1931年9月18日，日本关东军炸毁南满铁路“柳条湖”一段路轨，反诬是中国军队破坏，以此为借口，悍然炮轰东北军北大营，第二天占领奉天，近而侵占东北三省。东北开始了长达十四年的沦陷。事实上，在此之前日本人已经在东北经营了20多年时间。 图为1924年，北满地区的中国人和苏联人。
随南满铁路一并转让给日本的还有铁路沿线的行政、司法和警察、驻军等权力。1906年，日本在关东州设置关东都督府，下设民政部和陆军部。图为1924年的关东州金州城，即今天的大连金州区。
1920年代，以奉天军械厂为代表的军事工业和以奉天纺纱厂为代表的轻工业在奉天迅速发展。同时，奉天商业发展形成了老城区、满铁附属地、奉天商埠地三大商业区域的结构。图为1920年代奉天四平街景象。四平街即今天的沈阳中街。
根据条约，日本以保护南满铁路为名，组建了铁道守备队，这便是日后鼎鼎大名的“关东军”的前身。1919年，在关东都督府陆军部的基础上，日本人在旅顺口设关东军司令部。到“九一八事变”，关东军一个师团和6个铁道守备大队总兵力约1.04万人。图为1927年的关东军。
1906年，日本政府还设立了南满洲铁道株式会社，简称“满铁”，经营南满铁路及其附属的一切权益，成为日本在中国东北进行经济侵略活动的指挥中心。图为位于大连的南满洲铁道株式会社本社。
在中国东北，除了日本关东军，就是张作霖父子的东北军了。“九一八事变”发生之前，驻扎在东三省全境的东北军人数在40万左右。东北军海陆军编制齐备，规模仅次于蒋介石统帅下的中央军。张作霖也花了不少钱装备部队。图为1926年营口天后宫大道上的景象，前行的是东北军。
左边抽烟的人便是“乱世枭雄”张作霖。张作霖的崛起与日本人的扶持是分不开的。作为回报，张作霖也给日本人提供了方便。日本人通过张作霖的奉系军阀实现其铁路权、矿权和地权等权益。日本人扶持了他，最后也灭了他。
大连港建于清末1898年，是一个天然的不冻港，是东北重要的贸易港口。大连港曾被俄国人称作“达里尼”。1905年2月11日，日本关东军改俄称达里尼为大连，港名也同时改称大连港，自此开始了对大连长达40年的占领。图为1920年代大连港的繁华景象。
奉天驿内景。奉天驿即今天的沈阳站。建成后的奉天驿是当时满铁五大车站之中最大的一座。伪满时期，从东北各地夺取的战略物资均经此转运到大连，再装船运往日本。
大特务土肥原贤二曾说，他在满洲的成功只靠三件武器：女人、炸弹和鸦片。图为奉天平康里的一个妓女。
1929年7月，张学良派兵强行收回中东路。结果被苏联军队打得惨败。图为苏军缴获的东北军队旗。
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