明太祖朱元璋起兵前期，地盘、实力这些先天条件，相比同时期的起义领袖来说一点也不占优势，朱元璋消灭陈友谅以后，占据了江左、浙西一带，自称吴王，此时北边的元廷势力还比较强大，而西边的明玉珍占领了巴蜀地区，地势险要，易守难攻，朱元璋就给明玉珍写信，自比东吴，称明玉珍为西蜀。
明玉珍是湖北随县人，身材高大，足有八尺有余，每只眼睛都有两个瞳孔，后来中流矢瞎了一只眼，所以也叫“明眼子”。元末农民起义爆发后，聚集了父老乡亲千余人结寨自保，后来归附徐寿辉，担任征虏大元帅，奉命前往四川征粮募兵时，趁机攻占了重庆等地，之后又领兵攻下了成都、汉中等地，其他郡县也相继归顺，至此明玉珍占领了四川大部分地区。
至正二十年（1360年），陈友谅杀害徐寿辉以后自立为帝，明玉珍不服陈友谅，带着自己的势力回到四川，一次路过泸州的时候，部下向明玉珍推荐了一个名叫刘祯的名士，刘祯是元朝的进士，后来弃官在家，很有谋略，两人交谈以后非常投机，明玉珍大喜道：“吾得一孔明也”，任命刘祯为军师。
至正二十二年（1362年），明玉珍受刘桢等人拥立称帝，在重庆建立大夏国，年号天统，立妻子彭氏为皇后，儿子明升为太子。明玉珍称帝以后，虽然没什么开疆扩土的雄心，但是非常好学，待人礼貌，听取刘祯的建议，设立国子监，教育培养公卿子弟，开设科举考试，招贤纳士，同时只设定十分之一的税赋，受到了四川百姓的拥戴。
至正二十四年（1364年），朱元璋称吴王以后，写信给明玉珍，说您的地盘在西蜀，而我在江左，跟三国时期的蜀国和吴国类似，北边的元朝大将王保保占据中原，他的志向可比曹操大多了，所以我们要缔结同盟，团结一致，千万不能像刘备和孙权一样互相猜忌攻打，消耗实力。
明玉珍据险蜀地，文有刘祯，武有万胜，百姓拥戴，本来很有机会与天下群雄一逐天下，只可惜明玉珍也跟三国时刘备一样病死的太早。至正二十六年（1366年），年仅38岁的明玉珍病故，死前对大臣们说：“西蜀地势险要，你们如果能齐心协力辅佐继位的太子，就足以自保，否则事情就不可预料了。”
明玉珍死后，太子明升继位，年幼的明升压制不住鲁莽暴躁的各位将领，先是万胜因私仇杀死了张文炳，明玉珍的养子明昭又假借彭氏的旨意处死了万胜，三年后刘祯也跟着去世。之后，朝政大权落入各位将领手中，互相之间明争暗斗，谁都不服谁，国势一落千丈。
而朱元璋先灭张士诚，后降方国珍，地盘、实力大增，北上中原夺取河南、山东、山西等地，并在南京建立大明，之后直取元大都，推翻了元朝统治。洪武二年（1369年），朱元璋劝降明升被拒绝，两年后，大军出征四川，大夏国覆灭，明升被遣往高丽（据称其在韩国的后代已经繁衍到四万多人，明玉珍的墓穴在重庆发现以后，年年前来祭拜），占据蜀地的大夏也跟三国时期的蜀国一样二世而亡。
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