金輝發行首筆境外美元債 規模為2.5億美元

新京報快訊(記者 張建)10月25日,金輝集團股份有限公司宣佈,公司發行首筆境外美元債,發行規模為2.5億美元,發行年期為2年,定價日期為10月24日。

記者查閱該公告獲悉,該債券發行主體評級為B,聯席賬簿管理人有國泰君安證券、海通國際、Standard Chartered、BARCLAYS,還有農銀國際、華泰金控、民銀資本、中金公司、交銀國際等。

據悉,5月21日,金輝面向合格投資者公開發行2019年公司債券(第一期),發行規模不超過20億元(含20億元),債券期限為4年,附第二年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,票面利率詢價區間為6.80%-7.80%,債券募集資金扣除發行費用後擬全部用於償還公司有息債務。

新京報記者 張建


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