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通裕重工股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）
網下利率詢價及申購申請表
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填表說明：（以下內容不需傳真或發送郵件至主承銷商處，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）
1、企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券投資基金填寫“基金簡稱”+ “證基”+ “中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼”，全國社保基金填寫“全國社保基金”+ “投資組合號碼”，企業年金基金填寫“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號”。
2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為0.01%；
3、每個品種最多可填寫5檔票面利率及對應的申購金額；
4、每個申購利率上的申購金額不得少於1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是100萬元的整數倍；
5、每一申購利率對應的申購金額是當最終確定的票面利率不低於該申購利率時，投資者的最大投資需求；
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申購郵箱：[email protected]
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