危機!長電科技,虧損13億!出售星科金朋資產

日前,國內封裝大廠長電科技宣佈,為了解決星科金朋資金緊張問題, 擬由其向芯晟租賃出售包括部分募集資金投資項目的資產並進行經營性租回,

用於償還股東貸款、補充流動資金。

芯晟租賃為芯鑫融資租賃有限責任公司(以下簡稱“芯鑫租賃”)在新加坡設立的全資子公司,本公司第一大股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司、第二大股東芯電半導體(上海)有限公司控股股東中芯國際集成電路製造有限公司及本公司全資子公司長電國際(香港)貿易投資有限公司均為芯鑫租賃股東,分別對其持股 32.30593%、 7.43737%、 3.15618%。


危機!長電科技,虧損13億!出售星科金朋資產


具體方案


(一) 資產出售

1、 出售資產定價依據及出售價格

本次出售資產為星科金朋新加坡廠的部分生產設備,設備原值共計16,894.24 萬美元,截至 2019 年 4 月末預計設備淨值共計 11,297.03 萬美元。本次交易以江蘇華信資產評估有限公司出具的蘇華評報字[2019]第 144-1號、144-2 號評估報告的評估值 12,179.74 萬美元為依據, 經雙方協商, 出售價格為12,087.82 萬美元 (含稅)。

2、 出售資產涉及部分募集資金投資項目事項

上述出售的生產設備中,包括公司募投項目“eWLB 先進封裝產能擴張及配套測試服務項目”中以募集資金購買的部分設備,該部分設備原值共計 12,055.33萬美元,截至 2019 年 4 月末預計設備淨值共計 8,368.93 萬美元。

危機!長電科技,虧損13億!出售星科金朋資產


(二) 出售資產之經營性租回

為維持新加坡廠現有的生產能力以滿足客戶的需要, 星科金朋擬向芯晟租賃以經營性租賃的方式租回該等出售設備, 租賃期限不超過三年,租金總額不超過5,000 萬美元

(三) 長電科技及子公司為出售資產之經營性租賃提供擔保

1、由長電科技對上述經營性租賃之租金提供不可撤銷的擔保, 並向芯晟租賃提供租賃保證金 242 萬美元;

2、由 JCET-SC 將其持有的星科金朋 5%的股權質押給芯晟租賃。

本次出售資產並經營性租回構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。截至本次關聯交易為止,過去 12 個月子公司 JCET-SC 作為借款人向芯晟租賃借款 2.24 億美元,並以股東貸款的形式借給星科金朋,用於其贖回永續證券本金及支付相應利息

2018年虧損13億


據長電科技最新發布的2018年財報顯示,公司2018年營收238.56億人民幣,和前年相比變動不大,但公司歸屬上市公司的淨利潤虧損9.39億,扣非後的虧損更是高達13億


危機!長電科技,虧損13億!出售星科金朋資產

據公司財報顯示,公司產品主要應用於計算機、網絡通訊、消費電子及智能移動終端、工業自動化控制、電源管理、汽車電子等電子整機和智能化領域。其中,子公司星科金朋主要應用領域為移動通訊產品,受全球智能手機行業市場影響較大。因智能手機正處於 4G 至 5G 新舊動能轉化期,需要持續增加研發投入、產線技改擴能,扭虧為盈尚需一定時間。


危機!長電科技,虧損13億!出售星科金朋資產

2018 年第四季度,受全球半導體市場下滑、加密貨幣價格低位震盪影響,公司第四季度出貨量下滑,營業收入同比下降 17.50%。由於計提商譽及資產減值、消化贖回 4.25 億美元優先票據溢價及攤銷費用、部分金融工具公允價值變動等,歸屬於上市公司股東淨利潤出現虧損。

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