吐谷渾(313一663)王國是古代誕生在青海湖流域為中心少數民族政權，首都伏俟城。歷五胡十六國，南北朝，隋唐三百五十餘年，唐高宗龍朔三年(663年)，的吐蕃王國吞併。
吐谷渾王國的來歷有些傳奇色採，吐谷渾是東北地區的鮮卑人。父親慕容涉歸是鮮卑人慕容部落的一個酋長，慕容吐谷渾是慕容涉歸小老婆生的庶長子，慕容廆是大老婆生的嫡子。
按照部落傳統，涉歸年老的時侯把部落大權給了嫡子慕容廆，同時分給吐谷渾一千七百戶部民。慕容家的人長的漂亮，武功高強，而且還人材輩出，慕容廆子孫慕容觥，慕容垂，慕容德先“建立前燕，後燕，南燕，西燕等國家。
俗話說一山難容二虎啊！吐谷渾和兄弟二人生活在一起不可避免的發生衝突。矛盾的導火線是由哥倆家的馬匹幹仗引起的，春天來了，馬開始反群(交配)，吐谷渾家的馬把慕容廆家的馬咬傷。慕容廆早就看大哥吐谷渾不順眼了。
慕容廆對大哥說:"咱哥倆已分家了，為什麼不彼此離得遠點兒，而讓兩家的馬互相打鬥呢？”吐谷渾心裡本來就不平衡，自己是老大，分不多家產，還處處受弟弟奚落，心中的火氣很大。
吐谷渾憤怒的說:"馬只不過是個畜牲，互相打鬥是它的本性，為何要牽怒於人呢？太過分了，既然看我不順眼，我離開你到萬里地之外。"吐谷渾說完率領部眾向西遊牧而去。慕容廆看著消失在天際的馬匹人群，心中非常後悔。
他派手下大將率軍隊向西追趕大哥吐谷渾，吐谷渾鐵了心想離開慕容廆，他生氣的對追趕上來的人說:"你們看我的馬群回不回去？"追兵把把吐谷渾部眾圈在中間，另一不可思議的是，吐谷渾的馬群仰頭長嘯著，一直向西而去，如滾滾的洪流，始終不回頭。
追兵只好回去覆命，慕容廆思兄心切創造一首歌曲叫"阿乾哥”，鮮卑語阿幹即兄長，後來"阿幹歌”成了慕容鮮卑的軍歌，每次打仗出征或得勝歸來，士兵們都要高唱"阿幹歌”。
吐谷渾率領部眾向西遊牧，一天幾十裡地，逐漸遊牧到祁連山一帶，擴散到青海湖流域和當地羌，氐人雜居一起，又兼併以前進入的青海鮮卑人建立遊牧國家。
吐谷渾的孫子慕容葉延繼位後，乾脆用祖父的名字作為本民族的族名和國號，於是青海地區出現一個國家--吐谷渾王國。吐谷渾王國是鮮卑人為主體建立的國家，把草原上汗位制知中原帝制結合起來，保持了政權的長期穩定。
“其官置長史，司馬，將軍，頗識文字"任用漢人，漢文，以儒學為思想。中央為中原王朝的官制，地方仍然採用鮮卑部落大人制，按部落自主管理，沒有采用中原王朝的郡縣制。
吐谷渾勢力經過幾代人的努力，逐步把青海和西域地區逐步統一成一個政治實體，促講本地各民族的融合。誇呂可汗時定都伏俟城(海南中和縣)，青海湖流域成為其統治中心。
吐谷渾王國佔據絲綢之路南線同中亞，北方草原，高原和內地有貿易往來，同周邊各種勢力關係較好，隋朝時光化公主下嫁給吐谷渾王國可汗，唐太宗時期封慕容伏順為西平郡王，成為唐朝屬國。
唐高宗龍朔三年(663年)吐蕃王國大相論東贊率軍吞併吐谷渾王國，諾曷缽率數千帳部落投奔涼州，被封為涼州刺史，世襲青海王。後來吐谷渾人觸入周邊各民族之中，有一種觀點以為青海土族是吐谷渾人後裔。
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