來源:中國科協創新戰略研究院《創新研究報告》
第49期（總第250期）2018-9-5
<strong>編者按：經濟學人信息部（Economist Intelligence Unit，EIU）2018年6月發佈報告《迎接顛覆性變革：技術準備程度排名》（Preparing for Disruption: Technological Readiness Ranking），評估了全球82個經濟體為應對技術變革所做的準備情況。報告從互聯網的使用、數字經濟基礎設施和對創新的開放度三個指標，分析了各個經濟體的商業和技術環境，並對其“技術準備程度”進行排名。本文就其主要內容進行摘編。
<strong>一、互聯網的使用
互聯網的使用不僅是迎接技術變革的必要條件和最基本要素，也是健康商業環境的重要組成部分。大多數發達國家（地區）早已實現網絡快速可靠的連接，但是也仍存在一些網絡連接不順暢的地區，大大影響了其商業發展。互聯網的使用這一指標評估的主要內容是一個國家（地區）能夠上網的人口比重。主要從網絡使用情況和移動電話開通兩方面進行評估。
<strong>1. 網絡使用情況
調查顯示，2017年全球人口中有一半能夠上網；到2022年，這一比例將上升到四分之三。西方國家（地區）的寬帶普及率已經較高，因此這一增長主要來自拉美和中東兩個正在大量吸引私營部門進行寬帶投資的地區。此外，非洲的一些國家（地區）正在繼續制定和實施寬帶基礎設施戰略，寬帶普及率也將加速增長。某些市場中移動寬帶組合產品競爭力逐漸增強，將使消費者越來越依賴移動電話上網。例如，印度目前約有80%的寬帶使用是在移動電話上。
結果顯示，在2018—2022年的預測期內，將會有超過半數以上的經濟體（基數為調查所涉82個經濟體）的網絡使用得分高於2013—2017年。總的來看，一個國家（地區）的互聯網使用水平與其整體技術準備程度密切相關。但是也有一些例外，如巴林、科威特和阿塞拜疆的互聯網使用水平很高但其他指標得分很低，尤其是阿塞拜疆，其互聯網使用水平為總人口的78%，高於俄羅斯和大部分東歐國家，但在寬帶供應和其他數字技術設施的要素上都不能跟上需求。
<strong>2. 移動電話開通數量
人均移動電話開通的數量作為衡量網絡使用的補充指標，既有助於描述社會各領域中個人獲取互聯網的難易程度，也能夠顯示出家庭對互聯網連通的需求程度，以及判斷一個國家（地區）採用新技術的能力。從更寬泛的角度來說，移動技術是一項越來越重要的工具。逐漸複雜和實用的移動支付系統即使是在寬帶開通率很低的國家也能夠開創出商機。同時，醫療衛生和教育等移動應用正越來越多地被用於支持新興市場的人力資本發展。
過去十年間，人均移動電話開通的數量猛增，中國香港排名第一，人均開通的移動電話數量達到2.3部；芬蘭、阿聯酋和巴林的市場也高度飽和。排名所涉經濟體中只有13個國家（地區）的人均移動電話開通數量低於1部，而加拿大也名列其中，分析可能是由於該國的電話用戶成本居高導致。排名在最後的古巴主要是由於該國政府在2008年之前不允許國民購買移動電話，其互聯網使用受到了嚴重的限制（圖1）。
預計在2018—2022年移動電話開通的數量仍有強勁增長。許多運營商正在努力建設基礎設施以跟上消費者需求，尤其是對移動帶寬的需求。目前，發展中國家的重點仍然是4G技術，但在先進經濟體中，重心已經移向了5G能力的探索。
圖1 2015年人均移動電話開通數量前十名及後十名國家（地區）排名
<strong>二、數字經濟基礎設施
數字經濟的發展給工作、購物、溝通和閱讀都帶來革命性變革。在此過程中，電子商務和電子政務等使工作效率得到了迅速提升；同時由於服務和聯繫都逐漸轉向網絡，越來越多的數據被共享，也導致網絡威脅的增加。因此，國家（地區）能否為數字經濟提供到位的基礎設施（如保證網上交易能夠順利安全地進行）成為商業環境中越來越重要的一環。數字經濟基礎設施指標主要從電子商務環境、電子政務服務範圍和網絡安全措施三方面進行評估。
<strong>1. 電子商務環境
隨著全世界移動和寬帶功能的提升，商業交易逐漸轉向網上進行。一個國家的電子商務環境越好，其吸引投資的能力就越強。但是，許多國家（地區）存在網絡連接不力、規章制度不夠健全等問題，導致網上銷售受限。此外，在一些對網上交易信任度低或購買習慣以實體零售店和非正規市場交易為主的國家，電子商務的發展也很緩慢。
聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）發佈的企業與消費者之間（business-to-consumer，即B2C）的電子商務指數對互聯網使用、安全服務器的可用性、網上支付的便利和安全以及郵政系統的可靠性等一系列消費者購買行為必備的要素進行了評估，本研究所涉的82個經濟體在這一類指標中得分最高的是荷蘭、丹麥、挪威、瑞士和韓國；而發展中國家的領先者則是馬來西亞、哥斯達黎加、泰國、中國和巴西（圖2）。數據分析顯示，非洲國家還要大力提高電子商務普及率和基礎設施建設，培養對網絡支付的信任感，並增加公眾獲取銀行服務的機會。
圖2 2015年電子商務指數排名
來源：聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）。
<strong>2. 電子政務服務範圍
政府提供網上服務，利國利民。對於政府來說，成本效益更高，且能夠減少腐敗；對於公民來說更為便捷，更容易進入民主程序。從理論上說，電子政務能夠增加透明度和信任度。但實際上，各經濟體間的電子政務服務差異很大。
根據聯合國的電子政務發展指數對82個經濟體的電子政務進行排名，網上服務指數得分最高的國家（地區）是英國、澳大利亞、新加坡和加拿大，芬蘭、法國、新西蘭和韓國緊隨其後。得分低的國家（地區）主要是阿爾及利亞、利比亞和古巴，這些國家的當局政府沒有將發展電子政務放在首位。預計馬來西亞、斯里蘭卡、愛爾蘭、比利時和阿根廷等國家將會在2018—2022年預測期內有較大改善。
<strong>3. 網絡安全措施
近年來，網絡安全問題層出不窮。2017年，WannaCry和Petya等一系列具有高度破壞性的網絡攻擊引起全球恐慌。2018年3月，美國指責俄羅斯攻擊其能源網絡。此外，社會媒體網絡的數據外洩以及將個人信息用於宣傳的行為在近年來頻頻出現。因此，確保有足夠的網絡安全措施，成為了政府和企業的關注焦點。
根據國際電信聯盟公佈的“全球網絡安全指數”對82個經濟體的網絡安全措施（包括法律、技術、機構能力以及公共意識和合作措施）進行了排名，得分最高的國家（地區）是美國、加拿大、澳大利亞和新加坡（圖3）。值得注意的是，愛沙尼亞在數字技術上一直處於歐洲的領先地位，在網絡安全上也同樣領先，預計該國在2018—2022年將會比2013—2017年進一步提高。
圖3 2017年全球網絡安全指數得分居前的國家（地區）（按區域排列）
<strong>三、對創新的開放度
82個經濟體形成和實施創新的難易程度不一。如果資助創新的資金充實且到位，幫助企業採納新技術的基礎設施完善，那麼該經濟體的商業環境將會對具有前瞻性的企業更具吸引力。對創新的開放度指標主要從獲批的國際專利、研發支出、研究的基礎設施三個方面進行評估。
<strong>1. 獲批的國際專利
專利活動由於具有客觀性、可量化性和國際統一性的特點，是衡量創新的良好指標。但並不是所有的專利都是具有實際應用價值的高質量創意，因此只考察了更具權威性的歐洲專利局和美國專利商標局所批准的專利（圖4）。在這一標準上，美國、日本、德國和韓國的表現最佳；中國近年來發展迅速，位於第七位；排名較後的墨西哥、斯洛伐克等國家也發展強勁，墨西哥有一項政府領導的以支持區域能力為重點的創新戰略，而斯洛伐克有大量持續的國外直接投資（FDI），因此預計這些國家的專利水平會繼續有較大提高。
當然，專利發明本身並不足以提高一個經濟體的生產能力或培養創新的企業文化。專利發明所帶來的影響取決於它們如何被有效地利用起來。在波蘭等一些從FDI中獲益匪淺的經濟體中，大量外資創新所產生的溢出效應十分有限；而相反，在新加坡等將企業、供應商、融資機構和研究機構集中於一地的創新集群則有不凡表現。
圖4 2015年歐洲專利局和美國專利商標局所批准的專利總數排名
<strong>2. 研發支出
研發支出代表著創新是否得到資助，與更高的生產率和更長期的發展密切相關。對於新興國家（地區）來說，研發支出是接近技術前沿的有效途徑，而對於發達國家（地區）來說則有助於其保持競爭力。
調查顯示，以色列和韓國在研發支出上的投入是最大的，這兩國的研發投資都超過了GDP的4%。雖然歐盟的平均研發支出是GDP的2%，落後於日本（GDP的3.3%）和美國（GDP的2.8%），但歐盟的“歐洲地平線2020計劃”致力於加強其研發支出，提高科研創新能力。中國的研發支出已經超過歐盟，達到了GDP的2.1%。
各國（地區）研發支出的來源有很大的不同。日本、中國和韓國的研發支出的最大來源是企業投資，佔比超過研發支出總額的四分之三。俄羅斯的政府投資比例佔總數的三分之二，反映出政府在經濟中的參與程度很深，這些投資主要集中在油氣領域。在中歐和東歐，歐盟的結構和聚合基金（structural and cohesion funds）是研發投資的重要來源，有三分之一的研發支出來自外國資助。
圖5 研發支出排名前20國家（2015年在GDP中所佔的比重）
來源：世界銀行，聯合國教科文組織統計研究所。
<strong>3. 研究基礎設施
在創新上的高支出率並不能保證高生產率，研發支出的效果會因分配不當而降低。因此，需要更廣泛的生態系統來支持創新，由此突出研究基礎設施的重要性。在對多個指標，包括一個國家（地區）的研究機構質量、高校與產業聯繫的強度和政府政策對創新型企業的支持力度等進行了以調查為基礎的定性評估後，為82個經濟體的“研究基礎設施”指標進行了打分。
排名靠前的經濟體以OECD國家居多，因為這些國家（地區）具備老牌高校和行業網絡，其高收入水平能夠吸引外來的高技術科研人員。但是，一批新興經濟體也正在迎頭趕上。2017年一份關於世界最活躍的發明活動集群的調查（表1）顯示，中國的深圳-香港和北京地區位居前十，而印度的班加羅爾、孟買和浦那也位於前100名之列。未來預計印度尼西亞、阿根廷、約旦等國也會有所提升。
創新集群是研究有效的基礎設施中的典型例子。技術人員、風險資本、初創企業孵化器、支持性的政策框架、現有的企業活動、高校和有吸引力的生活方式組合在一起能夠促成創新的產生。當然，要想成功還需要發揮現有的優勢（如日本名古屋的汽車產業，麻省波士頓的製藥業），並且還必須具備健康的制度和良好的商業環境。
表1 發明活動集群前十強（按國際專利申請排名）
注：2011—2015年的專利申請數據通過專利合作條約（PCT）系統獲得。主要合作發明集群是指前100強集群中外部合作發明者比例最大的集群。
<strong>四、技術準備程度總體排名情況分析
據預測，澳大利亞、新加坡、瑞典三國在2018—2022年的“科技準備程度”排名中並列第一，其次是美國、芬蘭、法國、德國、日本和荷蘭。具體而言，2013—2017年的“技術準備程度”排名中，芬蘭、瑞典位居前列，而2018—2022年的預測排名中，美國和法國進入前十，與芬蘭、德國、日本、荷蘭並列第四（表2）。報告稱，美國的排名上升，是因為未來幾年其互聯網獲取水平將會改善，且將繼續在創新集群和專利申請方面保持世界領先。而英國排名從2013—2017年的11名下降到2018—2022年的20名，主要是因為英國研發與網絡安全的投入不足，不過，英國在電子政務領域表現不錯。
中國大陸在2018—2022年的“科技準備程度”排名32位，相比2013—2017年的排名上升了4位。報告顯示，中國近幾年的專利申請增長迅速，在這一指標的排名上中國位列第七，但是在其他方面的表現仍有待加強。
表2 技術準備程度排名
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Technological_readiness_report.pdf&mode=wp&campaignid=TechReadiness
編譯：曹學偉 宋穎
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