總觀2018年全球電動車銷量分佈，在PHEV(插電式混合動力)及BEV(純電池動力)中，中國車廠各佔45%與55%份額；由於HEV(混合動力)長年由日本車廠囊括市場份額，中國車廠採取迴避策略避免交鋒，專注BEV與PHEV自主品牌的滲透率。
伴隨中國電動車發展及功率半導體自給率提升效應，可能影響以中國地區營收為主力的IDM大廠，初期在車用領域方面，後續其他終端應用部份尚須持續觀察。
中國IGBT自給率提升，與電動車發展相輔相成
中國在功率半導體技術上逐漸成熟，相關廠商有華虹宏力(HHGrace)，CEC中國電子旗下積塔半導體等晶圓代工廠；IDM有比亞迪、中國中車等進行自主研發生產電動車用IGBT元件與模塊，而同為IDM廠的華微電子8寸晶圓，也預計在2019上半年陸續提供電動車用IGBT。
作為電動車關鍵元件之一的IGBT，以及相關基礎建設使用的功率半導體元件，IGBT自給率提升對推動電動車發展尤其重要，進一步推升市場需求。中國廠商憑藉串連上、中、下游及終端使用者做整合型開發與測試，不僅系統整合能一致化，更有避免關稅及貿易政策變化的好處，在供應自主電動車品牌相關產品上具有優勢。
IDM大廠中國區域營收或將有微幅變化，車用領域首當其衝
2018年全球功率半導體總產值約145億美元，中國地區佔比達38%居首位；工業與消費性電子各為44%及25%，車用為12%，前3名需求總計81%。
目前中國功率半導體技術發展逐漸成熟，但產能不足致使自給率10%左右，基於有限產能，初期供貨配合以電動車需求的600/1200V IGBT為主，值得注意的是，車用功率半導體產品的供應鏈市場或將有些微變化。
受中國自主品牌供貨提升影響，IDM大廠的車用營收成長幅度在2019上半年可能放緩，例如英飛凌在2019年3月27日宣佈調降財測消息或許就是警訊之一；另外ON Semiconductor在2019年3月底宣佈收購Quantenna，發展工業與車用無線傳輸技術也是為了擴大產品範疇，減輕對車用功率半導體的依賴程度。
在其他高電壓產品或化合物半導體方面，歐美日廠商仍掌握大部分市場份額，受中國自主產品的影響尚且不大；日本大廠Mitsubishi、Fuji Electronics、Hitachi，以及歐美大廠Infineon、ABB等掌握大部分市場需求，但仍需謹慎面對中國發展狀況與走向。
文丨拓墣產業研究院 徐韶甫
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